报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年放射性共伴生矿产资源综合利用市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）放射性共伴生矿产资源综合利用行业现状：放射性共伴生矿一般指含有较高水平天然放射性核素浓度的共伴生矿，如稀土矿和磷酸盐矿等，较为常见的资源类型包括独居石等稀土矿、钼矿、钽/铌、锆/钛等，中国铀业当前主要从事独居石及铀钼矿的综合利用业务，除回收利用天然铀外，主要产出产品包括氯化稀土和四钼酸铵等。

稀土指化学周期表中包括钪、钇及镧系元素在内的17种元素。目前世界上已发现的重要稀土矿物主要有磷酸盐和氟碳酸盐两类。作为重要金属矿产资源，稀土以其优异的磁、光、电性能，广泛应用于新能源、新材料等领域，被誉为“现代工业维生素”。稀土产业链上游为稀土矿的开采和冶炼；中游为稀土矿的分离加工，生成氯化稀土、稀土氧化物、稀土化合物、稀土中间金属及单一稀土金属等产品；下游环节为稀土精深加工，制备稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土发光材料等各类稀土材料，最终应用于新能源等终端领域。中国铀业从事的独居石综合利用生产氯化稀土业务位于上游稀土矿采冶和中游稀土分离加工环节之间。

钼属于稀有有色金属，化学性质比较稳定，属于优质合金元素。钼及其化合物广泛应用于钢铁、石化、国防材料、核能发电、电子产品及发光材料等，应用渗透到工业的各个领域。钼加工产业链上游为钼矿石开采及选冶，中游为中间产品加工，包括钼铁、钼金属产品、钼酸铵等钼化工品加工，下游为特钢、石化等应用产业，中国铀业从事的铀钼综合利用生产四钼酸铵业务位于中游钼化工品加工环节。

（2）放射性共伴生矿产资源综合利用行业运行现状：放射性共伴生矿一般指含有较高水平天然放射性核素浓度的共伴生矿，如稀土矿和磷酸盐矿等，较为常见的资源类型包括独居石等稀土矿、钼矿、钽/铌、锆/钛等，中国铀业放射性共伴生矿产资源综合利用主要涉及领域为独居石综合利用和铀钼伴生矿综合利用。

1）稀土行业发展现状：稀土矿按照所包含元素的不同可分为独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及风化壳淋积型稀土矿。全球稀土资源丰富，但分布不均。根据数据，以稀土氧化物折算，2022年全球稀土矿储量13,000万吨，其中我国储量4,400万吨，占比超33.85%，为全球稀土储量最丰富的国家，越南、巴西、俄罗斯、印度储量占比依次为16.92%、16.15%、16.15%和5.31%，全球前五大资源国储量占比近90%；2022年全球稀土产量30万吨，相比于2021年实际值增加1万吨，2022年我国稀土矿产量21万吨，同比2021年增加4.2万吨，全球占比达到70%，是全球稀土产量最高的国家，也是全球稀土矿产量增量主要来源。2021年以来，我国稀土市场价格指数逐渐上升，2022年2月底价格水平达到最高值后开始回落，目前整体处于下降区间。

数据整理：中金企信国际咨询

独居石又名磷铈镧矿，矿物成分中稀土氧化物含量可达50%-68%，呈黄褐色、棕色、红色，间或有绿色，半透明至透明，具有强玻璃光泽。具有经济开采价值的独居石主要资源是冲积型或海滨砂矿床，全球最重要的海滨砂矿床主要分布在澳大利亚沿海、巴西以及印度等沿海区域。根据数据，全球已探明具有经济开采价值的独居石储量约为1,200万吨，资源类型主要以海滨砂矿床、冲积型矿床为主，主要分布在澳大利亚、东南亚、南美洲、非洲的沿海一带。

2）钼行业发展现状：根据数据，2022年全球钼储量达1,200万吨，中国钼储量最高，为370万吨；全球钼资源分布较为集中，前四大资源国中国、美国、秘鲁、俄罗斯储量占比依次为30.83%、22.50%、20.00%和11.67%，合计占比达85%。全球钼产量亦呈现集中度高的特点，2022年全球钼产量预计25万吨，中国钼产量最高，预计10万吨；中国、智利、美国、秘鲁和墨西哥为全球前五大资源国，产量占比依次为40.00%、17.60%、16.80%、12.80%和6.40%，合计占比超过90%。

3）放射性共伴生矿产资源综合利用行业下游领域发展情况：稀土被誉为“现代工业维生素”，具有优异的磁、光、电性能，下游需求主要分为稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土发光材料等稀土功能材料，主要终端应用领域包括新能源汽车、风力发电、工业电机等新兴产业。据国际钼协会数据，2022年全球钼消费量286,440吨，工程钢为钼的主要应用，占比达到38%，其次为不锈钢、化学品、铸件、工具钢等领域。稀土产品及钼产品主要下游应用领域发展情况具体如下：

①新能源汽车领域：稀土永磁材料广泛的运用于新能源汽车行业当中，主要应用在驱动电机、助力转向电机等启动电机部分，此外，稀土锂电池、汽车尾气催化剂同样有稀土元素的加入。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车销量为950万辆，同比增长37.9%，占全球销量的64.8%，连续9年保持全球第一；2023年我国新能源汽车产量达到959万辆，同比增长35.8%，亦保持了较高增速。未来随着我国新能源汽车由政策推动转变为需求推动，叠加“双碳”政策引领下，新能源汽车发展成为大势所趋，将长期拉动对上游稀土产品的需求。

2011-2203年中国新能源汽车产销量（万辆）现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

②风电领域：在碳中和背景下，我国风电行业迅速发展，稀土材料需求加速释放。高性能稀土永磁材料是直驱及半直驱风力发电机的关键材料部件，含钼合金钢在风电机组的动力总成部件上应用广泛。全球风电装机保持快速增长趋势，根据中金企信数据，2022年全球风电装机容量达到903GWe，同比增长9.16%。我国风电装机增速高于全球水平，根据国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年我国风电装机容量达到365GWe，同比增长11.25%。根据中金企信数据，2022年全球新增风电装机容量达到78GWe，全球风电新增装机将保持增长趋势，预计2027年新增风电装机158GWe，新增风电装机复合年均增长率达到15%。全球和我国风电装机快速增长的背景下，稀土磁材和钼产品需求空间广阔。

③特钢领域：特钢专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电等行业的高端、特种装备制造领域。近年我国频繁出台产业发展规划，支持我国高精尖新材料的发展，对具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。钼作为典型的特钢合金元素，钼消费与我国特优钢产量高度相关，随着我国钢铁产业结构调整加速，钼的需求有望进一步提升。

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