报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年特钢行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

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（1）国家政策鼓励新材料产业发展：近年来，国家相关部门制定的鼓励新材料领域创新发展的相关政策，为本行业创造了良好的产业环境。“十四五”规划中明确指出要推动我国高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金等多个新型金属功能材料下游应用领域取得突破。同时，国家“碳达峰、碳中和”战略也对钢铁、铝合金为代表的冶金行业领域节能减排提出了更高的要求。在“十四五”规划指引及“双碳”战略的推动下，包括公司产品在内的一系列高端金属功能材料产业预期将长期处于良好的发展与应用环境中。

（2）下游行业的巨量需求为行业发展提供了广阔空间：

1）特钢市场的整体规模对行业产品提供了广阔的市场：锰是钢铁行业用量最大的合金元素，锰剂产品目前主要面向下游高端特钢冶炼市场，相较于中间合金、纯金属等传统材料具有降低熔化温度、缩短熔化时间、提高收得率、节能减碳、控制杂质含量、提高材料的纯净度等显著优势，对高端特钢生产过程中使用的中间合金、纯金属等传统材料具有良好的替代作用，尤其是目前下游钢铁行业仍以使用铁合金或纯金属为主，市场替代空间大。下游巨大的市场规模为公司产品销售规模的提升创造了良好的市场基础。

①全球特钢市场规模持续增长：特钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢、电工钢（硅钢）等。近年来全球特钢行业市场规模保持持续增长趋势，2020年至2022年全球特钢市场规模由4,108.30亿美元增长达到4,300亿美元，增幅为4.67%。

2017-2022年全球特种钢市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

全球特钢市场持续向好为公司锰剂产品销量增长提供了良好的市场环境。

②我国特钢市场整体稳定：近年来，我国重点特优钢企业特钢产量情况如下：

2017-2022年中国特种钢产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

如上图所示，我国重点特优钢企业特种钢材产量规模大，且整体较为稳定，亦为公司产品提供了广阔的市场替代空间。

2）新能源行业的发展促进特钢市场的增长，为行业提供了新的增量空间：随着新能源汽车及风、光等新能源的快速发展，上述领域对硅钢的需求量呈现持续快速增长趋势，具体如下：

①新能源汽车领域：目前新能源车用电机的主流铁心材料为冷轧无取向硅钢，在我国落实“双碳”目标、推动绿色发展的战略背景下，新能源汽车高速发展。预计2023-2025年我国新能源汽车对于无取向硅钢总需求量为68.5、85.9、103.6万吨。

2020-2025年中国新能源汽车用高牌号无取向硅钢用量分析

数据整理：中金企信国际咨询

全球方面，根据中金企信统计数据，近年来我国新能源汽车销量在全球范围内占比为50%-60%，据此大致推算出2022年全球新能源汽车无取向硅钢用量约为120-140万吨，预计到2025年全球新能源汽车无取向硅钢用量或可达到250万吨级。

②新能源领域：新能源领域的需求主要集中在变压器对取向硅钢的需求，根据中电联对于2022-2025年电力结构相关预测以及《“双碳”战略下取向硅钢的价值与市场机遇》的测算方式，预计2022-2025年我国新增装机容量对应变压器用取向硅钢量分别为164、176、187、201万吨，其中可再生能源领域带来的新增需求量为122、132、146、159万吨。随着光伏、风电新增装机容量对需求拉动作用逐步提升，占当年电力行业新增变压器对取向硅钢需求量的比例从2021年的59%提升到2025年的78%。

全球市场方面，根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2022年可再生能源装机数据》显示，2021年全球可再生能源装机共增加257GW，中国2021年新增装机容量121GW，占全球新增装机容量近50%，由此可推算2022-2025年全球可再生能源领域对应变压器用取向硅钢的新增需求量为249、260、285、310万吨。而根据国际能源署2022年发布的《2022年可再生能源报告》，受能源危机推动，各国可再生能源安装明显提速，未来五年全球装机增量有望接近此前五年增量的两倍，报告预计2022年至2027年全球可再生能源（风电、水电、光伏）发电装机容量将增加2,400GW，将进一步拉动取向硅钢在新能源的领域的应用需求。

以锰剂为代表的合金元素添加剂直接用于取向硅钢的生产，光伏、风电新能源的高速发展将拉动公司产品的需求。

③硅钢生产现状：全球高端硅钢制造商宝武钢铁集团、JFE等均为公司客户，公司产品在上述客户高牌号硅钢的生产制备中得到了较好应用并得到了客户的高度认可。综上，新能源汽车及风电、光伏等新能源领域对硅钢的新增需求，进一步拉动了钢铁企业对公司锰剂产品的需求。

随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，合金元素添加剂具备的降低熔化温度、缩短熔化时间功能有望助力钢铁企业实现节能减排，公司合金元素添加剂技术的应用前景广阔。

3）新能源汽车轻量化的需求有助于合金元素添加剂在铝合金行业的需求增长：区别于传统燃油车，新能源汽车的三电系统会导致整车重量增加，进而增加新能源汽车行驶时电耗，减少续驶里程。新能源汽车每减重10%，续航里程可提升5%-6%，轻量化是新能源汽车节能、降耗、增加续航里程的重要技术路径之一。

2020年11月，国务院办公厅正式发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出要突破整车轻量化等共性节能技术。同月中国汽车工业协会发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》也明确了我国今后汽车轻量化的发展方向，预计铝合金将成为汽车轻量化发展的重点。未来，新能源汽车领域轻量化发展需求，有助于公司硅剂、铁剂、钒剂、钛剂等具有实现汽车轻量化功能的合金元素添加剂的销量增长。

2、行业发展面临的挑战：

（1）贸易保护主义抬头：本行业下游为钢铁、铝合金制备巨头企业为主，客户分布全球。随着国际政治和经济形势的日益复杂，国内企业的出口业务面临国际贸易环境多变所带来的挑战。如果国际环境发生不利的变化，可能直接导致国内企业的海外市场拓展步伐受到影响，对行业的出口业务的稳定及增长形成挑战。

（2）合金生产企业产品结构造成的市场挑战：首先，从钢铁行业看，目前钢铁冶炼合金元素添加仍以使用铁合金、纯金属为主，部分客户根据钢种冶炼需要及其生产工艺流程、产品结构特点等因素，往往仅重视合金元素添加产品的单项特性和指标，如仅关注高收得率或仅关注杂质含量低（低氮低硫）等特性。此外，我国钢铁生产结构以普通钢为主，特钢占比较小的产品结构，以及“碳达峰、碳中和”政策在钢铁行业具体落地需要一定过程，也使得现阶段以公司产品为代表的具有熔化温度低、熔化时间短、杂质含量低、熔化分布均匀、帮助客户实现节能减排等多重特性的优质产品，在部分国内客户销售中难以体现应有的溢价。

第二，从铝合金行业看，由于我国目前铝材生产以中低端为主，由于对生产工艺、品质控制要求较国外高端合金生产较低，国内大部分铝合金生产企业仍多使用中间合金加入技术，国内存在大量年产能在5,000吨以下的以生产中间合金为主的中小型企业。目前我国铝合金产业形成了以建筑用型材等中低质量产品为主的产业结构，使得大部分铝合金厂商对中间合金或合金添加剂供应商质量控制水平的要求不高，这对产品质量好、技术溢价高的公司在市场推广过程中产生一定的不利影响，造成部分企业的产品在国际铝业巨头的高端铝材生产中得到了广泛应用，但在国内市场拓展方面却面临着“劣品驱逐良品”的市场挑战。

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