报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国非织造机械行业市场分析、厂商竞争与未来展望-中金企信发布》

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1.非织造机械的发展概况

在国际上，非织造相关技术工艺及装备起步较早。1878年英国的威姆•拜瓦特公司研制成功世界上第一台针刺机。1900年美国詹姆斯•亨特公司开始了对非织造材料工业化生产的开发研究。1942年美国开始了非织造材料的工业化生产，1951年研制成功熔喷非织造材料，1959年美国和欧洲研制成功纺丝成网法非织造材料。1958-1962年美国契科比公司获得水刺法生产非织造材料的专利。非织造技术不断取得进展的同时，生产地域也迅速扩大，目前亚洲市场已成为国际非织造机械企业的主要竞争之地，这象征着世界非织造机械产品的市场格局和竞争对手的变化。

中国非织造材料工业起步较晚，但发展十分迅速。1958年中国开始对非织造材料进行研究，1965年建立了上海无纺布厂，即第一家非织造材料厂，生产化学粘合法非织造材料。20世纪80年代开始步入建设发展阶段，从1982年总产量1.50万吨增长到1997年的29.30万吨。中国纺粘法非织造材料的发展起步于1986年，在广州引进莱芬公司第一条生产线。90年代初中国第一条高产的纺粘法非织造材料生产线试车投产，标志着中国纺粘法进入了正式起步阶段。90年代中期后，在进一步发展了丙纶（PP）纺粘法的同时，也引进了涤纶（PET）纺粘法以及SMS复合法的技术和设备。至2010年，各类纺粘法非织造材料产量已占非织造材料总量的48%。

2.非织造机械行业特点

1）行业的主要经营模式

①定制式营销

非织造机械设备将机械制造和纺织工艺深度融合，装备型号和技术特征多，销售人员需要对客户需求、原材料类型、生产工艺、生产环境等有深刻的理解，提出个性化的技术解决方案。

②订单式生产

非织造机械设备产品类型多，技术参数及型号不同，客户需求的差异较大，同一类型产品在主体结构大致相同情况下，不同模块会有不同的配置，因此非织造机械设备制造商通常进行订单式生产。订单式生产对于制造商的生产能力提出了较高的要求，只有合理、精细化地进行生产资源配置和管理，才能够及时响应客户的需求。

③多种采购模式综合运用

非织造机械构造复杂，零部件种类和数量众多，精密度要求高。非织造机械设备制造商通常无法在机械部件、控制系统、整机等所有领域都保持领先地位，全流程生产所需的投入大、管理成本高、边际效益低。非织造机械制造商一般负责产品的工艺研发、产品设计和组装，自主生产部分核心部件，常规采购部分通用标准件，定制采购部分专用件。多种采购模式的综合运用，非织造机械制造商与零部件供应商紧密合作，提高了非织造机械设备的生产效率和性价比。

2）进入本行业的主要壁垒

①技术与研发壁垒

非织造机械技术的差异性对纺织品的生产效率和品质影响较大，技术水平是行业的核心竞争力。非织造机械技术较为复杂、产业链条长，大型非织造机械的研发周期较长，且后续需要根据市场和技术的变化做出及时调整，涉及多个技术门类的综合运用。核心技术需要长期的研发投入和积累，较难在短时间内取得，这构成了非织造机械行业较高的技术与研发壁垒。

②品牌与服务体系壁垒

非织造机械对可靠性和稳定性的要求较高，且其单价较高，设备的采购通常为下游企业的重大投资行为。因此下游客户较为关注非织造机械的品质，而品牌是装备性能、质量和服务水平的集中体现，良好的品牌形象已成为非织造机械行业内企业的核心竞争力。下游客户地域分布较广且呈现一定产业集群特征，对服务的依赖性强，非织造机械维护通常需要专业人员，构建完善的服务体系在一定程度上也构成了本行业的进入壁垒。

③资金和规模壁垒

非织造机械制造技术更新和下游纺织工艺变化较快，需要持续的研发投入，供应链和销售体系的构建也需要较大的运营资金，行业内规模较大企业具有一定优势。这构成了进入本行业的资金和规模壁垒。

3）同上下游行业的关联性

①上游行业对非织造机械行业的影响

非织造机械行业的上游主要为电气及机械零部件加工制造业。上游行业受钢材、铝材等原材料的价格影响较大，会对非织造机械行业的成本产生一定的影响，但钢铁和机电控制产品的市场供应较为充足且基本是自由竞争市场，不会对非织造机械行业的发展形成制约。零部件品质对于非织造机械装备的可靠性和稳定性影响较大，目前我国自主生产的非织造机械零部件及部分配套设备在结构设计、材料与工艺、精密度等方面虽与国际顶级水平存在差距，但已取得了较大进步且仍处于快速发展阶段。整体上我国非织造机械零部件和配套设备的生产加工企业较多，非织造机械企业可选择的空间较大，不存在对单一供应商的过度依赖风险。

②下游行业对非织造机械行业的影响

非织造机械行业的下游为非织造材料行业，主要进行非织造材料的生产加工，非织造材料的需求量会直接影响非织造机械的需求量，下游非织造材料企业的需求变化会引致非织造机械的更新换代。此外，非织造材料企业对于提高劳动生产率和节能降耗的需求持续存在，使得非织造机械不断向高效率、自动化、智能化、节能型的方向发展。非织造材料工业从美日欧等原产业集聚地区逐渐迁入中国、越南、印度、印度尼西亚、巴基斯坦等因工业化和城市化进程而产生大量需求的发展中国家和地区，下游非织造材料的需求增长会对非织造机械行业发展起到促进作用。

3.非织造机械行业发展趋势

①大型、高产、高速

非织造机械将向大型、高产和高速方向发展，单线产量将不断提高，并将逐步走向智能化。非织造机械制造企业和用户都将逐渐重视节能和资源的循环利用，装备将更加节能、节水，废弃物将更多地得到回收和再利用。

②多功能性、组合式、差别化

非织造机械将向多功能性、组合式、差别化方向发展，采用模块化设计，满足生产线灵活组合的要求。非织造机械的开发重点将是多种工艺在线复合成型和混合型非织造装备、微纤等高吸水性材料的制备装备、弹性非织造材料成套生产线以及多功能非织造材料添加剂装备及传输系统。

③五大科技攻关方向

《纺织机械行业发展指导意见》将“高速梳理技术研究及高速梳理机的研发与应用”、“双组份纺熔复合非织造材料生产线工艺技术与设备”、“高效高产环保节能气流成网生产线”、“PP纺粘针刺土工布生产线”、“数控粉尘过滤材料生产线”五个项目列为非织造机械行业科技攻关项目。

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