报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国中央空调行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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（1）中央空调行业基本概述：中央空调是指集中控制供冷供热、对空气进行集中或分散供应处理和排气及输配的一种空调系统，主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成，用来调节特定空间内空气的温度、湿度、洁净度等指标。

按产品类型划分，中央空调可分为离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机、多联机、空调末端、单元机和溴化锂机组等大类，其中离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机统称为冷水机组。多联机、冷水机组、单元机作为主流的中央空调产品，占据着主要市场份额。

按应用类型划分，中央空调可分为舒适性空调和专用性空调。舒适性空调也可称为一般性空调，是为满足人对新鲜空气量、温度、风速等要求，提供舒适的办公及居住环境的设备，主要应用于办公楼、商场和住宅等场景中。专用性空调是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求，将被控环境的物理参数（如温度、湿度、风压、风速）、化学参数（如腐蚀性气体的浓度）、生物参数（如空气含尘量、微生物量）等严格控制在特定范围内而设计制造的设备，广泛应用于信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济关键行业领域。专用性空调细分门类较多，包含医疗净化空调、工业净化空调、公共建筑节能空调等。

专用性空调应用领域众多，起到温度、湿度等环境调控作用。专用性空调主要应用于对环境参数精度要求较高的特殊场所，提供温度、湿度、空气洁净度等指标的检测及调节服务确保工作环境的适宜性及设备运行的稳定性，是环境调控过程中的优质选择。与一般性空调相比，专用性空调性能更突出。相比于一般性空调而言，专用性空调性能更强可满足的环境要求更高，具备的功能更加多元化：①控制精度更强，专用性空调温差控制在1°C以内，一般性空调则在3℃左右；②降温及空气处理效果更好，专用性空调空气换气频率及过滤效率普遍高于一般性空调；③制冷耗电占比低，7*24小时持续运行，设计寿命更长，可靠性更高。综上，专用性空调凭借突出的性能水平，能够胜任复杂多变的温度控制和空气处理任务，为下游公共建筑和工业领域提供稳定环境支持，具备较为广阔的应用场景和拓展空间。目前，我国已成为全球发展最迅速、最具有活力的专用性空调市场。

（2）中央空调行业发展现状：

1）中央空调应用场景日趋多样，市场发展空间巨大：中央空调广泛应用于各种信息通信、电力、化工、生物制药、电子半导体、食品、烟草、新能源等工业制冷场所以及写字楼、商场、机场、医院等各类公共建筑，其发展与我国的城镇化进程及工业/制造业发展息息相关。伴随新经济、新产业、新需求等的不断出现，中央空调应用场景也在不断扩充，应用行业的广度不断扩大，例如“新基建”产业涵盖的5G基建、城际高速铁路和城市轨道交通、大数据中心等板块均属于中央空调重点服务领域。

受益于我国城镇化建设的推进以及经济发展与产业升级的持续深化，中央空调设备的市场需求日益增长，我国已成为全球发展最迅速、最具有活力的中央空调市场。近年来，我国中央空调市场整体保持增长态势，自2018年首次突破千亿元规模后，于2021年再创新高达到1,093亿元，同比增长20.37%。2022年受市场信心不足、投资观望情绪增加等诸多不利因素的共同影响，我国中央空调市场下滑2.96%，但仍维持了千亿以上的市场规模，2022年的市场规模为1,060亿元。当前，国内一系列稳定经济政策逐渐落地，市场预期和信心正在逐步恢复。

2013—2022年中国中央空调行业市场销售额现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

中央空调行业应用领域广泛，与国家经济形式、城镇化所处阶段和基本建设规模息息相关。随着国内电子半导体、航空装备、新材料、智能制造、生物医药等高端制造业的发展和工业转型升级的加快，以及我国城镇化水平的进一步提升，虽然中国中央空调市场各年度市场需求存在波动，但总体规模巨大，我国中央空调行业未来市场空间依然广阔。

2）洁净空调作为重要细分领域，市场规模稳步增长：洁净空调属于专用性空调的细分种类之一，是为了使洁净室内保持所需要的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数，向室内不断送入一定量经过处理的空气，以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染的系统，它不仅对空气的温度、湿度、风速有一定的要求，而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都有较高的要求。主要应用于对洁净度有较高要求的场所，在工业领域主要适用于IC半导体、制药、光伏、光电、宇航、原子能等行业，在生物领域主要适用于医院（手术室、无菌病房）、食品饮料生产、动物实验室、理化检验室、血站等。

洁净空调作为中央空调行业重要的细分领域之一，近年来市场规模保持稳定增长。2022年，在国家大力推进医疗体系建设的背景下，中国洁净空调市场规模达到107亿元，2015年至2022年年均复合增速为18.3%，洁净空调的增速在中央空调行业中保持了领先地位。

2015-2022年中国洁净空调市场销售额现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

①医疗洁净空调领域分析：医疗行业是洁净空调主要应用领域之一。医院因其职能的特殊性，具有人员流动性大、病毒细菌更易滋生等特点，无论是温度还是空气质量方面，手术室、ICU、静配中心等区域对中央空调系统都有着严苛的要求。洁净空调可以有效清除医院空气中的悬浮微生物，甚至使场所可以达到近似无菌的状态，可以保障手术的顺利进行，避免医护人员、病人家属与患者之间的交叉感染，并为患者及时康复提供良好的卫生条件。

近年来，各地政府逐渐将医疗体系建设作为改善民生工程的重要工作内容，我国医疗卫生体系得到全面升级。各地医疗基础设施建设加速推进，新建、扩建和改建的医院项目纷纷启动，全国医疗卫生机构总数显著增多，其中，以大型公立医院扩建为主导的重大民生工程项目占比较高，同时，为了完善县域城镇的防控设施，各地在二、三线城市市场上的医疗投资建设比例逐步提高。

在经历了最近三年医院建设项目集中落地后，一、二线城市的新建和改扩建医院数量趋于饱和，三、四线城市医院投资建设速度反而明显加快，尽管单体规模不大，但数量众多，仍将为洁净空调行业发展注入一股强大的动力。同时，很多较为前沿的数字化、智慧化洁净系统解决方案也在医疗项目中得到普遍应用，未来，智慧医院的建设也将对洁净空调产品有更多的需求。

②工业洁净空调领域：在现代工业中，为保障产品生产工艺水平及质量，工业生产过程对环境、空气的要求越来越高，不仅需要对温度、湿度、防静电、防微振等严格控制，部分行业在空气净化方面已从尘粒控制发展到了分子污染、化学污染、微生物污染控制以及要求提供超纯气体、超纯水等。例如，在化工领域，某些化工产品生产过程会产生有害物质，会影响工作环境，危害生产工人身体健康，需要利用洁净空调系统将有害物质回收处理，保障生产环境的安全洁净；在制药领域，药品生产对洁净室等级有明确要求，无论是生产无菌药品、口服液还是固体制剂，都需要利用洁净空调系统将制药环境的微生物数量控制在较小范围内，以保证药品不受生产环境的污染。因此，现代工业对洁净空调有着庞大的市场需求。

近年来，我国大力发展高端制造业，半导体、光伏、新能源、电子、生物医药等高端产业得到显著发展，给洁净空调行业带来一定增量。根据国家统计局数据，2021年我国固定资产投资同比增长4.9%，其中，食品制造业、烟草制品业、医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业固定资产投资增速分别为10.40%、34.50%、10.60%、22.30%，均显著高于全国整体固定资产投资增速，特别是医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业，近年来固定资产投资均保持着高速增长，对中央空调设备的需求显著增加。

随着国家“双碳”战略的持续推进，工业项目对高效节能定制化产品需求加大，以及我国由“制造大国”向“制造强国”转型的过程中高精尖科技领域的快速发展，相应的环境调控需求也将随之增加，工业领域中央空调市场需求有望持续受益，市场空间巨大。

2016-2022年全国固定资产投资及部分行业增速分析

数据整理：中金企信国际咨询

此外，绿色建筑发展下洁净空调产品应用前景可期。“双碳”目标以及绿色建筑的发展在很大程度上对商用、民用公共建筑的节能环保、空气健康方面提出了更高要求。现阶段，洁净空调产品在公共建筑中的应用比例并不高，但需求正在进一步提升。民用建筑，尤其高端住宅，对健康洁净型中央空调产品有着较高的需求。因此，在未来的商用场所和民用场所等公共建筑中，洁净空调产品将有着较为广阔的市场前景。

3）“双碳”战略引领公共建筑节能空调行业发展：公共建筑耗能占建筑总能耗（不含北方采暖）的比例约为31%，其中，中央空调系统的能耗又占整个建筑能耗的比例约为40%-60%，占比巨大，可见高效节能空调系统是建筑能效提升和高效制冷行动的关键环节。在国家“双碳”战略决策指引下，公共建筑节能越来越受各级政府和行业所重视，国家相继颁布的《2030年前碳达峰行动方案》《绿色高效制冷行动方案》等多份政策文件为空调制冷行业的能效升级提出了明确的时间表和路线图，各地纷纷出台措施鼓励高效机房应用与发展，建立高效机房的技术引导体系，推动公共建筑空调系统能效的有序提升。因此，发展“绿色、高效、低碳、环保”的空调设备已成为我国建筑领域节能降碳未来发展的重要任务之一。

一方面，近年来，在国家政策的强力推动下各地医院、学校、文体场馆等民生基础设施建设加快，为节能中央空调产品带来增量需求空间。另一方面，中国中央空调市场经过了三十多年的发展，已经累积了大量的存量市场空间。经过十年到二十年的使用，医院、酒店、机场、地铁等公共建筑领域项目的很多机器已经到了需要更新换代的阶段。根据统计数据，2004-2013年十年间中国中央空调存量市场空间超过4,000亿元，随着时间的推进，替换的需求会更加巨大，再加上双碳目标的实施，会进一步加速对于节能中央空调产品的替换需求，“双碳”战略实施能够对公共建筑节能空调行业的发展起到引领作用。

4）国产品牌市场表现活力十足，国进外退趋势明显：我国中央空调行业起步于20世纪中期，经过多年的竞争发展，从最初的欧美、日韩等国外品牌为主导，到目前形成了国产品牌、欧美品牌、日韩品牌三大阵营相互角力的格局。近年来，国产品牌逐步攻克了行业顶尖瓶颈技术，凭借在技术、产品及服务方面的优势，在中国中央空调市场中的占比持续提升，“国进外退、国产替代”的趋势愈发显得突出和明显，国产品牌阵营市场号召力和品牌影响力与日俱增。根据统计数据，2016-2022年，国产品牌在我国中央空调市场的占比由43.80%逐步增长到了48.55%。欧美品牌和日韩品牌凭借自身的先发优势，特别是在离心机和大型水冷螺杆机等中高端领域的技术优势，依旧占据了中国中央空调行业将近一半的市场。未来，随着市场的不断发展，中国中央空调行业在一定时期内依然将保持三足鼎立之势。

2016-2022年中国中央空调行业品牌阵营占有率分析

数据整理：中金企信国际咨询

2．行业发展趋势：随着国民经济产业转型，城镇化建设、新型基础设施建设的推进，中央空调行业的应用领域已经从传统的室内降温，广泛延伸至医药、电子半导体、新材料、新能源等各行各业，为中央空调行业的发展创造了广阔的空间，同时也对行业的技术、模式等提出了更高的创新要求。中央空调行业未来发展趋势总体可概况为以下几个方面：

（1）节能化：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型，加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告2020》，2020年我国建筑运行能耗占全社会总能耗的比例已高达21.30%，其中中央空调能耗在建筑能耗中占有较高比重。此外，在生物医药、电子半导体、新能源、新材料等工业生产场所，工艺过程冷却用冷水机组和专用性空调设备往往长时间运行，能耗大，运行成本高。因此，“碳达峰、碳中和”目标下，预计未来中央空调以高效节能为核心的主旋律依然不会改变。

（2）智能化：随着我国逐渐迈入大数据时代，依托物联网、云计算等电子信息技术，将智能化技术深度应用于中央空调系统也正在成为空调行业发展的重要趋势。智能化空调系统将结合大数据、人工智能、云服务等技术，优化空调系统的运行状态，提高用户使用的便捷性，同时能够提高能量利用效率，降低能耗。

智能化空调系统可实现如下功能：①设备运行可视化，空调智能管控系统能够及时、准确、直观地了解和掌握供能系统运行状况，包括设备监测、运行监测、环境监测等，用户可以得到更高的系统运行安全保障，降低故障响应时间；②运维管理数字化，空调智能管控系统能够实现全生命周期闭环管理，包括设备信息、厂商信息、空间信息、维护预测等，可通过电子档案实现全生命周期数字化管理，减少运维人员工作量；③节能控制最优化，空调智能管控系统以安全运行为原则，通过负荷预测、风水联动等技术手段，实现系统综合运行能效管控，为用户降低运行费用，同时延长设备的使用寿

命；④能源管理精细化，空调智能管控系统以物联感知和计量数据为基础，通过能源监测、统计、分析、管理为手段，为节能降耗的持续性提供数据支撑，为用户提高能源管理水平。

（3）深度定制化：由于我国幅员辽阔，各地气候环境与能源结构差异较大，且不同行业用户的负荷变化特性、功能需求等存在很大差异，通用性中央空调设备很难贴合所有用户需求，导致空调设备实际运行效果与部分用户需求产生偏差，影响用户体验。

未来中央空调设备生产厂商将基于全生命周期管理理念，结合用户行业特点、全年冷热负荷特性、气温条件、功能需求、技术指标需求、用户预算、安装位置等众多因素，对空调设备类型、系统结构和控制方案进行深度定制化设计，致力于为用户提供高效节能、操作简便的中央空调设备，同时获取定制化产品的较高利润水平，符合用户使用要求和中央空调行业的长远发展利益。

（4）功能化伴随新经济、新产业、新需求等的不断出现，中央空调使用场景的外延正不断扩充，应用行业的广度将不断扩大。同时，随着未来制造业及部分服务业对产品、服务质量和工艺水平要求的进一步提升，中央空调行业将面对更多的新对象、新参数（新增物理、化学和生物参数等）进行空气环境控制处理，同时，在既有产业环境下的场景挖掘深度也将加强。

从细分领域来看，目前下游高景气应用领域有望成为专用空调未来的重要发力方向，具体包括数据中心环境调控、半导体、生物医药、新材料、锂电池制造、储能温控、油气回收等，这些行业长期产业动能的释放将促进专业空调乃至整个环境调节设备行业的发展与进步，不断拓宽专业空调行业市场空间。

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