报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国液压市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2025版）-中金企信发布》

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（1）全球液压行业发展情况：液压传动是现代工业传动的重要形式之一。1795年英国人布拉默发明了世界上第一台水压机，标志着现代液压技术工程应用的开始。1905年，美国工程师威廉斯和詹尼将工作介质由水改为油，实现了液压技术质的突破，开启了现代液压技术的发展进程。20世纪40年代，由于军事工业的迫切需要，美国在军事工程领域首先应用电液伺服控制技术，将电子技术与液压技术相结合，促进了液压控制技术的发展。20世纪60年代，针对电液伺服控制对油液过滤精度要求苛刻、制造和维护费用高等问题，电液比例控制技术应运而生。电液比例控制技术的应用，在实现精密控制性能与良好控制效果的同时，大大降低了制造、使用与维护费用，开创了现代液压技术发展的新局面。20世纪70年代至今，随着电液比例控制技术的广泛应用以及二通插装阀技术的诞生发展，液压技术向高压、大流量、集成化等方向发展。

2010年度，全球液压行业市场规模约为212亿欧元，经过10余年的发展，到2021年度达到326亿欧元，全球液压市场规模复合增长率为3.99%。2010年至2012年、2013年至2015年和2016年至2018年间全球液压行业市场规模复合增长率分别为13.06%、8.07%和6.02%。2020年受贸易摩擦、国际经济大环境转弱影响，主要经济体除中国大陆外实际GDP普遍出现了大幅负增长、失业率上升、通货膨胀率下降，部分经济实体出现了通货紧缩、国际贸易萎缩、国际直接投资断崖式下降、债务水平快速攀升。全球制造业增速有所放缓，制造业经理指数全年均值为49.7%，较2019年同比下降0.4%，受此影响，2020年全球液压行业市场规模较2019年下降11.71%。2021年以来，随着国际贸易摩擦不断缓和以及宏观经济大环境回暖，全球液压行业市场规模较2020年增长16.85%。

总体来看，2010年至2021年，全球液压市场呈现出“螺旋式”的上升趋势。

数据整理：中金企信国际咨询

2019年，美国、中国、德国、日本和意大利液压产品销售规模分别占全球液压产品销售规模的38.01%、30.17%、9.32%、6.70%和5.56%，美国和中国液压行业市场规模远超于德国、日本、意大利及欧洲多国，2019年中国已成为世界第二大液压市场。2020年，美国、中国、德国、日本和意大利液压产品销售规模分别占全球液压产品销售规模的33.62%、36.04%、9.34%、6.04%和5.10%，2020年中国已成为世界上举足轻重的液压产品生产大国，并拥有世界最大的液压产品销售市场。2021年，美国、中国、德国、日本和意大利液压产品销售规模分别占全球液压产品销售规模的33.67%、33.44%、9.41%、5.83%和5.68%,中国位居第二位，销售规模仅次于美国。

数据整理：中金企信国际咨询

液压行业市场规模与国家经济总量和工业化水平高度正相关，从全球市场来看，美国、中国、日本、德国、意大利是全球液压销售的前五位国家，其中，美国、中国液压行业市场规模合计占比全球液压行业市场规模的2/3。

（2）中国液压行业发展情况：

①液压行业起步较晚，目前已进入成熟发展阶段。20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段，从机床行业生产仿苏的磨床、拉床、仿形车床等液压传动起步，液压元件依附于机床厂的液压车间生产。

20世纪60年代至70年代，液压传动技术不断发展，液压应用领域逐渐拓展，从机床逐步推广到农业机械和工程机械等领域，同时，依附于机床厂的液压车间逐步独立出来，成为了液压件专业生产厂，液压行业进入了专业化生产体系成长阶段。

20世纪80年代至90年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到有关部门的指导和支持，我国液压行业进入了快速发展阶段。

21世纪至今，我国液压行业进入成熟发展阶段，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展。

根据中国液压气动密封件工业协会统计，我国液压行业规模以上企业工业总产值从2015年的522亿元增长至2021年793亿元。2020年我国液压行业规模以上企业工业总产值为724亿元，同比增长8.38%；2021年我国液压行业规模以上企业工业总产值为793亿元，同比增长9.53%。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中国液压气动密封件工业协会统计，我国液压行业市场规模从2015年的583亿元增长至2021年863亿元，液压行业市场景气度回升。2020年我国液压行业市场规模为821亿元，同比增长7.60%；2021年我国液压行业市场规模为863亿元，同比增长5.12%。

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②国内液压产业大而不强，高端液压件仍大量依赖进口，每年贸易逆差在10亿美元以上。我国本土液压企业生产技术水平与国外先进企业相比仍有较大差距。本土液压企业自主创新能力、研发能力不足，所生产的大部分液压产品处于价值链中低端，高端液压元件的发展滞后于下游装备制造业，国内主机厂家无法向本土液压企业采购高端液压产品，导致大量高端液压元件需要依赖进口。

2019年、2020年和2021年我国液压产品进口总额分别为31.5亿美元、31.7亿美元和35.7亿美元，2019年、2020年和2021年我国液压产品出口总额分别为14.0亿美元、12.6亿美元和21.1亿美元，进口金额远大于出口金额。若考虑部分国内液压企业生产的液压元件用于出口市场，本土供给缺口将进一步扩大。

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2021年我国液压行业重点联系企业生产价值量分布最多的液压元件是液压缸，占比达到35.6%，而液压阀、液压泵和液压马达等技术难度较高、附加值较高的产品，生产价值量分布占比较少。液压阀、液压泵和液压马达是中国液压行业亟待国产化的重点领域。

（3）液压行业未来发展趋势：随着国内液压元件厂商不断通过自主技术研发以及引进、吸收国外先进液压设计与制造工艺，我国液压行业目前已积累了一定的技术基础，相关国家和行业标准也已建立并逐步完善。国内企业在生产液压产品的技术路线上并不存在较大差异，液压行业向高可靠性、轻量化与小型化、机电液一体化与集成化、智能化及绿色化等方向发展的趋势已日趋明显，并在业内达成共识。液压行业的主要发展路线及趋势情况分析如下。

1）高可靠性。液压技术已经广泛地应用于各种工业设备，液压元件的可靠性直接关联到液压装置和机械设备工作运行的稳定性，因此液压元件的高可靠性是液压技术持续提升的目标，也是相关产品能否在市场竞争中取胜的关键因素。我国液压产品长期因可靠性差、稳定性不高、使用寿命短等问题导致主机厂商和终端用户的液压产品需求长期依赖进口，液压元件的可靠性差成为制约我国液压行业发展的主要问题。在此背景下，提高液压元件的可靠性将是影响未来行业发展的关键因素。

2）轻量化与小型化。液压元件作为一种传动装置，需要与下游主机装备进行配套，以实现动力传输及智能控制。液压元件的轻量化可以减少转动惯量，加快动态响应，减少能源消耗，提高主机装备的续航能力及使用寿命；液压元件的小型化有利于提高液压系统的响应速度。通过对流道及内部结构的精密设计及高度集成，在保证性能的前提下满足下游主机装备对产品尺寸、重量的要求将成为液压元件未来发展的趋势。

3）机电液一体化与集成化。机电液一体化可充分发挥液压传动压力大、惯性小、响应快等优点，实现由过去的电液开式系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等指标自动测量和诊断。高频、低功耗的电磁电控元件可通过与计算机的连接，实现高水平的信息系统控制，以降低液压系统的调节维护成本。机电液一体化也是应用于高端装备制造业液压产品未来智能化的技术前提。为实现高端装备制造业的智能化，液压产品的机电液一体化与集成化将成为行业未来发展的趋势。

4）智能化。未来机器设备的发展趋势首先是提高安全性、降低劳动强度，因此必然要求作业系统易于操作和人机界面友好，甚至实现自动化、无人化；其次是提高机器设备的可靠性和使用寿命，减少维修保养时间，降低人工成本，因此要求作业系统具有状态监控、故障诊断和智能维护的能力。液压行业只有不断提高自身的智能化程度才能满足下游主机设备的运行与维护要求，液压元件产品全生命周期的智能化技术将成为液压行业未来发展的趋势。

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