报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年工业机器人系统集成行业调研分析及投资战略预测评估报告》

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工业机器人系统集成是指以工业机器人本体为基础，根据终端客户的不同需求，为其定制化、个性化地设计解决方案，再对工业机器人本体和附属设备进行安装调试，最终交付给客户满足其需求的工作站或生产线等机器人集成应用系统产品。

系统集成产业是智能制造装备产业的重要组成部分。智能制造装备产业是《中国制造2025》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的重点发展方向之一，是实现制造强国目标、提升制造业水平的战略根基。根据《“十四五”智能制造发展规划》所制定的发展目标，到2025年，智能制造装备的技术水平和市场竞争力要显著提升，市场满足率超过70%；要培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。因此，未来几年行业依然有望保持快速增长的趋势。

（1）行业产业链现状：工业机器人行业按产业链可以分为上游、中游、下游和终端客户。上游厂商主要负责生产工业机器人所需要的减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件；中游厂商则主要进行工业机器人本体整机的制造，包括多关节型、SCARA、直角坐标机器人等；下游系统集成环节是工业机器人工程化和大规模应用的关键，系统集成厂商根据终端客户的要求，集合视觉识别、自动修正等技术，融合内部操作技术设计、外部信息技术设计，设计智能化的解决方案，进行产线的组装和调试，从而形成完整工业机器人自动化解决方案；终端客户主要集中于汽车整车、汽车零部件、工程机械等对自动化、智能化要求较高的行业。

目前，工业机器人产业链上游和中游厂商仍然是国外企业占据主导地位，下游系统集成厂商则以内资为主，但国内系统集成厂商主要集中于中低端领域，同时存在着数量多、规模小的问题，这是因为系统集成环节具有非标化、个性化等特点，系统集成厂商需要根据终端客户的不同行业、不同产品和不同需求进行定制化地设计和开发，很难进行批量化地复制，制约着系统集成厂商规模的扩张，使得系统集成行业集中度较低，呈现小而散的特征。

（2）行业市场规模现状：中国工业机器人系统集成市场规模增长稳步，根据中金企信统计数据，2022年，中国工业机器人系统集成市场规模首次超过1,900亿元，达到1,957.04亿元。对比工业机器人产业链的上游零部件和中游工业机器人本体，下游的系统集成是附加值最多、市场规模最大的环节。随着各项支持政策的落地，终端客户中新能源汽车的高速增长，系统集成的市场规模也有望保持着持续增长的趋势。

（3）行业内主要企业：从全球市场来看，德国的KUKA集团、瑞士的ABB集团、日本的发那科（FANUC）和意大利的柯马（COMAU）等国外企业，起步较早，发展时间长，技术经验丰富，竞争优势强，主要集中于中高端工艺段，如焊接、装配、铆接和检测等领域。

从国内市场来看，我国工业机器人系统集成行业中内资企业占据了绝大部分的市场份额，但单个公司的市场份额较低。由于起步较晚，大部分企业规模都相对较小，行业内企业众多，行业呈充分竞争状态。只有少数企业通过项目经验的积累、技术能力的储备以及资本市场的运作，才拥有了较强的竞争实力。

（4）行业发展趋势：

①政策扶持力度大，行业发展前景良好：我国是制造业第一大国，制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。近年来我国制造业转型升级加快，产业结构不断优化，智能制造将是未来我国制造业的主要发展方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。同时，由于系统集成行业是智能制造行业的重要组成部分，加速系统集成技术开发就成了智能制造的重点任务。

2021年12月，工信部、发改委和科技部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出了“着力打造系统解决方案。鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。”此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等多个政策文件也明确提出要推动智能制造和系统集成的大力发展。国家各级政府部门下发的战略性文件为系统集成行业的发展提供了良好的政策环境，随着这些政策的逐渐落实，系统集成行业的未来发展前景将十分广阔。

②人口老龄化加剧，人工成本上升，促使企业自动化生产需求增加：近年来我国的人口结构发生了重大改变，一方面是新增人口数量不断减少，另一方面是65岁以上人口占比逐渐升高。根据国家统计局的数据，2013-2022年，我国每年新增人口的数量从最高的920万，下降至-85万。与此同时，65岁以上人口占比从9.70%上升到了14.90%。适龄制造业人口的下降，造成了制造业劳动力成本的节节攀升，制造业城镇单位就业人员平均工资从2013年的46,431元，上涨到了2021年的92,459元，复合增长率接近9%。

人口结构的改变，劳动力成本的上涨，迫使我国制造业企业面临着转型升级的压力，引入机器人系统集成生产线以降低人工成本是国内制造业企业未来必然的发展趋势。《“机器人+”应用行动实施方案》中也提出，“目标到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。”随着未来我国劳动力成本的持续上涨，企业对自动化生产的需求也会持续增加。

③智能技术的发展，驱动着系统集成行业应用的革新：系统集成行业的核心零部件是工业机器人本体，随着智能技术的不断发展，工业机器人的革新也会驱动着系统集成行业应用的革新。以机器视觉技术为例，随着3D视觉技术和人工智能技术的不断完善，工业机器人作业的精准度也会持续提高，系统集成供应商就可以为汽车零部件行业的焊接环节、物流行业的筛选和搬运环节等提供完整且性价比极高的混杂分拣、拆剁、上下料、点焊等解决方案。又比如，系统集成生产线的交付门槛较高，需要专业工程师手动编写代码、反复调试后，才能匹配终端客户的定制化需求，高昂的成本极大阻碍了系统集成行业的发展和普及。而随着AI自然语言技术的发展，工程师可通过大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，用日常对话的方式来指挥机器人，这无疑会驱动着系统集成行业的广泛应用。

④新能源汽车是系统集成行业的下一个增量市场：新能源汽车产业是目前我国的战略新兴产业，随着技术的进步和消费观念的改变，新能源汽车产业已经由政策驱动型变为市场驱动型，我国虽已是全球新能源乘用车第一大国，但仍然还有很大的潜力市场。据中国汽车工业协会统计，2016-2022年，中国新能源汽车的销量由50.7万辆高速增长至688.7万辆，新能源汽车渗透率也是稳步上升，从最初的1.81%上涨到25.63%。强劲的新能源汽车销量增长促使汽车整车厂商、汽车零部件公司都已快速将工作重心、制造重点转向了新能源汽车领域。由于新能源汽车和传统燃油汽车在车身结构、动力组成、总装工艺等方面的不同，无论是汽车整车厂还是汽车零部件公司都会有旺盛的自动化生产线购买或改造需求，这为系统集成行业未来的发展带来了新的增长点。

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