报告发布方：中金企信国际咨询《2023-2030年制糖行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告》

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（1）全球制糖行业概况

制糖业是食品行业的基础工业，又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业，具有较为明显的周期性。21世纪以来，全球糖总供应量整体呈增长趋势，2021/22榨季全球糖总供应量为28,954万吨，2022/23榨季总供应量为28,836万吨。食糖根据制糖原材料的不同可以分为甘蔗糖和甜菜糖，两者的化学成分均为蔗糖，在营养价值上没有差异。由于甜菜糖在制作过程中必须经过洗菜、切丝等流程，可以直接制作成纯度较高的精制糖，而部分传统甘蔗制糖工艺在榨取前并未对糖料进行清洗，仅能制作一级糖，需再次融化结晶才可制造精制糖。

数据整理：中金企信国际咨询

全球糖产量具有明显的区域性，2021/22榨季，以巴西、印度、欧盟构成的前三大糖产区，糖产量占全球糖产量的48.98%，我国为2021/22榨季全球糖产量第五大产区，2021/22榨季年糖产量占全球比例为5.30%。

数据整理：中金企信国际咨询

甜菜是甘蔗以外的主要糖来源，近十个榨季全球甜菜糖产量在3,300-4,000万吨之间波动，2021/22榨季全球甜菜糖总产量为3,891万吨，2022/23榨季总产量为3,847万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）我国制糖行业概述

我国制糖业在国民经济中占有重要地位，具有明显的周期性。2021/22榨季我国食糖总产量为956万吨，2022/23榨季总产量为1,035万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

我国食糖消费量大于食糖产量，需依靠进口补足空缺。2021/22榨季我国食糖总消费量为1,540万吨，2022/23榨季总消费量为1,560万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

我国甜菜糖产量在2013/14榨季至2020/21榨季呈上涨趋势，2021/22榨季我国甜菜糖总产量为86万吨。2022/23榨季甜菜糖总产量为114万吨，主要原因为糖料甜菜播种面积有所恢复。

数据整理：中金企信国际咨询

受国家政策影响，我国制糖业不断淘汰落后产能，一是区域结构优化，一些不宜发展糖料生产的地区逐步退出制糖行业，二是对一些老产区资产负债率高、亏损严重的糖厂实施了关闭破产，三是在重点产糖省区关闭破产规模小，长期亏损且扭亏无望、污染严重的糖厂，同时鼓励优势企业扩大规模，提高技术水平。

2021/22榨季，我国主要的食糖产区为广西、云南、内蒙古、新疆、广东、海南及黑龙江。其中广西食糖产量占比65.44%，云南产量占比18.50%，内蒙古占比5.24%。内蒙古是2021/22榨季最大的甜菜糖产区，产糖量为49万吨，占2020/21榨季全国甜菜糖产量比例为56.98%。

数据整理：中金企信国际咨询

行业内主要企业：

1）中粮糖业

中粮糖业成立于1993年，于1996年在上交所主板上市，拥有食糖、番茄两大产业，是我国最大的食糖生产和贸易企业及领先的番茄加工企业。中粮糖业是我国最大的甜菜糖生产企业，根据其2021年年度报告，目前已设立4家甘蔗糖加工厂、8家甜菜糖加工厂、4家港口炼糖厂。

2）南宁糖业

南宁糖业成立于1999年，于1999年在深交所主板上市，主营制糖业及造纸业，是广西最大的甘蔗糖上市公司。拥有云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌四个绿色食品白砂糖品牌，是可口可乐、娃哈哈、海天味业、加多宝等大型食品企业的供应商。

3）安琪酵母

安琪酵母成立于1998年，于2000年在上交所主板上市（股票代码600298.SH），主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

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