报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030全球与中国陶瓷卫生洁具市场规模调研报告（产业链、市场份额、主要厂商及区域分析）》

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（1）陶瓷卫生洁具行业发展现状：陶瓷卫生洁具一般指卫生陶瓷和卫浴用品，是指供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的用品。陶瓷卫生洁具主要包括卫生陶瓷和卫浴，卫生陶瓷主要涵盖坐便器、蹲便器、小便器等，卫浴则主要包括面盆、淋浴房、浴缸等。

现代陶瓷卫生洁具制造业起源于19世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地的卫生洁具发展技术工艺逐渐成熟，管理和技术水平均处于较高水平。2000年以来，中国卫生洁具行业迎来发展迅猛期，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，产品也逐步受到国内外消费者的青睐。

我国卫生洁具行业兴起于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。起步阶段为上世纪70年代至90年代中期。这一阶段，美标、科勒和TOTO等外资品牌相继进入中国市场，依托技术优势和品牌优势在沿海地区高档宾馆、高档写字楼、高档住宅大量使用，成为高端的代名词，我国卫生洁具行业刚起步，本土卫浴尚未形成大规模生产，产品种类单一、生产效率低下，主要面向中低端市场。

快速发展阶段为上世纪90年代中期至21世纪初期。这一阶段，中国卫生洁具的产销量迅速增长，同时人们对卫浴间整洁舒适体验感的要求也进一步提高，卫浴产品呈现多样化和个性化的特征，整体市场呈高速增长态势。与此同时，众多本土卫浴企业也发展崛起，但尚未出现全国性的本土品牌，主要服务对象还是中低端市场。而外资品牌在占领高端市场的同时，也开始逐渐向中端市场渗透。

稳步发展阶段为2013年以后至今，国家不断优化调整产业结构，推进深化供给侧结构性改革，鼓励传统制造业进行产业优化升级及战略转型，由“中国制造”转向“中国智造”。自此卫浴行业加速洗牌，步入品牌集中化阶段，箭牌、惠达、九牧、中陶等一批本土卫浴品牌逐渐发展为全国性品牌，资金、人才、技术、渠道、生态链等都在向头部厂家靠拢，整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。2014年3月10日，中国建筑材料联合会与中国建筑卫生陶瓷协会联合发布《建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见》。文件指出，通过兼并重组，到2015年建筑卫生陶瓷前10家企业产业集中度达到20%；到2020年达到40%，形成3-5家产业链完整的、具有核心竞争力和国际影响力的建筑卫生陶瓷大企业集团，带动全行业转型升级。随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌逐渐向中高端市场进军，与逐步下沉的外资品牌形成正面交锋，市场竞争趋于激烈。

目前，全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群：以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（AmericanStandard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）、箭牌、惠达、九牧、中陶等为代表的亚洲品牌。随着卫生洁具行业的技术进步，卫生洁具产品逐步朝整体配套化、产品节能化和智能化发展，而随着产业分工的全球化，卫浴洁具生产也表现出生产工艺不断提高、注重设计、生产向发展中国家转移的特点。

（2）中国卫生陶瓷的市场规模现状：根据中金企信及国家统计局统计数据显示，2021年和2022年我国规模以上卫生陶瓷企业总营业收入约为854.99亿元和792.58亿元，我国卫生陶瓷市场规模较大。

2012-2022年中国规模以上卫生陶瓷企业总营业收入现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）我国卫生陶瓷市场前景：卫浴行业市场发展情况与下游需求息息相关，主要受国民经济发展状况及居民收入水平、城镇化进程、房地产市场发展状况、竣工持续回暖以及更新换代需求等因素的影响。

①经济持续增长、居民可支配收入不断提高：改革开放以来，我国经济持续保持高速增长，经济总量不断提高，人民生活日益改善。根据国家统计局的数据，我国从2008年至2011年的GDP以每年8%以上的速度增长。2012年以来，GDP的增速虽然放缓，但也保持了每年6.6%以上的较快增速，整体经济发展形势良好。2020年至2022年，受严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，GDP增速有所波动，但仍然保持较快增长趋势，三年GDP平均增速为7.14%。

随着我国经济的快速发展，自2008年起，城镇居民人均可支配收入持续增长。由于我国人口基数大，人均消费能力的提升将催生规模更为庞大的卫浴市场。

②城镇化仍有较大发展空间：截至2022年末，中国常住人口城镇化率为65.22%，同比提高0.50%，远低于发达国家80%的平均水平。正因如此，我国城市化水平还有较大的发展空间。城镇化水平持续提高，会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，同时，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等方面的巨大投资需求，为我国卫浴行业的发展提供持续推动力。

③房地产市场的有序发展：国内卫浴行业的发展与房地产业的发展密切相关，我国政府于1999年起在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革，这一政策极大地促进了国内房地产和建筑行业的快速发展。近十年来，商品房和保障性住房的建设和销售面积均大幅增长，直接形成了对陶瓷卫浴产品的巨大需求。

2000年以来，随着宏观经济形势不断变化，房地产政策作为重要的宏观调控工具也经历了多轮完整的“收紧—放松”变动，显示出一定的周期性，在调控作用下我国商品房的销售面积也随之呈现不同的增速。2016年以来，供给侧改革和金融防风险成为宏观政策主线，政府坚守“房住不炒”的理念，因城施策进行调控，商品房销售面积仍逐步提升。

2022年，房地产行业经历深度调整，全国商品房销售面积同比下滑较为显著，各地房价持续承压；为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端出台多项政策，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定市场预期；在一系列因素的支持下，商品房市场逐步呈现出筑底企稳迹象。

④产品的更新换代需求：我国城镇新房的大规模建设集中于1998年房改之后，竣工面积的大幅增长集中在2009-2019年十年间，正常情况下，由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期约为5-10年，假设存量房屋每十年更新一次，则2019年之后陆续进入存量房屋大规模更新期。

此外，为了保民生、稳投资、拉内需，老旧小区改造在2015年被国家首提，2017年末启动15城试点，2018年各地密集推出改造方案跟进，2019年住建部、发改委、财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，2020年年初李克强总理提出要大规模推进老旧小区改造，预计老旧小区改造今年开始或大规模上量。2021年9月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》。家庭二次装修带来的更换需求也是影响陶瓷卫浴产品和瓷砖产品需求量的重要因素。

综上所述，受房地产行业增速放缓的影响，2022年我国卫生陶瓷行业产量和我国规模以上卫生陶瓷企业总营业收入有所下降，但我国城镇化仍有较大发展空间，存量房屋卫生陶瓷更新换代的需求仍然存在，随着经济持续增长，居民可支配收入不断提高以及国家刺激性消费政策利好带来的机会，我国卫生陶瓷市场有望逐步回暖，其中，以智能坐便器为代表的智能化卫生陶瓷随着消费者对美好生活追求的进一步提升，其销量有望取得较快的增长。

（4）我国卫生陶瓷产品出口规模：中陶股份主要客户为境外客户，主要市场为境外市场。我国卫生洁具出口在2016到2021年能保持稳步增长一方面在于卫生洁具出口不受国际贸易形势的影响，更重要的是，我国的卫浴产品以质优价美的优势在国际上拥有绝对的竞争力。

2020年疫情冲击全球卫生洁具产业，2021年我国卫生洁具产业率先复苏，出口实现恢复性增长，多项数据创下近年新高，在2021年的高基数前提下，由于缺乏新的增长引擎，高速增长难以复制。此外，由于我国卫生洁具主要向欧美等国出口，目的国和地区在2022年受到通胀飙升、房地产市场低迷等因素影响消费意愿受到抑制。因此，2022年我国卫生陶瓷出口量为1.07亿件，比2021年下降2.96%，出口额达94.35亿美元，下降4.48%。

数据整理：中金企信国际咨询

产品单价方面，随着新国货和民族品牌的崛起，打破了多年以来外资品牌长期占据卫生洁具市场格局，新的市场秩序在建立，卫浴产品智能化、个性化、一体化以及注重健康环保节水逐渐成为卫浴行业发展的新趋势。以上因素使得我国卫生陶瓷产品技术含量和产品溢价有所上升，出口单价不断提升，平均单价从2014年41.72美元/件上涨到2022年88.47美元/件。

（5）我国卫生陶瓷产品出口市场前景：卫生陶瓷出口市场需求与境外房地产行业的发展成正相关关系，而房地产行业发展主要受宏观经济发展状况、城镇化水平等因素的综合影响。对于欧美国家等发达国家而言，其城镇化程度已处于较高水平，现阶段房地产行业受宏观经济发展状况影响更大。根据中金企信统计数据，2021年和2022年，美国经济增速分别为5.9%和2.1%，欧洲经济增速分别为5.3%和3.5%。2023年，美国和欧洲GDP增速分别为1.6%和0.8%，欧美等发达国家经济仍处于持续增长趋势。虽然短期内受到通货膨胀、房地产市场低迷等因素影响，消费者的消费意愿受到一定抑制，但欧美等发达国家对卫生陶瓷需求量仍然比较大。

除上述发达国家市场外，随着以东盟等一带一路国家为代表的新兴市场国家城市化进程不断推进，住宅、酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房地产以及配套的市政基础设施建设力度不断加大，以及人们生活水平的提升，对卫生陶瓷产品的需求也持续增长。

（6）行业发展趋势：

①智能化产品成为消费者新偏好：随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据中金企信统计数据，2018年至2022年国内智能坐便器市场销量分别为120万台、147万台、205万台、209万台、257万台，年复合增长率达20.97%。

现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等产品，随着智能水嘴、智能浴室镜、智能灯控系统等新科技产品的推出，智能卫浴产品功能将不断完善，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。智能卫浴产品未来将与全屋智能家居深度结合，成为其不可或缺的一部分。

②生产自动化程度不断提高：绿色制造、智能制造是行业迭代的必经之路，随着一批数字化和智能化的技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械将逐步实现，其中，借助云计算、大数据、工业机器人、移动互联网等技术，建筑卫生陶瓷企业可以更好地实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流，建设全自动生产线，并逐步向“无人工厂”发展。

目前，在建筑卫生陶瓷生产过程中的施釉环节，大中型卫生陶瓷企业逐渐建立起机械手施釉产线，以机械手辅助生产，除了可以让操作人员远离喷釉设备，减少粉尘的危害，使操作环境大大改善，还可以提高工作效率，保证产品的一致性，更高效地实现流水作业。

③卫浴产品趋于整装生产：我国传统住房以毛坯房为主，户型复杂多变，未形成统一的施工标准，如今随着国内户型趋向标准化，装配式建筑及精装修逐渐普及开来，整装卫浴也逐步得到运用。整装卫浴是将吊顶、底盘、墙板、洁具及所有卫浴配件设施集成化的卫生间装配方案，相对传统装修方案，具有安装效率高、空间利用率高、洁净干爽、使用寿命长、环保安全等特点。

根据住建部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》，国家明确要求全国装配式建筑占新建建筑的比例到2020年要达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。因此，受政策推动以及整装卫浴自身的优势，整装卫浴渗透率不断提升，预计中国整装卫浴市场规模2022年将突破百亿规模。

④行业集中度不断提高：长久以来，我国建筑卫生陶瓷行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展。但是随着国内经济增长进入新常态，建筑卫生陶瓷行业的结构调整已成为明显趋势。近年来，随着国内外品牌产品线逐渐向中低端市场延伸，市场竞争加剧，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出，而高品质建筑卫生陶瓷生产企业通过独到的品牌营销战略、高频的产品更新迭代、全方位的渠道升级等方式扩大了市场份额，产能过剩问题得到一定程度的解决。

同时，由于在低端市场中，我国建筑卫生陶瓷行业中小杂牌居多，设备技术落后，难以达到产业的环保标准，针对此现象，各省份相继出台环保政策加以规范。随着未来行业标准的进一步规范，将持续推动行业中企业的优胜劣汰，行业集中度将得到进一步提升。

⑤新零售模式带来消费者新体验：随着消费升级的进一步深化，消费者愈发注重消费过程的体验和感受，线上线下融合的“新零售”模式便成为了这个时代背景下催生的新产物。相比起传统的线下模式，新零售模式可以利用大数据更精准地把控消费者的购买行为和真实需求，而相比起纯线上模式，又补足了购物体验的短板，为消费者提供真实的购物场景，因此，新零售模式已经成为了行内众多企业未来发展的新趋势。

同时，随着3D云设计系统、VR等技术的发展，客户在购物环节中可以DIY浴室空间，并选择喜欢的风格搭配，将会进一步推动建筑卫生陶瓷企业新零售模式的成熟化发展以及新零售智慧门店落地的进程。

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