报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年航旅票务行业市场分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）航旅票务领域发展现状：航司地域和服务场景覆盖能力局限性、机票产品时效性以及航司间激烈竞争等因素，决定了航旅票务服务商对航空客运销售行业的重要性。航空公司需要在直销的同时，通过航旅票务服务商销售机票，多渠道触达旅客，提高航班客座率与运营效益。

航旅票务领域处于民航出行服务链条的中端，连接着航空公司和终端客户，具有票务资源整合与分发的功能。航空公司为航空客运服务的承运人，是航空服务的最终提供者。航空公司销售机票的渠道包括直接销售和代理销售两类。航司直接销售渠道包括网络直销、在通航城市设立营业部、在机场航站楼设立售票点、开通电话销售服务中心等；代理销售渠道主要为BSP机票代理人。

航旅票务市场与民航出行发展紧密关联，民航出行持续渗透，已成为主流出行方式。2010年至2019年期间，民航旅客周转量在全国旅客周转量中的占比逐步提升至33.1%，公共卫生事件期间仍持稳于30%以上，2023年攀升至36.0%，创历史新高，展现出民航出行的持续渗透和良好韧性。

我国民航服务品质、保障能力、质量效率等已取得良好发展成效。十三五期间，我国民航服务品质大幅提升，以航班正常为核心的运输服务品质实现根本性扭转，航班正常率连续三年超过80%，航空出行安全性、舒适性、便捷性不断提高；保障能力显著增强，颁证运输机场241个，地级市覆盖率达到91.7%，空管运行保障航班起降能力达到1,160万架次以上，民航机队6,795架；质量效率持续提高，航班客座率、载运率和飞机日利用率保持较高水平，航空运输企业、枢纽机场的运营规模和服务能力位居世界前列；战略地位更加凸显，国际航线895条，通航国家62个，较好满足了经济社会发展需要。

当前我国已转向高质量发展阶段，民航出行容量规模和质量效率将持续向好，为航旅票务市场形成有力支撑。根据中国民用航空局、国家发展和改革委员会、交通运输部印发的《“十四五”民用航空发展规划》，2023至2025年是我国民航业的增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平，着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展。预期十四五期间，民航运行规模平稳增长，保障起降架次年均增长12.9%，达到1,700万架次，旅客运输量年均增长17.2%，达到9.3亿人次；出行便捷高效，航班正常率超过80%，枢纽机场轨道交通接入率和千万级以上机场近机位靠桥率达到80%，通航国家数量突破70个；服务更加创新智慧，千万级机场旅客全流程无纸化能力达到100%，行李全流程跟踪服务水平达到90%。根据交通运输部印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，到2027年，民用颁证运输机场数量将达到约280个，枢纽机场轨道交通接入率超过80%，具备无纸化出行能力的机场比例超过99%，民航通航共建“一带一路”国家数量超过50个。

前期公共卫生事件冲击导致民航出行场景受到阶段性制约，但其实际内生增长动能和需求规模结构并未发生根本性变化。外部冲击未改变民航出行长期向好趋势，随着外部冲击后行业发展平稳转段，2023年民航出行供需景气回升。根据国际航协（IATA）统计，2023年全球航空客运总量（按照收入客公里计算）同比增长36.9%，恢复至2019年的94.1%。根据民航局统计，2023年我国民航全行业完成旅客运输量6.2亿人次，同比增长146.1%，恢复至2019年的93.9%。我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面为民航出行发展提供了最根本的保障和支撑。

2023年，国内航线加速修复，运力、客运量回升并超过2019年同期水平，五一、暑运等节假日量价齐升，展现出良好韧性，在各类交通运输方式中恢复速度最快。国际航线供需恢复呈现良好态势，根据民航局数据统计，2023年12月恢复至2019年12月的63.06%。亚洲、欧洲等地区国际航线已逐步恢复，北美航线受航权时刻协调、签证办理节奏等因素制约恢复稍慢，但利好因素不断累积。2024年，我国将积极扩大与“一带一路”共建国家航权安排，深化与中亚、中东、非洲等地区的项目合作，并推动优化签证和出入境政策，提高通关便利化水平，提升国际航班出入境效率，国际客运市场边际改善具有较高确定性。根据2024全国民航工作会议，国际客运市场将加快恢复，预计2024年底每周达6000班左右，恢复至疫情前约80%。

未来航旅票务市场容量规模仍将平稳增长。以2019年人均乘机次数来看，我国人均乘机次数较发达国家仍相对偏低。根据《“十四五”民用航空发展规划》，预计至2025年，我国居民人均年乘机次数将从2019年0.47次提升到0.67次。根据《关于首次乘机旅客服务便利化的指导意见》规划，2025年我国航空出行服务能力将进一步提升，力争实现我国乘坐过飞机的航空人口达到4亿以上。因此，随着人均乘机次数与航空人口规模的持续增长，我国未来航旅需求存在较大增长潜力，未来航旅票务市场的容量规模预计将持续平稳增长。

（2）商旅管理领域发展现状：商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务公司提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。

数字化部署商旅管理，有助于优化商旅管理流程与标准，集中采购商旅资源，降低商旅成本并提高出行效率和体验。商旅管理数字化以商旅资源整合为基础，提供商旅产品资源一站式采购，包括机票、酒店、火车票、用车、签证、保险等多样化的商旅服务；以商旅流程管控为核心，全面优化商旅申请、行程预订、商旅报销、统一结算、数据分析等商旅管理全流程，并提供节点性数据辅助商旅管理决策。

从既有商旅管理业务实践来看，企事业客户对商旅管理服务供应商的遴选标准一般包括商务资质、服务能力、技术水准三方面，具体关注事项如下表所示。

商旅管理市场发展态势主要取决于企业商旅支出规模及数字化渗透率。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富。商旅支出规模在公共卫生事件冲击前平稳上涨，冲击后快速回升向好，展现强劲的发展韧性。全球商务旅行协会（GBTA）2023年8月发布的报告显示，2023年全球商务旅行支出为13,570亿美元，同比增长32.1%；预计2024年将增长至15,170亿美元，再创历史新高。亚太地区一直占据全球商务旅行支出市场最大份额，且我国商务旅行支出规模位居世界首位。

2023年初起，随着公共卫生事件影响纾解，我国商旅活动整体形势向好，商务旅行支出2023年达到3,608亿美元，同比增长39.2%，预计2024年为4,062亿美元，并有望于2027年超过5,000亿美元。商旅管理业务中，服务商需要整合机票、酒店、火车票、用车、签证等商旅产品资源，以满足客户的商旅出行需求。其中，机票、酒店始终是商旅管理服务的主要产品资源。根据中金企信调研统计，2022年商旅管理产品资源份额中，机票占比约59%，酒店占比约26%，火车、用车等其他产品资源占比约15%。因此，具备较强机票和酒店资源整合能力的公司能够为客户提供更优良的商旅出行选择。

商旅支出增长促使企业重视商旅管理，企业商旅管理正在转向全链路、数字化发展。《2023-2024年商旅管理市场白皮书》调研显示，2023年近八成企业国内商旅支出增加，超六成企业国际商旅支出增加；2024年预计超过67%的企业国内及国际商旅频次都将增加，29%左右的企业商旅频次将与2023年基本一致。随着商旅活动支出增加，费用难以管控、员工垫付抱怨多、商旅交通/住宿资源有限等痛点成为企业商旅管理的主要困扰。尽管目前员工自行预订先垫付后报销的分散式预订仍然是企业商旅预订主要方式，但所占比例逐年下降。与此同时，36.7%的企业选择与专业商旅管理公司合作，对商旅活动进行集中管控。企业对于专业商旅管理公司的认知度也在不断提升，TMC认知率达到64.4%，较2022年提高1.4个百分点。企业愈发关注商旅管理服务商产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源整合实力和数字技术能力成为市场竞争的关键因素。

商旅管理市场呈现韧性增长态势。2023年我国商旅管理市场容量规模持续扩张，交易规模达到3,053.5亿元，已超过2019年水平，预计未来几年将保持平稳增长态势。依据GBTA统计的我国商旅消费支出规模和中金企信统计的我国商旅管理市场规模，则2023年我国的商旅管理渗透率不足13%。相较于欧美成熟市场40%左右的水平，中国商旅管理渗透率尚低，TMC迎来宝贵发展契机。随着企业客户商旅管理意识普及与提高、互联网技术迅速发展以及本土商旅管理服务企业不断成长，出于减轻管理负担、节约商旅成本同时提升员工商旅体验的刚性需要，越来越多企业开始选择规范专业的第三方商旅管理服务，这也促使中国商旅管理行业市场规模快速增长。中国商旅管理市场集中度偏低。2022年中国商旅管理行业CR8份额为19.5%，CR5份额为17%，呈现参与者众多、集中度低的特征。

以销售额计，目前行业排名前五的商旅管理服务商为携程商旅、阿里商旅、同程商旅、中航服和美亚商旅，相较其他市场参与者已形成一定市场优势。国际TMC与本土TMC错位竞合，形成协同共赢格局。从资金来源看，中国商旅管理行业头部企业可分为合资/外资属性的国际TMC与内资属性的本土TMC两类。国际TMC与本土TMC虽为竞争关系但互有优势，国际型TMC优势在于差旅管理专业性及国际差旅资源整合能力强，本土型TMC优势在于数字化能力强和本土差旅服务资源丰富，还可以提供定制化服务且更为灵活。本土TMC按照企业基因又可分为三类，即在线旅行社（OTA平台）、航旅服务商及互联网巨头，不同类型企业发展各具特色。此外伴随各自基于自身优势的深耕细作，带来TMC服务价值的进一步释放，有助于共同拓展国内商旅管理行业基本盘，最终达成共赢局面。

伴随全社会数字化转型不断深入，国内企业对商旅管理数字化需求大幅提升，同时受客户企业降本增效提质以及数据安全管控推动。在此过程中，对TMC企业的数字化技术水平是不小的挑战，需要综合具备软件研发、接口开放、数据管理、信息安全、数据分析等多方面技术能力和创新能力，才能在激烈的市场竞争环境中建立差异化优势，稳固并扩大自身生存空间。

我国坚持高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源，使得国内市场经济主体对外投资力度不断增强，国内企业出海需求在进一步增长。截至2022年末，国内对外投资主体数量和对外直接投资存量规模都达到了新的高度。一方面，企业出海需求稳定增长，每年有大量员工需要远赴海外不同地区，尤其是“一带一路”政策下对沿线50多个国家的重点市场开拓，对差旅合规、安全、效率、服务等环节提出了更高标准；另一方面，从降低内控风险角度看，优先选取本土内资商旅管理企业作为合作伙伴，会更符合国内企业出海需求。这些因素迫使国内商旅管理企业，特别内资属性企业需进一步提升国际商旅服务能力和国际化商旅资源数字化对接能力，以适应未来市场竞争环境。

（3）会奖旅游领域发发展现状：旅游已成为小康社会人民美好生活的刚性需求。“十三五”期间，我国年人均出游超过4次。旅游成为促进经济结构优化的重要推动力。各省、自治区、直辖市和重点旅游城市纷纷将旅游业作为主导产业、支柱产业、先导产业，放在优先发展的位置，为旅游业营造优质发展环境。此外，旅游成为加强对外交流合作和提升国家文化软实力的重要渠道。“十三五”期间，我国出入境旅游发展健康有序，年出入境旅游总人数突破3亿人次。

目前旅游业发展仍处于重要战略机遇期。新一轮科技革命和产业变革深入发展，深刻影响旅游信息获取、供应商选择、消费场景营造、便利支付以及社交分享等旅游全链条。市场参与主体充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，升级传统旅游业态，创新产品和服务方式，推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变。随着公共卫生事件冲击影响得到纾解，旅游出行景气度高涨，进入预期增强和供应优化的新阶段。据文化和旅游部统计，2023年国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。

会奖旅游是公商务考察、奖励旅游、会务展会等一系列商务旅游活动的统称，主要面向企事业单位，具有高度定制化和复杂性，对服务商专业度、业务操作能力和资源整合能力要求较高，逐渐成为市场竞相角逐的热点。会奖旅游包括四个组成部分：会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition），一般简称为MICE。会奖旅游具有如下特征：第一，消费水平高，旅游者一般是各行业的领袖和精英人士，收入高，有很强的购买能力；

第二，价格敏感度低，由于费用往往是由公司或其他机构支付，旅游者对旅游产品价格不敏感，而是更重视旅游服务的品质；第三，团队规模大，会奖旅游的团队规模要远远超过其他旅游形式；第四，逗留时间长，旅游者既要参加会议等公商务活动，又要进行观光游览等消遣活动，因而在旅游目的地的停留时间相对较长。

2022年超六成受访企业已与会奖旅游服务商合作，负责公司的会展、团建、旅游等活动的策划与执行；其余企业暂未与供应商合作，由员工自行组织各个活动环节。对于企事业客户，行程的安排、交通便捷程度、当地住宿条件是最能够影响MICE活动满意度的三大因素。超半数企业2023年各类MICE活动的频次有所增加，其中认为Meetings（企业会议/培训交流/团建拓展）、Exhibitions&Events（展览展会/公关市场活动/赛事

庆典）增加的比例相对较高。会奖旅游业务需要对交通、酒店、景点、旅游目的地等上游资源进行整合，强调对资源的整合和综合运作能力，因此，具备商旅管理服务经验和产品资源整合优势的企业具备较强竞争力。目前，国内传统旅游公司和泛商旅出行服务商纷纷入局，开发和经营会奖旅游业务。

2、泛商旅行业呈现如下发展趋势：

（1）民航出行长期向好趋势未改，航旅票务“资源+技术”两翼驱动发展：前期公共卫生事件冲击导致民航出行服务场景受到阶段性制约，但其实际内生增长动能和需求规模及结构并未发生根本性变化。随着国家因时因势优化公共卫生事件冲击应对措施，民航出行平稳有序持续修复，目前整体处于快速回升态势。我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面为民航出行发展提供了最根本的保障和支撑。航旅票务从业者既需要不断增强在全球范围内的优质产品资源整合能力，充分高效适配泛商旅客户出行场景的多元需求，提供兼具产品丰富度和价格竞争力的泛商旅出行选择；又需要持续提升研发创新能力，将数字化手段与泛商旅出行场景深度融合，优化服务效率，精益服务效果。因此，具备强大产品聚合实力和数字技术能力的航旅票务服务商，才能够在激烈的市场竞争中取得优势地位。

（2）企事业商旅管理数字化、精细化需求愈益迫切，商旅管理服务领域发展前景良好：商旅管理市场经历公共卫生事件冲击后加速修复，展现良好发展韧性。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，企事业单位的商旅支出快速增长，促使其重视商旅管理的数字化部署和精细化管理，TMC的认知度和使用率持续上升，有着广阔增长前景。根据市场调研，企业愈发关注商旅管理服务商的产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源整合实力和数字技术能力正在成为市场竞争的关键因素。

（3）会奖旅游呈现数字化、国际化、差异化等趋势，考验从业者综合运作能力：当前会奖旅游领域呈现数字化、国际化、差异化等趋势。一是技术持续引领MICE产业变局，公共卫生事件冲击催化了会奖旅游，尤其是会议、展会的线上线下结合发展，数字化运营逐步渗透。二是注重“走出去”，中国企业出海力度加大，客户的跨境会奖旅游需求上升，考验从业者在全球范围内的资源整合和服务交付能力。三是服务差异化需求强烈，MICE活动的策划者不仅需要深挖目的地的自身文化资源，也要深入了解客户的企业文化，将当地主题性的优势资源与企业MICE活动有机结合，为客户提供定制化、差异化的独特体验。

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