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报告发布方:中金企信国际咨询《品牌认证-全球及中国种子市场占有率认证报告(2024)-中金企信发布》
项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。
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(1)种子行业发展概况
对于农户来说,在早期选择适宜的种子对产量和农户收入而言极为关键。种子产业链可分为“育种—制种—销售”三大环节,其中育种是种子产业的核心,主要基于种质资源库和性状组合,培育出具有不同产量和成熟期的新型品种。
①国际种业市场发展概况
现代种业始于19世纪,兴盛于20世纪中叶,主要历经了从政府主导时期到全球化时期的不同发展阶段。而生物科技的引入改变了传统种子产业,自1990年以来,美国的玉米和大豆单产提高了45%至50%,生物育种种子从无人问津,到2021年超过220亿美元的全球市场规模,已占据了世界整体种子市场规模的约50%。
育种方面,开发新品种的成本十分昂贵,育种行业将在每个新品种上获得知识产权(即植物新品种权),并向使用者收取特许权使用费。因此,专利保护机制保护了生物科技的知识产权,也促进了生物种子技术方面的不断研发和创新,并使得具有领先研发实力的种业集团建立极高的竞争壁垒。
根据中金企信统计数据,全球种业的市场规模由2016年的432亿美元增长至2021年520亿美元,年均复合增长率为3.8%,预计2026年整体市场规模将增至578亿美元,年均复合增长率为2.2%,主要由于未来生物育种的种子市场渗透率将不断提高,种子技术含量的提高,人们对于植物蛋白质和蔬菜的需求不断增加,以及杂交小麦的推广。
全球生物育种的市场规模由2016年的200亿美元增长至2021年的221亿美元,年均复合增长率为2.1%,生物育种在北美和南美的渗透率较高,市场规模增速相对平稳。2021年,生物育种在全球种业市场中的占比约为42.6%。其中,玉米和大豆是最重要的生物育种种子产品,合计占比超过80.2%;预计2026年生物育种市场规模将达268亿美元,年均复合增长率为3.9%,生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。
数据整理:中金企信国际咨询
②我国种业发展概况
我国种子行业发展起步较晚,种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。育种技术方面,我国杂交育种技术处于世界领先水平,而对于目前国际种业研发中主流的生物育种技术,我国目前尚处于积极探索阶段,大规模商业化虽仍需时日,但市场空间巨大。
然而,与国际领先种企相比,我国种业发展仍然存在劣势和挑战。首先,国内种企在研发投入和研发能力上远远落后于国际种企,且我国种子产业格局过于分散,单一种企难以形成国际竞争力;其次,部分先进性状种子存在明显的进口依赖性,尤其是具有先进性状的玉米种子、部分高端麦种以及优质蔬菜种子严重依赖进口;并且,我国对新性状研发产权的保护力度仍然不足,目前全球范围内共75个国家加入国际植物新品种保护联盟(UPOV),其中大部分国家加入1991年文本,我国仅加入1978年文本,导致在保护育种原始创新、扩大品种权人的权利范围、延长保护期限、规范农户特权等方面均存在差距。
2020年末,习近平总书记在中央经济工作会议中明确提出“解决好种子和耕地问题”,强调了“保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要开展种源‘卡脖子’技术攻关,立志打一场种业翻身仗”。2021年2月,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,明确了种子是农业现代化的基础,强调“我国应当尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加快建设南繁硅谷,加强制种基地和良种繁育体系建设,研究重大品种研发与推广后补助政策,促进育繁推一体化发展。”,自此奠定了以生物育种为代表的农业生物技术在我国蓬勃、有序发展的顶层指导方针,我国种子行业进入变革发展的新阶段。2021年7月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过了《种业振兴行动方案》,提出全面加强种质资源保护利用、大力推进种业创新攻关、扶持优势种业企业发展、提升种业基地建设水平和严厉打击套牌侵权等违法行为。2022年年初,“中央一号文件”明确要求大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案,推进种业领域国家重大创新平台建设,并启动农业生物育种重大项目,推动我国种业尤其是生物育种技术的全面发展。
根据中金企信数据,2021年我国种业市场规模达660亿元,过去5年年均复合增长率6.2%,市场规模居全球第二,仅次于美国。预计到2026年,市场规模将达893亿元,年均复合增长率6.2%,我国市场增速明显高于世界其他主要农产地区,增长潜力较大。未来五年,采用生物技术的玉米种子市场规模有望快速发展,同时随着中产阶级人数的不断增加和饮食习惯的不断变化,高端蔬菜种子需求也将快速提升。
数据整理:中金企信国际咨询
(2)种子行业
生物育种技术和基因编辑技术
近年来以CRISPR/Cas9为代表的先进生物技术,通过使用序列特异核酸酶在基因组水平上对靶标基因进行定向、准确修饰,在提高作物产量、作物营养产品品质、抗病性等方面取得了显著研究成果。目前,我国对于以CRISPR为代表的基因编辑技术研究非常重视,中美两国在论文和相关专利申请数量上均居世界前列,处于世界领先地位。
以玉米为例,中国是世界上最大玉米消费国,并且拥有全球最大的玉米种植面积,但平均单产仅为美国的一半,主要由于对具有先进性状的生物育种玉米商业化不足导致。未来,随着生物育种和基因编辑技术的不断发展和商业化,玉米等饲料作物种子存在可观商业空间。
蔬菜需求长期向好
在全球种子市场中,蔬菜种子的市场规模增速最快,并有望到2030年相较于当前市场规模实现100%的增长。蔬菜种子市场利好发展的源动力主要来自于近年来种业通过基因编辑等技术,增强蔬菜种子的抗病能力,提高了蔬菜的品质和产量。
目前,发展中国家(如中国和印度)随着经济发展和社会进步,国民将不断提高购买能力和转变饮食习惯,其对蔬菜种子的需求也在快速提升,蔬菜种子在未来具有可观的市场发展空间,也成为了种业巨头的未来战略要地。
杂交小麦技术
杂交技术在种子行业的发展中一直发挥着重要作用,尤其在玉米和我国的水稻领域中是不可缺失的培育技术,杂交小麦的技术也向着更加高效和增产不断发展中。传统育种技术需要长达12年的时间才能产生理想的杂交品种,随着双单倍体技术的出现,杂交育种时间可显著缩短。此外,通过使用先进的基因编辑技术,单倍体在杂交生产中的应用将得到进一步改良。然而,杂交种子的生产仍然是一个耗费人力且高成本的过程,随着技术的发展和杂交方法的不断改进,杂交技术的研发和生产成本有望逐步降低。
植物替代蛋白行业的发展
随着人口增长,动物蛋白已经无法完全满足人类对蛋白质日益增长的需求和健康化倾向,植物替代蛋白的需求显著增加。根据预测,到2025年全球肉类消费量将达到12,000亿美元,其中植物替代蛋白市场将在肉类市场中占比接近10%,至2030年全球肉类消费量将达到14,000亿美元,替代比例将接近20%,潜在市场空间巨大。植物蛋白质的需求增长将直接带动大豆等高蛋白作物种子的市场空间,且基因编辑等农业生物技术也可应用于研发蛋白质含量更高的种子品种,从而进一步促进种子产业的发展。
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