报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国焦化行业市场环境分析及市场前景评估报告-中金企信发布》

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1.焦化行业技术水平及特点

按照熄焦方式的不同，焦炭生产可以分为湿法熄焦和干法熄焦。国内焦化厂普遍使用湿熄工艺，该工艺成本低，但污染较大且影响焦炭质量。相比之下，干熄工艺环保优势明显，但成本较高。目前在焦化行业环保要求逐步提升的情况下，湿法熄焦向干法熄焦的改造将成为国内焦化行业发展的必然趋势。按炭化室高度，焦炉分4.3米焦炉、5.5米焦炉、6米焦炉、7米焦炉等。

2019年11月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，其中明确规定顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米，100万吨/年以下焦化项目；热回收焦炉捣固煤饼体积<35立方米，企业生产能力<100万吨/年（铸造焦<60万吨/年）焦化项目；半焦炉单炉生产能力<10万吨/年，企业生产能力<100万吨/年焦化项目属于限制类项目。

2020年6月，工信部颁布了《焦化行业规范条件》（工信部公告〔2020〕年第28号），明确进一步加快焦化行业转型升级，促进焦化行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）的焦化生产企业，进一步提高了行业准入门槛。

根据《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，4.3米以下炭化室被定义为落后产能。焦炉大型化成为行业的发展趋势。根据《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，焦化行业“十三五”期间的总体目标是转型升级、做精做强。例如，优质炼焦煤配比降低4%（保持焦炭质量不降低），钢铁企业干熄焦装置配置率达到90%以上，焦炉煤气利用率达到98%以上、水循环率达到98%以上、吨焦耗新水降至1.5吨以下，准入企业污染物排放基本达到《炼焦化学工业污染物排放标准》等，对行业技术水平提出了新要求。

根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，要求有效降低能耗、物耗、水耗和污染物排放量，重点是提高余热回收利用、水循环利用、固废资源化利用效率，注重源头控制、过程管理和末端治理的有机结合，适应高炉大型化，加强高炉用焦特质研究、炼焦用煤研究，尤其要从可持续发展角度研究焦炭质量提高对炼焦煤资源的需求等问题，对焦化行业技术、工艺和研发等方面提出了更高的要求。

2.焦化行业主要壁垒

2018年7月3日国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中明确：京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。

2018年9月21日，生态环境部等18个单位印发了《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，其中明确提出“河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作”。2019年10月11日生态环境部等16个单位印发了《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，指出要深入推进重污染行业产业结构调整，各地要按照本地已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求压减产能。2020年10月30日，生态环境部等17个单位印发了《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，明确落实产业结构调整要求，各地要按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标。

2020年6月11日，工信部印发了《焦化行业规范条件》（工信部公告〔2020〕年第28号），对焦化企业适用范围、工艺装备、环境保护、能源消耗和资源综合利用、安全生产和职业卫生、产品质量、社会责任等方面制定了严格的准入条件，进入焦化行业主要壁垒是产能指标获取的政策壁垒。

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”碳中和背景下，焦化行业更加注重环保及能耗达标，焦化企业将逐步推行超低排放，企业的环保成本、准入门槛将大幅提高。

2021年1月6日，中国炼焦行业协会发布《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，提出“十四五”期间，规范行业管理，促进产业升级，焦化生产企业全部达到《焦化行业规范条件》要求，进一步提高了行业进入壁垒。根据各地区产业布局优化调整规划，进一步化解过剩产能，提高工艺流程和技术装备水平，通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合高效集约化发展。我国对于焦化行业的准入条件、环保要求都逐步提高，加速了焦化行业的落后产能出清，因此一些规模小、环保标准不严格的独立焦化厂面临一定的经营压力，但自身环保要求严格、有煤炭或钢铁产业链资源的区域龙头焦企受到的影响较小，同时还可受益于供需格局的改善和焦炭行业集中度的提高。

3.焦化行业发展态势

煤焦化又称煤炭高温干馏，具体指以煤为原料，在炭化室隔绝空气的条件下，经过高温干馏，焦饼温度达到950℃—1050℃即形成焦炭，同时获得焦炉煤气、煤焦油以及其他化学产品的过程。

1）市场供求状况及变动原因

中国是世界上最大的焦炭生产国，多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的67%以上，炼焦技术装备出口到10多个国家，是具有较强竞争力的煤化工产业。

目前，我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能一体，拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。根据中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨，其中常规焦炉产能5.5亿吨，半焦（兰炭）产能7,000万吨（部分电石、铁合金企业自用半焦（兰炭）生产能力未统计在全国焦炭产能中），热回收焦炉产能1,000万吨。

根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，目前山西省产能超过1亿吨，河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5,000万吨。半焦（兰炭）生产主要集中在陕西、内蒙、宁夏、及新疆等地区，热回收焦炉主要在山西、河北等地区。与此同时，焦化行业焦炉煤气制甲醇总能力达到1,400万吨/年左右，焦炉煤气制天然气能力达60多亿立方米/年；煤焦油加工总能力达到2,400万吨/年左右；苯加氢精制总能力达到600万吨/年左右，干熄焦处理能力4.41万吨/小时。

根据中金企信统计数据，截至2022年7月1日，2022年全国已淘汰焦化产能730万吨，新增2,051万吨，净新增1,321万吨。碳中和背景下，2022-2025年仍将持续实施减量置换，产能审批将趋严，产能释放变缓，减量置换背景下，表观产能也可能有下降；另外受到焦煤资源紧张的限制，预计在2025年焦炭产量下降至4.5亿吨左右，焦炭产业供需结构未来将呈现“紧平衡”状态。

数据整理：中金企信国际咨询

我国焦炭产品约85%由钢铁行业消耗，钢铁行业在淘汰了数千万吨“地条钢”及落后产能后，高炉开工利用率上升，从而带动了焦炭消费量恢复性增长。2020年由于4.3米焦炉的退出导致焦炭供应明显偏紧，2020年12月底，围绕“碳达峰、碳中和”时间节点，工信部要求“钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降”，并在多个场合强调2021年钢铁行业要落实产量的同比压缩。一般而言，钢企按订单生产，产量由需求驱动。2000年以来，除2015年外，其他年份粗钢产量保持同比增长态势。2016年以来的供给侧改革，政府更多是从产能端入手，清除了大量不合规的地条钢企业，而随后的几年钢铁产量同比依然实现正增长。需求端看，地产、基建用钢需求增速可能有所下滑，而制造业景气周期持续时间较长，带动板材需求，预计“十四五”期间我国粗钢总需求将保持在高位平台期。钢铁行业也处于产能置换扩张期，高炉技术提升较快，对高质量的焦炭需求呈上升态势。

2）行业利润水平的变动趋势及变动原因

焦炭利润水平与宏观经济形势、钢铁行业景气度及焦煤资源供应能力联动，行业利润水平变动的周期性较强。焦炭行业近几年的运行规律显著，上下游之间的价格传导通常按照钢-焦-煤的先后顺序。

数据整理：中金企信国际咨询

2018年至2021年，受焦钢企业限产政策变化、焦化行业落后产能持续淘汰、焦炭库存量波动等多种因素共同影响，焦炭价格有所波动。

价格传导方面，钢-焦的价格传导主要体现在焦炭价格端，而焦-煤的价格传导主要体现在焦炭成本端。由于过去三年煤炭供需较为平衡且市场行情较为稳定，焦煤价格平稳运行，行业盈利情况主要受焦炭价格影响。2018年，钢铁行业在供给侧改革的持续推进下，提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标，“蓝天保卫战”等专项项目的持续开展更好地维护和巩固了供给侧改革的成效，国内钢铁市场价格高位运行，钢铁企业效益持续改善，带动焦炭价格上涨。2019年，在经历三年“化解过剩产能”后，钢铁行业供给侧改革带来的政策红利逐渐减少，叠加钢铁行业高供给情况，市场小幅下行，带动焦炭价格低位运行，焦炭行业盈利水平有所收窄。2020年，受疫情影响，钢铁需求量有所波动，但随着复产复工，经济振兴政策落地等积极因素影响，钢铁需求量恢复。同时，2020年以来，山东省实施“以煤定焦”，江淮地区、河北省、山西省、河南省落实去产能及环保治理等影响，产能释放受限，焦炭产量有所下降，但同期生铁产量有所增长，市场供需总体偏紧，使得焦炭价格总体上涨。2021年，在碳中和背景下，由于焦化行业和钢铁行业在限产政策方面的差异，焦炭供需出现错配的情况。同时，叠加焦煤价格不稳定的因素，造成2021年焦炭价格有所波动。2021年一季度，由于焦炭供应上升，叠加一季度钢材需求偏低的影响，焦炭价格震荡下行；2021年二季度至三季度，随着全球经济复苏，钢材需求上升，带动焦炭价格快速上行；

2021年四季度，焦炭市场供需两弱，同时焦煤供应紧张的情况得到了缓解，焦炭价格有所下行。2022年上半年，焦炭市场在外部因素影响下，市场波动频繁。前期在低库存和高成本推动下，焦炭价格整体走高，后期由于疫情后物流条件改善与成材端库存无法消化等因素，焦炭价格高位回落。

近几年焦炭价格基本呈现随煤炭、钢铁企业效益的增减和供需平衡状态而波动的情势，焦化企业自身成本控制水平是盈利优劣的关键。

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