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报告发布方:中金企信国际咨询《家用电器专用配件市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告(2024版)-中金企信发布》
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1、家用电器专用配件行业的发展概况:随着中国逐渐成为世界制造业中心和世界消费大国,家用电器、汽车和电机等行业迅速发展,使相关行业零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时,也将配套工厂转移至中国,对国内配件的采购量逐年增加。在这种背景下,应用在家电领域的专用配件行业获得了快速发展。
家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分,是机械制造业的基础行业,其发展程度反映了我国制造工艺技术的竞争力,其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大家电零部件构成,配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等,运用范围非常广泛。虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异,但多为下游家电整机厂商提供配套生产服务,其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动,尤其是大家电制造成本主要还来自于零部件,零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。以冰箱为例,依据中金企信显示,其电冰箱2021年度收入715.70亿元,冰箱线上市场份额37.8%、线下市场份额41.3%,推算2021年冰箱市场规模1,800亿以上,海尔冰箱毛利率31.76%,因此估算整体成本金额1,200余亿元,根据中金企信显示,其冰箱(冷柜)主要成本构成中结构件及注塑件占比30%以上,因此估算冰箱结构件及注塑件的规模约为360亿元,市场空间较大。
近年来,随着我国家电业的快速发展,配件生产企业不断加大投入,从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力,以满足不断扩大的市场需求。
随着我国经济持续快速发展,居民可支配收入的增长、城镇化比率的提高,以及相关利好政策的持续出台,推动了国内家电行业的高速发展。在此背景下,国内家电配件的采购量也逐年快速增长,带动了国内家用电器专用配件行业的快速发展。伴随着家电配件市场容量的扩大,涌现一批规模较小的企业,市场集中度偏低,在自主创新能力、生产技术水平、资源利用效率、信息化程度以及质量效益等方面良莠不齐。
近年来,随着消费结构不断升级,家电行业处于产业调整、产品升级阶段,家电行业分工协作不断细化,行业品牌家电厂商因精细化管理的需要,在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较大力度的资源,将部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商,以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货,有效提升整机生产效率。因此,家电生产厂商对上游配套供应商提出了更高的要求,家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发能力,稳定的产品性能、可靠的产品质量,且能够及时响应客户需求,与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提高,细分行业竞争与转型升级在向优势配套企业演进,该类配套企业竞争优势愈加明显,行业集中度也逐渐提高。
2、行业竞争格局:近年来,随着我国经济的持续快速发展,工业化水平和技术实力不断提升,国内涌现出了一批知名家电品牌。同时,由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系,越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂,原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放,国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇。通过多年的技术吸收与自主创新,国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业。
目前,我国的家电专业配件行业已经相对成熟,相关制造企业数量较多,但规模较大的制造厂商相对较少。金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件,其质量和性能影响整体使用效果,因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度,通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商,该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升,终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况。家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力,依托家电行业龙头企业,在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位,提高行业的集中度。
我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局:第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业,主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强,不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务,还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等;第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业,这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产,在该细分领域取得优势,主要服务于该领域的头部企业等;第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源,且生产规模相对较小的制造企业,该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制,发展较为缓慢,数量相对较多。
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