门窗五金项目可行性研究报告-中金企信编制

单项冠军市场占有率-门窗五金市场占有率认证报告（2024版）

2024-2029年全球及中国门窗五金市场监测调研及投资潜力评估预测报告

门窗五金属于建筑五金的一个具体品类，作为基础建材广泛应用于各类型建筑结构中，在现代建筑对门窗节能、环保、安全、耐用的需求中，起到越来越重要的作用。门窗五金行业受益于国内建筑业、建材业及金属制品业的蓬勃发展，体现出稳健发展、更新换代、持续长久的行业属性。

（1）市场需求向中高端产品发展：门窗的功能随着社会发展、人民生活水平提高被逐渐延伸，除了通风透光、遮风挡雨外，保温、隔热、隔声、安全、耐用、美观、观景、操作灵活等性能受到更多关注，而门窗五金在实现前述性能方面扮演了极为重要的角色，推动了门窗五金中高端化的趋势。门窗选配和购买的周期与新房、存量房装修息息相关，因此门窗及门窗五金属于低频购买、高频使用的商品，虽然门窗五金成本占建筑总成本的比例较低（其中，门窗五金占系统门窗成本的比例为10-15%），却对人民居住生活质量的影响很大。随着人民生活水平提升、售后维修人力成本提高、房地产市场的竞争加剧，使得门窗家装和工装市场对门窗整体性能的要求更高，而中高端门窗五金依靠方案设计、结构优化、性能提升、外观丰富等方面的优势具有较强的匹配性，有利于实现上述门窗性能要求。

另外，房地产商在中高端住宅、精装房、改善型住房领域的开工面积越来越多，加大了对系统门窗的需求，系统门窗对门窗五金在节能、集成、品质等方面的要求较高，推动了门窗五金的中高端化。中高端门窗五金市场规模占比从2013年的41.70%增长到2020年的64.50%，年均增长3.26个百分点。

（2）节能环保标准的提高将带动系统门窗五金行业的持久、全面发展：据中国建筑节能协会统计，建筑碳排放约占全国碳排放总量的一半。随着国家提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标，绿色建筑将成为重要发展趋势。2020年7月，住建部、发改委等7部门印发《绿色建筑创建行动方案》，2021年9月，住建部发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，分别对绿色建筑面积和碳排放强度进行明确要求，旨在倡导使用绿色建材，降低建筑能耗。系统门窗顺应了绿色、环保、健康等要素，能够满足国家在绿色建材方面的节能环保标准。随着建筑节能和绿色建材的实施和发展，系统门窗的渗透率将不断提高，系统门窗五金行业也将相应成为市场受益者，在市场需求、技术路径和政策驱动的综合效应下得到持久、全面的发展。

（3）家装的个性化需求成为门窗五金行业高质量发展的重要动力：随着我国居民生活水平的提高、个性化意识的增强，家装门窗行业发展较为迅速。系统门窗凭借在非标定制化、风格多样性、功能齐备性等方面的绝对优势，充分满足了个人消费者在门窗选购方面的个性化需求，成为了国内家装门窗市场的发展主流，个性化需求也成为家装门窗五金行业的发展趋势。

国内家装门窗五金行业开始了一条差异化发展的道路，与国际知名建筑五金品牌、国内工装门窗五金品牌在产品设计、功能实现、生产工艺、品牌推广、渠道服务等实现路径均不同，旨在满足国内消费者在系统门窗方面的个性化需求，例如针对不同气候特点开发可实现多种开启方式的门窗五金；针对大面积采光、观景需求开发窄边门窗的全系列门窗五金；针对节能环保、降噪隔音的多层玻璃窗扇开发了高承重、防坠落门窗五金；针对低楼层的安全问题开发了多点防撬锁闭门窗五金；针对儿童防误开等安全问题开发了具备锁闭功能的安全执手、密码执手、指纹执手等。随着新观念、新技术、新工艺、新消费群体的不断发展，家装门窗五金行业将技术品质、市场需求和消费审美三者进行持续的整合，通过持续满足家装门窗市场消费者的个性化需求，保证行业的高质量发展。

（4）门窗五金行业未来将加速整合：我国庞大的建筑市场催生了大量门窗厂和门窗五金企业，下游门窗厂具有典型的“大行业、小企业”特征，因此门窗五金行业整体呈现分布零散、进入门槛低、质量参差不齐的状态。大多数门窗五金企业主采取小规模、小品牌经营模式，产品以标准件为主。但随着建筑市场的蓬勃发展、国际知名建筑五金品牌在国内的推广和深耕、国内自主品牌的崛起和扩张，国内门窗五金行业在技术创新、品牌沉淀、规模制造、产品多样性等方面取得较快发展，国内大型门窗五金企业通过自身积累和行业并购不断做强做大，市场竞争加剧，行业整合发展趋势明显。

随着门窗五金的行业整合，品牌化低、创新意识薄弱、技术水平落后、渠道服务水平低的小规模企业将逐步被淘汰出市场，市场份额将逐渐向研发实力强、产品创新能力强、产品质量好、品牌影响力高的大型门窗五金企业集中。

（5）智能家居为门窗五金行业带来新的增长空间：随着智能家居行业的发展和居民消费理念的升级，具有物联网功能的智能家居产品开始走进千家万户，也推动了系统门窗的电子化和智能化。2018年6月，工业和信息化部公布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018-2019年本）》，将“智能门窗”纳入鼓励推广应用的建材工业技术和产品。智能门窗能够根据周围自然条件的变化和室内火灾、防盗安全、遮阳采光等条件，通过智能化控制自动开关门窗、调整门窗采光与遮阳性能、调整门窗开启角度等，从而完成对门窗的智能控制，前述门窗开关、调整开启角度等功能均由门窗五金实现，因此门窗五金的智能化意义重大，是实现系统门窗进入智能家居系统的关键。目前，门窗五金在执手、传动壳、锁具、铰链等门窗控制装置组件方面积极电子化、智能化，一方面能够极大提升门窗五金的市场价值，一方面为门窗五金的升级换代提供了广阔的发展空间。

（6）门窗五金行业的市场化程度、竞争格局及主要参与者：

1）门窗五金行业市场化程度：门窗五金行业的市场化程度较高，属于充分竞争市场，不存在明显的行业或区域限制。门窗五金市场规模较大、需求分散，产品种类规格多、等级差异较大，因此行业经营者较多且分散，目前国内门窗五金企业超过万家，分布在全国各地。

2）门窗五金行业的市场演变：按照最终应用场景划分，国内门窗五金行业可分为工装和家装两个市场，两个市场相互独立却又有交集，具体如下：

①国内建筑业为门窗五金工装市场提供了巨大市场需求：近二十年来，国内经济持续增长，带动了建筑业的蓬勃发展，包括国家重点建设项目、城镇重大基础设施、房地产开发为主的建筑市场快速扩张，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6%以上。2010年全国建筑业总产值9.52万亿元，同比增加1.84万亿元；2022年，全国建筑业总产值达31.20万亿元，同比增加1.90万亿元。国内建筑业的庞大市场规模及持续增长，带动门窗五金工装市场的快速发展。门窗五金工装市场的主要应用领域为房地产等建筑业，下游客户包括工程门窗企业、建筑工程企业、房地产商等。

门窗五金工装市场的产业集中度及标准化程度较高，市场份额持续向大型门窗五金企业集中，一方面大型企业在品牌影响力、开发水平、产品品质、工程业绩、供货能力、销售服务等综合实力方面具有优势；另一方面工装市场的大量标准件可实施标准化的大规模生产，在提高生产效率的同时降低单位生产成本，实现规模效应。

②改善型需求带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展：国内宏观经济的持续增长和居民收入水平的不断提高，居民消费理念逐渐由经济实用向高品质舒适转变，改善型需求成为居民消费市场的重要增量。根据国家统计局数据，2010年全国居民人均可支配收入12,520元，其中城镇居民人均可支配收入18,779元；2022年全国居民人均可支配收入36,883元，其中城镇居民人均可支配收入49,283元。最近十余年间，全国居民人均可支配收入增加了两倍有多。系统门窗经过多年的推广与应用，与普通门窗相比在安全、节能、适用、美观、耐久等方面的优势明显，成为终端消费者在门窗选购方面实现改善型需求的主流产品。

同时，我国目前的存量房市场规模巨大，改善型装修带来的存量房二次装修需求，成为系统门窗市场快速增长的需求源，带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展。家装门窗五金市场与工装市场相比，终端需求不再是建筑工程企业、房地产商等建筑业，而是持有房产并具有改善型二次装修需求的个人消费者。个人消费者具有全国分布、需求个性化等特征，因此家装门窗厂一般采取零售的销售模式，通过在全国范围内建立庞大的直营/经销渠道、销售门店等销售网络体系，将品牌和产品有效渗透到个人消费者市场，为个人消费者提供完全定制化的门窗。

3）国内家装门窗五金市场的竞争格局：我国家装门窗五金市场较为零散，产品种类繁多、档次差异较大，行业内呈现出多层次的竞争格局。目前，我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。

我国家装门窗五金市场主要厂商包括HOPO（好博窗控）、ROTO（诺托）、SIEGENIA-AUBI（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞纳斯）、PAG（派阁）等。其中，国外品牌依靠其在门窗五金工装市场的先发优势、品牌影响力、消费者历史认知等，在中高端产品占据了一部分市场份额；国内本土企业依靠技术创新、产品能够解决国内市场具体需求、性能指标更加贴近国内消费者等，品牌优势正在逐步建立；低端市场则包括大量的生产规模较小、品牌意识较弱的五金企业，以零散、无序的形式参与市场竞争。从市场参与者的规模体量分析，高端、中高端品牌依靠品质、品牌和渠道优势，能够在销售价格、覆盖区域、交易稳定等方面形成优势，因此在家装门窗五金市场集中过程中经营体量逐年提升，小品牌则处于低端市场、区域市场，竞争激烈，单体经营规模也较小。

（5）国内门窗五金市场的主要竞争者：

①工装门窗五金市场主要竞争者：

②家装门窗五金市场主要竞争者：

（6）行业面临的机遇：

1）国家政策大力支持，“十四五”规划带来门窗性能升级政策驱动力：我国正处于由高速发展转向高质量发展的关键阶段，绿色环保、节能减排等绿色发展方式逐渐成为工作重点，碳达峰、碳中和成为发展方向。而建筑总能耗占到全国能耗总量的三分之一左右，建筑领域绿色转型成为重点工作，近年来国家不断出台产业政策推动绿色建筑、装配式建筑以及住宅全装修等的发展，从而深化建筑节能，深入推进建筑低碳转型。其中，门窗能耗占建筑能耗的比例超过50%，由此可知门窗能耗占到全国能耗总量的六分之一左右，接近20%，高性能节能门窗及其五金配件的发展愈发受到重视。

2022年3月11日，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确总体目标，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。

在提高新建建筑节能水平方面，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出了明确节能指标要求基线，分阶段、分类型、分气候区提高城镇新建民用建筑节能强制性标准，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求，推广地区适应性强、防火等级高、保温隔热性能好的建筑保温隔热系统。针对高性能门窗的推广工程，进一步明确根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用，同时推广手段除新增建筑也包括加强既有建筑节能绿色改造。

在推进绿色建筑建设方面，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出“十四五”期间完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%等目标。

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。

2）宏观经济持续增长，城镇化进程深入：近年来我国国内生产总值一直保持持续增长的态势，2022年，面对复杂严峻的国际环境和国内不可控的客观因素等多重考验，我国坚持稳中求进工作总基调，国民经济持续恢复发展。根据国家统计局数据，2022年我国国内生产总值为121.02万亿元，同比增长3.0%。

国家宏观经济稳定增长为门窗五金行业发展提供了良好的环境，并推动建筑行业、建筑装饰行业、门窗五金行业等不断发展。同时，我国城镇化建设正稳步推进并不断加快，2022年我国的人口城镇化率增长至65.22%。城镇化进程的不断深入将带动城市住宅建设等投资需求不断提升，新增住宅装饰装修需求持续旺盛，门窗五金需求将随之增长，门窗五金行业有望在较长时期内保持快速增长的趋势。

3）居民消费支出提高，消费升级趋势明显：我国城镇居民可支配收入持续增长，根据国家统计局的数据显示，从2011年到2022年，我国城镇居民人均可支配收入由21,810元上升至49,283元，年均复合增长率为7.69%。同时，我国城镇居民人均消费支出由15,161元增长至2022年的30,391元，年均复合增长率为6.53%。

城镇居民可支配收入与消费支出的提高，使得其对消费品的需求从单一功能性需求转变为在实现基础功能的基础上对产品美观性、安全性、耐用性等多方面的追求，居民消费观念和审美情趣不断提升，我国消费升级趋势明显。在门窗领域，门窗的启闭方式以及美观性、密封性、抗风性、保温隔热性、隔音性、安全性等性能指标成为居民挑选门窗的主要考量因素，消费者开始更多关注中高端门窗产品，多功能的启闭方式、超高的产品颜值、智能化的产品功能、知名的门窗品牌、稳定的产品质量、高效的售后服务等方面为相关产品带来等更多的附加值，相关企业利润率有望进一步提升。

4）房屋回归居住属性，门窗成为产品升级重要方向：近年来，随着“房住不炒”的市场导向以及其他一系列房地产调控政策的落实，房地产市场正逐步向买方市场过渡，房屋的投资属性淡化并逐步回归居住属性。

2020年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，主流开发商对房屋品质以及产品差异化的重视程度提升。长期以来，国内门窗品质参差不齐，质量较差的门窗在密封性、抗风压性、保温隔热性、隔声性能等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。系统门窗作为高品质门窗的代表，目前在国内门窗市场的渗透率仅为2%-5%，而此项指标在欧洲市场已达到70%以上。提升门窗品质已成为住宅产品升级的重要方向，预期国内系统门窗渗透率水平将逐年提升。

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