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报告发布方:中金企信国际咨询《全球及中国调味品行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告(2024版)》
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(1)调味品行业发展现状:调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。根据《调味品分类》(GB/T20903-2007),调味品可分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、酱类、香辛料和香辛料调味品、复合调味料等。根据产品成分,调味品可分为基础调味品和复合调味料;按味觉感受分类,可分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别;按地方风味分类,可被分为川式、广式、西式及其它地方风味等。
调味品在我国已有数千年发展历史,自古就有“民以食为天、食以味为先”的说法,是我国饮食文化的重要元素。随着生活水平的提高,人们对饮食的要求也越来越高,调味品作为味觉最主要的载体,也从不起眼的“小产品”受到消费者越来越多的关注。目前调味品产业已成为我国食品工业中非常重要的一支,是消费者一日三餐的必需品,也是中国味道的灵魂。1990年之前,我国调味品处于计划管控期,主要以单一调味品为主,生产企业数量众多,行业规模扩张较快,但调味品品种相对较少,大多以小型作坊为主;1990年-2000年,调味品生产企业开始重视品牌价值,区域性品牌
开始通过多种方式拓展全国市场;调味品行业集中度提高,开始出现细分行业龙头企业,企业规模经济效应开始显现。2001-2013年,我国调味品进入快速增长期,餐饮行业的快速发展带动调味品行业的突飞猛进。2014年至今,随着消费结构的升级,调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展。行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善,调味品行业集中度逐步提高。调味品作为消费者饮食中的刚需产品,我国调味品市场需求稳步提升,行业发展韧性强,2014至2022年市场规模从2,595亿元增加至5,133亿元,年均复合增长率为8.90%,2023年市场规模达到5810亿元,新品牌、新品类、新企业及新的商业模式不断涌现,新零售和全渠道不断建立。
2014-2023年中国调味品行业市场规模现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
(2)调味品行业未来发展趋势:
1)调味品市场集中度有望进一步提升:我国调味品种类丰富,口味多样,具有各自独特的生产模式和受众群体。受地区行业发展进程的影响,我国调味品行业目前仍以地方品牌以及作坊制企业居多,真正意义上的全国性品牌只占少数。近年来经过整合,部分企业已逐步发展成区域性品牌,主要产品可以辐射到周边省外市场,市场集中度有提升趋势。但与成熟市场国家相比,我国调味品行业的集中度仍处于较低水平。
中国调味品协会的数据显示,2022年全国百强调味品企业销售收入为1363.8亿元,占全行业营业收入不足30%。2021年中国调味品行业的CR5、CR10分别为18.8%、26.6%,而早在2019年美国调味品市场CR5、CR10即已达到46.4%、61.6%,日本调味品市场CR5、CR10分别为26.1%、36.5%,我国调味品市场集中度相较美国、日本市场仍有较大的提升空间。近年来,食品健康标准不断完善,提高了行业的准入门槛,居民收入提升带来的消费升级使得消费者品牌及健康意识逐渐增强,行业竞争将进一步加剧,与此同时近年来部分原材料价格涨幅较大,部分调味品企业利润承压,行业加速分化。在行业不断优化调整的背景下,市场份额未来有望进一步向具有品牌、渠道、规模、研发实力等优势企业靠拢,行业整合也将随之涌现,小作坊式企业不断出清,行业集中度将进一步提升。
2)产业升级下,复合调味料成为行业增长引擎:我国调味品市场需求主要来源于餐饮业、家庭消费(零售)和食品加工业。其中,餐饮端是调味品行业最大的市场需求,其消费占比为50%,家庭消费与食品加工约各占30%、20%。
2022年中国调味品销售渠道分布分析
数据整理:中金企信国际咨询
从食品加工制造来看,其对调味品单次采购量大,订单粘性高,是复合调味料销售的重要渠道。随着复合调味料研发水平的日益提升,定制服务的日趋成熟,越来越多的食品制造企业和餐饮企业通过风味定制和标准化管理,大幅提升了经营效率和产品品质稳定性。风味定制、渠道定制、菜品定制将持续为复合调味料行业发展增添动力。
从餐饮业来看,餐饮业对调味品的消耗量大、消费频率快,成为了调味品行业快速发展的主要动力之一。餐饮连锁化和外卖行业的蓬勃发展使得餐饮企业对于效率和口味稳定一致的要求越来越高,单一调味品难以满足餐饮业的发展趋势,复合调味品使得餐饮企业的特色化、便捷化、标准化和规模化成为可能。复合调味品可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间,并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性迎合现代消费者的需求。
从家庭消费来看,在人均收入水平提高、生活节奏加快的背景下,人们对饮食的要求和消费观正发生转变,已不满足于过去简单的油、盐、酱、醋等单一调味品,复合调味料成为家庭消费新宠。
复合调味料操作简单、调味准确,有效简化了烹饪流程,随着年轻消费者成为家庭烹饪的主力,“一料成菜”让不会下厨的年轻消费者方便、快捷地进行烹饪,大大降低了烹饪技能的门槛,成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的最佳选择。
我国调味品呈现加速复合化的发展趋势,复合调味料功能多元化、细分化、方便化的特点在新消费趋势下拥有广阔的市场空间。
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