报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年电影市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1、中国电影产业市场规模及增长情况：近年来，中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长，根据国家电影局统计数据，国内电影票房从2011年的131.15亿元增长到2021年的472.58亿元，年均复合增长率达到13.68%。观影人次从2011年的3.28亿增长到2021年的11.67亿，年均复合增长率达到13.53%。

数据整理：中金企信国际咨询

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球电影行业受到严重冲击，我国影院自2020年1月24日起全部暂停营业，直至2020年7月20日起在疫情防控常态化下逐步恢复营业。时至今日新冠疫情仍在全球范围内存在，国内亦不时出现多点散发。

2021年我国电影总票房达到472.58亿元，较2020年增长131.5%，恢复至疫情前2019年的73.53%，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%；城市院线观影人次11.67亿。全年新增银幕6667块，银幕总数达到82248块。2021年共生产电影故事片565部，影片总产量为740部。

由于国内疫情管控情况持续向好，中国电影市场已在全球各大电影市场中率先复苏并持续回暖。其中，2021年春节档全国电影票房达78.22亿元，比2019年春节档票房59.05亿元增长32.47%，春节档观影总人次为1.6亿，比2019年春节档1.32亿观影人次增长21%，再次刷新春节档全国电影票房纪录，同时创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。

纵观2021年全球电影市场，中国以超70亿美元票房蝉联全球票房冠军。全球前十票房地区中，中国票房占比由2020年的42.49%上升至50.32%，持续保持全球领先地位。随着国内疫情防控趋于稳定，影视内容制作与开发平稳恢复，电影工业化制作能力持续提升，电影市场将持续恢复。同时随着居民消费水平上升和对文化产品的需求增加，我国电影市场还有较大的发展空间。

2、中国电影产业发展情况：中国电影的产业链的核心环节主要包括电影的投资制作、发行、院线及影院。电影产业各环节相互关系如下图所示：

（1）中国电影投资制作环节发展情况：近年来，国产电影无论从产量还是从票房规模上都经历了高速的增长。我国国产影片制作数量从2010年的526部增长到2019年的1,037部，国产影片票房从2010年的57.34亿元增长到2019年的411.75亿元。

但受新冠疫情影响，2021年电影产量与电影票房均较2019年疫情前下降，全年创作生产各类电影740部，其中生产电影故事片565部。除2012年以外，国产电影的票房占比每年均在50%以上。2021年国产电影票房为399.27亿元，国产电影票房占票房总额的84.49%，其中，票房过亿影片42部，破10亿元影片9部，全年票房前10名影片中有8部国产影片，其中，《长津湖》和《你好，李焕英》累计票房均超过50亿元，《长津湖》不仅刷新了包括国庆档单日单片在内的多项票房纪录，更是以57.75亿元的成绩成为中国影史票房冠军以及2021年全球电影票房亚军。

（2）中国电影发行环节发展情况：在现行发行体制下，我国电影发行业务分为国产影片发行与进口影片发行。目前，根据相关规定，电影进口业务由中影集团经营，同时中影集团及华夏电影两家公司具有进口影片的全国发行权，其他电影发行公司可以发行国产影片及协助推广进口影片。

我国国有控股的电影发行公司，除了中影股份及华夏电影以外，还包括上海电影股份有限公司、北方电影集团等。我国民营发行公司还包括华谊兄弟、光线影业、五洲电影发行联盟等。

（3）中国电影院线环节发展情况：根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）》，2002年6月1日全国首批30条电影院线正式成立运营，开启了我国电影市场运行机制的新模式。院线制全面改革打破了按行政区域划分的计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线供片，减少了发行层次，优化了产业结构。截至2021年底，全国城市电影院线共51条。

按照院线与旗下影院的关系，我国现有城市院线的经营模式可以分为三种：

（4）中国电影影院环节发展情况：影院市场方面，影院与银幕的增长是我国电影产业规模稳步发展的重要基础之一。全国影城数量从2011年的2,800家增长到2021年12,387家，年均复合增长率达到16.03%，银幕数量从2011年的9,286块增长至2021年的82,248块，年均复合增长率为24.37%。虽然中国电影市场受到新冠疫情冲击，但银幕数和影院数仍然保持着较为稳定的增长速度。2021年银幕数量为82,248块，全年新增银幕6,667块，较2020年增长8.82%。

数据整理：中金企信国际咨询

3、行业市场化程度和竞争情况

（1）电影投资制作环节：2003年底，广电总局相继颁布了《电影剧本（梗概）立项、电影片审查暂行规定》《中外合作摄制电影片管理规定》等，这些文件降低了电影制片领域资格准入门槛。2016年11月7日，全国人大常委会发布了《中华人民共和国电影产业促进法》，正式取消了此前关于电影制片单位的审批。发展至今，电影生产领域市场化程度已经较高，民营电影公司占据较大的市场份额。

电影投资主体可以分为国有电影单位和民营电影公司。目前，我国国有电影单位主要包括中影股份、上海电影、长春电影集团、珠江电影集团等单位，其拍摄的影片大多以特定题材为主题，承担较多舆论宣传职能，如农村电影、儿童电影、红色及革命题材电影等。这类电影由于题材和拍摄目的特殊，因此在突出其舆论宣传价值的同时，不能够使其商业价值得到最大程度的体现。国内民营电影公司主要包括本公司、华谊兄弟、光线传媒和万达电影等。民营电影公司运作机制较为灵活，投资拍摄的影片大多会聚焦市场热点题材，获得更好的市场收益和回报。

（2）电影发行环节：中国电影的发行和放映环节长期在计划经济体制下运行，市场化程度并不高，主要由国有电影企业经营。2002年以来，随着《电影管理条例》《电影企业经营资格准入暂行规定》《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》以及《关于文化领域引进外资的若干意见》等相关法律法规和产业政策的出台，电影产业逐步向民营资本及外资开放。目前，对于民营资本参与电影发行及放映业务的经营限制已经显著减少，并且允许外资在不控股的情况下参与影院建设和投资，但是相关产业政策仍强调以公有制为主的产业格局以及国有文化企业（集团）的主导作用。在实际经营中，由于国有电影企业拥有长期的经营历史，在产业布局、人才积累等方面具有一定的历史沉淀，因此，在现有的电影发行、院线及影院经营的各个环节中，大型国有电影企业仍然具有一定的市场竞争能力；另一方面，尽管民营企业参与经营电影行业的时间相对较短，但是凭借灵活的经营机制，在发行业务领域中的市场份额则呈现上升的态势。

从市场集中度和竞争格局上来看，在进口电影发行业务环节，由于中影集团和华夏电影具有进口片发行专营资质，因此其市场份额处于垄断地位。在国产电影发行业务环节，民营电影发行公司占据了大部分的市场份额。

（3）电影院线环节：院线市场方面，截至2021年底，全国城市电影院线共51条。随着行业监管的不断放宽，以万达影视为代表的民营企业和以UME为代表的港资不断发展壮大，这不仅在很大程度上改变了中国电影院线市场的竞争格局，也推动着院线市场的市场化水平。

（4）电影影院环节：影院市场方面，市场化程度逐渐提高，随着我国电影票房市场在过去十年中的高速增长，全国影城数量从2011年的2,800家增长到2021年12,387家，银幕数量从2011年的9,286块增长至2021年的82,248块，影院的增长尤其是民营影院的增长成为我国电影产业规模稳步发展的重要基础。

从单体影院的票房和分布来看，我国影院市场的集中度较为分散。2021年票房最高的前10家影院市场份额占全国票房不到2%。

影院投资管理公司是投资控股多家影院的管理公司，对其下属影院通过资本管理、运营管理、人员管理等形式进行管理。根据猫眼电影的数据，2019年至2021年票房排名前10大影投公司拥有超过30%的市场份额。

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