报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年人力资源服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1）我国人力资源服务行业市场情况

近年来，我国人力资源服务业发展势头迅猛。根据人社部的统计数据，自2016年以来，我国人力资源服务行业的市场规模从1.18万亿元增长至2021年的2.46万亿元，年复合增长率达15.83%。2016年我国人力资源服务业规模已突破1万亿元，到2020年行业规模首次超过2万亿元，5年实现了近乎翻倍增长，已成为现代服务业的重要增长极。

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2016年以来，我国人力资源服务机构数量稳步增加，从业人员规模不断壮大。根据人社部统计，我国人力资源服务机构已从2016年的2.67万家，增加到2021年的5.91万家，年复合增长率为17.22%。相应的，从业人员规模从2016年55.28万人，增加到2021年的103.15万人，年复合增长率为13.29%，发展态势良好。行业规模不断扩大和从业人员不断增加，是人力资源服务需求侧旺盛的体现，是行业规模高速增长的保障，也是行业持续快速发展的基础动力。

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在行业规模不断扩大的同时，我国人力资源服务业市场化水平不断提升。根据人社部统计，2016-2020年民营机构数量增长迅速，到2020年民营企业数量已增至35,362家，占比高达77.2％。外资、国有企业持续增长，占比相对稳定，2020年人力资源服务机构中外资企业的平均占比约为0.8%，国有企业占比约为5.2%。

虽然国有企业数量少，但业务规模在市场竞争中仍处于主导地位，代表企业有中智股份、上海外服控股集团股份有限公司（以下简称“外服控股”）和北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）等。国有企业通常拥有全国性、覆盖面广泛的服务网络，客户资源较好，整体竞争力和议价能力较强。民营企业主要面向中小型客户提供人力资源单项服务，主要包括传统人力资源服务提供商和互联网招聘平台，代表企业有“科锐国际”、“BOSS直聘”、“前程无忧”等。民营企业在服务网络覆盖面与客户资源分布层面较国有企业略逊色。外资企业代表企业有“万宝盛华”、“任仕达”、“ADP（安德普翰）”等，主要提供相对高端的人力资源整合服务，服务产品的体系相对高端，信息化程度较高，服务收费定价相对较高，在我国的服务网络覆盖面较小，客户资源分布并不广泛但较为稳定。

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2）行业技术水平和特点

近年来，随着互联网、大数据、人工智能的发展、云计算基础设施的建设和技术的成熟，企业数字化转型持续深化、信息化程度不断提升。下游需求的变化促使传统人力资源服务与新兴技术结合，催生人力资源流程自动化、云端人力资源管理、人力资源管理信息系统等一系列与技术相结合的产品和服务。新兴业务丰富和完善了传统人力资源服务的业务生态，成为人力资源服务行业的增长引擎。

3）行业发展趋势

①需求增长推动行业发展，市场规模不断扩大

在国内人口老龄化趋势加深、劳动力就业承压的多重压力背景下，我国人力资源的开发、使用和配置面临着较大的挑战，用人单位及劳动力市场对专业、高效的人力资源服务的需求日益增加，人力资源服务行业迎来发展的黄金机遇。目前，我国已初步形成了多层次、多元化、全产业链覆盖的人力资源服务体系。从供给端看，人口红利逐渐减少，用工成本不断上涨，从需求端看，在国内产业结构优化升级新兴业态涌现及新冠疫情持续影响的推动下，各行业用人单位对于用工降本、用工形式多元化、灵活可控的需求逐渐提升，促进行业向“专、精、深”方向发展。近年来，政府出台多项政策引导企业采取多渠道灵活用工的模式，同时不断完善灵活就业的社会保障措施。随着政策支持加码和下游需求的不断增长，人力资源服务行业发展潜力巨大，市场前景广阔。

②政府层面积极推进人力资源服务业发展

就业、民生长久以来为国之大计。我国政府长期支持并不断推出各项政策，鼓励发展人力资源服务业。2013年，人社部出台关于加快推进人力资源市场整合的意见，提出要加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系，加快推进公共服务与经营性服务分离改革。2017年，人社部出台《人力资源服务业发展行动计划》，要求培育一批有特色、有规模、有活力、有效益的人力资源服务业产业园，要建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系。2021年，人社部部署实施西部和东北地区人力资源市场建设援助计划，提出要进一步推进西部和东北地区人力资源市场建设，加快解决我国人力资源市场发展不平衡不充分问题。同年，人社部、国家发改委、财政部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》，人力资源服务业在促进区域经济发展、解决就业方面有非常重要的作用，得到了我国政府层面的大力支持。

③提供行业综合解决方案的能力成为行业竞争的关键

目前，我国已初步形成人力资源服务全产业链格局，随着产业链的逐步完善，能提供综合解决方案的业内龙头企业优势明显，能够满足优质头部客户及高端客户对行业资质、品牌声誉、人才库积累、资源调配能力以及具备同类服务经验的高要求。尽管市场格局目前较为分散，未来随着行业集中度不断提升，综合服务提供商拥有覆盖全用工周期的竞争优势，能提供满足客户多样化需求的“一站式”人力资源服务解决方案，将在激烈的行业竞争中占据优势地位。

④信息化成为“互联网+”时代人力资源服务发展方向

2017年10月，人社部印发《人力资源服务业发展行动计划》，提出落实国家“互联网+”发展战略要求，实施“互联网+人力资源服务行动”，推动人力资源服务各细分业务和互联网的深度融合，支持人力资源服务企业运用互联网技术探索开展跨界服务模式。在行业发展面临挑战的当下，人工智能、大数据、云计算等信息技术的快速发展赋能招聘、人事代理、人力资源管理等传统业务领域并提升管理效率。同时，随着“互联网+人力资源”逐步落地，人力资源数字化产品例如HRSaaS、人力资源综合管理软件等的应用也逐渐普及，信息化、数字化成为行业发展趋势。

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