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1、行业简介

移动机器人是一种以电池为动力，装备有电磁、视觉和激光等自动导航模块，能够沿规划路线自主行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，是工业机器人的一种。移动机器人能够根据后台机器人控制系统的指令进行自主行驶，到达指定地点，完成搬运、分拣、装配等作业任务。

移动机器人产业链可以分为上中下游，上游是关键零部件生产厂商，主要包括传感器、伺服系统、控制系统、能源动力及机械件等。中游是机器人本体及调度系统，即机械设计及整机生产、机器人调度相关的算法及业务软件等。下游是系统集成商和终端客户，前者根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发，进而投入到下游应用领域产业，如汽车、新能源、3C电子、医药医疗、电商零售等。移动机器人产业链结构如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

所处细分领域主要定位于产业链的中上游，以移动机器人的整机制造及机器人调度系统和智能仓储系统的研发为主，其中大部分关键的核心上游零部件以自研为主，包括机器人主控制器、视觉传感器、电机驱动器、电源管理模块等。相比于向第三方采购关键零部件进行整合的开发模式，的移动机器人产品的一体化程度更高，集成度更高，可将产品性能发挥到最大。同时，关键部件自主研发的模式也可将在项目现场积累的know-how沉淀到细分部件设计阶段，使得产品能更好地适配实际使用场景，进而形成系统性的产品优势闭环。

2、所处行业市场前景

全球范围内，伴随着技术革新和工业产业革命，移动机器人行业获得了快速的发展。据中金企信数据统计，2022年全球移动机器人市场规模约为291.6亿元，同比增长35.31%，预计至2027年将超过1,800亿元。

数据整理：中金企信国际咨询

据中金企信数据统计，2022年我国移动机器人市场规模约96亿元。由于叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，预测我国移动机器人市场在2027年将超过460亿元，产业发展空间巨大。

数据整理：中金企信国际咨询

伴随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业的生产规模日渐扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人力成本的提高，企业内部供应链中的智能化应用已经成为新的经济增长点。从应用领域所涉及的行业来看，汽车、新能源、3C电子、电商零售、医药医疗是移动机器人应用最为广泛而且前景最为广阔的几个行业。下游应用领域的细分市场具体情况如下：

1）汽车行业

汽车制造行业，伴随全球汽车行业近年来的智能化升级浪潮与新能源汽车高速发展，移动机器人在汽车行业得到了更加广泛的应用，主要可分为生产物流AGV系统和汽车制造工艺AGV系统。生产物流方面，移动机器人系统已经应用到冲压、焊装、涂装、总装四大生产环节的物流配送，此外，开始进入到一体式铸造、汽车电池模组生产等场景，实现大小件收货、小件分拣、大小件配送、排序件上线、标准件供给等应用，替代传统拖车与人力搬运。在汽车制造工艺方面，移动机器人应用到分装线与主线，实现装配的自动化。分装线如仪表、后桥、前悬、车门、发动机等的装配；主线如内饰线、完成线、底盘合装等的装配，移动机器人可当作是可移动的装配台、加工台使用，既能自由独立地分开作业，又能准确有序地组合衔接，形成可动态调节、高度柔性的生产线。

据中金企信数据统计，从目前国内汽车制造厂商的数据来看，大多数汽车企业都采用了国产的移动机器人作为厂内生产物流的流通硬件，国产化率较高，2022年汽车制造业中AGV销量13,026台，较2021年同比增长41.37%,，预计2027年其销量将达到8万台左右。

数据整理：中金企信国际咨询

2）新能源行业

在国家新能源政策的推动下，新能源行业得到大力发展。在光伏领域，移动机器人系统与光伏制造工艺深度融合，形成高度标准化的解决方案，广泛应用于光伏拉晶、切片、电池片、组件等工艺环节，实现物料的自动配送、工序间转运、线边库存管理、与机台高精度对接等功能，替代人工解决超长超重、易碎等特殊物料的搬运难点，满足生产车间环境洁净度要求，降低EHS风险。全流程物流解决方案与工艺制程紧密协同，提高生产效率和工厂数字化管理水平。在锂电制造领域，随着新能源汽车、3C电子、储能市场的持续增长，锂电池企业大规模导入基于移动机器人的内物流解决方案以满足产能、效率、品控、成本等运营管理要求，针对电池产品安全要求高、工艺复杂、易受生产环境因素影响等这些物流难点，移动机器人在锂电池生产的涂布、辊切、模切、卷绕、电芯装配及模组PACK环节，体现出智能、高效、柔性等特点，能自动对接机台设备，通过预调度、分区任务管理、大规模集群调度等算法，更好地保障现场生产效率，实现生产制造的数字化、智能化、柔性化，有效提高厂内物流的自动化程度，大幅降低企业人力成本。

据中金企信数据统计，近年来受益于新能源产能的扩张，移动机器人的渗透率快速上升。2022年中国新能源行业移动机器人销量18,277台，同比增长55.05%。基于对未来几年新能源高速发展的判断，预计2026年，其销量有望接近90,000台。

3）3C电子行业

行业信息化、智能化的持续演进是3C电子行业发展的根本动力，近年物联网、AI、云计算、自动驾驶等新兴技术蓬勃发展，有效推动3C电子行业走向了黄金赛道，并带动产业链高速成长，同时，3C电子行业迫切要求从劳动密集生产向自动化、智能化转变升级。移动机器人系统已开始广泛应用在在3C电子各细分领域，诸如：计算机、通讯、消费电子、显示面板等，并且完全覆盖整个生产制造工艺的内物流环节，实现原材料、在制品、成品等的配送、存储、分拣。移动机器人系统还为3C制造提供各类物料存储管理，多维库存管理，以及各级仓库、线边库、产线、工位的多级库区管理，从而有效满足3C电子行业生产齐套性、配送及时率等生产作业要求，显著提升内物流方案柔性和效能。

2022年3C行业受宏观因素影响下游需求疲软，导致3C企业延缓厂房自动化项目的投资建设，从而影响移动机器人在3C行业的销量。据中金企信数据统计，2022年中国3C电子行业移动机器人销量达到10,369台，同比增长7.36%。预计未来几年3C行业AGV需求将逐渐恢复，复合增速将超过35%，到2025年，AGV销量有望突破2.5万台，2027年销量有望突破5万台。

数据整理：中金企信国际咨询

4）电商零售

移动机器人在电商零售领域主要应用于仓储分拣环节，通过配套的机器人调度系统、仓储管理系统，与客户的订单管理、库存管理等系统打通结合，实现收货、上架、存储、补货、分拣、复核、包装、集货发货和越库等仓内各环节的信息化和自动化。

移动机器人可以按照最优的行驶路线自动搬运，准确地停靠在想要的人工拣货站台处，拣出相应数量的货物。而与之相配的移动机器人智能管理系统可以完成对所有货物情况和作业环节的监管，可以随时查看到货物的存储、发货、运输等情况，使客户实时掌握自己商品的动态。

目前各大电商零售企业都已经注意到了移动机器人的独特优势并着手建立智能仓库以适配其发展。据中金企信数据统计，2022年中国电商零售行业移动机器人销量达到15,604台，略有下滑，但预计随着智能仓储需求快速增长，将拉动AGV在电商行业的应用，2027年其销量将达到5.4万台。

数据整理：中金企信国际咨询

5）医药医疗

在医药行业，移动机器人也得到日益广泛的应用。移动机器人系统可以为药品药械制造商提供精确的库存管理和物流自动化，为医药流通和贸易商提供高效的存储、整箱分拣和拆零分拣方案，为医院一级仓库和门诊库房提供安全高效的医药、耗材、废弃物分类管理和院内配送。

截至2022年末，我国医药制造业存货5,414.8亿元，达到历史新高。医药行业的原材料和产成品种类众多，货物批号要求严格、有效期管理要求高，存货管理复杂、难度大，市场规模和存货的增加导致我国医药行业对仓储物流自动化系统的整体需求规模也在提升。据中金企信数据统计，2022年中国医药行业移动机器人销量3,352台，同比增长42.94%。预计2027年，中国医药行业移动机器人销量将超过15,000台。

数据整理：中金企信国际咨询

第一章 全球移动机器人行业发展分析 13

第一节 全球移动机器人业市场发展现状 13

第二节 全球主要国家和地区移动机器人市场分析 23

一、美国移动机器人市场分析 23

（1）市场发展现状分析 23

（2）市场发展趋势与前景 24

二、德国移动机器人市场分析 25

三、日本移动机器人市场分析 27

四、韩国移动机器人市场分析 30

第三节 全球移动机器人供需格局分析 32

第四节 全球移动机器人行业发展前景分析 33

第二章 中国移动机器人行业发展态势分析 35

第一节 中国移动机器人市场发展状况分析 35

一、中国移动机器人行业特点分析 35

二、中国移动机器人市场需求分析 35

第二节 中国移动机器人市场分析 36

一、中国移动机器人需求分析 36

二、中国移动机器人产销分析 37

三、中国移动机器人行业市场规模现状 38

四、中国移动机器人行业需求结构分析 39

五、中国移动机器人行业下游行业剖析 40

六、2025-2031年中国移动机器人行业市场前景展望 42

第三节 中国移动机器人行业供给分析 43

一、中国移动机器人行业生产规模现状 43

二、中国移动机器人行业产能规模分布 44

三、中国移动机器人行业技术现状剖析 45

四、中国移动机器人行业市场价格走势 46

第三章  中国移动机器人行业发展现状 47

第一节 中国移动机器人行业发展现状 47

一、移动机器人行业品牌发展现状 47

二、移动机器人行业需求市场现状 55

三、移动机器人市场需求层次分析 56

四、中国移动机器人市场走向分析 57

第二节 2019-2024年移动机器人行业发展情况分析 58

第三节 移动机器人行业运行分析 60

一、移动机器人行业产销运行分析 60

二、移动机器人行业利润情况分析 60

三、移动机器人行业发展周期分析 61

四、2025-2031年移动机器人行业发展机遇分析 64

五、2025-2031年移动机器人行业利润增速预测 64

第四节 对中国移动机器人市场的分析及思考 65

第四章  中国移动机器人市场运行态势剖析 66

第一节 中国移动机器人市场动态分析 66

一、移动机器人行业新动态 66

二、移动机器人主要品牌动态 67

三、移动机器人行业需求新动态 68

第二节 中国移动机器人市场运营格局分析 68

一、市场供给情况分析 68

二、市场需求情况分析 69

三、影响市场供需的因素分析 71

第三节 中国移动机器人市场进出口形式综述 71

第四节 中国移动机器人市场价格分析 72

第五章 2019-2024年中国移动机器人进出口状况及预测分析 73

第一节 2019-2024年中国移动机器人进口情况分析 73

一、2019-2024年中国移动机器人进口量分析 73

二、2019-2024年中国移动机器人进口金额分析 75

第二节 2019-2024年中国移动机器人出口情况分析 76

一、2019-2024年中国移动机器人出口量分析 76

二、2019-2024年中国移动机器人出口金额分析 77

第三节 2025-2031年中国移动机器人进出口预测分析 79

一、2025-2031年中国移动机器人进口预测分析 79

二、2025-2031年中国移动机器人出口预测分析 80

第六章  中国移动机器人行业市场分析 81

第一节 移动机器人市场需求分析 81

一、移动机器人市场的需求变化 81

二、移动机器人行业的需求情况分析 81

三、移动机器人品牌市场需求分析 82

第二节 移动机器人需求市场状况分析 82

一、移动机器人市场需求特点 82

二、移动机器人市场需求分析 82

三、移动机器人市场需求结构分析 83

四、移动机器人市场存在的问题 84

五、移动机器人市场的需求方向 89

第三节 主要应用的发展趋势 90

第七章  中国移动机器人行业市场调查分析 91

第一节 2019-2024年中国移动机器人市场调查分析 91

一、主要观点 91

二、市场结构分析 92

三、价格走势分析 93

第二节 2023-2024年中国移动机器人用户调查分析 94

第三节移动机器人重点企业分析 95

第八章  国际移动机器人行业竞争格局分析 125

第一节 行业竞争结构分析 125

第二节 行业集中度分析 128

一、市场集中度分析 128

二、企业集中度分析 129

三、区域集中度分析 130

1、2023-2024年区域集中度 130

2、2019-2024年中国七大区移动机器人市场规模情况 131

第三节 中国移动机器人行业竞争格局综述 139

一、2019-2024年移动机器人行业集中度 139

二、2019-2024年移动机器人行业竞争程度 140

三、2019-2024年移动机器人企业与品牌数量 141

四、2019-2024年移动机器人行业竞争格局分析 142

第四节 全球移动机器人行业竞争格局分析 143

一、全球移动机器人行业竞争分析 143

二、中国移动机器人市场竞争分析 143

第九章  移动机器人行业发展趋势分析 144

第一节 中国移动机器人行业前景与机遇分析 144

一、中国移动机器人行业发展前景 144

二、中国移动机器人发展机遇分析 145

三、移动机器人的发展机遇分析 145

第十章  移动机器人企业竞争策略分析 146

第一节 移动机器人市场竞争策略分析 146

一、移动机器人市场增长潜力分析 146

二、移动机器人主要潜力品种分析 147

三、现有移动机器人市场竞争策略分析 148

四、潜力移动机器人竞争策略选择 151

第二节 移动机器人企业竞争策略分析 156

一、2025-2031年中国移动机器人市场竞争趋势 156

二、2025-2031年移动机器人行业竞争策略分析 158

第三节 移动机器人行业发展机会分析 158

第四节 移动机器人行业发展风险分析 159

第十一章  2025-2031年移动机器人行业发展预测 160

第一节 未来移动机器人需求与消费预测 160

一、2025-2031年移动机器人产品消费预测 160

二、2025-2031年移动机器人市场规模预测 162

三、2025-2031年移动机器人行业总产值预测 163

四、2025-2031年移动机器人行业销售收入预测 164

五、2025-2031年移动机器人行业利润总额预测 165

第二节 2025-2031年中国移动机器人行业供需预测 166

一、2025-2031年中国移动机器人供给预测 166

二、2025-2031年中国移动机器人产量预测 167

三、2025-2031年中国移动机器人需求预测 169

四、2025-2031年中国移动机器人供需平衡预测 169

五、2025-2031年中国移动机器人产品价格预测 171

六、2025-2031年主要移动机器人产品进出口预测 172

第三节 影响移动机器人行业发展的主要因素 174

第四节 移动机器人行业投资风险及控制策略分析 174

第十二章 2025-2031年中国移动机器人行业投资价值评估分析 177

第一节 移动机器人行业投资特性分析 177

一、移动机器人行业进入壁垒分析 177

二、移动机器人行业盈利因素分析 178

三、移动机器人行业盈利模式分析 179

第二节 2025-2031年中国移动机器人行业投资价值评估分析 181

第三节 2025-2031年中国移动机器人行业投资机会与前景 182

第四节 移动机器人行业研究进展分析 183

第五节 2025-2031年中国移动机器人行业发展战略研究总结 189

部分图表目录

图表1 2019-2024年全球移动机器人行业市场规模 13

图表2 2019-2024年美国移动机器人行业市场规模 23

图表3 2025-2031年美国移动机器人行业市场规模预测 24

图表4 2019-2024年德国移动机器人行业市场规模 25

图表5 2025-2031年德国移动机器人行业市场规模预测 26

图表6 2019-2024年日本移动机器人行业市场规模 28

图表7 2025-2031年日本移动机器人行业市场规模预测 29

图表8 2019-2024年韩国移动机器人行业市场规模 30

图表9 2025-2031年韩国移动机器人行业市场规模预测 31

图表10 2023-2024年全球移动机器人行业供需格局 32

图表11 2025-2031年全球移动机器人行业市场规模预测 33

图表12 2019-2024年全球移动机器人行业需求量 36

图表13 2019-2024年全球移动机器人行业产销率 37

图表14 2019-2024年中国移动机器人行业市场规模 38

图表15 2023-2024年中国移动机器人行业需求结构 39

图表16 2025-2031年中国移动机器人行业市场规模预测 42

图表17 2019-2024年中国移动机器人行业产量 43

图表18 2019-2024年中国移动机器人行业产能 44

图表19 2019-2024年中国移动机器人行业平均价格 46

图表23 2019-2024年全球移动机器人行业需求量 55

图表24 2023-2024年中国移动机器人行业需求结构 56

图表25 2025-2031年中国移动机器人行业需求量预测 58

图表26 2019-2024年中国移动机器人行业工业总产值 59

图表27 2019-2024年全球移动机器人行业产销率走势图 60

图表28 2019-2024年中国移动机器人行业利润总额 60

图表29 2025-2031年中国移动机器人行业利润总额预测 65

图表30 2019-2024年中国移动机器人行业供给量 68

图表31 2019-2024年全球移动机器人行业需求量 70

图表32 2019-2024年中国移动机器人行业进出口量对比 71

图表33 2019-2024年中国移动机器人行业平均价格走势图 73

图表34 2019-2024年中国移动机器人行业进口量 74

图表35 2019-2024年中国移动机器人行业进口金额 75

图表36 2019-2024年中国移动机器人行业出口量 76

图表37 2019-2024年中国移动机器人行业出口金额 77

图表38 2025-2031年中国移动机器人行业进口量预测 79

图表39 2025-2031年中国移动机器人行业出口量预测 80

图表40 2019-2024年全球移动机器人行业需求量 82

图表41 2023-2024年中国移动机器人行业需求结构 84

图表44 2019-2024年中国移动机器人行业市场规模走势图 91

图表45 2023-2024年中国移动机器人行业市场集中度 92

图表46 2019-2024年中国移动机器人行业平均价格走势图 93

图表54 2023-2024年中国移动机器人行业市场集中度分析 128

图表55 2023-2024年中国移动机器人企业集中度分析 129

图表56 2023-2024年中国移动机器人行业市场集中度 130

图表57 2019-2024年华北地区移动机器人行业市场规模 131

图表58 2019-2024年华东地区移动机器人行业市场规模 133

图表59 2019-2024年华南地区移动机器人行业市场规模 134

图表60 2019-2024年华中地区移动机器人行业市场规模 135

图表61 2019-2024年西南地区移动机器人行业市场规模 136

图表62 2019-2024年西北地区移动机器人行业市场规模 137

图表63 2019-2024年东北地区移动机器人行业市场规模 138

图表64 2023-2024年中国移动机器人行业集中度 139

图表66 2023-2024年中国移动机器人行业竞争格局分析 142

图表67 2023-2024年中国与全球移动机器人行业企业竞争力对比 143

图表68 2019-2024年中国移动机器人行业市场规模潜力 146

图表72 2025-2031年中国移动机器人行业销量预测 161

图表73 2025-2031年中国移动机器人行业市场规模预测走势图 162

图表74 2025-2031年中国移动机器人行业产值预测 163

图表75 2025-2031年中国移动机器人行业销售收入预测 164

图表76 2025-2031年中国移动机器人行业利润总额预测走势图 166

图表77 2025-2031年中国移动机器人行业供给量预测 166

图表78 2025-2031年中国移动机器人行业产量预测 168

图表79 2025-2031年中国移动机器人行业需求量预测走势图 169

图表80 2025-2031年中国移动机器人行业供需平衡预测预测 170

图表81 2025-2031年中国移动机器人行业平均价格预测 171

图表82 2025-2031年中国移动机器人行业进口量预测走势图 172

图表83 2025-2031年中国移动机器人行业出口量预测走势图 173

图表84 2025-2031年中国移动机器人行业利润总额走势预测 181

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《2025-2031年机器人行业重点企业竞争战略及投资可行性研究预测报告-中金企信发布》

《2024-2030年电力巡检机器人行业市场调研及战略规划投资预测报告》

《2024-2030年安全应急无人机市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告》

《2024-2029年工业机器人系统集成行业调研分析及投资战略预测评估报告》

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