报告发布方：中金企信国际咨询

根据中金企信统计2023年全球曲轴行业市场规模分别为 亿元，2022-2023年复合增长率CAGR约为 %，2023年全球曲轴行业市场规模分别为 亿元，预测到2030年全球曲轴行业市场规模为 亿元，同比增长 %。2023年中国曲轴行业市场规模为 亿元，产值 亿元同比增长 %，预测到2030年中国曲轴行业市场规模为 亿元同比增长 %。2023年中国曲轴行业产能 ，产量 。2023年中国曲轴行业市场消费量 ，销售收入为 亿元，预测到2030年中国曲轴行业市场消费量为 ，销售收入为 亿元。预测到2030年中国曲轴行业供给量 ，需求量 。

1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、国产化率（认证&报告）、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

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1、行业市场概况

中国曲轴行业较为发达，具备技术实力和规模优势。根据报告分析，截至2020年底，中国曲轴行业总产值达到了4.3万亿元，其中汽车曲轴产值达到了2.2万亿元，农机曲轴产值达到了1.3万亿元，其他曲轴产值达到了0.8万亿元。

中国曲轴行业市场规模在不断扩大，产值稳步增长，随着技术的不断发展，中国曲轴行业也在不断推进技术改进，以满足市场需求。例如，很多曲轴厂家都在积极开发新型曲轴，以适应不同的工况，提高曲轴性能和使用寿命。曲轴行业亦不断研发更先进的自动化技术，大大提高生产效率，降低生产成本。从长远来看，中国曲轴行业未来发展前景乐观。

核心产品为压缩机曲轴及通机曲轴，曲轴的市场规模与下游及终端市场的规模紧密关联。

（1）压缩机市场

压缩机行业作为装备制造业的重要组成部分，其相关产品广泛应用于机械制造、设施制冷、石油化工、新能源汽车、电子电力、医药食品等领域，在现代化工业发展中发挥着不可或缺的重要作用。近年来，随着石化、机械、制冷、新能源汽车、电力等下游市场的快速发展，压缩机行业市场需求呈现快速增长趋势。在原有市场需求持续上升的同时，压缩机在诸多新兴行业应用的逐步深入，也在为行业发展不断注入新动能，提供新的增量市场。

压缩机可分为活塞压缩机、转子压缩机、涡旋压缩机、螺杆压缩机和离心压缩机五类。其中，以活塞式压缩机、转子式压缩机以及涡旋压缩机为代表的容积式压缩机应用相对广泛，占据了全球绝大多数的市场份额。涡旋压缩机主要应用于空调、冷库制冷等冷链场景，是继活塞压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是技术先进的第五代压缩机。生产的压缩机曲轴产品主要应用于涡旋压缩机。

1）全球涡旋压缩机市场概况

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信数据显示，2018年、2019年、2020年和2021年全球涡旋压缩机市场规模为1,565.2万台、1,566.4万台、1,488.7万台和1,680.3万台，其中全球第一大市场美国的销量分别为653.3万台、678.5万台、718.6万台和830.5万台。2019年、2020年和2021年，全球市场增长率分别为0.1%、-5.0%和12.9%，美国市场增长率分别为3.9%、5.9%和15.6%。全球及中国的涡旋压缩机市场规模较为稳定，市场集中度较高，2021年销量排名第一的艾默生占据全球53.0%的市场份额。

全球市场2020年销量下滑，2021年已修复前期下滑，增长至1,680.3万台，增长率高达12.9%。

2）中国涡旋压缩机市场概况

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信数据显示，中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，2018年、2019年、2020年和2021年市场容量分别为509.87万台、480.90万台、414.45万台和468.75万台，全球占比分别为32.58%、30.70%、27.84%和27.90%。2022年，艾默生等五大外资品牌涡旋压缩机生产商的中国市场占有率为80.29%。

根据中金企信数据显示，2022年，全球压缩机市场规模已达2,998.21亿元，预计2028年全球压缩机市场规模将达3,793.76亿元，年均复合增长率为4.01%。

从全球以及国内涡旋压缩机市场产销数据及全球压缩机未来预计市场规模来看，尽管近年压缩机行业受国内外复杂环境、俄乌战争冲突、原材料价格上涨等因素影响，需求端受到一定抑制，但行业基本面没有发生根本性改变。未来随着消费的持续复苏，下游行业的不断发展以及新兴领域的开发应用，压缩机市场需求将重新恢复上升趋势，压缩机及核心零部件供应商有望从中持续受益。

（2）内燃机市场

通机曲轴是通机产品的关键零部件之一。通机是指所使用燃料不限于汽油，一般功率在20kW以内，可以在小型农具、园林机械、小型发电机组中通用的小型内燃机。在欧美等国家和地区，通机亦被称为“非道路小型内燃机”，国内目前生产的通用小型内燃机的标定功率为0.63-24kW不等，其中大部分在10kW以内，主要为工农业小型便携移动机械、船舶和道路用车辆提供动力。内燃机全球及中国市场情况如下：

1）全球内燃机市场概况

根据中金企信数据显示，2020年全球内燃机市场规模达到551.77亿美元，预计到2028年，全球内燃机市场规模将达到738.53亿美元，年复合增长率达3.71%。未来全球内燃机市场仍将保持较好的发展态势。

根据中金企信数据显示，小型内燃机市场在2019年的价值为44.50亿美元，预计到2027年将达到52.81亿美元；预计从2019年到2027年将以2.16%的复合年增长率增长。

从全球市场来看，通机产品需求保持在6,000万台/年以上，北美、欧洲等地区、部分东南亚国家和中东地区经济发达，居民生活水平较高，系通机产品的主要消费市场，新兴市场如非洲、拉丁美洲等市场区域随着经济增长、基础建设的增加以及机械替代人工劳动趋势的形成，亦对通机产品产生了较大需求。

中东、非洲等地的发展中国家人口众多，长久以来园林管理、农业生产主要以人工为主，生产效率低。园林机械、农用机械可以很好地替代人工，提高工作及生产效率，因此，近几年发展中国家在园林、农业机械方面的投入逐年增多，这些国家逐渐成为通机产品的新兴市场。

2）国内内燃机市场概况

中国是全球规模最大、产业链最完整的内燃机制造大国，中国每年生产的内燃机约40%用于出口，中国2020年至今的内燃机销量及出口情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

近年来道路用内燃机销售量虽受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑影响，呈下滑态势，但总体仍保持在4,300万台以上的高位。2021年，我国内燃机销售重回增长态势，总量达到5,021.22万台，同比增长7.57%；2022年受乘用车增速放缓、商用车及摩托车需求大幅下滑以及工程机械、农机等市场仍处于调整状态等因素影响，全年内燃机销售量4,306.12万台，较2021年有所下降。

中国内燃机工业协会《中国内燃机工业“十三五”发展规划》提出加快产业结构调整，提高产业的集中度，建立一批优势企业，提高全行业的综合竞争实力。推动产业实现产品质的提升，促进企业开拓国际市场，力争到2030年把中国建成内燃机制造强国。小型内燃机的最终市场主要系割草机、伐木机、割灌机、扫雪机、劈柴机、打夯机、发电机、舷外机、高压清洗机、抽水机、抹平机等工程机械或农用机械，国务院《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》提出到2025年，中国农机装备品类基本齐全，重点农机产品和关键零部件实现协同发展，产品质量可靠性达到国际先进水平，产品和技术供给基本满足需要，农机装备产业迈入高质量发展阶段。

内燃机相关政策利好加持有助于工程机械及农机市场调整，内燃机市场中长期增长可期。

2、行业技术情况

曲轴等轴类零部件是压缩机、通机的核心零部件，轴的质量、寿命等因素将直接影响设备工作状态和使用寿命，因此下游厂商对轴类零部件供应商的工艺技术水平及质量保证能力有较高要求。

我国曲轴制造技术多年来已经发展的较为成熟，但随着下游新技术的不断发展，曲轴生产面临着提高性能、减少成本和更新换代的技术要求。

曲轴及配件制造的技术水平具体体现在工艺方案设计和生产制造两个环节。工艺方案设计是指生产商根据下游主机厂商提供的需求资料，通过分析产品性能，设计生产流程，以及选择和设计制作生产过程中需要的设备、刀具、夹具等工艺装备，最终设计成曲轴及配件的内部生产工艺图纸，确保各工序及最终成品各项参数指标满足甚至高于下游主机厂商的要求。是行业内少有的可以参与到下游主机厂商产品设计研发与改进的企业，有能力为国内外知名发动机厂商提供定制化的产品和设计改善服务。

生产制造环节是通过铸造、锻压、机加工等手段，将钢材、毛坯加工成曲轴及配件。中国曲轴行业的加工技术整体已经达到了较高的水平，生产企业采用了多种先进的精密加工技术，如CNC数控车削加工、磨削加工等，保证了曲轴零件的精度和表面质量。硬化技术方面，也通过局部高频淬火、整体渗碳淬火、表面氮化处理等技术，以提升曲轴零件的表面硬度、耐磨性和使用寿命。

3、行业技术发展趋势

（1）生产过程智能化、自动化进一步加速

近年来，随着我国人口红利的逐渐消失以及劳动力成本的快速攀升，企业的利润空间不断收窄，其发展面临一定的困境。在经济发展由高速发展向高质量发展转变的背景下，我国精密机械零部件企业的转型升级刻不容缓。通过在精密机械零件加工的过程中引入智能机器人，可一定程度上解决行业发展的短板和难题。智能化生产线的引入可极大提高生产效率及产品质量稳定性，将一系列的复杂工作通过制程的优化、工艺的改良和资源的重新配置，进而实现自动化批量生产。

（2）产品质量趋于高精度、高强度

轴类零部件作为应用广泛的核心零部件，其质量水平至关重要。随着下游制造业的发展，轴类零部件产品也随之向高精度、高强度发展，以适应装机后的运行有效性。行业内具备先进工艺水平、工装设计能力、质量控制优势、产品研发优势的生产厂商，将在市场技术变革发展中取得领先优势。

（3）轻量化技术的发展

随着环保意识的增强和能源节约的需求，曲轴行业朝着轻量化、高强度、高稳定性的方向发展。

曲轴是发动机的重要部件，传统的锻造曲轴往往重量较大，加重了整个发动机系统的负担，同时也会增加燃油消耗。因此，曲轴生产厂家开始采用轻量化的材料和制造技术，以减轻曲轴的重量，提高发动机的效率和燃油经济性。此外，曲轴生产厂家也在设计上进行了优化，包括采用更少、更有效的材料，以及增加曲轴的空腔，减少材料浪费，进一步推动曲轴的轻量化进程。

第一章 曲轴简介

第一节 曲轴定义

第二节 曲轴市场发展概述

第三节 曲轴行业发展成熟度

第二章 2019-2024年曲轴行业环境分析

第一节 中国经济发展环境分析

一、中国GDP分析

三、固定资产投资

三、城镇人员从业状况

四、恩格尔系数分析

五、2025-2031年中国宏观经济发展预测

第二节 中国曲轴行业政策环境分析

一、产业政策分析

二、相关产业政策影响分析

第三节 中国曲轴行业技术环境分析

一、中国曲轴技术发展概况

二、中国曲轴产品工艺特点或流程

三、中国曲轴行业技术发展趋势

第三章 2019-2024年曲轴行业国内外市场发展分析

第一节 2019-2024年曲轴行业国际市场分析

一、曲轴国际需求规模分析

二、曲轴国际市场增长趋势分析

第二节 2019-2024年曲轴行业国内市场分析

一、曲轴国内需求规模分析

二、曲轴国内市场增长趋势分析

第三节 曲轴行业未来发展预测分析

第四章 2019-2024年曲轴所属行业各地区产销率数据分析

第一节 中国曲轴所属行业产销率调查

第二节 中国华北地区曲轴所属行业产销率调查

第三节中国东北地区曲轴所属行业产销率调查

第四节 中国西北地区曲轴所属行业产销率调查

第五节 中国华东地区曲轴所属行业产销率调查

第六节 中国中南地区曲轴所属行业产销率调查

第七节 中国西南地区曲轴所属行业产销率调查

第五章 2019-2024年曲轴所属行业进出口分析

第一节 曲轴所属行业出口状况分析

一、出口金额规模分析

二、出口数量规模分析

三、出口价格分析

第二节 曲轴所属行业进口状况

一、进口金额规模分析

二、进口数量规模分析

三、进口价格分析

第六章 2019-2024年中国曲轴市场竞争分析

第一节 曲轴发展现状分析

第二节 曲轴市场竞争现状分析

一、生产厂商之间的竞争

二、潜在进入者的威胁

三、替代品竞争分析

四、供应商议价能力

五、顾客议价能力

第三节 曲轴行业发展驱动因素分析

一、曲轴行业的长期增长性

二、政府曲轴政策的变动

三、曲轴全球化影响

第七章 2019-2024年曲轴产业渠道分析

第一节 2024年国内曲轴产品的经销模式

第二节 曲轴行业国际化营销模式分析

第三节 2024年国内曲轴产品生产及销售投资运作模式分析

一、国内生产企业投资运作模式

二、国内营销企业投资运作模式

三、外销与内销优势分析

第八章 曲轴国内重点生产企业分析

第一节 A

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第二节 B

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第三节 C

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第四节 D

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第五节 E

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析 

第九章 2019-2024年曲轴行业相关产业分析

第一节 曲轴行业产业链概述

第二节 曲轴行业上游运行分析

第三节 曲轴行业下游运行分析

第十章 2025-2031年中国曲轴行业发展前景预测分析

第一节 2025-2031年中国曲轴产品发展趋势预测分析

一、曲轴制造行业预测分析

二、曲轴技术方向分析

三、曲轴竞争格局预测分析

第二节 2025-2031年中国曲轴行业市场发展前景预测分析

一、曲轴供给预测分析

二、曲轴需求预测分析

三、曲轴市场进出口预测分析

第三节 2025-2031年中国曲轴行业市场盈利能力预测分析

第十一章 2025-2031年中国曲轴产业投资机会与风险研究

第一节 2025-2031年中国曲轴产业投资机会分析

一、地区投资机会研究

二、行业投资机会研究

三、资源开发投资机会研究

第二节 2025-2031年中国曲轴产业投资风险分析

一、政策风险分析

二、市场风险分析

三、技术风险分析

四、财务风险分析

五、经营风险分析

第三节 建议

中金企信国际咨询相关报告推荐（2024-2025）

《2025-2031年中国涡旋压缩机行业集中度、市场环境、重点企业分析及前景预测-中金企信发布》

《2025-2031年中国内燃机行业市场竞争格局及市场前景预测分析报告-中金企信发布》

《2025-2031全球与中国冶金专用设备制造市场规模调研报告（产业链、市场份额、主要厂商及区域分析）》

《2025-2031年中国燃油割草机行业数据监测分析及市场前景趋势研究预测》

《2025-2031年中国模具行业集中度、市场环境、重点企业分析及前景预测-中金企信发布》

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