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工程机械是指在施工现场执行各类作业用途的重型机械和非道路车辆,主要用于完成挖掘、平整、起重、拆除、物料搬运、运输以及场地整备等作业项目。重点工业企业、港口和矿区均会广泛应用工程机械来进行物料处理、运输及其他专项作业任务。
近年来,国家从各个层面出台了工程机械相关政策,以稳增长、促转型为核心,供需两侧协同发力。通过超长期国债、专项债加码基建投资,叠加设备更新贴息与绿色补贴,拉动存量替换与增量需求;聚焦电动化、智能化与国产化,培育新质生产力,强化标准引领与产业链韧性;同时拓展海外市场,辅以财税金融支持,全方位推动行业高质量发展。
2025年,工程机械行业在经历调整后,随全球经济复苏动能增强、基础设施投资持续发力,行业景气度显著回升,呈现国内需求回暖、出口需求增多、产业结构不断优化的复苏态势。根据中金企信最新市场调研数据显示,2025年中国工程机械行业总体销售额9100亿元左右,同比上升9.64%;预计2026年中国工程机械销售额仍将稳步增长。2025年全球工程机械市场规模为1427亿美元,并在2025–2032年预测期内有望以7.2%的复合年增长率稳步扩张,至2032年将突破2322亿美元。市场增长的核心驱动力源于全球性基础设施升级浪潮。中国、印度为首的亚太地区占据全球基建投资的56%以上,持续引领需求。土方机械凭借在基础设施与大型建设项目中的关键作用,约占全部市场接近48%的份额,成为增长主引擎。此外,尽管传统柴油驱动仍占据主导地位,但随着环保政策同步加速技术迭代,电气化成为核心增长机遇。
中国工程机械行业营业收入
数据整理:中金企信国际咨询
工程机械产业链主要包括上游原材料零部件供应商、中游工程机械制造商,下游则覆盖多行业多领域。上游主要是为工程机械提供原材料及零部件制造行业,主要包括如工程机械用钢铁材料、橡塑材料、内燃机等;中游包括挖掘机、起重机、压路机等不同类型的工程机械制造企业;下游覆盖多行业多领域,涵盖建筑工程、船舶工业、钢铁加工、港口物流等领域。部分产品最终销售给工程建设公司,直接用于项目建设。
根据中金企信发布《定制报告:工程机械行业全景监测调研及产业链上下游分析》:全球格局呈现“三足鼎立”之势,中国企业正从追赶者向引领者转变。全球工程机械市场已形成由美国、中国、日本三大巨头主导的“三足鼎立”稳定格局。其中,美国企业在销售额上保持领先地位,以卡特彼勒(Caterpillar)为代表的巨头在全球市场拥有举足轻重的话语权,24财年销售额位列全球第一。日本企业则以卓越的可靠性和精益制造著称,小松(Komatsu)、日立建机为日本工程机械龙头企业。中国上榜企业数量全球最多,徐工、三一重工、中联重科位列全球前十。此外,瑞典、德国、韩国等国的企业则在特定细分领域构筑了自身的差异化优势,使全球市场竞争呈现出多层次、多元化的特点。
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