报告发布方：中金企信国际咨询《机床市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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1、机床行业发展概况

机床被誉为“工业母机，国之重器”，是制造机器的机器，凡是对加工精度和表面光洁度要求较高的零部件制造基本上都需要通过机床加工。金属加工机床分为金属切削机床与金属成形机床。金属切削机床包括加工中心、数控雕铣机床、数控车床、磨削加工机床、钻削加工机床等，是使用最广泛、数量和种类最多的机床类别。金属成形机床则是通过配套模具对金属施加作用力，使其发生物理形变，从而得到所需物理形状，产品涵盖压力机、剪板机、折弯机等。

机床行业下游包括汽车工业、模具制造、消费电子、航空航天、船舶制造、铁路机车、电力设备、石油化工、传统机械工业以及其他加工制造业，在整个工业制造产业链中处于最核心的环节。机床的精度、稳定性等性能指标直接影响产品的质量与水平，机床代表了工业发达程度，是一个国家基础制造能力的综合体现，关乎工业水平、经济发展以及国防安全。

（1）全球机床行业发展概况

2002年以来，全球机床产值总体表现为震荡上行特征。2002-2019年，全球机床产值从345亿欧元增长至722亿欧元，其中2008年爆发金融危机并迅速蔓延到实体经济，2009年出现较大幅度下降，之后逐步走出低谷并迅速回升；2020年受到宏观经济因素影响，下游行业对机床的需求受损，全球机床产值下降到592亿欧元。2021年以来，全球经济逐步复苏，机床市场迎来了较强增长，全球机床产值709亿欧元，同比增长19.76%。

数据整理：中金企信国际咨询

全球金属加工机床产业生产和消费主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。2021年全球机床行业总产值为709亿欧元，其中中国产值为218亿欧元，占据30.75％的份额，其次是德国、日本在全球市场中的总产值分别为90亿欧元、89亿欧元，排名前五的国家占据了全球72.92％的产值份额。2021年全球机床行业消费额为703亿欧元，其中中国消费额达到236亿欧元，占据33.57%的份额，美国、德国消费额分别达到91亿欧元、45亿欧元，排名前五的国家占据了全球63.16%的消费额。

数据整理：中金企信国际咨询

在全球机床进出口贸易方面，德国、日本、瑞士等传统机床制造强国凭借深厚的技术积累和较强的市场竞争力在全球机床出口方面具备较强的优势，中国、美国为主要机床进口国。

（2）中国机床行业发展概况

①机床行业景气度触底转暖，行业整体震荡向上发展

自2001年加入WTO以来，中国主要承接了全球制造业的转移，船舶、汽车、工程机械、电子与通讯等制造业蓬勃发展拉动了对机床的巨大需求。根据数据，2001年至2011年，中国金属切削机床产量从25.58万台快速增长至88.68万台。伴随着新一轮全球制造业转移到东南亚、印度、墨西哥、巴西等地区，2012年以来，我国机床行业逐步进入下行通道。2020年以来，得益于机床更新换代和可预期的稳增长举措等因素，机床行业开始回暖恢复增长，2022年金属切削机床产量为57.20万台，2020-2022年年均复合增长率14.16%。新能源汽车、5G通讯、智能装备、航天航空等行业的快速发展带来的设备增量需求，叠加机床更新换代和进口替代需求，我国机床行业将迎来发展新机遇。

数据整理：中金企信国际咨询

②机床行业格局生变，民营企业主导国内机床行业发展

新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业，曾经代表了中国机床行业技术和规模的最高水平。2012年，公布世界机床行业2011年排行榜，沈阳机床凭借27.83亿美元销售收入，11.5万台机床销量，在全球排名第一。2012年开始，随着制造业转移和国内产业升级，机床行业进入下行周期，低档机床市场需求大幅下降，部分国有机床企业在竞争激烈的市场中陷入经营困境。以海天精工、创世纪、纽威数控、乔锋智能为代表的民营机床企业逐渐掌握中高档数控机床核心技术，凭借良好的产品质量和售后服务获得了较大的市场份额，逐步成为我国机床行业的中坚力量。

③高端机床依赖进口，机床核心功能部件国产化率低

2002年中国成为世界第一大机床消费国，2009年成为世界第一大机床生产国，至今一直保持着世界第一大机床生产国和消费国的地位，虽然我国机床行业企业众多，但普遍规模较小，整体“大而不强”，在五轴联动机床、超高精度机床等高端机床领域严重依赖进口，国产机床主要集中于产品附加值低的中低档产品，机床行业供给侧结构失衡，国产高档机床在产品性能方面仍与国外高端机床存在较大差距。根据中金企信数据，2021年低档数控机床国产化率约85%，中档数控机床国产化率约66%，高档数控机床国产化率仅约7%。

国内机床行业大多采用外购功能部件进行整机调试组装的运营模式，长期以来存在“重整机，轻配套”的问题，中高端机床产品用数控系统、主轴、丝杠、导轨等机床核心功能部件方面主要依赖德国、日本、瑞士和中国台湾。其中数控系统主要由日本发那科、日本三菱和德国西门子主导；高端电主轴主要由瑞士FISCHER和德国Kessler等提供，机械主轴主要由健椿、罗翌、数格等中国台湾企业提供；丝杠、导轨主要由日本NSK、THK和中国台湾上银等企业提供；主轴轴承主要由德国GMN、瑞典SKF、日本NSK和中国台湾TPI等企业提供。机床核心功能部件技术难度大，产品附加值高，核心功能部件受制于人将严重限制机床企业的利润率，进而影响我国机床行业的发展，还会限制下游制造业的升级，因此我国数控机床及其核心功能部件的进口替代势在必行。

2、机床行业巨大的市场规模

机床作为汽车制造、消费电子、模具制造、航空航天、通用机械、矿山机械、轨道交通、医疗设备、珠宝首饰等终端应用领域的重要生产设备，其设计使用年限一般为8-10年，在经历多年的高强度使用后故障率上升、设备加工精度、稳定性明显下降，需要及时进行更新替换。根据中金企信的数据，2020年我国机床保有量约为800万台，其中使用年限超过10年的超龄机床占比超60%，面临翻新和报废阶段的机床总数不少于480万台，特别是以新能源汽车、5G通讯、航天航空等新兴领域为机床行业带来的巨大的更新换代需求，亦为主轴的发展提供了广阔的市场机遇。

3、机床行业发展趋势

①中高档机床需求旺盛，国产品牌快速崛起

我国作为制造业大国，伴随着产业升级的不断深入，对中高端机床的需求日益增加，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占国内市场。德马吉森、马扎克等国际数控机床品牌具备先发优势，技术水平和品牌知名度较高，占据了国内中高端机床的主要市场份额。

我国国产机床行业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，涌现出了诸如创世纪、海天精工、纽威数控和科德数控等一批具有核心设计技术、制造工艺以及较高市场影响力和品牌价值的国内机床厂商。近年来，国内中高端机床厂商借助我国制造业转型升级、中高档数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件，努力发展自身产品和技术水平，综合实力实现显著提升，市场份额不断扩大。

②下游应用行业走向分化，机床市场新增长点凸显

我国传统工业企业曾经是机床重要的需求和增长市场，如今钢铁、老式机械等传统工业产能过剩，对机床的需求不断下降。随着新能源汽车、5G通信、航空航天、模具制造、轨道交通、医疗设备等产业快速发展，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，故而将成为机床行业新的增长点，有力推动适用于上述领域的高速化、高精度、高可靠性、智能化、多轴化、复合化等数控机床发展。

③高速化、高精度、复合化和智能化是机床的技术发展方向

机床的高速化发展主要包括高切削速度、高进给速度、高换刀速度和高运算速度等。随着主轴转速、进给速度、换刀速度和数控系统运算速度的不断提升，机床的加工效率不断提升，加工零件的精度和表面加工质量不断提高；高精度发展是机床行业技术发展的核心目标，机床的静态几何精度、运动精度、热变形和振动的检测与补偿是高精度发展的主要提升方向。复合化发展是指在一台机床上尽可能完成零件的全部加工工序。五轴联动、车铣复合等功能的应用，实现了把多种加工方法和工序用集合的方式组成复合加工，可以最大限度地消除工序转换所产生的半成品待料时间，缩短加工时间，降低加工成本；智能化满足了机床实现制造业信息化的需要，主要包括：一是机床成为标准的网络终端；二是机床加工过程智能化，通过自适应控制，减少加工过程中的不平衡因素影响；三是操作智能化，通过提供会话式编程，加入人工智能，建立友好人机界面。

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