报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年生物医药冷链服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

2）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

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1、生物医药冷链服务行业竞争格局分析：我国生物医药冷链服务行业目前参与者较多，行业集中度较低。目前，行业内的参与者主要分为三种类型：第三方生物医药冷链服务商、医药流通企业的物流子公司、涉及医药冷链服务的综合性物流公司。各类型企业在主要服务的细分领域、收入结构、服务区域、服务能力等方面存在一定差异。

目前我国生物医药冷链服务行业呈现区域性单一冷链物流服务商较多，全国性综合冷链服务商较缺乏的情况。区域性单一冷链物流服务商的服务区域往往局限在少数城市或地区，服务内容主要为单一的冷链物流服务。全国性综合冷链服务商的服务区域能覆盖全国大部分城市及地区，服务内容涵盖冷链物流、温控存储及临床供应链增值服务。

2、主要竞争对手：上海生生医药冷链科技股份有限公司是中国生物医药冷链服务行业的先行者，自2009年成立以来一直专注于为药物研发、生命科学、生物技术、商业成品药等领域的客户提供全链条一体化冷链服务。国际生物医药冷链服务市场起步较早、发展更为成熟，因此存在与公司对标的国外同行业可比公司。然而，我国生物医药冷链服务行业是新兴行业，目前国内暂无同行业上市公司，与公司存在相同或相似业务的国内同行业可比公司均未上市。

在中国开展生物医药冷链服务业务的国内外同行业可比公司主要分为三类：第三方生物医药冷链服务商、医药流通企业的物流子公司、涉及医药冷链的综合性物流公司。第三方生物医药冷链服务商与公司在创新药研发和生命科学冷链服务板块、药械商业流通冷链物流服务板块、细胞治疗冷链服务板块、国际医药冷链服务板块存在竞争关系。医药流通企业的物流子公司以承接集团内部药品流通物流业务为主，与公司主要在药械商业流通冷链物流服务板块存在竞争关系。涉及医药冷链的综合性物流公司以承接技术难度较低的医药冷链物流为主，与公司主要在药械商业流通冷链物流服务板块存在竞争关系。

由于同行业可比公司中大多数并未上市，可获取的信息较为有限；已上市公司与上海生生医药冷链科技股份有限公司处于不同的国家和发展阶段，或仅有极少量业务可比、无法获取其可比业务的准确信息。因此为便于客观比较财务数据，在对同行业可比公司充分披露的基础上，选取部分与公司业务模式存在相似性的A股上市公司作为A股其他可比公司。具体而言，上海生生医药冷链科技股份有限公司的A股其他可比公司可大致分为两类，一类为面向医药行业提供临床研究辅助性服务的公司，另一类为专门针对特殊物品提供供应链服务的公司。基于上述选择标准，公司选取的各类型可比公司如下：

数据整理：中金企信国际咨询

具体情况如下：

（1）第三方生物医药冷链服务商：1）Thermo Fisher ScientificInc.（NYSE:TMO，简称“Thermo Fisher”）Thermo Fisher成立于1956年，总部位于美国马萨诸塞州。ThermoFisher通过下属品牌Patheon为客户提供端到端一站式制药服务，为客户简化供应链并实现高效运营。Patheon在全球拥有超过65家分公司，为所有开发阶段提供整合的端到端能力，包括小分子原料药、大分子原液药、生物制药、病毒载体、cGMP质粒、处方开发、临床试验解决方案、物流服务以及商业生产和包装。

2）Catalent,Inc.（NYSE:CTLT，简称“Catalent”）：Catalent成立于1930年，总部位于美国新泽西州，是全球领先的药物、生物制剂、基因疗法和消费者健康产品的先进给药技术和开发制造解决方案提供商，服务领域覆盖包装贴标，对照药采购，冷链存储与分发，回收销毁和临床供应管理等。Catalent在北美、欧洲和亚洲拥有9大cGMP临床供应运营中心，50余处战略部署仓库。

3）World Courier Group,Inc.（简称“World Courier”）：World Courier成立于1969年，总部位于美国康涅狄格州，致力于为临床试验、生物医学研发、汽车制造及高科技产业等行业提供个性化物流解决方案，2012年被Amerisource Bergen Corporation（NYSE:ABC）收购成为其全资子公司。World Courier目前在全球50多个国家与地区设有140多家办事处，并通过其分支机构和代理网络，在220多个国家和地区为客户提供门到门服务。

4）Marken Limited（简称“Marken”）：Marken成立于1980年，总部位于美国北卡罗来纳州，是一家临床供应链解决方案提供商，2016年被UPS（NYSE：UPS）收购成为其全资子公司，成为UPS Healthcare的重要组成部分。Marken主要业务包括临床药品的存储和配送，直接面向患者和家庭医疗保健服务、生物样本运送，及生物试剂盒生产。

5）Cryoport , Inc.（NASDAQ:CYRX，简称“Cryoport”）：Cryoport成立于1999年，总部位于美国田纳西州，于2015年在美国纳斯达克上市，是生命科学行业的温控供应链解决方案提供商。Cryoport致力于为生物制药/制药、动物健康和生殖医学市场提供全球解决方案。Cryoport在冷链物流、温度控制、物流管理平台、环境监测等多个领域有着自主研发产品。

6）北京映急医药冷链科技有限公司（简称“城市映急”）：城市映急成立于2011年，总部位于北京市，是集仓储服务与运输管理一体的综合冷链物流服务商。城市映急专注于生物医药、生命科学、医药研发、临床研究及临床检测等领域的冷链物流服务，同时提供备品配件正、逆向限时物流服务。

7）中集冷云（北京）供应链管理有限公司（简称“中集冷云”）：中集冷云成立于2016年，总部位于北京市，是中集集团旗下集冷链设备研发生产和医药运输为一体的综合型服务企业。中集冷云致力于为生命科学、生物技术、药品研发、临床检验、生物医药、生物试剂领域提供国内、国际一体化冷链温控运输解决方案。中集冷云提供的服务类型包括国际空运服务、国内医药整车服务、冷链包装服务和医药零担运输服务。

8）北京盛世华人供应链管理有限公司（简称“盛世华人”）：盛世华人成立于2011年，总部设在北京市，是集冷链设备设施研发验证、物联网技术应用与现代供应链管理于一体的专业化第三方物流与供应链管理服务企业。盛世华人为医药医疗行业客户提供销售物流、应急物流、临床物流、SPD院内物流等多项服务，可提供符合GSP标准的综合物流解决方案，包括：医药医疗产品的运输、温控包装设计、运输验证、温度数据的管理等一站式解决方案。

9）北京华欣物流有限公司（简称“华欣物流”）：华欣物流成立于2005年，总部设在北京市，专注于医药物流服务。华欣物流提供的主要服务包括常温及温控药品、疫苗、诊断试剂、临床医药、医疗器械、医美保健等产品的国内运输配送及相关增值服务，为客户提供一体化、一站式综合医药运输配送服务。

（2）医药流通企业的物流子公司：

1）国药集团医药物流有限公司（简称“国药物流”）：国药物流是国药集团旗下专门从事医药物流的子公司，成立于2002年，总部位于上海市。国药集团下设的物流与分销配送板块建设了覆盖全国的药品、医疗器械物流与分销配送网络和国际先进的物流中心。国药物流的核心第三方物流业务包括进口保税物流、药品物流、器械物流、冷链物流、零售物流、院内物流、临床试验物流和各类个性化的医药物流解决方案。

2）上药国际物流（上海）有限公司（简称“上药物流”）：上药物流是上海医药集团旗下专门从事医药物流的子公司，成立于2021年，总部位于上海市。上药物流致力于打造全国领先的创新药进口服务平台，通过延伸产业链，建立从临床到终端全流程服务，为合作伙伴的创新产品提供全供应链一站式管理服务。

3）九州通医药集团物流有限公司（简称“九州通物流”）：九州通物流是九州通医药集团股份有限公司属下专门从事医药物流的子公司，成立于2014年，总部位于湖北省武汉市。九州通物流定位于大健康产业的科技型、平台型、生态型物流企业，通过其物流网络和的物流技术为客户提供一体化的物流供应链综合解决方案。

（3）涉及医药物流的综合性物流公司：

1）顺丰控股股份有限公司（002352.SZ，简称“顺丰控股”）：顺丰控股成立于2003年，总部位于广东省深圳市，于2017年在深圳证券交易所上市，是国内领先的快递物流综合服务商。顺丰控股主营业务包括时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务，并于2014年成立医药物流事业部，服务医药产业全链条，提供GSP认证的医药冷仓服务，同时依托快递大网，为客户提供端到端医药物流供应链解决方案及服务。

2）京东物流股份有限公司（02618.HK，简称“京东物流”）：京东物流成立于2012年，总部位于北京市，于2021年在香港联交所主板上市。京东物流股份有限公司主营业务包括仓储服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务。京东物流股份有限公司的冷链相关物流业务主要专注于生鲜食品、医药物流，依托冷链仓储网、冷链运输网、冷链配送网，实现对商家与消费终端的交付。

3）天津大田供应链物流有限公司（简称“大田物流”）：大田物流创立于2016年，总部位于天津市，是商务部和中国民航局批准的一类一级国际货运代理企业，国际航空运输协会（IATA）成员。大田物流下设生命科学事业部，主要针对中心实验室、生物试剂、药品等生命科学市场服务，进行血样、尿样及临床用药等的运输。

（4）A股其他可比公司：

1）普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（301257.SZ，简称“普蕊斯”）：普蕊斯成立于2013年，总部位于上海市。普蕊斯的主营业务为向国内外制药公司、医疗器械公司及部分健康相关产品的临床研究开发提供SMO服务，基于过往经营积累的临床试验项目执行经验，根据不同临床试验项目的特点，建立操作性强、切实可行的临床试验项目执行方案，为客户提供包括前期准备计划、试验点启动、现场执行、项目全流程管理等服务。

2）诺思格（北京）医药科技股份有限公司（301333.SZ，简称“诺思格”）：诺思格成立于2008年，总部位于北京市。诺思格致力于为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务，主要产品及服务是临床试验运营服务（“CO服务”）、临床试验现场管理服务（“SMO服务”）、生物样本检测服务（“BA服务”）、数据管理与统计分析服务（“DM/ST服务”）、临床试验咨询服务、临床药理学服务（“CP服务”）。

3）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（603713.SH，简称“密尔克卫”）：密尔克卫成立于1997年，总部位于上海市。密尔克卫主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合化工物流服务，以及化工品交易服务。

4）永泰运化工物流股份有限公司（001228.SZ，简称“永泰运”）：永泰运成立于2002年，总部位于浙江省宁波市。永泰运是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，致力于整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。

（5）已上市可比公司的指标比较：

数据整理：中金企信国际咨询

（6）产业发展机遇分析：

（1）国家和地方政策支持提供良好的市场环境

医药冷链行业的蓬勃发展离不开国家政策的大力支持。一方面，近年来受益于国家出台的一系列鼓励政策，医药冷链行业发展趋势较好，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》取消药物临床试验质量管理规范临床机构的预认证，支持开展临床试验，加速审评；《“十四五”冷链物流发展规划》明确了医药冷链物流发展方向，突出发展重点，将提高医药冷链物流全过程品质管控能力，带动医药冷链行业发展，构建新的发展格局。

另一方面，医药冷链规范新政密集出台，监管规范化程度提升，为医药冷链物流的健康规范发展保驾护航。《医学检验生物样本冷链物流运作规范（征求意见稿）》《药物临床试验质量管理规范》《药品冷链物流运作规范》相继发布，详细规定了冷藏药品、医学检验生物样本、试验用药品在收货、验收、贮存、养护、发货、运输各阶段要求及温度的监控和监测标准，提出了人员管理、设施设备管理、管理制度、包装管理、可追溯管理和风险控制等要求。医药冷链物流及药品临床试验的规范化将会拉动医药冷链服务市场对于高质量服务的需求，也促进了医药冷链相关设备和技术的研发，为行业的蓬勃发展持续提供动能。

2）我国生物药占比提升，推动生物医药冷链市场需求增长：相较于发达国家，我国生物药的应用尚处于发展阶段，而庞大的人口基数对生物药又有着较高的需求。从 2017 年开始，随着越来越多进口的创新药在国内获批上市，以及我国本土创新医药企业的逐步发展，生物制药产业链中研发、生产和流通环节的生态体系不断完善，生物药在药品市场的份额不断提升，并随之带动医药冷链服务市场需求增长。

3）中国药企强势“出海”，为医药冷链行业带来新机遇：根据《中国药企出海白皮书》数据，2020 年中国创新药进入“出海”爆发期，全年“出海”创新药药企数量高达 39 家，本土药企与海外药企的跨境交易累计 271 起，五年内实现增长 300%。国内药企成功出海带来全球化医药冷链服务需求增长，有利于中国医药冷链企业开拓全球市场。

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