报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国阀门行业数据监测分析及市场前景趋势研究预测-中金企信发布》

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1、国家政策及影响分析：

装备制造业是国家持续大力发展、培育的行业：阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对阀门行业采取鼓励和扶持的政策措施。国家“十一五”规划纲要明确指出，要大力发展装备制造业，努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平，最新的“十四五”规划持续提出要大力发展我国装备制造业、鼓励企业提升自主创新技术，为行业的发展营造了良好的政策和市场环境。

国产化政策为阀门行业发展提供有利契机：为应对国际金融危机的影响，推动我国装备制造业自主创新和产业升级，我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标，《中国制造2025》《中长期油气管网规划》等一系列产业政策均提出了鼓励发展重要关键设备、提高国产化率的目标要求。

国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。在“西气东输”、“南水北调”、“三峡水利枢纽”、百万千瓦核电机组、百万吨乙烯改造工程、超临界和超超临界火电机组、煤化工、大型船舶、城市污水处理等重大工程装备项目上，装备国产化的政策都得到了有力贯彻，为我国阀门行业的发展提供了有利的发展契机。

3）下游行业政策将带动阀门行业的发展：国家出台了一系列政策支持下游石油、天然气、海工装备等行业的发展，例如《2022年能源工作指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》等文件在提出对天然气、石油等现代能源的供应保障、开发力度、巩固增储等重点任务的同时，对能源装备国产化的要求也更为突出，明确了加大能源技术装备和核心部件攻关力度的要求。“十四五”期间，国内将增加大量炼油产能并配套乙烯、芳烃等装置，未来几年石化领域阀门需求旺盛。

从国际市场对比情况来看，截至2020年，全球在役油气管道总里程约201.9万公里，北美、俄罗斯在役油气长输管道里程数分别约84万公里、29.61万公里，中国不及其五分之一、二分之一，未来仍有较大的提升空间。

2021年，我国新建成油气管道里程约5,414千米，油气管道总里程累计达到15万千米。建成了中哈原油管道、中亚天然气管道A线/B线/C线、中俄原油管道一线/二线、中缅原油管道、中缅天然气管道等重要管线，中俄东线天然气管道南段(永清-上海)和西气东输三线中段(中卫-安)中卫二站等天然气重要工程开工建设，未来将继续增加中亚天然气管道D线、中俄东线/西线天然气管道。根据国家管网集团统计，2022年中国新建成油气管道约4,668公里，油气管道总里程累计达到15.5万公里。2023年，西气东输四线吐鲁番到中卫段、西气东输三线中卫到仙桃段以及川气东送二线相继开工，仅国家管网集团的新建油气管道已达3,391公里。

国家发改委发布的《中长期油气管网规划》提出2025年我国油气管网规模提升至24万公里，待建里程空间，巨大其中原油、成品油、天然气管网里程分别达到3.7、4.0和16.3万公里，网络覆盖进一步扩大，全国省区市成品油、天然气主干管网全部连通，储运能力大幅提升。随着国家管网公司的成立，管网建设速度有望加快，管线阀门需求有望快速提升。

2、行业竞争格局分析：从技术角度来看，工业阀门市场可分为高、中、低端工业阀门市场及民用阀门市场，不同市场竞争层次中的竞争程度不同。

低端工业阀门及民用阀门市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥大量家庭式、作坊式小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。中端工业阀门市场需求量大，需要达到工业级质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高，我国阀门行业大型企业已经在中端市场占有较重要的地位。

高端工业阀门为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，由大量细分市场组成，面向这些市场的阀门产品质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争局面，利润水平高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据，国产行业龙头逐步渗透。例如纽威股份、中核科技由于发展较早，生产工艺和技术比较成熟，国际客户资源丰富，在中高端阀门市场占据重要地位。由于高端阀门对技术水平与行业经验要求要高，竞争态势则较为温和，现阶段主要是以国际知名的工业阀门企业和个别龙头企业为主的垄断竞争。

从全球市场来看，根据中金企信数据，截至2020年末，中国的阀门制造行业市场规模在全球总市场中占比已跃升至第二位，占比达到17%，仅次于美国。我国制造的中低端阀门产品具有较高性价比，因此在世界市场中占据优势，但因国外技术限制等因素影响，我国高端阀门出口较少。在国内市场，工业阀门的进口数仍存在一定规模，且主要集中于高端阀门市场。2021年我国进口阀门在市场中消费占比达20.9%。根据统计数据，2022年我国阀门及类型装置进口金额为82.6亿美元，均价为758美元/套，而出口金额为171.6亿美元，均价为322美元/套。

根据《2021年中国通用机械工业年鉴》数据显示，2020年全国规模以上阀门生产企业近2,000家，企业发展情况参差不齐。大部分企业因为缺乏核心技术，扎堆于通用性较强、技术含量不高、进入门槛较低的低端市场，导致相关产品同质化严重，价格战愈演愈烈，行业利润空间不断被压缩。但随着国内制造业不断深化对供给侧进行结构性改革，一批低能低效的企业逐渐被清出。中国工业阀门企业正在不断加强提升自主创新能力，行业龙头企业在高端阀门产品如石油化工高端阀门、核电站用关键阀门、海工装备阀门等领域的研发上取得重大突破。预计未来随着整体行业技术水平提升，中国工业阀门行业过度竞争的现状将得到逐步改善，竞争焦点也将逐渐集中在中高端阀门市场。

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