报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国换热器市场发展深度调查及企业发展规划建议预测（2024版）-中金企信发布》

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1、换热器行业市场及其下游市场规模

（1）我国换热器行业市场规模

石油化工、煤化工、精细化工等是换热器的主要应用领域，其发展情况对换热器的市场表现有着直接的影响。自2017年以后，中国炼油能力回归增长轨道，对推动换热器市场需求上升起到十分重要的作用。2019年，中国换热器市场规模达到810.5亿元。换热器作为众多行业生产过程中的基础设备，总体需求保持相对稳定。2021年中国换热器市场规模出现明显回升，达到845.6亿元。

换热器作为中国工业中的关键设备之一，未来仍将有广泛的市场需求，尤其是石油化工等主要应用领域，未来存在较大的增长空间和升级改造需求。预计2022年到2026年，中国换热器市场规模将从868.9亿元上升到992.1亿元，年均复合增长率为3.4%。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）我国缠绕管式换热器市场规模

石油化工作为缠绕管式换热器最大的应用领域之一，其发展情况直接影响着对缠绕管式换热器的需求。根据数据，2019年到2021年，中国炼油能力稳步增长，分别达到8.6亿吨、8.9亿吨和9.1亿吨。同时，在绿色化、智能化等需求的推动下，炼化项目升级在全国范围内展开，对缠绕管式换热器的需求不断加大。未来，随着新一轮大型炼化项目陆续建成投产，我国炼油能力仍将保持稳定增长，而碳达峰、碳中和相关政策将推动炼化一体化改造升级加速进行，为缠绕管式换热器稳定现有市场、扩大发展空间奠定了坚实基础。

近年来，节能减排政策趋紧，煤化工行业面临着较大的转型压力，也为缠绕管式换热器的进一步深化应用带来机会。另一方面，在能源结构转型之下，燃煤发电的比例将会减少，从而导致煤炭产能产量出现过剩，煤炭价格有望持续降低，使得煤化工行业大幅受益，从而带动缠绕管式换热器行业发展。与此同时，太阳能发电等领域，将迎来一段高速发展的时期，进一步拓宽缠绕管式换热器的市场空间。

根据中金企信统计数据，2021年，中国缠绕管式换热器市场规模达到14.8亿元。预计2022年到2026年，中国缠绕管式换热器市场规模将从19.3亿元增长到38.1亿元，年均复合增长率为18.5%。

数据整理：中金企信国际咨询

2、换热器产业链分析

换热器产业链的上游主要是换热器部件的原材料供应，包括钢铁、橡胶、石墨等；中游主要是换热器制造；下游则是换热器相关应用领域，包括石油化工、煤化工、精细化工、食品、电力、医药等行业。换热器制造是换热器产业链中的核心环节。

1）上游原材料供应

换热器的主要材料为金属材料。随着换热器的种类逐渐增多，功能趋于多样化，换热器的材料也变得愈加丰富。性能优异、经济价值较高的材料也很大程度上影响着换热器产品的市场竞争力。

①金属材料

管壳式换热器和板式换热器的主要结构都有大量的金属部件，包括钢铁（碳钢、低合金及不锈钢）、镍基合金钛及钛合金、铝及铝合金、铜及铜合金，其中钢铁占据绝对领先的地位。常见的换热器不锈钢材料有304、316以及316L等。近些年来，室温屈服强度超过1,300MPa、抗拉强度超过1,400MPa以及具有较高的比强度和一定韧性的超高强度钢也逐渐应用广泛。

②石墨材料

换热器的应用场合十分丰富，因此流体也多种多样，在石油化工等行业，流体介质如硫酸等往往具有强腐蚀性。在长时间腐蚀性流体的作用下，采用传统材料的换热器工作寿命和工作性能会受到一定影响。石墨作为耐腐蚀性材料，同时传热性能良好，不易结垢，已在换热器中得到广泛应用。

③橡胶材料

橡胶制成的密封垫片是板式换热器的重要部件，垫片不仅要对换热介质起到密封作用，使其不向外界泄露，还要防止热交换介质之间发生互相混合。如果橡胶垫片发生硬化或者弹性减弱，将影响板式换热器的正常运转。

2）中游换热器的制造开发

换热器种类繁多，也是各行各业的普遍性产品，行业内大小企业众多。换热器用户需求存在差异，不同的产品其结构会有很大差别，制造中的生产工艺也不尽相同。如缠绕管式换热器等大型换热器大多是定制化产品，供应商需要根据下游客户的具体需求进行设计与加工制造。在节能减排需求的推动下，高效、新型换热器不断对新材料技术、先进加工工艺等展开技术研发。

当前，我国换热器制造主要集中于华东地区、东北地区以及西北地区等。华东地区依托巨大的换热器市场，以及先进的技术积累，在石油化工、精细化工等领域占据了重要的地位。东北地区，尤其是吉林省四平市地区，因集中供热、钢铁和电力等行业的需求，相关领域已发展成规模较大的换热器产业。西北地区则以甘肃省兰州市为中心，面向石油、核电等领域重点发展。

3）下游应用

换热器作为诸多行业中的基础设备，应用场景丰富。随着行业的不断变化与发展，换热器的应用范围也越来越丰富。

①石油化工

石油化工行业是换热器最主要的应用领域，占据了较大的市场份额。在石油化工的生产工艺中，涉及大量加热、冷却或冷凝过程，都需要用到换热器。换热器的性能对石化产品的质量、热量利用率以及系统的运行稳定性与经济性有着重要的作用。

②煤化工

我国现代煤化工发展始于20世纪末，近25年，对保障国家能源安全、缓解石油和天然气供需矛盾起到了重要的作用。面临愈加严格的环保要求，煤化工行业转型升级需求更加迫切。在煤化工领域，换热器作为重要的基础设备，直接影响着煤化工工艺水平和产品质量。随着我国煤化工行业的深化发展，作为煤化工领域的关键换热设备，缠绕管式换热器已经在甲醇、化肥多联产、煤制低碳烯烃等方面得到广泛的应用。

③精细化工

精细化工应用领域广泛、产业链长而复杂，是当今化学工业发展潜力最大的新兴领域之一，是全球各国优化产业结构和扩大经济效益的战略重点。我国精细化工行业经过多年发展，已实现重大进展，根据国家统计局统计显示，2021年我国精细化工行业总产值突破5.5万亿元。中国化工学会《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》中指出：美国、欧盟及日本精细化工率接近或超过60%，我国计划到2025年将精细化工率提高到55%。

④新能源

当前，在能源紧缺的背景下，以太阳能发电、风电和核电等为代表的新能源行业快速发展。尤其是光伏和风电，近年来受到广泛关注。2017年到2021年，中国光伏发电装机容量从130GW上升到307GW，年复合增长率达到24.0%。风电装机容量同样维持较快增长势头，同期年复合增速为18.9%，并于2021年达到328GW。在新能源行业中，热量交换环节很多，对换热器的性能具有较高的要求。新能源行业的不断扩大，为换热器的应用奠定了坚实的基础。

目前，缠绕管式换热器在新能源行业的应用处于快速起步阶段。太阳能发电行业的快速发展，将大幅拓宽缠绕管式换热器的市场空间。在多晶硅的生产中，涉及氢气制备、精馏、还原等工序，热量交换过程较多。总体而言，太阳能发电领域的严苛条件，使得具备优异性能的缠绕管式换热器受到越来越多的关注。

⑤集中供热

集中供热是我国北方区域冬季采暖的主要方式，将由集中热源所产生的蒸汽或者热水，通过管网输送到需求区域。供热管网可以分为一次管网和二次管网，一次管网是热源厂到各用热单位的部分，二次管网是各用热单位单体建筑物之间的管道。伴随着我国城镇化的高速推进，北方城镇集中供热需求稳定增长，部分南方省市也开始试点集中供热，我国集中供热市场空间广阔。

⑥商业建筑制冷

商业建筑是进行各类经营活动的场所，包括办公写字楼、商场综合体、酒店等。商业建筑制冷是商业建筑的核心要素之一，也是开发商在建筑物设计过程中的重要考虑因素。

3、换热器行业发展趋势

1）产品向大型化、高效化、节能化等方向发展

近年来，换热器行业在节能增效、提高传热效率、减少传热面积、降低压降、提高装置热强度等方面取得了显著成绩。随着工业装置向大型化、复杂化方向转型，换热器逐步走向大型化、高效化、节能化，并向低温差、低压力损失方向发展。在管壳式换热器领域，换热器直径不断扩大，直径4米甚至5米的换热器相继出现。未来，具备更大直径的换热器研发将不断取得突破，单台换热器换热面积有望获得大幅度提升。

2）全产业链协同不断深化

换热器的应用领域十分广泛，不同领域对换热器的结构、性能等要求存在较大差别。随着下游厂商对定制化换热器设备的需求不断上升，为了更好地满足下游行业需要，换热器供应商需要与客户建立更加紧密的联系，深刻了解其在产品结构、换热效率、使用寿命等各方面的具体要求，并进行相应的定制化设计与生产，产品专业化、复杂化程度极大提高。在缠绕管式换热器领域，缠绕管式换热器应用场景更加复杂，在设计、生产与运维方面，存在更大的挑战，生产厂家将更深度地参与到客户的具体业务流程中，提供更具针对性的全流程产品及服务。

3）国产化替代步伐持续加快

换热器是各行各业的重要基础设备，对国民经济健康稳定发展具有十分重要的意义。缠绕管式换热器作为应用在严格、复杂场景的高效换热器，在国家高端装备战略中有着重要地位，实现换热器国产化替代，有利于打破国外企业的技术壁垒，进而带动产业链各环节共同进步。国内企业以及相关研究机构正在加紧推进换热理论和技术研究，逐步探索换热器的国产化路径，已经在缠绕管式换热器的材料、结构、制造工艺等方面取得重大突破，逐步实现国产缠绕管式换热器在大型炼油、煤化工等项目上的成功实践。未来，在国家政策支持以及下游行业发展的推动下，国产化替代程度有望持续上升。

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