报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国锂电池隔膜市场全景调研报告（涵盖市场分析及重点企业竞争分析）-中金企信发布》

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1.锂电池隔膜简介

锂电池隔膜是一种具有微孔结构的高分子功能材料，其不参与锂电池中的电化学反应，在锂电池组中的主要作用为：1）隔开锂电池的正负极，防止其接触形成短路；2）具有离子通过能力，形成充放电回路。锂电池隔膜工作原理如下图所示：

2.锂电池隔膜市场概况

1）全球锂电池隔膜行业经历从日、美垄断到中、日、韩三国竞争的格局

全球锂电池隔膜行业始于20世纪，1970年就有微孔隔膜生产工艺的专利登记信息。1992年，日本制定了一项为期10年的锂电池研究计划。在政府带动下，日本的锂电池产业发展迅速，建立了从上游如辊压机、卷绕机、涂布机、剪切机等锂电池生产设备制造，到中游隔膜、电极、电解液等原材料生产再到电池组装、测试整条完善的锂电池产业链。

2000年以后，受益于锂电池产业的发展，日本东燃化学、日本旭化成和美国Celgard等为代表的日美隔膜企业得到了快速发展。2009年起，日美隔膜龙头迎来了产能扩张。日本东燃化学、日本旭化成和美国Celgard纷纷进行产能扩建。2010年起，在中国、韩国电动车市场迅速发展的背景下，中韩两国的隔膜产业开始崛起，以新乡市中科科技有限公司、星源材质等为代表的中国隔膜企业和以韩国SKI为代表的韩国隔膜企业，逐步抢占市场，传统日美隔膜巨头的市场份额被不断压缩。2015年，日本旭化成收购美国Celgard，至此，隔膜行业逐步形成中、日、韩三国竞争的市场格局。当前在全球锂电池隔膜市场上，恩捷股份已占据全球龙头位置，日本旭化成、星源材质、中材科技、日本东丽、韩国SKI等发展成为全球前十的隔膜企业。

近年来，受益于全球新能源汽车、储能、消费电子产业的快速发展，全球锂电池隔膜行业加速扩张。根据中金企信统计数据显示，2021年，全球锂电池隔膜出货量达107亿平方米，较2020年增长了91.07%，预计到2025年，全球锂电池隔膜出货量将达到730亿平方米，全球市场发展前景广阔。

数据整理：中金企信国际咨询

2）中国锂电池隔膜行业经历了进口依赖期，技术积累高速发展期和国产替代扩大发展期三个发展阶段

①进口依赖期（2010年以前）

由于锂电池隔膜技术壁垒较高，中国锂电池隔膜行业起步较晚，在2010年以前，中国锂电池隔膜企业屈指可数。新乡市中科科技有限公司在2002年成为中国第一家进入锂电池隔膜领域的企业，于2005年成功研发出干法隔膜。2006年，星源材质自主突破并掌握湿法隔膜的关键技术，打破国外垄断。该阶段我国隔膜企业自主生产技术相对于日、美较为落后，国产隔膜主要应用于手电筒、手机等中低端领域，且产能有限，而高端隔膜需求主要依赖进口。总体而言，该阶段我国锂电池隔膜行业发展缓慢。

②技术积累高速发展期（2010-2014年）

2010年，财政部等四部委联合开展了私人购买新能源汽车补贴试点工作，鼓励新能源汽车产业发展。2012年，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，明确提出重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产业化，我国的动力电池市场正式进入了高速增长期。在国家大力推动新能源汽车产业发展的带动下，锂电池隔膜产业也得到了加速发展。2010年我国锂电池隔膜企业突破20家。2012年，首条湿法产线投产。随后，我国隔膜企业逐渐增多，技术实力和工艺水平逐渐提升，部分隔膜品质达到国际领先水平。

③国产替代扩大发展期（2014年后）

2014年，星源材质开始大批量为LG化学供货。2015年，上海恩捷进入三星SDI、LG化学供应链，中国隔膜企业逐渐打开国际市场。随着对海外市场的不断拓展，我国隔膜行业进入快速增长期。2016年，我国隔膜企业达到约50家。同时，在我国隔膜技术不断提高的背景下，国产化率进一步提升，从2014年的65%上升到2018年的93%。至此，我国隔膜行业从技术落后、产能不足转变为全球锂电池隔膜供应的核心力量，且技术实力同步甚至领先国外企业。

3）中国锂电池隔膜市场规模扩张迅速

随着“双碳”政策的落实与推动，新能源汽车产业得到快速发展，我国以及全球主要发达国家均出台多项新能源汽车鼓励政策，并明确提出了燃油汽车退出时间表，全球新能源汽车产业得到迅速发展，隔膜作为动力锂电池中的关键材料，迎来前所未有的发展机遇。我国的隔膜产品具备全球竞争力，受国内外新能源汽车增长带动，中国锂电池隔膜出货量快速增加。

根据中金企信统计数据，2021年，中国锂电池隔膜出货量达80.6亿平方米，同比大幅增长108.3%，实现翻倍式高速增长。

数据整理：中金企信国际咨询

4）优质锂电池隔膜产品产能紧缺，未来面临供应不足的市场态势

目前高端锂电池湿法隔膜主线设备主要依赖从日本、德国、法国、韩国等国家进口，锂电池湿法隔膜主线设备交货周期较长，如日本制钢所（JSW）、芝浦机械（前身为东芝机械株式会社）、德国布鲁克纳（BrücknerGroup）的设备订单的交付周期均在24个月以上，且上游设备厂商扩产缓慢。因此上游设备供应制约了行业产能快速释放，未来一段时间内锂电池湿法隔膜行业优质产能将较为紧缺，行业未来面临供应不足的市场发展态势。而头部企业由于与上游设备厂商深度的合作，未来将获得更广阔的发展。

3.锂电池隔膜行业发展趋势

1）湿法涂覆成为锂电池隔膜行业发展方向

湿法隔膜较干法成本更高，但孔隙率和透气性更好，可以生产出更轻薄的隔膜，且通过涂覆技术对湿法隔膜进行改性处理后，可以进一步提高湿法隔膜的抗刺穿能力，进一步提高电池的安全性。同时，涂覆材料能够与电解液保持更高的浸润性，进而降低电池的阻抗，并提高电池的放电功率。隔膜发展从干法走向湿法、进而走向湿法涂覆，是隔膜行业的发展趋势。

此外，涂覆材料多种多样，能够满足不同性能电池产品的需求。随着陶瓷、PVDF、芳纶等涂覆工艺的逐渐成熟，近年来湿法涂覆隔膜凭借优异的性能逐渐占据行业主导地位。未来，随着湿法隔膜企业技术不断进步，湿法隔膜的成品率将得到不断提升，湿法隔膜成本将进一步降低。2021年湿法隔膜出货量达61.7亿平方米，较2020年增长了126.84%，实现跨越式增长。

2）锂电池隔膜行业持续并购整合，行业集中度持续提升

锂电池隔膜行业，特别是高端隔膜行业具有较高的进入壁垒。高壁垒主要体现在工艺、设备、资金、客户四个维度。工艺方面，制备过程中的精确控制要求较高，较高的制备难度造成隔膜良率在锂电四大主材中偏低，直接影响企业成本及盈利水平，而工艺改进良率提升很难一蹴而就，需要长时间积累。设备方面，锂电池隔膜生产线技术含量高、供给稀缺，具有非标、定制化特点。因此设备的设计开发、定制生产、组装调试都需要和隔膜厂掌握的生产工艺相结合，有较高的难度，并需要较长的周期。从设备交付、产线安装到调试量产一般6-12个月左右的时间，周期时间长短主要取决于隔膜厂对工艺和设备的理解和掌握。资金方面，隔膜行业重资产属性明显，资金投入大，单GWh投资额一般在5,500万元以上，略高于三元正极，是负极材料的2-3倍，电解液的7倍以上。资金实力较强的企业产能扩张更快，由此带来“产能加速释放—单平成本下降—盈利提升”的正向循环。客户方面，客户认证门槛高、周期长、认证标准高，且一旦进入其供应链便不会轻易更换。头部隔膜企业由于客户资源较好，订单稳定充沛，可以降低产线频繁切换型号所带来的损耗，有效提高单线产量。

整体来看，隔膜行业具备较高的壁垒。由于头部隔膜企业具备了产能、成本、技术、服务、客户等优势，因此其市场份额不断提升。隔膜行业进一步分化，龙头加速扩张，隔膜行业不断涌现并购整合，行业集中度不断提升。如恩捷股份收购苏州捷力、纽米科技、江西通瑞；中材科技并购整合湖南中锂；近年来收购安徽新衡、天津东皋膜和湖北江升。随着行业的持续并购整合，叠加头部企业的持续扩大产能优势，行业集中度将持续提升。

3）我国锂电池隔膜行业出口规模稳步扩大，助力行业持续发展

我国锂电池隔膜行业经历了进口主导期、国产替代期和出口扩大期几个阶段。早期受制于技术壁垒、工艺壁垒等因素，我国锂电池隔膜产业发展落后于日美等国家。随着我国企业不断投入技术研发、工艺研发和创新设备研发，锂电池隔膜领域逐渐实现了国产替代。近年来，在我国新能源汽车市场快速发展带动下，我国锂电池隔膜产业不仅实现了国产主导市场，更依托优质的产品品质和规模化的成本效应，逐步打开海外市场，出口规模稳步扩大，根据中国海关统计的数据显示，2021年，我国湿法隔膜出口量4.25万吨，较2018年的1.28万吨增长了231.84%。

海外隔膜厂技术领先，但是商业化进展缓慢，扩产节奏保守。在全球新能源汽车旺盛需求下无法形成充足有效供给，国内隔膜厂抓住时机加速出海抢占市场份额，展现了强大的全球竞争力。近年来，国内头部隔膜厂商加速出海，以匹配优质供应链提升盈利水平。一般而言，海外客户认证门槛高、周期长，对产品质量要求高，但客户关系较为稳定，有利于隔膜厂获得长期批量化订单，且海外隔膜售价与国内相比较高，开拓海外市场可有效提升盈利水平。在全球新能源汽车需求爆发的背景下，全球隔膜市场空间广阔。

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