报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国纸制印刷包装市场发展深度调查及企业发展规划建议预测（2024版）-中金企信发布》

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（1）纸制印刷包装企业竞争现状分析：目前，我国包装行业进入门槛低、中小企业数量多、行业竞争激烈，不同细分市场发展程度不均衡。我国纸品包装行业前十大企业占行业总份额不超过5%。《2020中国印刷包装企业100强排行榜》中，各家公司按2019年度年销售收入公司位列第42位，以2019年全国包装行业规模以上企业主营业务收入10,032.53亿元计算，2019年主营业务收入为9.20亿元，约占全国规模以上企业总体市场的0.09%，而位列《2020中国印刷包装企业100强排行榜》中前十名的公司占全国总体市场的比例合计约为4.96%。

根据世界包装组织的统计，美国前五大纸包装企业的市场占有率约为70%，前两大纸包装企业的市场占有率约为49%，而澳洲前两大纸包装企业的市场占有率达到了90%。与之相比，我国前两大纸包装企业（合兴包装、裕同科技）的市场按2019年销售收入数据计算占有率仅为2.09%左右，行业集中度提升的空间广阔。近年来，我国纸包装企业的市场集中度已经有显著的提升，纸包装龙头企业的收入增速远高于行业整体收入增速，表明市场已经呈现出快速向头部企业集中的趋势。

（2）行业内主要竞争对手：纸制印刷包装企业因下游客户分布于不同市场，产品需求差异较大。产品主要包括彩色包装盒、水印包装箱等。国内拥有相似下游客户或产品的上市公司包括合兴包装（002228.SZ）、裕同科技（002831.SZ）、环球印务（002799.SZ）、大胜达（603687.SH）、翔港科技（603499.SH）、龙利得（300883.SZ）；同时，国外拥有相似下游客户应用市场或产品的公司包括斯道拉恩索集团和美普森。

①合兴包装（002228.SZ）：合兴包装成立于1993年，长期从事中高档瓦楞纸箱（板）的研发与设计、生产、销售及服务，主要产品为：中高档瓦楞纸箱及瓦楞纸板、缓冲包装材料（EPE、EPS）。

②裕同科技（002831.SZ）：裕同科技成立于2002年，作为高端品牌包装整体解决方案提供商，为客户提供“一体化产品制造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、全球化运营及服务解决方案”。在专注消费类电子产品纸制包装的同时，积极开展业务多元化，拓展高档烟酒、化妆品及高端奢侈品等行业包装业务。立足国内，并积极拓展海外市场，终端客户包括华为、联想、三星、索尼、雀巢等国内外知名品牌企业，并为仁宝、富士康等知名代工厂商提供产品和服务。

③环球印务（002799.SZ）：环球印务成立于2001年，环球印务是国内领先的医药纸盒包装产品独立供应商。主营业务为医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，并兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务。产品广泛应用于OTC药品、处方药品以及保健食品，包括化学制剂、生物药品和草本药品等。

④大胜达（603687.SH）：大胜达成立于2004年，大胜达是一家生产研发高质量、高强度的瓦楞纸箱、纸板产品的高新技术企业，坚持“绿色、健康、高效、持续”的发展观，为各个行业领域的多种类客户提供相应的设计、研发、生产等全方位的纸包装服务，已经成为国内瓦楞纸箱、纸板生产领域中具备先进技术工艺能力和强大生产加工能力的龙头企业之一，研发生产的低克重、高强度、多色彩的中高档纸箱产品受到众多大型客户的青睐，各类产品被广泛地运用于食品、饮料、烟草、酒类、电子、家电、家具、化工、服装、机械等行业的内外包装。

⑤翔港科技（603499.SH）：翔港科技成立于2006年，是国内优秀的包装印刷一体化解决方案供应商，主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务。

⑥龙利得（300883.SZ）：龙利得成立于2010年，是国内包装行业知名企业。主要产品包括：单面瓦楞纸板、三层单瓦楞纸板、五层双瓦楞纸板、开槽型纸箱（02型）、套合型纸箱（03型）、折叠型纸箱（04型）、异形箱等中高档瓦楞包装产品。公司专业从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，主要为食品饮料、日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗等行业的客户提供包装产品和服务，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务。

⑦斯道拉恩索集团：斯道拉恩索集团是一家全球领先的为包装、生物质材料、木制结构和纸张等领域提供可再生解决方案的供应商。1985年，斯道拉恩索集团进入中国市场，目前在广东、江苏、浙江、上海、山东、等地设有公司或工厂。斯道拉恩索集团的包装产品包括彩盒、礼品盒、瓦楞纸箱、纸塑、手提袋以及说明书、标签等配套产品，2020年度斯道拉恩索集团营业收入85.53亿欧元。

⑧美普森（MultiPackagingSolutions，MPS）：MPS成立于2005年，专注于为医疗保健与个人消费品行业提供专业的包装解决方案。目前MPS在广州和昆山设有工厂，生产的产品主要包括彩盒、硬盒、标签等。2017年6月，MPS被Westrock（世界领先的纸张和包装公司）收购，2018财年Westrock营业收入175.78亿美元。

1、竞争公司的主营业务及主要产品情况如下：

2、竞争公司2020年的营业收入及净利润情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

3、技术实力及衡量核心竞争力的业务数据、指标比较：

数据统计：中金企信国际咨询

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