报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年海洋油气装备行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

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（1）海洋油气装备行业基本概述：海洋油气装备主要指用于海洋油气资源的勘探、开采、加工、储运、管理等方面的大型工程装备和辅助装备，该行业普遍具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术综合体。

海洋油气装备制造企业处于整体产业链的中游，上游企业为设计单位、原料及零部件提供企业，下游为油服企业和油气运营商。在完成产品的设计、生产后，海洋油气装备制造企业可将产品提供给油服企业或油气运营商，因此其市场规模受油服企业和油气运营商的影响较大。

（2）我国海洋石油装备发展现状：我国海洋石油装备从浅水起步，逐步开始对深水的布局和突破，经历了对外合作、自主攻坚的过程。海洋油气开发装备体系包括钻井平台、水下钻采设备、生产平台、油气外输系统和海工辅助船等，其中水下钻采设备主要包括海洋立管、水下井口、井控装置及海洋集输系统等，生产技术难度大，市场高度集中，长期以来一直被美国等发达国家垄断。2006年之前，中国深海钻井领域一片空白，所有的装备、技术、人员都是靠国外公司，有些抬高价格，有些订货周期达到12至24个月。经过多年发展，我国海洋石油行业已经具备一定的钻井平台设计和建造能力，但在深水钻井关键设备的设计制造技术方面与国外企业还有着相当的差距。根据《中国石油报》的统计，到2019年底，我国的海洋石油钻井平台的国产化率仅在30%左右，海洋钻采装备的配套设备、关键设备、部件进口依赖度高。

我国深水钻井系统的关键设备深度依赖进口，使得国产深水勘探开发工作的建造成本高、建设周期长、维修保养费用高，制约了我国深水和远海油气的开发效率。为大力提升勘探开发力度，保障国家能源安全，提升海洋装备国产化率势在必行。

近年，随着“海基一号”陆丰15-1平台搭建完毕，我国的海洋石油平台关键设备全部实现国产化，但在深水半潜式钻井平台的配套方面，除少数设备外，80%-90%的钻完井设备都是国外制造的。（资料来源：我国海洋深水关键钻采设备国产化现状的几点思考，海洋工程装备与技术,2021年8月）近年来国内水下油气生产系统装备研发与设计技术已取得显著突破，包括水下管汇、水下多相流量计、水下脐带缆等在内的多类水下关键装备已完成工程样机的研制并通过第三方认证，开始陆续进入示范应用阶段。主要差距在于常规水下装备尽管正在陆续实现国产化，但现场应用的业绩仍然较少；此外深远海回接所需的水下压缩机、水下分离器等新型水下装置的研究才刚刚起步；水下装备的测试体系仍不够完善。（资料来源：我国海洋油气装备发展战略研究，国工程科学2023年第25卷第3期）

（3）海洋油气深水隔水导管细分领域发展现状：长期以来深水隔水导管被少数厂商垄断，自2011年起，祺龙海洋开始进行技术攻关，2013年取得独立知识产权，2016年，公司与中海油研究总院、中国石油大学（北京）达成合作意向，共同合作开展海洋钻井工程装备深水表层导管研制方面的研究。依托研究院所在海洋工程装备研究领域的技术优势，以及公司在隔水导管研发及高端加工制造方面的资源优势，结合国家产业政策导向，在深水表层导管国产化研究的重点课题方面取得了突破性进展，海洋油气深水隔水导管逐步实现了大规模应用，海洋油气深水隔水导管的国产化率逐步提升，国产厂商在这一领域占据了绝对主导地位。

（4）行业竞争格局分析：目前全球海洋油气装备产业已形成三级梯队式竞争格局。第一梯队的部分欧美国家（美国、挪威等）最早发展海洋工程和装备，垄断着世界海洋工程装备的研发、设计和绝大多数关键配套设备技术，著名的企业包括美国的TechnipFMC、Schlumberger和Baker Hughes，以及挪威的Aker Solutions；第二梯队由亚洲国家主导装备制造领域，我国近十年来从第三梯队跃居第二梯队的领先地位，与韩国、新加坡在高端海洋工程装备模块建造与总装领域形成三足鼎立之势，尤其是以荔湾3-1气田、流花16-2油田群、陵水17-2气田为代表的一系列深水油气开发工程成功实施，标志着我国海洋石油勘探开发装备实现从300米深水向1,500米以上超深水的历史性跨越；第三梯队巴西、俄罗斯、阿联酋等资源大国成为海洋工程装备制造领域新的竞争者，但尚未在世界市场形成有力竞争力。近年来我国深水开发取得突破，在深水油气开发技术和装备国产化方面正在努力缩小与国外的差距。（资料来源：我国海洋油气装备发展战略研究，中国工程科学2023年第25卷第3期）海洋钻井隔水导管作为海洋油气开采的重要部件之一，过去一直被少数国外厂商垄断，随着我国装备厂商的技术攻关，隔水导管的国产化率不断提升，目前国内厂商已占据了国内市场的主导地位。截至目前，我国仅有3家厂商拥有深海钻井隔水导管的制造技术，并进入了海洋石油开采企业的供应链体系，向油气开采企业提供合格产品，其中包括本公司。

我国海洋油气开采业务主要集中在中海油，中海油以招标方式采购深海领域海洋钻井隔水导管，根据中海油采办业务管理与交易系统信息，2019年4至2023年10月，中海油公布隔水导管产品的中标信息24项，其中祺龙海洋中标了16项。

（6）行业壁垒分析：

①技术壁垒：海洋钻井隔水导管作为海洋油气井的井壁、井口、内部钻采设备的保护层和持力结构，由于其直接面对高压、洋流、冰载、风载、强腐蚀、高温差等复杂的工况环境，除对所需材质有特殊要求外，制造厂商必须具备深厚的工艺技术功底，以保障海洋钻井隔水导管产品的精度与性能。制造厂商的技术水平与技术积累成为进入该细分领域的技术壁垒。

②客户供应链进入壁垒：油气企业对重要的装备及部件通常采用合格供应商认证制，从技术水平、产品品质、供货保障、企业信用等全方位角度筛选供应商，一般来说，从最早的商务接洽开始，需要经过持续的小批量试制等流程，才有可能成为合格供应商，进入油气开采企业的供应链体系，这个过程至少需要1到2年时间，从而形成了很高的进入壁垒。

③资质壁垒：油气开采企业往往要求其供应商必须具备相应的资质认证，才能参与采购项目的投标。山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司已取得国内船级社（CCS）、美国石油协会（API）相关认证。目前美国石油协会API认证是国内外油气开采领域普遍认可的认证制度。API认证主要是对设备性能、设计和工艺规范进行认证，API认证的获取需要经过标准获取、公司标准制定、认证申请、体系实施、现场审查、不合格整改、审查报告审核、证书发放、持续改进及年审程序，具有较高难度，从而形成了资质壁垒。

④过往业绩壁垒：油气开采企业采购油气开采装备及部件，招标文件往往要求投标人具有一定的过往供货记录，也对装备企业形成了一定的壁垒。

⑤资金壁垒：海洋油气装备制造业属于重资产行业，固定资产投入大，对资本规模和资金实力要求较高。此外，其采购、生产及备货需要一定规模的营运资金保障。需要企业具备充沛的资金流，从而形成资金壁垒。

（6）行业内主要企业：

①行业内主要的外国厂商：

A．Dril-Quip：Dril-Quip, Inc.是1981年成立的美国公司。Dril-Quip主营业务为设计、制造、销售海洋钻井和生产设备。公司的主要产品包括海底和表面井口设备、海底和表面采油树、海底控制系统和吊架系统、海洋钻井隔水导管及连接接头等。Dril-Quip的产品在世界各地的油气厂商中使用。DrilQuip2020年以来在亚太地区收入逐年下降。

B．Oil States Industries：Oil State Industries是Oil  States International（OIS.N）的子公司，是集成能源系统和解决方案的全球主要供应商。Oil State  Industries提供用于海上钻井和生产应用的接头，具有较好的拉伸和爆破能力，Merlin®接头用于海洋钻井隔水导管使用。Oil  State Industries的产品主要应用于美国、新加坡、加拿大等地。

C．GE  Oil & Gas（Baker  Hughes）：GE Oil & Gas是油气装备和服务行业的先进企业，为客户提供钻井、生产、管道、存储、工业发电、炼油等相关设备及解决方案。GE Oil & Gas在全球拥有12,000多名员工，业务遍及100多个国家。2018年6月，GE发布消息，计划撤出对Baker  Hughes的投资，预计用2-3年时间退出Baker  Hughes股权。截至目前，海洋钻井隔水导管业务已由Baker  Hughes运营。

②主要国产厂商：在隔水导管这一细分领域，国产厂商主要包括本公司、中海油能源发展装备技术有限公司和建湖县永维阀门钻件有限公司。其他两家情况如下：

A．中海油能源发展装备技术有限公司：中海油能源发展装备技术有限公司为海油发展（600968.SH）控股子公司，主要从事海洋工程设计、建造、调试、油田装备管理与维修一体化服务以及石油管道防腐、保温、配重、港口与码头建设、船舶维修、石油专用产品制造等业务，隔水导管为其主营业务之一。

B．建湖县永维阀门钻件有限公司：建湖县永维阀门钻件有限公司从事海洋钻井隔水套管、井口装置、固井用浮箍浮鞋、扶正器、引鞋等产品的开发销售，是国家高新技术企业，江苏省重大科技成果转化项目单位。建湖永维通过中国船级社QHSE管理体系认证。

（7）未来发展趋势：

①海洋石油在我国能源结构中的地位：根据全国第四次油气调查数据，海洋石油剩余技术可采储量占中国石油剩余技术可采储量的34%；海洋天然气剩余技术可采储量占中国天然气剩余技术可采储量的52%。

渤海、东海、南海东部、南海西部已成为中国重要的油气生产基地，但中国海洋油气整体探明程度相对较低，石油资源探明程度平均为23%，天然气资源探明程度平均为7%。总体而言，中国海洋石油储量增长处于高峰阶段前期，海洋天然气储量增长仍处于早期阶段，未来海上油气储量产量增长潜力仍然很大。

②国家产业政策发展规划：我国油气对外依存度一直较高，2022年，我国原油产量2.05亿吨，原油需求量7.20亿吨，对外依存度虽然出现下降，但仍然维持在70.9%的水平，2022年我国天然气产量2178亿立方米，天然气对外依存度42.50%。

基于能源安全的考虑，2021年至2022年，涉及能源领域的“十四五”规划、《2030年前碳达峰行动方案》提出了能源“先立后破，稳住存量，拓展增量，以保障国家能源安全和经济发展为底线”的理念，切实稳定了油气公司增强油气供应能力、完善产供储销体系建设的决心。我国将持续加大国内自产能源“增产、稳供、扩销、稳价”，维护经济平稳运行。

2019年，中海油制定了《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》，表示到2025年，中海油勘探工作量和探明储量要翻一番。2021年，中海油再次提出《中国海油油气增储上产攻坚工程行动方案（2021―2035年）》、《中国海油科技创新强基工程（2021―2030年）行动方案》，明确围绕原油稳定增长、天然气加速增长、加大深水油气资源勘探开发力度等目标持续发力，油气储量、产量持续增长。基于国家能源政策和油气公司的规划，未来海洋油气装备及隔水导管市场需求持续增长。

③中国持续向深海发展，未来技术创新仍需要足够的推动力：海洋油气装备行业未来的发展方向是无人化、智能化、标准化、深水化。要实现上述目标，尚需加快核心部件的研发，加快国产化应用。海洋油气装备行业不是单纯的理论研究学科，需要力学、材料学、地质学、工程学等领域人才共同参与，同时对于实践运用的要求较高。海洋钻井平台投入大、工费高、安全度要求极高，对于新进入者的前期验证极为严格。未来的国产化进程还有很长的路要走。

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