报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布-2024版全球及中国不锈钢无缝钢管行业研究预测报告-企业占有率、市场规模、下游应用、发展趋势、竞争分析》

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（1）不锈钢无缝钢管上游行业现状：不锈钢无缝钢管的上游行业为不锈钢冶炼及不锈钢型材行业。我国不锈钢冶炼行业近些年发展稳定，随着经济稳定复苏，带动下游需求逐步恢复，全国不锈钢粗钢产量呈上升趋势，2014-2022年不锈钢粗钢产量增加1,028.30万吨，年复合增长率为4.97%；不锈钢粗钢表观消费量增加1,150.70万吨，年复合增长率为6.99%。钢管管坯的价格走势与钢材价格具有相关性。

在需求侧，2008年金融危机对全球实体经济造成巨大冲击，世界经济发展速度放缓，房地产行业、船舶行业、汽车行业经营均受到影响。由于下游市场对钢铁产品的需求减少，钢铁价格迅速回落。在供给侧，我国钢铁行业一直存在产能过剩的问题，再加上2014年上游原材料铁矿石价格大幅下降，2015年末，钢铁价格进入历史低位。

2016年2月，国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确5年时间化解钢铁过剩产能1-1.5亿吨。2016年5月，财政部出台有关钢铁、煤炭化解过剩产能方面的八项配套政策及整体实施方案，我国钢铁行业去产能进入全面执行期，同时随着国务院、各大部委积极开展环保检查和去产能督查工作，钢铁价格持续回升。2019年2021年，钢铁综合价格指数平稳波动，呈现小幅下降趋势；2020年末，受全球供应链及环保政策影响，钢铁综合价格指数迎来快速上涨；2022年以后，钢铁综合价格指数逐渐回落，总体呈下降趋势。

（2）不锈钢无缝钢管下游行业应用广泛：不锈钢无缝钢管应用广泛，在石油化工、机器设备制造、多晶硅、半导体、核电军工、船舶制造、仪表仪器等多个行业中均有应用，产品品种多样、规格各异。

①石油化工及天然气行业：随着我国经济的高速发展及居民消费水平的提高，我国对石油石化产品的消费需求增长迅速，目前我国已是仅次于美国的全球第二大石油消费国，石油和化工行业成为关系国计民生的战略性行业。我国原油消费总量由2000年的21,232.01万吨上升至2022年的70,151.02万吨，年复合平均增长率为5.58%。我国油气生产也保持平稳增长，2022年，全国原油产量6年来重上2亿吨平台，达2.05亿吨，较2021年增长2.9%。

同时我国石油天然气开采业投资、化学品制造领域投资均呈现良性增长态势，根据中国石油和化学工业联合会数据显示，2023年上半年，我国石油天然气开采领域投资增长22.4%、化学品制造领域投资增长13.9%；截至2023年6月末，石化行业规模以上企业由去年同期的28,500家增长至30,239家。2022年，石油和天然气开采业投资较2021年增长15.5%，增速加快11.3%；化学原料和化学制品制造业固定资产比2021年增长18.8%，增速加快3.1%；2022年，全国工业投资增长10.3%，制造业投资增长9.1%，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。

由于我国原油储量较少，无法满足国内石油消费需求，需要从产油丰富的国家大量进口原油，我国原油进口量从2014年的30,838万吨上升至2022年的50,828万吨，年复合增长率为6.45%，处理进口原油需要的大量石油炼化设备将会带动石油化工固定资产投资的增长。

“十四五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持加快增长。2009年至2022年，我国城镇化率由48.43%提升至65.22%，数千万人从农村走向城市，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、汽车及日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。工信部、发改委、科学技术部等在《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中指出主要目标为：到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风等各类用户公用性质的，且符合相关规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油和人工煤气，随着我国燃气供应结构调整，天然气供气量逐年上升，同时天然气管道在燃气管道中的占比不断提升。根据中国石油和化学工业联合会数据，我国天然气产量实现连续6年年增量百亿立方米以上。根据住房和城乡建设部数据，我国城市天然气供气管道长度从2001年的3.96万公里增加至2022年的98.04万公里，年复合增长率为16.52%。天然气供气管道的持续增长也促进了无缝钢管行业的发展。

②多晶硅、半导体行业：多晶硅处于信息产业和可再生能源产业链的最前端，是光伏产业、半导体工业、电子信息产业最主要、最基础的功能性材料之一。随着电子工业和太阳能光伏产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛。尤其是近年来新能源产业的发展，下游光伏发电装机迅速增加，极大地拉动了多晶硅行业的产业升级和扩张。

根据国家能源局发布的2022年光伏发电建设运行情况，2022年我国光伏新增装机87.41GW，其中集中式光伏电站36.30GW，分布式光伏51.11GW。户用分布式光伏新增装机25.25GW，同比增长17.30%。

过去10年光伏新增装机容量呈现高速增长趋势，2022年全球光伏市场需求持续保持旺盛，根据中国光伏行业协会CPIA数据显示，2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.30%。在全球碳中和背景下，全球各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，在可再生能源技术突破和政策工具的驱动下，全球光伏市场规模保持良好发展态势。在越来越多的国家和地区，光伏已经成为最具竞争力的电源形式之一，未来随着光伏发电量占比的提高，光伏新增装机需求也将稳步上升，带动多晶硅产业链制造端用管需求的增加。同时多晶硅、半导体行业的严格使用环境也对高端无缝钢管的质量和技术含量提出了更高的要求，多晶硅、半导体行业的快速发展将促进无缝钢管行业的转型升级。

③核电军工行业：核电是指利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式，具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势。在我国多煤、缺油、少气的大背景下，核电作为重要的清洁能源，是我国能源实现绿色低碳转型、提升能源安全水平的重要选项，是未来基荷能源的重要组成部分。

2021年，“华龙一号”全球首堆投入商用，标志着我国真正自主掌握了三代核电技术，核电技术水平跻身世界前列。根据中国核能行业协会数据显示，截至2022年末，我国大陆装料运行核电机组共55台，总装机容量为0.57亿千瓦，运行机组数量和装机容量均位列世界第三；我国大陆在建核电机组共21台，总装机容量为0.241亿千瓦，在建机组数量及装机容量继续保持世界第一。我国核电装机容量的持续增长，为保障电力供应安全和推动节能减排做出了重要贡献。

核电设备即核电站的组成设备，是核电投资的最主要环节，核电自主化程度主要取决于核电设备自主化程度。核电设备主要包括核岛、常规岛和辅助设备三部分。核岛是整个核电站的核心，是承担热核反应的主要部分，是核电站中工艺最复杂、投入成本最高的部分，主要包括核反应堆（含堆芯、压力容器、堆内构件）、主管道、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器等；常规岛利用蒸汽推动汽轮机带动发动机发电，主要由管道系统及冷凝器、汽轮机、发电机等构成。辅助系统用于保障核电站平稳运行，主要包括暖通系统、数字化控制系统等。由上可知，管道系统是核电设备的重要组成部分，随着国家“双碳”目标的持续推进、能源安全战略的深化落实，我国核电及核电设备行业的良好发展，将带动核电用管的持续增长。

④海洋工程及船舶制造行业：经过多年发展，我国建立了完整的船舶工业体系，已成为全球第一造船大国，船舶制造水平位居世界前列。根据中国船舶工业行业协会数据，我国2022年度造船完工量3,786万载重吨，占世界市场份额的47.30%；新接订单量4,552万载重吨，占世界市场份额的55.20%；手持订单量10,557万载重吨，占世界市场份额的49.00%，各项指标均保持世界

第一。同时我国政府高度重视船舶行业对推动国民经济发展的战略性地位，提升船舶产业的发展水平，加快提高技术船舶国际竞争力，逐步引领未来国际船舶市场，实现我国船舶工业技术水平、科技创新能力和综合实力的整体提高。船舶制造行业的稳步发展也将促进船舶用无缝钢管的发展。

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