报告发布方：中金企信国际咨询《2024全球和中国化妆品市场发展趋势预测（含市场应用领域与需求规模分析）-中金企信发布》

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1.化妆品行业发展概况

1）全球化妆品市场保持增长态势，中国化妆品市场规模位列全球第二

化妆品，是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。根据中金企信统计数据，2021年全球化妆品市场规模达5,298.36亿美元，2017年-2021年全球化妆品市场出现波动，整体来看呈现增长趋势。

2021年，中国已成为全球第二大化妆品市场，增长速度快，消费潜力凸显。2021年我国的化妆品市场规模占全球市场比例的16.75%，占比较2020年提升。

2）中国化妆品市场快速增长，化妆品市场结构逐步多元

根据中金企信统计数据，2021年中国化妆品市场容量达到5,726.14亿元。2017-2021年我国化妆品市场规模复合增速为11.24%，预计到2026年市场规模将突破8,000亿元。

化妆品产品主要对应护肤需求与化妆需求，可分为美妆和个护两大门类，其中美妆产品主要包括彩妆、染发剂、香水等品类，个护主要包括护肤品、洗发水、沐浴露等品类。早期人们的消费需求集中在洗面奶、爽肤水、乳液、面霜等基础护肤，但随着消费升级，眼霜、精华、防晒等精致护肤需求被提上日程，皮肤保养到位后，彩妆需求随之而来，化妆品市场结构逐步多元化。根据中金企信统计数据，目前护肤品是我国最大的化妆品分类，2020年占据26%的市场份额。

3）人均消费低位爬升，中高端化妆品加速渗透

从消费者的角度而言，化妆品是较为典型的消费升级品类，一旦消费者开始使用中高端产品，再次降级消费的可能性很小，为中高端市场的发展提供了可持续助力。尽管如此，从人均消费而言，与发达国家相比，我国人均美妆消费明显低于其他重点市场，发展空间巨大。2020年中国美妆及个护人均消费金额53.75美元，约为日本、美国的五分之一；人均护肤品消费金额为27.92美元，不及日本、韩国的四分之一；人均彩妆消费金额为6.16美元，不及日本、韩国和美国的六分之一。中国化妆品消费的潜能还未完全释放出来，行业空间广阔。

4）政策推动引导境外化妆品消费需求回流

近年来国家推出了很多利好美妆行业的政策。政府不再对跨境电商零售中初次进口的化妆品备案做强制性要求，简化了进口非特殊化妆品的备案流程，对于国际品牌来说降低了其进入中国的门槛，在国内的新品上市时间也可实现与海外同步。2019年《电商法》和新《广告法》的推出进一步规范了化妆品市场，减少了灰色渠道的货品引进，限制了品牌的过度宣传，利好消费者建立对于品牌的长期信任。此外，我国政府连续出台了一系列降低国内消费税率和关税的举措，进一步带动了国内化妆品市场的增长。

2013-2020年，中国化妆品进口金额高速增长。2013年中国化妆品进口金额为12.99亿美元，2020年中国化妆品进口金额达202.48亿美元，2013-2020年化妆品进口额年均复合增长率达48.05%。

2.化妆品行业竞争格局

随着中国化妆品市场规模的不断扩大，越来越多的境外品牌与新的本土品牌参与其中，化妆品行业的整体竞争程度将进一步加剧。根据中金企信统计数据，分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10分别为41.6%、51.1%和64.5%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，行业CR3、CR5和CR10占比分别为24.9%、32.4%和43.1%。

从市场份额排名来看，我国化妆品行业市场中境外品牌占据主导地位，国产化妆品品牌市场份额占比不足50%。由于我国国产化妆品品牌成立时间较短，知名度以及技术发展均不成熟，国际成熟的化妆品品牌更容易受到消费者的青睐。部分中小型化妆品品牌，因资金不足、研发落后、渠道单一，存在产品同质化的现象，伴随着竞争加剧，这类品牌利润也将进一步下滑。行业领先的品牌凭借差异化策略积极布局电商平台等线上渠道，凭借品牌影响力、渠道规模、强大的研发能力等，将进一步建立起市场优势。未来行业市场集中度将进一步提高。

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