报告发布方：中金企信国际咨询《销量认证：家具全球及中国企业市场占有率证明报告（2024版）》

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家具是人类日常生活和社会活动中使用的具有坐卧、凭倚、贮藏、间隔等功能的器具，一般由若干个零、部件按一定的接合方式装配而成。按使用材料和工艺可分类为木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具和其他家具，其他家具主要为软体家具和玻璃家具。

（1）全球家具行业市场规模保持稳定

家具是民众的生活必需品，存在一定的刚性需求。根据数据，近十年来全球家具行业产值总体呈现稳步增长态势，2011-2014年期间，受金融危机过后的全球货币宽松政策影响，全球家具行业产值有所复苏增长；在2015年因欧洲经济疲软导致产值短暂下滑后，2016年-2021年的六年间，全球家具行业产值随着全球经济逐渐复苏而不断回暖并重拾增长态势，2021年产值增长至5,331亿美元，全球家具市场迈入稳步增长阶段，2011年-2021年的十年间全球家具行业产值年复合增长率为3.55%。

数据整理：中金企信国际咨询

此外，根据中金企信于2022年6月的数据，2022年全球家具市场规模达到6,545亿美元，并以5.01％的复合年均增长率在未来四年（2023-2026年）持续增长。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）中国是全球第一大家具消费国和第一大家具生产国

由于庞大的人口基数，我国是全球第一大家具消费国，之后依次是美国、德国、印度、日本、英国、法国、加拿大、韩国、意大利。数据显示，2013年-2019年，我国家具消费额累计增速为23%，增长速度在所有国家中位列第三。虽然受房地产调控的滞后影响，2019年我国家居消费额略微下降，但和其他国家相比仍然具有明显优势。在世界经济一体化的背景下，专业化的分工协作促进了家具行业在全球范围内的产业链布局，各国家具的生产工艺、设计理念、管理和经营模式得以相互借鉴。我国顺应全球产业发展趋势，经过多年的经营积累，凭借庞大的本土消费市场和完整的产业资源优势，我国家具制造业得到迅速的发展，行业生产与销售规模不断扩大，业内企业在家具设计、研发、生产等方面的能力不断提升。根据中金企信数据，2019年我国家具行业产值占全球家具行业产值的37%，为全球第一的家具生产国。

（3）中国家具制造业集中度有较大提升空间

根据中金企信数据，截至2018年底，我国家具制造企业达3万余家，家具品牌超过1万个。根据国家统计局数据，2022年家具行业规模以上企业7,273家，累计完成营业收入7,624.10亿元。就目前来看，我国家具制造行业中规模以上企业总数仍在增加，行业竞争激烈程度仍在加剧，行业集中度提升迹象尚不明显。

根据中金企信的数据，2013-2019年间，中国家具制造业前十厂商的市场份额总和逐年增加，从2013年的4.54%增长至2019年的10.05%，反映出中国家具制造业的集中度有所提升，但是相较于美国相对成熟市场2018年前十厂商达到31.1%的水平而言，仍然存在较大差距。

数据整理：中金企信国际咨询

自2018年开始，我国前十大家具厂商市场份额有明显跃升，主要原因是2016年和2017年为家居企业上市高峰，顾家家居、欧派家居、尚品宅配、梦百合等12家企业完成上市。上市家具企业通过募投项目实施扩大产能，通过兼并重组进行渠道整合、供应链整合，从而提升了行业头部企业的市场份额。

（4）消费者需求变化带动行业转型升级

过去，伴随着国内房地产的高速增长，地产红利驱动家具行业1.0时代的发展。在这一时期，家具企业通过扩张生产能力、铺设销售渠道、加强市场推广和丰富产品种类等手段实现了业务规模的发展壮大。与此同时，这一时期的消费者对于家具的选购更为注重性价比，消费目的在于日常的收纳、舒适和耐用等基础需求。在此阶段，由于行业门槛较低，大量企业涌入参与市场竞争，小型企业在研发设计方面的能力较弱，市场上仿制现象较为严重，而具备一定品牌影响力、渠道优势和规模效益的企业则定位在中高端市场，行业集中度较低。

（5）新技术的运用推动家居行业变革

高科技与大数据的逐步应用将从生产制造、流通渠道以及产品与服务创新三个维度推动传统家具制造业变革。家具行业的新技术运用主要着眼于柔性化生产制造进一步普及、设计端的3D设计方案运用、智慧供应链集成服务及渠道端大数据用户画像等，这也是近几年家居企业得到快速发展的核心关键。而伴随着新技术的落地，家装领域也呈现新的发展趋势——以互联网为依托、运用大数据、人工智能等先进技术手段，对家具的生产、流通和销售流程进行优化改造。

（6）家居产品销售渠道日益多元化

家具行业市场竞争较为多元化，除了产品设计和品质保证外，是否拥有优质、高效的销售渠道也成为家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。随着消费场景的丰富与发展，消费者获取信息变得碎片化，信息传播的渠道也变为购物渠道。家具销售不再局限于过去的传统家居卖场，主要体现在：一、精装房渗透率快速提高，房地产公司成为家具企业重要的商业用户，同时，家具企业与各地装修公司的合作愈发紧密，整装渠道开始崛起；二、信息化和互联网赋能家具企业，通过软件可以实现全品类家具的3D设计呈现，消费者可以直接在网上下单，因此房地产公司、装修公司、设计师、电商平台、短视频平台等渠道愈显重要。总而言之，家居行业已经形成了加盟（经销）、整装、直营、电商、工程等多渠道并举的销售方式。

（7）定制化需求上升

近年来，我国家具消费人口结构也在发生变化，年轻一代逐渐成为家居消费的主力。根据中金企信于2021年所做的统计，25至40岁的人群在家居消费者中占比高达66%。上述人群的成长环境相较父辈优越，在家具产品选择上，除了注重本质功能外，更注重家具产品的多元化、个性化等方面，而定制家具正好契合上述诉求，增加了装修的整体感和艺术感，在年轻人中接受程度逐渐提高。相较于成品家具和手工打制家具，定制家具产品竞争优势突出，不仅拥有更高的个性化程度以及更好的空间利用率，而且在质量、环保方面较有保障。由于可解决消费者痛点，满足差异化需求，定制家具产品的需求持续上升。

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