报告发布方：中金企信国际咨询《航空物流市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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（1）航空物流市场需求现状：从需求端来看，相较于其他货运方式，航空物流具有高效、准时、可靠性和安全性高等特点，在高价值、高时效、鲜活易腐等产品运输方面具有较强的不可替代性。根据中金企信统计数据，航空货运所承载的货物重量在全球贸易总体重量的占比不到1%，但其所运载的产品价值却超过35%。根据世贸组织统计数据，2000年-2021年期间，全球贸易总额显著增长，由2000年的6.5万亿美元增长至2021年的22.3万亿美元，年复合增长率为6.39%，为全球航空物流行业的发展提供了坚实的基础。

在疫情爆发前，2013-2019年我国民航货邮运输量增速在3.00%-6.22%之间，民航货邮周转量增速在0.27%-10.80%之间。2020年，我国民航货邮周转量为240.20亿吨公里，同比下降8.74%；货邮运输量为676.61万吨，同比下降10.16%。2021年，随着新冠疫情逐步得到控制，我国航空物流需求显著回升，民航货邮周转量、货邮运输量分别同比增长15.80%、8.16%。

2017-2021年中国航空物流市场需求数据现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）市场供给现状：从供给端来看，近五年来，除2021年因新冠疫情导致国际航线数目大幅减少外，我国在航线条数、机场数目、运输飞机在册数目等航空供给方面整体保持稳定增长态势，行业产能和运力不断提升。2021年以来，随着疫情管控政策不断优化，为应对复杂多变的国际环境，我国航空物流行业积极推进供给侧结构性改革，通过加快货运枢纽网络建设步伐、简化航线航班审批程序、支持航空货运企业上下游联合重组、推进信息化建设等方式，助力航空运力水平快速恢复，国际供应链保障能力持续改善。

2017-2021年中国航空物流市场供给数据现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）航空物流行业竞争格局分析：

航空物流行业竞争格局：航空物流行业为充分竞争行业。市场内各航空物流企业在航权时刻、运力资源、网络布局、货源等方面展开竞争。目前，我国航空物流行业的市场参与者主要可以分为以下两类：

第一类是物流集成商，具体包括以FedEx、UPS、DHL等为代表的全球龙头跨国企业，及以顺丰控股、中国邮政速递等为代表的主要在我国境内市场开展业务的企业。

第二类是以东航物流、南航物流、卡塔尔货运、阿联酋航空、卢森堡货运、汉莎货运等为代表的航空物流企业。

此外，在行业旺季期间，以阿特拉斯航空、康尼航空等为代表的包机承运人，以及部分物流集成商以自建和租赁方式运营的定期和不定期包机航班，也构成我国航空物流市场的重要市场参与者。

行业内的主要企业：

1、物流集成商：

①FedEx：FedEx于1971年在美国成立，经过50余年发展，FedEx已成长为全球布局的快递运输公司，为全球超过220个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。FedEx设有环球航空及陆运网络，能够在短时间内迅速运送时限紧迫的邮件。2021年度，FedEx实现营业收入935.12亿美元，净利润38.26亿美元。

②UPS：UPS于1907年在美国成立，最初提供信使和递送服务，经过一百多年的发展，目前已经成长成为全球布局的快递运输公司、是美国零担快运市场的领导者和全球供应链管理解决方案的提供商，其提供包括运输、配送、合同物流、陆运、海运、空运、报关、保险和金融服务在内的综合物流服务，覆盖全球220多个国家和地区。2021年度，UPS实现营业收入972.87亿美元，净利润128.90亿美元。

③DHL：DHL于1969年在美国成立，是全球著名的邮递和物流集团，专业从事国际运送、快递服务和运输。DHL以遍及全球220多个国家和地区的服务网络为基础，结合空中和地面运输方式以达到优化的递送效率，为全球客户提供快捷可靠的服务。2021年度，DHL实现营业收入817.47亿欧元，净利润50.53亿欧元。

④顺丰控股：顺丰控股成立于2003年，目前已发展成为国内主要的快递物流综合服务商。

顺丰控股已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析等一揽子解决方案。2021年度，顺丰控股实现营业收入2,071.87亿元，净利润39.19亿元。

⑤中国邮政速递：中国邮政速递成立于1985年，是中国经营历史悠久、规模庞大、网络覆盖范围广、业务品种丰富的快递物流综合服务提供商。中国邮政速递主要经营国内速递、国际速递、合同物流、快货等业务，国内、国际速递服务涵盖卓越、标准和经济不同时限水平和代收货款等增值服务，合同物流涵盖仓储、运输等供应链全过程。

2、航空物流企业：

①东航物流：东航物流成立于2004年，于2021年在上海证券交易所主板上市。东航物流依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系，以全方位信息系统为支撑，专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。东航物流主营业务为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。2021年度，东航物流实现营业收入222.27亿元，净利润42.13亿元。

②南航物流：南航物流成立于2018年，是以原中国南方航空股份有限公司下属货运部为基础，整合南航股份旗下货运资源成立。2020年12月，南航物流实施混合所有制改革。南航物流依托南航旗下600多架客机（不含厦航）以及发达的国内、国际航线网络，可提供密集覆盖国内，辐射亚洲，连接欧、美、澳、非洲各主要城市的航空物流服务。2021年度，南航物流实现营业收入人民币196.59亿元，实现净利润人民币56.93亿元。

③卡塔尔货运：卡塔尔货运是成立于1993年的卡塔尔航空集团旗下的货运公司，是中东地区的知名货运提供商，拥有在全球范围内迅速扩张的货运网络。以哈马德国际机场为大本营的卡塔尔货运采用自动化跟踪技术，以满足货运服务日益增长的需求，其全货机航线覆盖全球65个目的地，客机腹舱航线覆盖全球140个目的地。2021财年，卡塔尔货运实现营业收入230.4亿里亚尔。

④阿联酋货运：阿联酋航空货运公司（Emirates Sky Cargo）成立于1985年，根据中金企信统计数据，阿联酋货运是世界上大型的国际货运航空公司之一，连接全球6大洲80多个国家或地区的300多个目的地。2021财年，阿联酋货运实现营收216.5亿迪拉姆。

⑤卢森堡货运：卢森堡货运成立于1970年，是一家总部位于卢森堡大公国的货运航空公司。公司采用双枢纽战略，欧美枢纽位于卢森堡芬德尔国际机场，亚太枢纽位于郑州新郑国际机场。卢森堡货运是欧洲大型的定期全货运航空公司，航线覆盖全球90个目的地，在全球50余个国家拥有超过85家办事处。卢森堡货运凭借成熟的经验，为一般货物、特种货物等提供安全可靠的运输服务。2021年度，卢森堡货运实现营业收入约44.29亿美元，净利润12.95亿美元。

⑥汉莎货运：汉莎货运于1994年在德国成立，汉莎货运主要经营全球范围的航空货运及物流服务，枢纽机场为法兰克福机场。作为DHL的德国承运方，德国东部的莱比锡/哈雷机场也是该公司的重点机场。汉莎货运的运输能力除了自有的货机，还可利用汉莎集团下超过300架客机的腹舱运力。2021年度，汉莎货运实现营业收入约38.00亿欧元，息税前利润14.97亿欧元。

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