报告发布方：中金企信国际咨询《茶叶市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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1.茶叶概述

茶是世界三大饮品之一，全球产茶国和地区达60多个，饮茶人口超过20亿。茶叶中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、维生素和矿物质等多种成分，具备提神醒脑、助消化、抗氧化等功能，受到世界各地消费者的喜爱。2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日确定为“国际茶日”，以赞美茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。

“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。”中国是茶的故乡、茶文化发祥地，茶叶已深深融入中国人生活，成为传承中华文化的重要载体。《神农本草经》中记载“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之”（“荼”为茶的古称）。《茶经》是世界第一部茶叶专著，被誉为“茶叶百科全书”，其问世将普通的茶事上升成一种充满文化气息的艺能，大大推动了我国茶文化的发展，《茶经》的作者陆羽亦被尊称为“茶圣”。

茶起源于中国，盛行于世界。从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道，到今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路，茶穿越历史、跨越国界，深受世界各国人民喜爱。1915年巴拿马万国博览会将碧螺春、信阳毛尖、西湖龙井、君山银针、黄山毛峰、武夷岩茶、祁门红茶、都匀毛尖、铁观音、六安瓜片列为中国十大名茶。改革开放以来，我国茶业快速发展，在生产、加工、贸易、文化等多方面得到了蓬勃发展，根据国际茶叶委员会2018年统计数据，我国是全球最大的茶叶生产国和消费国。

2.茶叶分类

茶叶可以分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶六大基本茶类和再加工茶。目前，中国是世界上唯一生产绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶（青茶）、红茶、黑茶六大茶类的国家。

3.我国茶行业发展概况

1）我国茶叶产区分布

我国茶区辽阔，主要茶叶产区分布在北纬18°~37°、东经95°~122°范围内，覆盖上千个县、市。从区域划分来看，我国共有华南、西南、江南、江北等四个国家一级茶叶产区。由于在土壤、海拔、水热、植被等方面存在差异，因此四大茶区所产出的茶树、茶叶品质、类型也不同。

华南茶区的自然地理条件最优越，最适宜茶树生长。该茶区位于中国南部，包括广东、广西、福建、台湾、海南等地，土壤以砖红壤为主，部分地区也有红壤和黄壤分布，土层深厚，有机质含量丰富。华南茶区有乔木、小乔木、灌木等各种类型的茶树品种，茶资源极为丰富，适合生产红茶、乌龙茶、花茶、白茶和广西黑茶等，所产大叶种红碎茶茶汤浓度较大，茶叶名品包括武夷岩茶、铁观音、福鼎白茶、六堡茶等。

西南茶区是中国最古老的茶区。该茶区位于中国西南部，包括云南、贵州、四川三省以及西藏自治区东南部等地。西南茶区的地形比较复杂，多为盆地和高原，土壤类型也较复杂，云南中北部多为赤红壤、山地红壤或棕壤，而四川、贵州及西藏自治区东南部多以黄壤为主，所以茶树品种资源丰富，适合生产红茶、绿茶、沱茶、紧压茶和普洱茶等，是中国发展大叶种红碎茶的主要基地之一，茶叶名品包括普洱茶、滇红、竹叶青等。

江南茶区分布最广阔，产量占全国总产量比重最大。该茶区位于中国长江中、下游南部，包括浙江、湖南、江西等省和皖南、苏南、鄂南等地，土壤主要为红壤，部分为黄壤或棕壤，少数为冲积壤，种植的茶树基本为灌木型中叶种和小叶种，还有很少一部分的小乔木型中叶种和大叶种，适宜制作绿茶、花茶和乌龙茶等，茶叶名品包括西湖龙井、黄山毛峰、洞庭碧螺春、君山银针、庐山云雾等。

江北产区主要盛产绿茶，是中国最北部的茶区。该茶区位于长江中、下游北岸，包括河南、陕西、甘肃、山东等省和皖北、苏北、鄂北等地，地形较为复杂，土壤多为黄壤，也有少部分棕壤，还有不少土壤酸碱度偏高，种植的茶树多为灌木型中叶种和小叶种，主要适宜制作绿茶，茶叶名品包括六安瓜片、信阳毛尖等。

2）我国茶叶生产情况

近年来，我国茶叶生产平稳发展，茶类结构持续优化。根据中国茶叶流通协会等机构发布的2021年统计数据：全国干毛茶产量为306.32万吨，比上年增加7.71万吨，增幅为2.6%。

我国干毛茶产量情况如下所示：

数据整理：中金企信国际咨询

在产量增长的同时，我国茶类结构变化较小。根据中国茶叶流通协会统计，2019年绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶产量分别为177.29万吨、37.81万吨、30.72万吨、27.58万吨、4.97万吨和0.97万吨，占比分别为63.47%、13.54%、11.00%、9.87%、1.78%和0.35%。其中，绿茶、乌龙茶产量占比较去年有所下降，白茶、黄茶产量增长较快，较上年分别增加47.41%、22.56%。2020年，除黑茶产量小幅下滑1.28%外，其余茶类均实现了不同程度的同比增长，我国绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶和黄茶等主要茶类的产量分别达到184.27万吨、40.43万吨、37.33万吨、27.78万吨、7.35万吨和1.45万吨，占比分别为61.70%、13.54%、12.50%、9.30%、2.46%和0.49%。2021年，除黄茶之外，其余五大茶类的产量均有不同幅度增长。绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶和黄茶的产量分别为184.94万吨、43.45万吨、39.68万吨、28.72万吨、8.19万吨和1.33万吨，占比分别为61.01%、13.96%、12.75%、9.23%、2.63%和0.43%。2021年，红茶、黑茶及白茶在总产量中的占比有所提升。

我国茶叶茶类产量结构如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

3）我国茶叶消费情况

近年来，我国茶叶消费量持续增长。根据中国茶叶流通协会统计，2019年国内茶叶年消费量达到202.56万吨，较前一年增长11.50万吨，增幅为6.02%；国内市场销售额达到2,739.50亿元，销售均价为135.25元/公斤。2020年，我国国内茶叶销售量达到220.16万吨，同比增长8.69%；国内市场销售额达到2,888.84亿元，同比增长逾5%，销售均价为131.21元/公斤。

2020年，各茶类国内市场销售量中，绿茶销售量为127.91万吨，占比58.1%；红茶31.48万吨，占比14.3%；黑茶31.38万吨，占比14.2%；乌龙茶21.92万吨，占比10.0%；白茶6.25万吨，占比2.8%；黄茶1.23万吨，占比0.6%。

2021年，国内茶叶消费量达到230.19万吨，同比增长4.6%；内销总额为3120亿元，同比增长8.0%；内销均价为135.5元/千克，同比增长3.3%。2021年国内茶叶消费格局基本稳定，绿茶销售量为130.92万吨，占比56.9%；红茶销售量为33.88万吨，占比14.7%；黑茶销售量为34.41万吨，占比14.9%；乌龙茶销售量为22.79万吨，占比9.9%；白茶销售量为7.05万吨，占比3.1%；黄茶销售量为1.14万吨，占比0.5%。

我国茶叶消费情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

数据整理：中金企信国际咨询

4.行业竞争格局

目前我国茶叶行业集中度低，企业数量多而分散，以中小、私营企业为主，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。根据中国茶叶流通协会发布的《2022中国茶叶行业发展报告》，2021年参与调查的184个企业样本企业整体平均总资产约为2.93亿元，61.9%企业总资产超过1亿元，12家企业总资产超过10亿元。中小企业依然是行业的主流。

随着国内消费水平提高，消费者对茶叶的品质、安全日益重视，品牌意识加强，已由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶，品牌茶叶企业的市场份额将持续增加，品牌竞争将成为茶叶市场竞争的主要表现。

5.茶行业发展趋势

1）发展空间广阔

我国茶叶产业已经形成横贯一、二、三产业的产业链，随着消费升级、健康理念提升，我国茶叶消费持续增长。根据茶叶流通协会统计，2012年以来，我国茶叶消费总量和人均消费总量呈持续上升趋势，2020年国内茶叶市场销售额已达到2,888.84亿元。同时，根据《中国茶产业十四五发展规划建议（2021年—2025年）》，力争到2025年，茶叶内销市场规模达到220万吨，年均增长3%以上，茶叶消费群体突破5亿人。

2）消费需求的多元化

随着人们生活水平的提高和茶文化的不断推广，茶叶因其天然、健康的特点为越来越多的消费者所接受，茶叶消费人群呈现年轻化趋势；越来越多的消费者亦不再单纯地购买一种茶类，而是倾向于多样化的尝试，茶叶消费呈现品类多元化的趋势。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮”不断的延伸和细化，衍生出多元化的新需求、新模式。近年来，随着茶叶收藏价值等的兴起，高端收藏类消费需求、定制类需求显著增长。

3）更加注重产品质量与品牌

随着人们对食品安全与健康的日益关注，消费者对茶叶产品的要求也不断提升；除关注茶叶产品的口感外，越来越多的消费者更加注重茶叶产品的品质。而品牌则是产品内在品质的集成和外在体现，在一定程度上代表着优良的品质和优质的服务，因此，拥有良好口碑的品牌茶企更容易受到消费者的信赖。

近年来，随着消费者茶叶品牌消费意识不断强化，品牌茶叶企业保持良好的增长趋势，市场占有率不断提高。根据茶叶流通协会统计，2017年品牌茶叶市场销售额首次突破2,000亿元，达到2,085亿元，非品牌茶叶市场销售额减少至269亿元；2018年品牌茶叶市场销售额达到2,394亿元，占茶叶市场销售额比例约为90%，而非品牌茶叶的销售额减少至267亿元。

因此，随着人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的关键因素，品牌茶叶企业竞争力将不断增强，市场份额将不断扩大。

4）电商成为茶叶重要销售渠道

随着互联网电商渠道的兴起，传统销售渠道面对房租、人工成本的增长，成本压力日趋加大。近些年，传统茶企逐步意识到渠道多元化的重要性，纷纷加大多元化布局力度，不断增加电商渠道投入，通过在淘宝、京东等平台开设旗舰店、制定优惠力度较大的电商促销政策、利用电商直播销售等方式增加与消费者的接触点，提升电商渠道销售金额。

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