报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国工程机械市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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1）全球工程机械行业发展概况：近代工程机械的诞生始于18世纪的第一次工业革命。19世纪初，欧洲出现了蒸汽机驱动的挖掘机、压路机、起重机等。此后由于内燃机和电机的发明，工程机械得到较快的发展。19世纪70年代以后，大量工程机械种类及品牌诞生，液压技术亦开始应用于工程机械领域，工程机械开始进入快速发展期。20世纪40、50年代以来，在材料技术、网络技术等领域取得的重大突破，极大提高了工程机械的生产效率。

从全球工程机械设备的销量来看，2015年以来全球工程机械设备销量整体呈波动上升趋势。特别是在2018年以来，全球工程机械设备销量均超过100万台，2021年全球工程机械设备销量更是达到了119.6万台。2015至2021年全球工程机械设备销量情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

从全球工程机械行业的地区来看，一方面，工程机械的市场份额与该地区整体经济发展程度高度相关，北美、西欧、中国和日本等经济发达地区占据了全球工程机械行业75%左右的市场份额。近年来，俄罗斯、印度、南美洲、中东、中亚、东南亚等新兴市场经济蓬勃发展，特别是俄罗斯、印度、巴西等新兴经济体经济总量快速增长，对基础设施建设投入巨大，各经济体对于工程机械有较大的需求，其市场潜力不可忽视。另一方面，工程机械的发展空间与本国的城镇化水平具有较高的关联性，当前中国、印度、巴西等发展中国家城镇化水平相对较低，与美国、日本等发达国家相比仍具有较大的差距，未来具有巨大的增长空间，中国也仍将是工程机械的主要市场之一。

2）我国工程机械行业发展现状：

我国工程机械行业经过60多年的发展，已经成为具有众多的企业数量、强大的制造能力、齐全的产品类别的重要制造产业，为国家经济建设提供了装备保障。工程机械行业景气度跟宏观经济的景气度密切相关。2001年至2011年期间，中国开始基础设施建设的高潮，国内工程机械行业因此经历了“黄金十年”，整个产业规模发展迅速，产品技术创新能力大幅提高，国际地位和影响力逐年上升。特别是2008年底，随着“四万亿”经济刺激计划的实施，推动了我国工程机械行业飞速发展。2008年至2011年，工程机械行业产品销售收入增长接近4,000亿元，年均复合增长率达到44.92%。2012年之后，受宏观经济及微观产业的影响，投资拉动有所放缓，工程机械行业进入调整阶段；2014年至2015年，工程机械行业陷入寒冬。2016年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业逐渐回暖，并迎来一个新的黄金增长期。

2011年至2021年我国工程机械行业总营收规模及增速情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

3）细分领域现状：从市场结构来看，除工业车辆外，挖掘机、装载机、起重机以及压路机等四种工程机械主机占据了我国工程机械行业的绝大部分市场份额，其中，挖掘机为工程机械中的主力产品，占据工程机械行业的绝对主流地位，2022年销量占比为59.17%；其次为装载机，占比为27.93%。

2022年，中国工程机械行业主要产品结构（按销量）分布情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

4）行业市场需求情况：

①海外需求为我国工程机械销量提供广阔的增长空间。从全球工程机械行业的地区分布来看，除我国以外的其他地区占据了全球工程机械行业60%以上的市场份额，海外市场仍为工程机械销售的主要市场。我国挖掘机等工程机械设备出口的外资品牌中以卡特彼勒、小松、沃尔沃等为主，国产品牌中主要系三一重工、徐工集团、柳工集团等排名前列的工程机械主机制造商。2013年至2022年，我国工程机械出口额均保持较高水平，特别是2022年我国工程机械出口额达到443.02美元，同比增长30.20%。2013年至2022年，我国工程机械出口额具体如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

②新增需求带动我国工程机械设备保有量的持续扩张。现阶段我国国内基建和地产投资已步入稳定发展时期，采矿投资稳步增长，同时伴随着我国城镇化水平的稳步提升，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。随着我国人口老龄化的加剧，新增农民工数量整体减少的大背景下，催生出大量的机器换人需求，为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量提升提供持续动力。

③环保排放标准切换。从环保排放标准切换来看，随着环保要求日益趋严，国家对于排放标准指的是对非道路机械排气污染物（一氧化碳CO、碳氢化物HC、氮氧化物Nox、微粒排放PM）限值做出严格限制，相关不符合要求的工程机械设备逐渐淘汰，环保排放标准切换是工程机械设备更新的重要催化剂。

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