报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国门窗五金系统市场研究报告 - 行业产销、供需、及投资预测-中金企信发布》

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（1）门窗五金系统简介：门窗五金是指应用在铝合金、塑料等门窗型材专用安装结构上的各种不同功能结构的金属配件的统称，包括执手、传动连接装置（传动器、转角器、各种连接杆件，用于连接并传递执手操作指令）、锁闭装置（锁点、锁座等，用于锁闭门窗、提高密封效果）、承重装置（合页、滑撑、铰链，窗户开启时用于支撑重量和移动）以及辅助装置（提升块、锁紧块、防坠绳等，用于提升五金使用效果和实现辅助功能），共同构成门窗五金系统。门窗五金不同类别的主体材料、外观及表面覆盖层要求均有所不同，主体材料主要包括锌合金、铝合金、不锈钢、碳素钢、铜等金属材料，通过压铸、冲压、机加工、表面处理等工艺加工制造为各种五金件。

门窗五金系统通过融合玻璃、型材和密封胶条等功能结构，使门窗具有优异的安全性能、抗风压性能、防雨水渗漏性能、保温性能和降噪性能；通过钝化处理、电镀处理及喷涂处理，使其在保证使用性能的基础上，兼具坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。随着经济的发展以及人民生活水平的日益提高，现代建筑门窗除需要具备采光、通风、抵御风雨尘虫等基本使用功能外，在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蚀性等方面应有良好的性能，同时在节能、环保、隔音、外观等方面提出了新的需求，而这些性能和需求的实现与门窗五金的设计与开发之间密切相关，二者相辅相成，门窗五金件系统直接影响着门窗的变形性、水密性、气密性、保温性、隔音性、垂直荷载等因素，是门窗构成的核心要件。

（2）门窗五金行业发展概况：在我国20世纪70年代以前，门窗主要有木制和钢制两种，在木窗时代，直棂窗是用底座和木杆以支撑，随着“以钢代木”的资源配置政策的实施，钢窗逐渐取代了木窗，且伴随着我国工业发展，早期的金属片式合页以及金属插销等锁闭部件逐步开始应用于门窗。这段时期，门窗五金作为门窗的配件结构较为单一，主要是金属合页（铰链）与金属门闩取代了木质的合页（铰链）与木闩，仅在外形或者构造上发生了变化，其功能并未丰富，局限于简单的启闭方式，即室内外单方向或双方向开启。

20世纪70年代以后，门窗种类逐渐丰富，铝合金门窗及塑钢窗陆续取代了钢窗，环保政策的出台也迎来了断桥铝合金门窗的繁荣，门窗的功能、性能大幅提高，对门窗五金的功能性要求也相应日益增加，构造和形式亦发生了较大变化，如开启方式由早期的单平开方式而发展为既平开又下悬等开启方式，锁闭系统由早期的单点锁闭形式而发展为多点锁闭形式等。

（3）下游市场需求及未来发展分析：门窗五金行业上游产业主要为不锈钢、锌合金、铝合金等原材料行业，下游应用市场主要为面向房地产企业、政府部门、酒店等客户的工程装饰装修市场（简称“工装”），具体包括新房交付前由房地产开发商进行的装饰装修以及办公、商业、旅游、科教文卫等公共建筑装饰装修，以及面向个人消费者的家庭装饰装修市场（简称“家装”）。

①随着住宅地产行业进入理性、高质量发展阶段，门窗五金行业发展趋于稳健，中高端、定制化产品需求增加：在人口增长、城市化、经济高速增长等因素的驱动下，我国房地产行业在近20年飞速发展，房地产开发总额由2000年的3,311.98亿元增长至2021年的106,855.28亿元，年均复合增长率为17.99%。近年来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，坚持“房住不炒”的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，各地按照“稳地价、稳房价、稳预期”要求，保持调控政策连续性、稳定性和一致性，完善房地产长效管理机制，市场预期回归理性，2022-2023年度我国住宅地产开发总额有所下降。

在房地产快速发展时期，我国门窗五金市场需求大幅增加，但由于我国门窗五金发展较晚，面临蓬勃的市场需求，众多厂家涌入门窗五金行业，为追逐高额利润和高销量，尽可能降低成本，简化工艺结构、改变材质、降低档次，导致门窗五金产品质量参差不齐，功能性和安全性得不到充分保障。近年来资管新规、“三道红线”、银行贷款集中度管理以及集中供地等政策相继实施，旨在控制房价的非理性上涨、促进房地产市场的健康发展和良性循环，转型为高质量发展模式，相应地门窗五金行业的发展亦趋于稳健，产品由单纯的价格竞争转向质量、定制化等差异化优势竞争。

根据家统计局数据，2023年我国常住人口城镇化率已达66.16%，但户籍人口城镇化率还不到50%，还有相当数量的新购住房需求。同时，与发达国家85%左右的城镇化率相比，我国城镇化水平仍有一定增长空间。随着我国居民生活水平提高，人均可支配收入及人均消费支出均保持稳定增长，其中人均可支配收入从2022年的36,883元增长至2023年的39,218元，增长率为6.33%，人均消费支出从2022年的24,538元增长至2023年的26,796元，增长率为9.20%，消费市场仍有巨大潜力。

随着我国房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，以及近期国家层面及各地陆续出台降低市场贷款利率、放松限购、降低首付比例、提高公积金贷款额度、给予住房补贴、因城施策、不动产“带押过户”等房地产支持政策的逐步落地，推动房地产向结构优化的新发展模式过渡，刚性及改善性住房需求亦将逐步释放，我国房地产将呈现“稳中有增”的良性态势，为门窗五金行业的需求提供稳定、合理、持续的增长空间，中高端、定制化产品市场需求持增长。

②长期来看，公共建筑领域建设投资稳定持续，为相应领域的门窗五金应用需求提供有力支撑：公共建筑主要包括办公建筑（写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（商场、金融建筑等），旅游建筑（酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高速公路、道路、桥梁等）。

商业建筑作为实现城市基本功能的重要载体，既是城市化进程的重要推动力量，也对城市布局、城市竞争力和城市形象产生重要的影响，系公共建筑的重要组成部分。伴随着城市建设的深化以及居民消费水平的提升，我国每年均有较大规模的大型商业购物中心、商业综合体等商业建筑的建设投资，近10年平均每年投资规模约为12,700亿元。

随着国民经济的快速发展，工业化、信息化进程的加快，互联网、新一代信息技术、智能科技等新兴产业蓬勃发展，同时各区域逐步完善城市功能及配套建设，积极引入人才、技术、先进产业，我国每年均有较大规模的办公建筑投资建设投资，近10年平均每年投资规模约为5,800亿元。

此外，自2023年4月28日中央政治会议提出推进“平急两用”公共基础设施建设以来，国家相关部门进一步发布相关指导意见，推动计划的尽快实施落地。2023年7月14日，国务院常务会议审议通过了《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》；2023年7月20日，国务院召开积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设工作部署电视电话会议，要求完善政策体系，健全工作机制，推动“平急两用”公共基础设施建设尽快落地见效。

2022年以来，受经济阶段性下行的影响，我国商业、办公等公共建筑领域投资有所放缓，较以前年度投资规模有所下降，但仍保持较大规模的投资。截至2023年底，我国城镇化率为66.16%，与发达国家85%左右的城镇化平均水平仍存在一定的增长空间。从长期来看，我国城镇化进程将保持持续，工业、科技、信息等新兴产业将持续壮大，以及“平急两用”基础设施建设计划逐步落地，相应的商业、办公、公共基础设施等建筑投资将保持稳定、持续，为该领域门窗五金的应用需求提供有力支撑。

③保障性住房、旧城改造、农房建设、绿色节能建筑兴起，为市场需求提供新的增长点：2023年4月28日，中央政治局会议指出，规划建设保障性住房，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造及“平急两用”公共基础设施建设；2023年7月24日中央政治局会议再次提出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。在保障性住房方面，2023年8月25日，国务院常务会议审议通过了《关于规划建设保障性住房的指导意见》，就保障性住房的加快建设和筹集、政策支持等方面提出意见；2023年9月28日，财政部、税务总局及住建部联合印发《关于保障性住房有关税费政策的公告》，为保障性住房建设运营等提供税收优惠。

自上述中央政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造以来，国家有关部门相继出台一系列政策文件，完善城中村改造的体系建设、推进城中村改造工作的落地。2023年7月，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；2023年7月，国务院、发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造；2023年7月，住建部、发改委、工信部、财政部等7部委发布《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，要求有序推进城镇老旧小区改造计划，实施扎实推进“楼道革命”，重点推进既有建筑节能改造，根据气候区特点，可选择外墙屋面保温隔热改造、更换外窗、增设遮阳等措施；2023年10月，住建部发布消息称，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。

2023年全年保障性租赁住房开工建设和筹集213万套（间）；2019-2022年，我国已累计开工16.7万个老旧小区改造，2023年我国开工改造老旧小区5.37万个，到2023年底我国累计开工老旧小区改造数量已达22.11万个。

2019-2023年中国老旧小区计划开工和实际开工情况分析

数据整理：中金企信国际咨询

近年来，随着城镇化的快速发展，政府亦积极推进农村住房更新改造工作：2019年，住建部发布《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，提出要建设一批宜居型示范农房，改善农民居住条件和居住环境，提升乡村风貌，到2035年，农民居住条件和乡村风貌普遍改善，农民基本住上适应新的生活方式的宜居型农房；2021年，住建部会同农业农村部、国家乡村振兴局发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，进一步推进现代宜居农房建设，并鼓励农房进行节能改造；2022年，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出推广节能技术，鼓励引导建设超低能耗农房，提升农村建筑能源利用效率，改善室内热舒适环境。

2021年10月，国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确“加快推进建筑等领域碳达峰实施方案”“大力发展节能低碳建筑”。针对碳达峰、碳中和目标，住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出全面提高绿色低碳建筑水平，持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。

2022年3月11日，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确总体目标，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，并重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求，推广地区适应性强、防火等级高、保温隔热性能好的建筑保温隔热系统。前述政策的出台将有效激活市场对于绿色低碳建筑的需求，进一步推动建筑行业及五金行业的绿色低碳转型发展。综上，保障性住房、旧城改造、农房建设以及绿色节能建筑的兴起，将为房地产市场平稳、有序、健康的发展注入了新的动力，亦为门窗五金的市场需求提供新的增长点。

④我国存量住房基数庞大，二次装修市场潜力巨大：我国的存量住房基数庞大，二次装修市场潜力巨大。根据《2021年中国住房存量报告》显示，1978-2020年我国城镇住宅存量从不到14亿平方米增长至313.2亿平方米，城镇人均住房建筑面积从8.1平方米增至34.7平方米，城镇住房套数从约3,100万套增至3.63亿套。据中国建筑装饰协会预计，我国住宅装修周期约为8-12年，1998年在我国实行住房分配货币化改革后，新增住宅建筑面积呈爆炸式增长，按照上述的二次装修周期测算，2011年以来我国大量的存量住宅已经达到了二次装修年限。

（4）门窗五金行业发展趋势：

①中高端、定制化发展：随着社会经济的发展以及居民生活水平的提高，门窗除需要具备采光、通风、抵御风雨尘虫等基本使用功能外，其在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蚀性，以及节能、环保、隔音、外观等方面受到更多关注，而相关性能和需求的实现与门窗五金的设计与开发之间密切相关，推动了门窗五金向中高端市场发展。

与此同时，随着居民个性化意识的不断增强，人们对个性化装饰与装修的需求日益显著，而门窗五金的定制化可以实现在建筑的不同区域适配不同功能特点且与建筑外观相协调一致的产品。

此外，随着房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，门窗五金行业的发展亦趋于稳健，产品由单纯的价格竞争转向质量、定制化优势竞争，进一步推动了门窗五金产品向中高端、定制化方向的发展。

②绿色节能化转型：随着国家“2030碳达峰、2060碳中和”目标的提出，《城乡建设领域碳达峰实施方案》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》等政策文件相继发布，倡导使用绿色建材，降低建筑能耗，并要求重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。要提高门窗的节能最核心是要提高门窗的密封性能，提高密封性能主要系通过密封条、窗扇和窗框将密封胶条压紧来实现，而这个压力由门窗五金件来实现，门窗五金系统组件之间有效结合才能提高门窗的密封性能。因此，在国家政策倡导和居民绿色环保意识增强的驱动下，门窗的节能需求不断提升，相应地推动了门窗五金系统向绿色节能化方向转型升级。

③行业智能化升级：

A、生产智能化：智能制造已成为我国门窗五金生产企业的重要发展趋势。通过高度集成、自动化的生产系统以及应用数字化制造技术，并结合相应的智能生产控制、监测系统，精准把控生产，有效提高原材料利用率、生产效率和产品质量，降低生产成本，并实现大批量定制化产品的高效生产。在定制化需求日益增长等因素的推动下，产品订单呈现多规格、多批次、多样化设计等特征，生产复杂程度和难度持续提升。因此，为快速响应客户的定制化需求，门窗五金生产智能化趋势明显。

B、产品智能化：随着智能家居行业的发展，门窗系统逐渐成为智能家居场景构成的一部分，能够感知室内外环境的变化，如风、雨、空气、温度、时间等，实现智能开启或关闭的动作，通过智能化控制自动开关门窗、调整门窗采光与遮阳性能、调整门窗开启角度等，从而完成对门窗的智能控制，而前述门窗开关、调整开启角度等功能均由门窗五金实现，因此门窗五金的智能化对于门窗的智能化极为关键。

④行业集中度进一步提升：国内门窗五金行业具有“大行业、小企业”的特征，按照产品最终的应用场景分类，门窗五金系统的应用市场可分为工装和家装两个市场。在工装市场，规模较大的房地产开发商通常会选择规模较大、产品优质稳定、供货能力强、服务响应及时等综合实力较强的门窗五金企业合作，但市场仍存在相当部分的零散门窗五金供应商，其研发设计能力、生产规模及工艺、产品质量等方面较弱，主要面向区域市场、低端市场；在家装市场，门窗五金企业则更为零散，产品质量差异较大，品牌良莠不齐。

随着门窗五金相关国家标准、行业标准、团体标准的陆续出台，产品质量准入门槛逐步提高，将淘汰规模较小、生产工艺落后、产品质量不高的企业，从而进一步提高行业的集中度。同时，随着社会经济的发展以及居民生活水平的提高，加之房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，门窗五金行业的发展亦趋于稳健，产品逐步转向中高端、定制化市场，因此拥有自主研发设计和生产能力、能够提供性能优异且质量稳定产品的企业将进一步巩固甚至扩大其市场份额，从而进一步推动了行业集中度的提升。

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