报告发布方：中金企信国际咨询

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海洋工程装备产业运行态势深度分析：21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，当前，中国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济，对海洋资源、空间的依赖程度大幅提高，发展海洋经济、建设海洋强国成为我国的基本战略。为贯彻落实党的二十大关于“推动战略性新兴产业融合集群发展”的部署，《工业战略性新兴产业分类（2023）》将海洋装备产业列为工业战略性新兴产业。

①海洋油气工程装备产业介绍：海洋工程装备是为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用，海洋资源开发具有技术难度高、作业流程复杂的特征，与之对应，海工装备板块细分品类众多，主体分为海洋油气、海洋新能源两个方向，应用于海上油气勘探开发的工程装备是当前海工装备的主体板块，投资规模较大，海洋新能源处于发展初期，未来空间较大。

海洋工程装备品类分析

海洋油气勘探开发经历了由浅水到深水、由简易到复杂的发展过程，至今已经有近140年。海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体，包括各类生产平台、钻井平台、海工船等。海洋工程装备具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，涉及多个学科领域，技术性强，生产过程复杂，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大，它是一项宏大的工程装备制造产业，也是一个国家高端技术制造产业的代表之一。在海洋油气开发的各个环节中，各类产业链向油气提供各项产品或服务，协助油气最终完成能源的开采和销售。海洋油气的资本性支出和经营性支出决定了对海洋油气产品或服务的需求，相关服务设备的投资更新构成了海工装备制造商的主要营收来源。

海洋工程装备是高端橡胶软管产品主要应用领域，涵盖海洋石油天然气勘探、钻采、海底管道输送、海上平台连接等，覆盖了油气开发项目全过程，需要具备耐高压、耐高温、耐腐蚀、耐拉伸等特性，以确保在极端海洋环境下安全可靠地进行勘探、钻采、运输过程中流体输送工作，输送介质包括油气混合物、泥浆、海水、高压气体、酸性压裂液等。

②我国海洋工程装备制造业发展迅速：我国海洋工程装备制造业发展进入新阶段，我国企业已自主建造出具有里程碑意义的海洋工程产品，海洋工程企业在国内和国际市场上表现优异，国内海洋工程装备制造业格局发生新变化。

我国海洋工程装备产业集聚区以环渤海、长江三角洲和珠江三角洲地区为中心，形成了东部沿海多个海洋工程产业集群的战略布局，并培育了一批优秀的海洋工程装备企业，拥有了较为完备的海洋工程装备配套产业。我国海洋工程装备业以良好的基础设施、突出的成本优势、快速的技术进步、攀升的市场地位，做好了产业全面升级的前期准备，具备了承接国际海洋工程装备产业转移的条件。中国海洋工程装备制造业的技术水平已经取得了显著的进步和突破，能够生产出一批具有自主知识产权和国际水平的海洋工程装备产品，如“蓝鲸一号”半潜式钻井平台、“海洋石油981”深水钻井平台、“海洋石油982号”深水钻井平台、“海洋石油201”浮式生产储油船（FPSO）等。

根据统计，2022年，全球共成交海洋工程装备143艘，成交金额251亿美元，同比增长58%。随着市场需求的持续回暖，海洋工程装备正呈现良好发展势头。根据统计，2022年中国海工装备制造企业营收达740亿元，同比增长19.7%，2023年中国海工装备制造企业营收达872亿元，同比增长17.84%。

2018-2023年中国海洋工程装备制造业营业收入分析

数据整理：中金企信国际咨询

在全球海洋工程船市场上，我国船厂开始逐步向高端市场发展，不断提升行业价值链，在国际市场的地位也在逐步提升。目前，我国已有20多家具有较强建造能力的大型船厂，能建造高端、全套、复杂和大型海洋工程产品；同时，有100多家具备海洋工程船和产品建造能力的船厂。我国具有一定规模的海工装备建造企业市场集中度显著提升，主要包括招商局重工、中集集团、中海油下属海油工程等，制造基地分布在大连、天津、烟台、上海、珠海等地。我国已经形成了相对完备的海洋工程装备建造体系，FPSO（海上浮式生产储卸油装置）等高端油气装备产品研发建造稳步推进，总体建造产能在全球具有较强竞争力。据不完全统计，我国海洋工程装备制造面积超800万平方米、年钢材加工能力超80万吨，跻身国际一流水平。

从无序竞争到转型升级，中国船海企业的国际市场地位持续提升，话语权增强。中国造船业全球市场份额不断提升，根据统计信息，骨干船企国际竞争力不断增强，分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。造船业新承接订单的大幅增加，为配套所需的橡胶软管提供了增量市场。

③全球海上油气投资恢复，海洋油气装备呈景气回暖趋势：全球海洋油气资源丰富，尚处于勘探早期阶段。根据中金企信数据估计，海洋石油资源量约占全球石油资源总量的34%累计获探明储量约400亿吨，探明率30%左右。据中金企信数据评估，世界（不含美国）海洋待发现石油资源量（含凝析油）548亿吨，待发现天然气资源量78.5万亿立方米，分别占世界待发现资源量的47%和46%。根据第三次全国油气资源评价结果，我国海洋石油资源量为246亿吨，占全国石油资源总量的23%;海洋天然气资源量为16万亿立方米，占总量的30%，开采空间巨大。

近年来油气勘探新发现集中在海上。根据中金企信数据，2022年全球新油田预钻井共实现178个勘探发现，其中77%来自深海，7%来自浅海，海洋石油发现占比超过80%。

同时，海洋油气利用率及探明率均低于陆上油气。全球海洋油气勘探开发主要集中在三湾（波斯湾、墨西哥湾和几内亚湾）、两海（北海和南海）、两湖（里海和马拉开波湖），相较于陆上油气分布更加均匀，各国出于财政需求及保障本国能源安全的考虑，开采意愿更强，但总量仍较小，深海油气开发成为重要的增量市场。

海洋工程装备的开发与油气需求、国际油价密切相关，近年来随着油气价格维持高位，各国油气开采力度加大，“红利”加速蔓延至装备制造环节，海洋工程装备行业市场整体呈上升趋势。

海洋工程装备产业链分析

随着海上油气开发技术、工程技术和装备能力的逐渐成熟，海上油气项目建产周期被合理压缩，海上油气特别是深水油气生产成本大幅下降。具体看深海油气项目的保本价分布，当油价在60美元/桶以上时，92%的未开发深水项目存在经济效应，若油价维持在70美元/桶以上水平，则95%的未开发深海项目便能实现盈利。自2014年油价暴跌开始，海工装备就陷入了数年的低迷期。2021年，随着宏观环境影响的减弱，克拉克森海工指数增长8.7%，行业出现复苏迹象，海工装备成交额突破100亿美元，且海上风电、移动式生产装置订单量较大。2022年以来，随着全球经济回暖、俄乌冲突影响，全球油价创十年新高，油气勘探资本开支开启了新一轮扩张周期，据统计，2023年全球海洋油气勘探开发投资达到1,869亿美元，相比上年增长14.20%，2024年，全球海洋油气勘探开发投资将保持继续增长，预计将达到2,096亿美元。

随着石油价格持续超过开采成本线，全球石油盈利能力持续改善，同时持续紧张的地缘政治格局下，油价中枢上移有一定预期，全球上游勘探开发资本支出稳中有进。据中金企信数据预测2024年全球上游勘探及开发资本支出总量将超6,000亿美金，较2023年相比增加5.7%。

④国内保障能源安全、推进增储的战略对海洋油气装备存在长期需求：随着油气消费量的持续增长，国家油气资源开发面临着巨大的压力和挑战，因此，国家大力推动能源安全战略和增储上产计划。为将石油、天然气的对外依存度控制在合理水平，国家在“十二五”规划中就明确要求“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用，积极发展海洋油气、海洋工程装备制造等新兴产业”。2019年5月，国家能源局主持召开“大力提升油气勘探开发力度工作推进会”，会上能源局提出“石油企业要落实增储上产主体责任，完成2019-2025七年行动方案”工作要求，业界称之为“油气增储上产七年行动计划”。

目前，我国陆上油气新增储量增长乏力，海洋油气的探明程度相对较低，未来具备更大的勘探开发空间。根据中国石油第四次油气资源评价，我国海上常规石油资源储量探明率仅为30%，低于陆上的40%。为了保障国家能源安全，国内油气企业加大了对海上油气资源的勘探开发力度，尤其是对深水油气资源的开发。中国海洋石油勘探生产企业中海油近年来持续践行积极的资本开支以保证增储上产战略目标的实现，并加大全球战略的布局，已连续多年加大资本开支投入，2023年，中国海油资本支出达到1,296.00亿元，较2022年增长24.88%，根据中国海油公布的2025年经营策略和发展规划，中海油2024年资本支出预计达约人民币1,320.00亿元，较2023年仍将保持增长。与资本开支对应，2023年，中海洋原油产量达到6,220.00万吨，占全国原油总产量的29.76%，占比连续5年提升。高端海洋油气资源开发装备需要配备大量的高端橡胶软管产品，海洋油气资源开发装备将同步带动橡胶软管等上游配套企业技术水平的提升和市场需求的扩大。

⑤海洋新能源开发产业崛起，国内相关产品亟待发展：海洋占地球表面积的约71%，是地球上尚未被人类充分认识和利用的最大潜在资源基地。21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，当前，中国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济，对海洋资源、空间的依赖程度大幅提高，发展海洋经济、建设海洋强国成为我国的基本战略。

海洋新能源广义上是指海洋所蕴藏的可再生自然能源，主要包括风能、太阳能、潮汐能、波浪能、潮流能以及海水温差能、盐差能。我国海洋国土面积为300万平方千米，占全部国土面积的四分之一。海洋可再生能源资源开发总量超过35亿千瓦，其中风能资源开发总量为30亿千瓦，占比超过85%。建设海洋能源高效开发利用体系将充分利用足量可再生能源，大力推动我国能源转型。

《中国海洋能源发展报告2023》显示，2023年全球海洋油气开发投资继续增加，海上风电增速重回正轨，潮汐能等海洋能向产业化方向加速推进。海洋能源发展前景广阔，据测算，2050年或中远期，海上风电光伏发电量贡献有望超过10%，海上风电装机在整个风电装机中的占比有望超过20%。

海上风电将是未来海洋新能源利用体系中的主力,近年来我国海上风电产业高速增长，累计装机量和新增装机量已连续多年位居世界首位，催生了用于海水提升系统、风机冷却系统、风电安装平台跨接等大口径柔性橡胶软管需求，为橡胶软管提供了广阔的市场空间。

第一章 全球与中国海洋工程装备市场发展现状及趋势分析

1.1 全球及中国海洋工程装备行业主要经济指标分析

1.1.1 全球海洋工程装备行业主要经济指标分析

1.1.2 中国海洋工程装备行业主要经济指标分析

1.2 全球及中国海洋工程装备市场价格走势分析

1.2.1 全球海洋工程装备市场价格走势分析

1.2.2 中国海洋工程装备市场价格走势分析

1.3 全球及中国海洋工程装备行业市场环境及影响分析（PEST）

1.3.1 行业政治法律环境（P）

1.3.2 行业经济环境分析（E）

1.3.3 行业社会环境分析（S）

1.3.4 行业技术环境分析（T）

1.4 全球与中国海洋工程装备市场发展现状及未来趋势分析

1.4.1 全球海洋工程装备市场发展现状及未来趋势

（1）2019-2024年全球海洋工程装备市场发展现状分析

（2）2025-2031年全球海洋工程装备市场发展趋势预测

1.4.2 中国海洋工程装备市场发展现状及未来趋势

（1）2019-2024年中国海洋工程装备市场发展现状分析

（2）2025-2031年中国海洋工程装备市场发展趋势预测

1.5 全球及中国海洋工程装备产能、产能利用率及发展趋势

1.6.1 全球海洋工程装备产能、产能利用率及发展趋势

1.6.2 中国海洋工程装备产能、产能利用率及发展趋势

第二章 全球及中国海洋工程装备市场运营指标分析

2.1 海洋工程装备产量、产值市场增长率及发展趋势

2.1.1 全球及中国海洋工程装备产量、产值市场增长率及发展趋势

（1）全球海洋工程装备产量、产值市场增长率及发展趋势

（2）中国海洋工程装备产量、产值市场增长率及发展趋势

2.1.2 全球及中国海洋工程装备供需现状及预测

（1）全球及中国海洋工程装备行业供需现状及预测

（2）全球及中国海洋工程装备行业供需平衡分析及预测

2.2 全球及中国海洋工程装备消费量、消费额增速分析及预测

2.2.1 全球海洋工程装备消费量、消费额增速分析及预测

2.2.2 中国海洋工程装备消费量、消费额增速分析及预测

2.3  全球及中国海洋工程装备行业获利能力分析

2.3.1 全球及中国海洋工程装备行业盈利指标分析

（1）行业盈利能力分析

（2）行业偿债能力分析

（3）行业营运能力分析

（4）行业发展能力分析

2.3.2  全球及中国海洋工程装备行业销售利润率指标分析

（1）全球及中国海洋工程装备行业销售毛利率分析

（2）全球及中国海洋工程装备行业销售利润率

（3）全球及中国海洋工程装备行业成本费用利润率分析

（4）全球及中国海洋工程装备行业总资产利润率分析

第三章 海洋工程装备行业上、下游产业链分析

3.1 海洋工程装备行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

3.1.2 海洋工程装备行业产业链

3.2 海洋工程装备行业主要上游产业发展分析

3.2.1 上游产业发展现状

3.2.2 上游产业供给分析

3.2.3 上游供给价格分析

3.3 海洋工程装备行业主要下游产业发展分析

3.3.1 下游产业发展现状

3.3.2 下游产业需求分析

3.3.3 下游行业调研前景预测

第四章 全球主要地区海洋工程装备市场现状及发展趋势（中国除外）

4.1 美国

4.2 日本

4.3 德国

4.4 韩国

4.5 其他

第五章 中国海洋工程装备进出口数据监测分析及预测

5.1 中国海洋工程装备进口数据分析及预测

5.1.1进口数量分析及预测

5.1.2进口金额分析及预测

5.2 中国海洋工程装备出口数据分析及预测

5.2.1出口数量分析及预测

5.2.2出口金额分析及预测

5.3 中国海洋工程装备进出口平均单价分析

5.4 中国海洋工程装备进出口国家及地区分析

5.4.1进口国家及地区分析

5.4.2出口国家及地区分析

第六章 全球及中国重点竞争企业分析

6.1 企业一

6.1.1 企业简介及产品介绍

6.1.2 企业经营业绩分析

6.1.3 企业市场份额占比分析

6.2 企业二

6.2.1 企业简介及产品介绍

6.2.2 企业经营业绩分析

6.2.3 企业市场份额占比分析

6.3 企业三

6.3.1 企业简介及产品介绍

6.3.2 企业经营业绩分析

6.3.3 企业市场份额占比分析

6.4 企业四

6.4.1 企业简介及产品介绍

6.4.2 企业经营业绩分析

6.4.3 企业市场份额占比分析

6.5 企业五

6.5.1 企业简介及产品介绍

6.5.2 企业经营业绩分析

6.5.3 企业市场份额占比分析

第七章 全球及中国海洋工程装备行业市场竞争策略分析

7.1 海洋工程装备行业竞争力分析

7.1.1海洋工程装备行业竞争力剖析

7.1.2海洋工程装备企业市场竞争的优势

7.1.3国内海洋工程装备企业竞争能力提升途径

7.2 全球及中国海洋工程装备行业SWOT分析

7.2.1海洋工程装备行业优势分析

7.2.2海洋工程装备行业劣势分析

7.2.3海洋工程装备行业机会分析

7.2.4海洋工程装备行业威胁分析

7.3 海洋工程装备企业竞争策略分析

7.3.1提高海洋工程装备企业核心竞争力的对策

7.3.2影响海洋工程装备企业核心竞争力的因素及提升途径

7.3.3提高海洋工程装备企业竞争力的策略

第八章 海洋工程装备行业投资现状分析

8.1 2019-2024年总体投资及结构

8.2 2019-2024年投资规模情况

8.3 2019-2024年投资增速情况

8.4 2019-2024年分行业投资分析

8.5 2019-2024年分地区投资分析

8.6 2019-2024年外商投资情况

第九章 海洋工程装备行业投资环境分析

9.1 经济发展环境分析

9.2 政策法规环境分析

9.3 技术发展环境分析

9.4 社会发展环境分析

第十章 海洋工程装备行业投资潜力及风险分析

10.1 海洋工程装备行业投资效益分析

10.1.1 海洋工程装备行业投资效益分析

10.1.2 海洋工程装备行业投资的建议

10.1.3 海洋工程装备行业投资潜力分析

10.2  影响海洋工程装备行业发展的主要因素

10.3  海洋工程装备行业投资风险及控制策略分析

10.4  海洋工程装备行业投资方向分析

10.5  海洋工程装备行业投资价值评估分析　

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《全球及中国海洋信号装置行业市场占有率调研及产业链上下游分析报告（2025-2031）-中金企信发布》

《2024年中国海洋油气装备行业细分领域发展现状、产业链、竞争格局分析及未来发展趋势预测》

《海上风力发电装备市场专项调研及投资建议可行性预测咨询报告（2023版）》

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