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（1）商旅管理领域发展概况

商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。

商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。

从既有商旅管理业务实践来看，企事业客户对商旅管理服务供应商的遴选标准一般包括商务资质、服务能力、技术水准三方面，具体关注事项如下表所示。

数据整理：中金企信国际咨询

商旅管理市场发展态势主要取决于企业商旅支出规模及数字化渗透率。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富。商旅支出规模在公共卫生事件冲击前平稳上涨，冲击后快速回升向好，展现强劲的发展韧性。全球商务旅行协会（GBTA）2023年8月发布的报告显示，2023年全球商务旅行支出为13,570亿美元，同比增长32.1%；预计2024年将增长至15,170亿美元，再创历史新高。亚太地区一直占据全球商务旅行支出市场最大份额，且我国商务旅行支出规模位居世界首位。2023年初起，随着公共卫生事件影响纾解，我国商旅活动整体形势向好，商务旅行支出2023年达到3,608亿美元，同比增长39.2%，预计2024年为4,062亿美元，并有望于2027年超过5,000亿美元。

数据整理：中金企信国际咨询

商旅管理业务中，服务商需要整合机票、酒店、火车票、用车、签证等商旅产品资源，以满足客户的商旅出行需求。其中，机票、酒店始终是商旅管理服务的主要产品资源。根据中金企信数据统计，2022年商旅管理产品资源份额中，机票占比约59%，酒店占比约26%，火车、用车等其他产品资源占比约15%。因此，具备较强机票和酒店资源整合能力的能够为客户提供更优良的商旅出行选择。

商旅支出增长促使企业重视商旅管理，企业商旅管理正在转向全链路、数字化发展。《2023-2024年商旅管理市场白皮书》调研显示，2023年近八成企业国内商旅支出增加，超六成企业国际商旅支出增加；2024年预计超过67%的企业国内及国际商旅频次都将增加，29%左右的企业商旅频次将与2023年基本一致。随着商旅活动支出增加，费用难以管控、员工垫付抱怨多、商旅交通/住宿资源有限等痛点成为企业商旅管理的主要困扰。尽管目前员工自行预订先垫付后报销的分散式预订仍然是企业商旅预订主要方式，但所占比例逐年下降。与此同时，36.7%的企业选择与专业商旅管理合作，对商旅活动进行集中管控。企业对于专业商旅管理的认知度也在不断提升，TMC认知率达到64.4%，较2022年提高1.4个百分点。企业愈发关注商旅管理服务商产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源整合实力和数字技术能力成为市场竞争的关键因素。

商旅管理市场呈现韧性增长态势。根据中金企信数据统计，2023年我国商旅管理市场容量规模持续扩张，交易规模达到3,053.5亿元，已超过2019年水平，预计未来几年将保持平稳增长态势。依据中金企信数据统计的我国商旅消费支出规模和我国商旅管理市场规模，则2023年我国的商旅管理渗透率不足13%。相较于欧美成熟市场40%左右的水平，中国商旅管理渗透率尚低，TMC迎来宝贵发展契机。随着企业客户商旅管理意识普及与提高、互联网技术迅速发展以及本土商旅管理服务企业不断成长，出于减轻管理负担、节约商旅成本同时提升员工商旅体验的刚性需要，越来越多企业开始选择规范专业的第三方商旅管理服务，这也促使中国商旅管理行业市场规模快速增长。

数据整理：中金企信国际咨询

伴随全社会数字化转型不断深入，国内企业对商旅管理数字化需求大幅提升，同时受客户企业降本增效提质以及数据安全管控推动。在此过程中，对TMC企业的数字化技术水平是不小的挑战，需要综合具备软件研发、接口开放、数据管理、信息安全、数据分析等多方面技术能力和创新能力，才能在激烈的市场竞争环境中建立差异化优势，稳固并扩大自身生存空间。

我国坚持高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源，使得国内市场经济主体对外投资力度不断增强，国内企业出海需求在进一步增长。据中金企信数据统计，截至2022年末，国内对外投资主体数量和对外直接投资存量规模都达到了新的高度。一方面，企业出海需求稳定增长，每年有大量员工需要远赴海外不同地区，尤其是“一带一路”政策下对沿线50多个国家的重点市场开拓，对差旅合规、安全、效率、服务等环节提出了更高标准；另一方面，从降低内控风险角度看，优先选取本土内资商旅管理企业作为合作伙伴，会更符合国内企业出海需求。这些因素迫使国内商旅管理企业，特别内资属性企业需进一步提升国际商旅服务能力和国际化商旅资源数字化对接能力，以适应未来市场竞争环境。

第一章 商旅管理行业相关概述

1.1 商旅管理行业发展情况

1.2 中国商旅管理行业主要经济指标分析

1.3 商旅管理市场发展动态

第二章 商旅管理行业市场特点概述

2.1 行业市场概况

2.1.1 行业市场特点

2.1.2 行业市场化程度

2.1.3 行业利润水平及变动趋势

2.2 进入本行业的主要障碍

2.3 行业的周期性、区域性

第三章 2020-2024年全球及中国商旅管理行业发展环境分析

3.1 商旅管理行业政治法律环境

3.1.1 行业监管体制分析

3.1.2 行业主要法律法规

3.1.3 相关产业政策分析

3.2 商旅管理行业经济环境分析

3.3 商旅管理行业社会环境分析

3.4 商旅管理行业技术发展趋势分析

第四章 全球及中国商旅管理行业市场竞争状况分析

4.1 全球商旅管理市场总体情况分析

4.1.1 全球商旅管理行业市场规模及增长率分析（2020-2031年）

4.1.2 全球商旅管理行业市场供需格局分析（2020-2031年）

4.1.3 全球商旅管理行业市场销售收入分析（2020-2031年）

4.2 中国商旅管理市场总体情况分析

4.1.1 中国商旅管理行业市场规模及增长率分析（2020-2031年）

4.1.2 中国商旅管理行业市场供需格局分析（2020-2031年）

4.1.3 中国商旅管理行业市场销售收入分析（2020-2031年）

第五章 中国商旅管理所属行业发展概述

5.1 中国商旅管理行业发展特点分析

5.2 2020-2024年中国商旅管理企业发展分析

5.3 中国商旅管理行业面临的困境及对策

5.3.1 中国商旅管理行业面临的困境及对策

5.3.2 中国商旅管理企业发展困境及策略分析

第六章 全球主要国家商旅管理市场规模增长率及发展趋势（2020-2031年）

6.1 全球商旅管理市场发展趋势分析

6.1.1 全球商旅管理市场规模及增长率分析（2020-2031年）

6.1.2 全球商旅管理市场需求量及发展趋势预测（2020-2031年）

6.2 欧洲商旅管理市场发展趋势分析

6.2.1 欧洲商旅管理市场规模及增长率（2020-2031年）

6.2.2 欧洲商旅管理市场需求量及发展趋势预测（2020-2031年）

6.3 中国商旅管理市场发展趋势分析

6.3.1 中国商旅管理市场规模及增长率（2020-2031年）

6.3.2 中国商旅管理市场需求量及发展趋势预测（2020-2031年）

6.4 北美商旅管理市场发展趋势分析

6.4.1 北美商旅管理市场规模及增长率（2020-2031年）

6.4.2 北美商旅管理市场需求量及发展趋势预测（2020-2031年）

6.5 日本商旅管理市场发展趋势分析

6.5.1 日本商旅管理市场规模及增长率（2020-2031年）

6.5.2 日本商旅管理市场需求量及发展趋势预测（2020-2031年）

6.6 东南亚

6.7 韩国

6.8 印度

第七章 中国商旅管理行业区域细分市场调研

7.1 行业总体区域结构特征及变化

7.1.1 行业区域集中度与特点分析

7.1.2 行业规模指标区域分布分析

7.1.3 行业效益指标区域分布分析

7.1.4 行业企业数的区域分布分析

7.2 商旅管理区域市场分析

7.2.1 东北地区商旅管理市场分析

7.2.2 华北地区商旅管理市场分析

7.2.3 华东地区商旅管理市场分析

7.2.4 华南地区商旅管理市场分析

7.2.5 华中地区商旅管理市场分析

7.2.6 西南地区商旅管理市场分析

7.2.7 西北地区商旅管理市场分析

7.3 2020-2024年商旅管理市场容量研究分析

7.3.1 2020-2024年中国商旅管理市场容量分析

7.3.2 2020-2024年不同品牌商旅管理市场占有率分析

7.3.3 2020-2024年不同地区商旅管理市场容量分析

第八章 商旅管理行业发展及供应链分析

8.1 商旅管理行业发展分析---发展趋势

8.2 商旅管理行业发展分析---厂商壁垒

8.3 商旅管理行业发展分析---驱动因素

8.4 商旅管理行业发展分析---制约因素

8.5 商旅管理行业供应链分析

8.6 商旅管理产业上游供应分析

8.7 商旅管理下游典型客户

8.8 商旅管理行业主要下游产业发展分析

8.8.1 下游产业发展现状

8.8.2 下游产业需求分析

8.8.3 下游最具前景领域行业调研

第九章 中国商旅管理行业市场竞争格局分析

9.1 中国商旅管理行业历史竞争格局概况

9.1.1 商旅管理行业集中度分析

9.1.2 商旅管理行业竞争程度分析

9.2 中国商旅管理行业竞争分析

9.2.1 中国商旅管理产业集群分析

9.2.2 中外商旅管理企业竞争力比较

9.2.3 商旅管理行业品牌竞争分析

9.3 中国商旅管理行业市场竞争格局分析

9.3.1 2020-2024年国内外商旅管理竞争分析

9.3.2 2020-2024年品牌竞争情况分析

第十章 商旅管理行业领先企业竞争力分析

10.1 企业一

10.1.1 公司简介

10.1.2 公司主要财务指标分析

10.1.3 公司销售收入及毛利率

10.1.4 公司市场占有率

10.2 企业二

10.2.1 公司简介

10.2.2 公司主要财务指标分析

10.2.3 公司销售收入及毛利率

10.2.4 公司市场占有率

10.3 企业三

10.3.1 公司简介

10.3.2 公司主要财务指标分析

10.3.3 公司销售收入及毛利率

10.3.4 公司市场占有率

10.4 企业四

10.4.1 公司简介

10.4.2 公司主要财务指标分析

10.4.3 公司销售收入及毛利率

10.4.4 公司市场占有率

10.5 企业五

10.5.1 公司简介

10.5.2 公司主要财务指标分析

10.5.3 公司销售收入及毛利率

10.5.4 公司市场占有率

第十一章 中国商旅管理行业经营状况分析

11.1 中国商旅管理行业经济规模

11.1.1 商旅管理业销售规模

11.1.2 商旅管理业利润规模

11.1.3 商旅管理业资产规模

11.2 中国商旅管理行业盈利能力指标分析

11.2.1 商旅管理业亏损面

11.2.2 商旅管理业销售毛利率

11.2.3 商旅管理业成本费用利润率

11.2.4 商旅管理业销售利润率

11.3 中国商旅管理行业营运能力指标分析

11.3.1 商旅管理业应收账款周转率

11.3.2 商旅管理业流动资产周转率

11.3.3 商旅管理业总资产周转率

11.4 中国商旅管理行业偿债能力指标分析

11.4.1 商旅管理业资产负债率

11.4.2 商旅管理业利息保障倍数

11.5 中国商旅管理行业财务状况综合评价

11.5.1 商旅管理业财务状况综合评价

11.5.2 影响商旅管理业财务状况的经济因素分析

第十二章 “十五五”期间商旅管理行业投资前景展望

12.1 商旅管理行业投资机会分析

12.2 “十五五”期间商旅管理行业发展预测分析

12.2.1 “十五五”商旅管理行业发展分析

12.2.2 “十五五”商旅管理行业技术开发方向

12.2.3 总体行业2024-2030年整体规划及预测

12.3 “十五五”规划将为商旅管理行业找到新的增长点

第十三章 “十五五”期间商旅管理行业投资价值评估分析

13.1 商旅管理行业投资特性分析

13.1.1 商旅管理行业进入壁垒分析

13.1.2 商旅管理行业盈利因素分析

13.1.3 商旅管理行业盈利模式分析

13.2 “十五五”期间商旅管理行业发展的影响因素

13.3 “十五五”期间商旅管理行业投资价值评估分析

13.4 “十五五”行业发展策略措施

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