报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年切削刀具行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

第一章 切削刀具行业发展概况

第二章 2018-2023年切削刀具行业发展状况分析

第三章 中金企信国际咨询：切削刀具行业市场环境分析

第四章 2018-2023年切削刀具行业市场竞争状况分析

第五章 中国切削刀具行业市场运行分析

第六章 中国切削刀具行业区域细分市场调研：中金企信国际咨询

第七章 中国市场切削刀具进出口分析及主要地区分布（2015-2027年）

第八章 中金企信国际咨询：中国切削刀具行业市场竞争格局分析

第九章 切削刀具行业领先企业竞争力分析：中金企信国际咨询

第十章 中金企信国际咨询2023-2029年中国切削刀具行业发展趋势与前景分析

第十一章 中金企信国际咨询：切削刀具行业投资现状分析

第十二章 2023-2029年中国切削刀具企业投资规划建议分析：中金企信国际咨询

1、切削刀具行业的技术水平及特点：切削刀具的生产制造过程横跨多个学科，涉及金属材料、粉末冶金、机械加工、工业工程、热处理、表面涂层、工业设计以及产品检测等专业领域，产品的制造工序长、流程复杂，关键技术点多、难度高，所有制造环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响。

目前，在孔加工刀具行业中，钻削刀具根据刀具结构的不同可分为环形钻与实心钻两大类，相关类别产品主要是在麻花钻基础上，根据下游应用需求不断的发展而逐步创新形成，现有主要产品与传统麻花钻的对比情况如下：

2、进入本行业的壁垒：

（1）技术壁垒：刀具是一种技术密集型产品，其设计和生产过程横跨多个学科，涉及金属材料、粉末冶金、机械加工、工业工程、热处理、表面镀膜、工业设计、产品检测等专业。

刀具产品包含了大量微观结构、微观组织关键技术，包括耐用性与强度等不同特征相互影响制约，在设计过程中，产品需根据被加工材料、加工效率、加工精度、设备性能等要求针对性设计，尤其是孔加工刀具，由于是封闭切削，其复杂度更高，需要材料力学、结构力学、摩擦学、精密加工等学科以及丰富的加工应用经验积累以保障设计研发工作的开展。

刀具产品在生产过程中，具有工艺复杂、制造工序繁多等特点。因刀具产品的应用范围广，规格及数量多，故导致其生产环节较为复杂，生产过程需要机械加工、工业控制、工业工程等制造技术支撑；同时，高品质产品需要长度测量、非规则曲线测量、力学测量、材料组织分析、硬度测量、温度测量、光学测量、化学测量、CCD测量等测量技术支撑。各制造环节的技术水平及测量技术对产品的质量和性能产生直接影响，制造工艺方法、质量控制技术、测量技术等需要通过大量的生产实践与验证后方可稳定，刀具企业若想参与到中高端产品竞争中，须拥有较强的自主研发能力。

新进入企业难以在短期内实现多种学科的交叉整合并掌握核心工艺和关键技术，设计和生产方面的要求对其进入本行业形成了较高的技术壁垒。

（2）产品壁垒：在孔加工刀具领域，根据被加工材料、加工效率、加工精度、设备性能等要求，对刀具产品存在差异化的需求，一般的工程类项目会同时存在多种孔加工需求，对供应商孔加工刀具的齐备性存在一定需求。

为保障产品种类及规格体系的完备性，刀具生产企业需具备较强的技术能力，掌握从材料、热处理、焊接、精密磨削、检测、自动高效生产、小批量多品种灵活生产等多种专业技术和管理技术，并对内控、信息化软件技术等提出较高要求。新进入行业的企业由于技术积累或产品研发的原因，无法在短期内形成完备的产品体系，使其在市场竞争中存在一定的劣势。

（3）人才壁垒：孔加工刀具的研发设计与生产制造，具有复杂性、专业性、多学科融合的特征；同时，由于刀具使用的过程是非稳态的高速运动，应用环境影响因素多且敏感，除专业学科人才外更需要拥有丰富现场经验的技术人员，制造环节需要大量的微观质量控制，需要长期的训练与应用，才能使技术作业人员理解与养成习惯。随着下游行业对高效、高精度生产需求的日益增加，行业的技术壁垒也呈现不断提高的趋势，对技术人才的专业度要求也越来越高。培养高素质的技术人员以及优秀的技术操作人员需要经过长期的实践，新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队，且难以短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才。因此合理的人才梯队和人才储备形成了进入刀具行业的人才壁垒。

（4）资金壁垒：刀具行业属于资金密集型行业，刀具的生产制造需要较大规模的固定资产投入，资金需求量较高。同时，客户需求的不断变化以及日趋激烈的行业竞争要求企业不断投入资源进行新技术、新产品的研发和创新，持续资金投入的需求对行业新进入者造成了一定壁垒。

3、行业发展态势：按照材料不同，目前切削刀具主要分为硬质合金刀具、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢）刀具、陶瓷刀具和超硬材料（聚晶金刚石和立方氮化硼）刀具。刀具材料的选择既影响加工精度和工件表面质量，也影响切削加工效率和生产成本。随着工业技术的进步，各种刀具材料各自发展，相互配合，又彼此竞争，通过组合应用，为现代切削加工提供解决方案。各种刀具材料的特点及应用领域对比如下：

同行业上市公司的产品在材料及产品类别方面对比分析

刀具行业的下游应用广泛，包括钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等，根据加工对象、加工环境、加工用途、加工效率等不同，具有极多的细分领域；在各细分领域内，根据客户需求不同，刀具企业还需研制各系列、各规格的产品。因此，行业内刀具企业结合自身技术特点，在特定的细分领域进行产品开发和技术积累，其主要产品具有较大的差异。

（1）全球刀具行业发展现状：欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。

在世界范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%。全球金属切削工具市场预计到2022年将从2016年的331.06亿美元增长到389.84亿美元，2016年至2022年的复合年增长率为2.7％。

（2）国内刀具行业发展概况：

①我国刀具市场规模呈不断扩大趋势：我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。“十三五”规划实施以来，国内供给侧结构性改革的不断深化，根据中金企信统计数据，2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元，相对于2016年增长30.95%。2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场规模下降至393亿元，2021年市场规模达到477亿元，同比上升13.3%，2005-2021年我国刀具市场消费额的年复合增长率约8%，2030年中国刀具市场消费额有望达631亿元，预计2021-2030年刀具市场消费额的年复合增长率约3%。随着我国制造业的不断发展，我国刀具市场规模有望持续增长。

②我国刀具进口依赖度不断降低，出口规模持续提高：随着国内刀具企业在材料、工艺、生产装备等方面技术水平的不断提高，国产刀具逐步向高端市场延伸，进口刀具的市场份额逐步下降。近年来，国内刀具企业通过不断引进消化吸收国外先进技术，生产工艺研发和产品开发能力得到了大幅提升，国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速刀具的国产化。根据中国机床工具工业协会统计数据，2022年我国进口刀具规模为126亿元，较2021年的138亿元下降8.70%。2016年至2022年进口刀具占刀具总消费的比重从37.26%下降至28.57%，我国刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。同时，随着我们刀具产品技术水平及产品多样性的不断提高，我国刀具产品的出口量亦在持续增长。③环形钻削系列产品与实心钻削系列产品在相关应用领域逐步替代传统麻花钻

在钢结构工程施工的过程中，因钢结构部件体积规格较大且有现场施工的需求，麻花钻对钻削机器功率要求高、加工效率低的特点逐渐成为在特定加工环境下的加工瓶颈，环形钻削系列刀具根据该生产需求，通过空心薄壁的结构设计，在圆周设置多个切削刃，钻削时仅对孔切割一条环型槽以完成钻孔，实现了小功率环境下的高效孔加工，满足了钢结构工程在特定加工环境下的钻孔要求，逐步形成了包括钢板钻、薄板/厚板孔钻等代表性产品。随着钢结构工程在各类建设工程中逐步推广应用，环形钻削系列刀具在相关应用领域逐步替代传统麻花钻。

同时，随着制造业的发展，高效高质量孔加工要求不断增加，特别在专业生产线工况加工中，传统麻花钻的加工效率与精度已不能满足当前部分工艺要求，同时一体成型的结构也对麻花钻修磨等维护工作提出了更高的要求。对此，通过选择高性能材料、可换结构等技术方法，提高钻头的钻削效率与精度，市场中逐步推出了现代实心钻削系列产品，现代实心钻削系列产品提升了钻削加工的综合效率与钻孔质量，符合现代精密制造业的要求，并通过可转换刀头的形式，减少了刀具频繁修磨对加工效率的影响，逐步形成了包括铲钻、S钻、整硬钻、深孔钻等代表性产品。

④硬质合金及工具钢是目前国内主流刀具材料：从材料的角度划分，刀具产品所使用的材料分为硬质合金、工具钢、陶瓷、立方氮化硼、金刚石等，不同材料适应于不同的加工场景。我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比约53%，使用工具钢切削刀具占比约21%，硬质合金及高速钢刀具系目前国内主要刀具材料，按照2021年市场规模477亿元及2021-2030期间年复合增长率3%进行推算，2022年至2025年我国硬质合金刀具市场规模约260亿元至285亿元，高速钢刀具市场规模约103亿元至113亿元。

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