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隧道掘进机械是集机械、电气、液压、传感、力学等技术于一体的高端装备,被誉为“工程机械之王”,是国家工业建设的“大国重器”。目前,隧道掘进机械主要运用于城市地铁、公路铁路隧道、水利工程隧道、越江跨海隧道等基础设施建设。在我国,习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为盾构机,将用于岩石地层的称为全断面隧道掘进机(TBM)。
我国隧道掘进机械产业相对于欧美发达国家而言起步较晚,发展历程主要分为黎明期(1965年-1984年)、引进消化期(1985年-2012年)、自主创新期(2013年至今)三个阶段。如今,我国盾构机生产企业在土压平衡系列、泥水平衡系列、硬岩(TBM)系列盾构机的研发与制造领域打破了国外企业的长期垄断局面,逐步实现了我国盾构机产业向自主化、国产化、智能化的高端行业发展。根据央视焦点访谈《领跑的密码:盾构机-掘进中的逆袭》报道:2021年国产盾构机在国内市场占有率已超过九成,全球市场份额接近七成。我国盾构机行业也从最开始的高度依赖进口,到现在输出全球占全球市场份额三分之二以上。
我国已经成为全球最大的隧道掘进机械市场,也是最大的隧道掘进机械生产国。同时,随着我国隧道掘进机械应用领域的不断拓展,从传统的城轨领域逐步向铁路公路隧道、水利水电、抽水蓄能、市政、能源煤矿、综合管廊及国防特种等新兴领域扩展,在重点区域、重点领域、重点工程布局加速,行业规模快速增长。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会发布的统计结果显示,2022年我国共生产盾构机和硬岩隧道掘进机近700台,销售额约243亿元,市场规模较大。
图1 我国掘进机械产量(台)
数据整理:中金企信国际咨询
图2 我国掘进机械市场规模(亿元)
数据整理:中金企信国际咨询
盾构机使用寿命短、造价高、体积庞大。盾构机的掘进速度可以达到10~18米/天,是人工掘进速度的8~10倍。一台盾构机一般在掘进10~15公里后需要更换刀头,虽然其刀头可以更换,但其绝大部分零件也已接近寿命极限,在很多情况下直接选择整机报废是最经济的。一台盾构机的售价约2,000~6,000万元,因此盾构机在隧道建设里属于成本占比较大的大型装备。
从全球盾构机行业门槛较高,国外品牌主要集中在德国、日本、美国、加拿大等国家,其中以德国、日本技术实力更为突出。知名的国外盾构机制造商包括德国海瑞克(Herrenk)、德国维尔特(Wirth)、日本小松(Komatsu)、日本三菱重工(Mitsubishi)、日本川崎重工(Kawasaki)以及美国罗宾斯(Robbins)、加拿大拉瓦特(Lovat)等专业制造商。
国内隧道掘进机械主要生产厂商包括铁建重工、中铁工业、中交天和、北方重工、三三工业、中铁山河、济南重工、上海隧道股份、中船重工等。
铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司创立于2007年,隶属于中国铁建股份有限公司,是集地下工程装备、轨道交通装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业,位列全球隧道工程装备制造商5强第1位、全球工程机械制造商50强第30位、中国工程机械专业化制造商10强第1位、中国工程机械制造商第5位。铁建重工致力于系统性、颠覆性自主创新,掌握核心关键技术,打造国之重器,走出了一条从“跟跑”到“领跑”的自主创新之路。从零起步,打造了隧道掘进机、钻爆法隧道装备、冷开挖装备、绿色环保装备、高端农机、轨道系统、新型轨道交通装备、新兴工程材料、高原装配式智能建筑等产业,拥有全球先进的地下工程装备和轨道交通装备制造基地。
中铁工业:中铁工程装备集团有限公司为世界500强企业——中国中铁股份有限公司旗下工业板块的重要成员企业。在中国中铁的战略部署下,中铁装备、中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工四家企业通过重组上市,成为中国中铁高新工业股份有限公司(股票代码:600528)的核心成员。中铁装备始终坚持走“盾构产业化,一主多元化”的发展道路,以隧道及地下工程装备产业一体化发展为核心优势,致力于构建完整产业生态。在隧道掘进机领域,公司横向形成了“大”“小”“异”不同断面以及土压、泥水、硬岩等不同适应性的全系列盾构/TBM产品,基本实现地铁、铁路、公路、水利、水电、煤矿、矿山、市政等各应用领域“全覆盖”,纵向拓展了设计研发、新机制造、旧机再制造、技术服务、工程服务、机况评估、操作培训、技能鉴定等于一身的产业链条。
中交天和:中交天和是中国交通建设股份有限公司的全资子公司,主要从事盾构机和海洋船舶等装备的设计与制造,以及提供交通基础设施建设和管理领域的一体化服务,是集研发、设计、制造、咨询、掘进、维保、隧道管养于一体的综合服务商。公司年产盾构机达160台以上(最大直径可达18米),大型钢结构件5万吨。公司设计制造的盾构机直径规格从0.8米至16.1米不等,形式覆盖TBM、泥水、土压、双模、复合式、敞开式、竖向掘进、救援掘进等全系列。
三三工业:辽宁三三工业有限公司成立于2009年,2011年迈进隧道掘进机制造领域,2014年三三工业全资收购了世界500强美国卡特彼勒公司的子公司——加拿大卡特彼勒隧道设备有限公司的全部资产和知识产权,专业从事盾构机/TBM隧道掘进机的研究设计、生产制造和销售,成为全球先进的掘进装备制造商和技术服务商。三三工业主导产品是盾构机/TBM隧道掘进机,是全球少数几家能够生产“全类型、全口径”隧道掘进机产品的企业之一。产品包括土压平衡、泥水平衡、硬岩TBM、异形和垂直盾构机五大类,直径从2米—24米。产品广泛应用于地铁、市政综合管廊、公路、铁路、水利、能源、矿山、地下停车场、军工等领域,已进入全国绝大多数建设地铁的城市,并远销国外众多国家。
根据中国工程机械工业协会掘进机械分会发布的统计数据显示,2023年度中铁工业、铁建重工、中交天和三家公司盾构机和硬岩隧道掘进机市场占有率分别为:39.4%、33.8%和14.1%,合计87.3%。我国盾构机和硬岩隧道掘进机市场呈明显的双寡头垄断竞争格局。
1 统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 产品分类,按产品类型
1.3.1 按产品类型细分,全球隧道掘进机械市场规模(2019-2031)
1.3.2 产品1
1.3.3 产品2
1.3.4 其他
1.4 产品分类,按应用
1.4.1 按应用细分,全球隧道掘进机械市场规模(2019-2031)
1.4.2 应用1
1.4.3 应用2
1.4.4 其他
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 隧道掘进机械行业发展总体概况
1.5.2 隧道掘进机械行业发展主要特点
1.5.3 隧道掘进机械行业发展影响因素
1.5.4 进入行业壁垒
2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场,近三年隧道掘进机械主要企业占有率及排名(按销量)
2.1.1 近三年隧道掘进机械主要企业在国际市场占有率(按销量,2019-2024)
2.1.2 2019-2024年隧道掘进机械主要企业在国际市场排名(按销量)
2.1.3 近三年全球市场主要企业隧道掘进机械销量(2019-2024)
2.2 全球市场,近三年隧道掘进机械主要企业占有率及排名(按收入)
2.2.1 近三年隧道掘进机械主要企业在国际市场占有率(按收入,2019-2024)
2.2.2 2019-2024年隧道掘进机械主要企业在国际市场排名(按收入)
2.2.3 近三年全球市场主要企业隧道掘进机械销售收入(2019-2024)
2.3 全球市场,近三年主要企业隧道掘进机械销售价格(2019-2024)
2.4 中国市场,近三年隧道掘进机械主要企业占有率及排名(按销量)
2.4.1 近三年隧道掘进机械主要企业在中国市场占有率(按销量,2019-2024)
2.4.2 2019-2024年隧道掘进机械主要企业在中国市场排名(按销量)
2.4.3 近三年中国市场主要企业隧道掘进机械销量(2019-2024)
2.5 中国市场,近三年隧道掘进机械主要企业占有率及排名(按收入)
2.5.1 近三年隧道掘进机械主要企业在中国市场占有率(按收入,2019-2024)
2.5.2 2019-2024年隧道掘进机械主要企业在中国市场排名(按收入)
2.5.3 近三年中国市场主要企业隧道掘进机械销售收入(2019-2024)
2.6 全球主要厂商隧道掘进机械总部及产地分布
2.7 全球主要厂商成立时间及隧道掘进机械商业化日期
2.8 全球主要厂商隧道掘进机械产品类型及应用
2.9 隧道掘进机械行业集中度、竞争程度分析
2.9.1 隧道掘进机械行业集中度分析:2019-2024年全球Top 5生产商市场份额
2.9.2 全球隧道掘进机械第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额
2.10 新增投资及市场并购活动
3 全球隧道掘进机械总体规模分析
3.1 全球隧道掘进机械供需现状及预测(2019-2031)
3.1.1 全球隧道掘进机械产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2031)
3.1.2 全球隧道掘进机械产量、需求量及发展趋势(2019-2031)
3.2 全球主要地区隧道掘进机械产量及发展趋势(2019-2031)
3.2.1 全球主要地区隧道掘进机械产量(2019-2024)
3.2.2 全球主要地区隧道掘进机械产量(2019-2031)
3.2.3 全球主要地区隧道掘进机械产量市场份额(2019-2031)
3.3 中国隧道掘进机械供需现状及预测(2019-2031)
3.3.1 中国隧道掘进机械产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2031)
3.3.2 中国隧道掘进机械产量、市场需求量及发展趋势(2019-2031)
3.4 全球隧道掘进机械销量及销售额(2019-2031)
3.5 全球市场隧道掘进机械价格趋势(2019-2031)
4 全球隧道掘进机械主要地区分析
4.1 全球主要地区隧道掘进机械市场规模分析:(2019-2031)
4.1.1 全球主要地区隧道掘进机械销售收入及市场份额(2019-2024年)
4.1.2 全球主要地区隧道掘进机械销售收入预测(2019-2031年)
4.2 全球主要地区隧道掘进机械销量分析:(2019-2031)
4.2.1 全球主要地区隧道掘进机械销量及市场份额(2019-2024年)
4.2.2 全球主要地区隧道掘进机械销量及市场份额预测(2019-2031年)
4.3 北美市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
4.4 欧洲市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
4.5 中国市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
4.6 日本市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
4.7 东南亚市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
4.8 印度市场隧道掘进机械销量、收入及增长率(2019-2031)
5 全球主要生产商分析
5.1 A
5.1.1 A基本信息、隧道掘进机械生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.1.2 A隧道掘进机械产品规格、参数及市场应用
5.1.3 A隧道掘进机械销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
5.1.4 A公司简介及主要业务
5.1.5 A企业最新动态
5.2 B
5.2.1 B基本信息、隧道掘进机械生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.2.2 B隧道掘进机械产品规格、参数及市场应用
5.2.3 B隧道掘进机械销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
5.2.4 B公司简介及主要业务
5.2.5 B企业最新动态
5.3 C
5.3.1 C基本信息、隧道掘进机械生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.3.2 C隧道掘进机械产品规格、参数及市场应用
5.3.3 C隧道掘进机械销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
5.3.4 C公司简介及主要业务
5.3.5 C企业最新动态
5.4 D
5.4.1 D基本信息、隧道掘进机械生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.4.2 D隧道掘进机械产品规格、参数及市场应用
5.4.3 D隧道掘进机械销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
5.4.4 D公司简介及主要业务
5.4.5 D企业最新动态
5.5 E
5.5.1 E基本信息、隧道掘进机械生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.5.2 E隧道掘进机械产品规格、参数及市场应用
5.5.3 E隧道掘进机械销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
5.5.4 E公司简介及主要业务
5.5.5 E企业最新动态
6 不同产品类型隧道掘进机械分析
6.1 全球不同产品类型隧道掘进机械销量(2019-2031)
6.1.1 全球不同产品类型隧道掘进机械销量及市场份额(2019-2024)
6.1.2 全球不同产品类型隧道掘进机械销量预测(2019-2031)
6.2 全球不同产品类型隧道掘进机械收入(2019-2031)
6.2.1 全球不同产品类型隧道掘进机械收入及市场份额(2019-2024)
6.2.2 全球不同产品类型隧道掘进机械收入预测(2019-2031)
6.3 全球不同产品类型隧道掘进机械价格走势(2019-2031)
7 不同应用隧道掘进机械分析
7.1 全球不同应用隧道掘进机械销量(2019-2031)
7.1.1 全球不同应用隧道掘进机械销量及市场份额(2019-2024)
7.1.2 全球不同应用隧道掘进机械销量预测(2019-2031)
7.2 全球不同应用隧道掘进机械收入(2019-2031)
7.2.1 全球不同应用隧道掘进机械收入及市场份额(2019-2024)
7.2.2 全球不同应用隧道掘进机械收入预测(2019-2031)
7.3 全球不同应用隧道掘进机械价格走势(2019-2031)
8 行业发展环境分析
8.1 隧道掘进机械行业发展趋势
8.2 隧道掘进机械行业主要驱动因素
8.3 隧道掘进机械中国企业SWOT分析
8.4 中国隧道掘进机械行业政策环境分析
8.4.1 行业主管部门及监管体制
8.4.2 行业相关政策动向
8.4.3 行业相关规划
9 行业供应链分析
9.1 隧道掘进机械行业产业链简介
9.1.1 隧道掘进机械行业供应链分析
9.1.2 隧道掘进机械主要原料及供应情况
9.1.3 隧道掘进机械行业主要下游客户
9.2 隧道掘进机械行业采购模式
9.3 隧道掘进机械行业生产模式
9.4 隧道掘进机械行业销售模式及销售渠道
10 中金企信国际咨询研究成果及结论
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3、双方按照合同条款约定订购方按合同约定金额汇入我方账户;
4、我方确认订购方款项到账后以邮件与快递形式将材料与国家认可正规发票提供订购方(注:相关细节合同条款中有具体体现)
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