报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年矿山开发服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1、矿山开发服务行业现状：矿产资源是经过地质成矿作用形成，天然赋存于地壳内部或出露于地表，呈固态、液态或气态，具有开发利用价值的矿物或元素集合体。

矿山开发服务行业是矿山开发过程中集矿区地质勘探、矿山设计研究、矿山工程建设、采矿运营管理和矿产加工冶炼为一体的，涵盖整个产业链的工程建造与专业运营管理服务行业。由于矿山开发领域具有极强的专业性，拥有矿产资源和采矿权的业主企业，通常会将产业链部分或全部环节外包给专业的矿山开发服务商，由服务商根据合同约定提供相应的专业服务，实现对矿产资源的高效开发利用。

矿山开发服务产业链分析

2、矿山开发服务行业技术水平及技术特点：

（1）井巷工程技术：

1）竖井工程：竖井普遍为圆形的断面，按照用途一般分为主井、副井和风井三种。对于矿山工程建设而言，一般不足300米为浅井，300至800米为中深井，800至1,200米为深井，1,200米以上为超深井。

近年来，随着国内竖井机械化配套作业线逐步成型，液压伞钻凿岩、中心回转抓岩机出碴、整体金属模板浇灌混凝土、大型提升机械的应用有力地推动了我国超深竖井施工的发展，开采深度最深的矿山约为1,600米。而目前国际范围内矿业技术发达国家在矿床开发深度上可达到2,500米至4,000米，在超深竖井的施工技术水平上，我国与国际矿业发达国家仍存在一定差距。

2）巷道工程：目前巷道工程作业主要以钻眼爆破法为主，该方法的主要程序包括工作面钻眼爆破、安全检查、临时支护、装碴出碴以及巷道永久支护等工作。巷道施工除特殊需要外，一般采用一次成巷法。一次成巷是把巷道施工中的掘进、永久支护、水沟掘砌三个分部工程视为一个整体，在一定距离内，按设计及质量标准要求互相配合，前后连贯、最大限度地同时施工，一次形成永久巷道，不留收尾工程，具有作业安全、速度快、质量好、节约成本和管理可靠等优点。

3）斜坡道工程：斜坡道可以充分发挥无轨设备的优越性，因此随着近年来无轨采掘设备、技术的不断发展而在井下得到大量应用，在运矿设备大型化、开采深度、矿山产量、斜坡道坡度、计算机优化等方面，亦得到了长足的发展。

4）硐室工程：硐室因其用途、形状、规格、结构差异较大而在施工中根据特点和要求实施灵活的施工设计和方法。目前，硐室施工方法一般有全断面施工法、分层施工法和导硐施工法三种。

（2）地下开采技术：地下采矿的具体方法种类繁多，通常按照回采时地压管理方法的差别可分为空场采矿法、充填采矿法、崩落采矿法三大类，大体分类如下表所示：

1）空场采矿法：空场采矿法是指在回采过程中，将矿块划分为矿房和矿柱，第一步骤采矿房，第二步骤再采矿柱。在回采矿房时，采场以敞空形式存在，仅依靠矿柱和围岩本身的强度来维护。矿房采完后，要及时回采矿柱和处理采空区。该应用较为广泛的典型采矿方法有：房柱采矿法、全面采矿法、分段矿房法、留矿采矿法、阶段矿房法。

例如，房柱采矿法是用于开采水平和缓倾斜的矿体，在矿块或采区内矿房和矿柱交替布置，回采矿房时留连续的或间断的规则矿柱，以维护顶板岩石。该采矿法不仅能回采薄矿体（厚度小于2.5-3m），而且可以回采厚和极厚矿体。矿石和围岩均稳固的水平和缓倾斜矿体，是这种采矿法应用的基本条件。

又如，分段矿房法是按矿块的垂直方向，再划分为若干分段；在每个分段水平上布置矿房和矿柱，各分段采下的矿石分别从各分段的出矿巷道运出。分段矿房回采结束后，可立即回采本分段的矿柱并同时处理采空区。该采矿法随着无轨设备的推广使用，形成了以分段为独立的回采单元，灵活性大，适用于倾斜和急倾斜的中厚到厚矿体。

还如，留矿采矿法是直接在矿房暴露面下的留矿堆上面作业，自下而上分层回采，每次采下的矿石靠自重放出三分之一左右，其余暂留在矿房中作为继续上采的工作台。矿房全部回采完毕后，暂留在矿房中的矿石再行大量放出，即最终放矿或大量放矿。在回采矿房过程暂留的矿石经常移动，不能作为地压管理的主要手段。当围岩不稳固时，留矿不能防止围岩片落，特别是在大量放矿时，围岩的暴露面逐渐增加，往往引起围岩大量片落而增大矿石贫化。崩落的大块岩石，常常堵塞漏斗造成放矿困难，增加矿石损失。根据以上特点，该采矿法适用于开采矿石和围岩稳固，矿石无自燃性，破碎后不易再行结块的急倾斜矿床。在薄和中厚以下的脉状矿床中，使用很广泛。

垂直深孔球状药包落矿阶段矿房法（Vertical Crater  Retreat Mining Method，即VCR法）是球状装药爆破技术在采矿工程中的具体应用。该法的特点是在矿房上部水平开掘凿岩硐室或凿岩巷道，施工下向大直径深孔，然后自孔的下端开始按照自下向上的顺序用球状药包进行分段崩矿，崩落的矿石由矿房底部装运巷道运出。1981年我国引进此法，随着新型潜孔钻机的发展和应用，VCR采矿法已被我国越来越多的矿山所采用。经过不断实践总结及发展改进后已成为我国矿山生产中的一种高效、安全、低成本的较先进采矿方法。

2）充填采矿法：随回采工作面的推进，逐步用充填料充填采区的采矿方法，称充填采矿法。有时还用支架与充填料相配合，以维护采空区，称支架充填采矿法，也合并于这一类采矿方法。充填采空区的目的，主要是利用所形成的充填体，进行地压管理，以控制围岩崩落和地表下沉，并为回采工作创造安全和方便条件。有时还用来预防有自燃性矿石的内因火灾。按矿块结构和回采工作面推进方向，充填采矿法可分为：单层充填采矿法、上向分层充填采矿法、下向分层充填采矿法和分采充填采矿法。根据所采用的充填料和输出方法不同，充填采矿法又可分为：干式充填采矿法，用矿车、风力或其它机械输送干充填料（如废石、砂石等）充填采空区；水力充填采矿法，用水力沿管路输送选广尾砂、冶炼厂炉渣、碎石等充填采空区；胶结充填采矿法，用水泥或水泥代用品与脱泥尾砂或砂石配制而成的胶结性物料充填采空区。

例如，上向水平分层充填采矿法一般将矿块划分为矿房和矿柱，第一步骤回采矿房，第二步骤回采矿柱。回采矿房时，自下向上水平分层进行，随工作面向上推进，逐层充填采空区，并留出继续上采的工作空间。充填体维护两帮围岩，并作为上采的工作平台。崩落的矿石落在充填体表面上，用机械方法将矿石运至溜井中。矿房回采到最上面分层时，进行接顶充填。矿柱则在采完若干矿房或全阶段采完后，再进行回采。

3）崩落采矿法：崩落采矿法是以崩落围岩来实现地压管理的采矿方法，即在回采单元中，在崩落矿石的同时（或稍后），强制（或自然）崩落围岩填充采空区，以控制和管理地压，这是崩落法共有的基本特征。崩落采矿法类中包括单层崩落法、分层崩落法、分段崩落法、阶段崩落法。

前两种方法用浅孔落矿，一次崩矿量小，在矿石回采期间，工作空间需要支护，随着回采工作面的推进，崩落上面岩石用以充填采后空间。这两种方法的工艺过程较复杂，生产能力较低，但矿石损失贫化较小。后两种方法经常用深孔或中深孔落矿，一次崩矿量大，生产能力较高，故有大量崩落法之称。

例如，有底柱分段崩落法也称有底部结构的分段崩落法。该方法的主要特征是，第一按分段逐个进行回采；第二在每个分段下部设有出矿专用的底部结构（底柱）。分段的回采由上向下逐分段依次进行。依照落矿方式可分为水平深孔落矿有底柱分段崩落法与垂直深孔落矿有底柱分段崩落法两种。前种方法具有比较明显的矿块结构，每个矿块一般都有独立完整的出矿、通风、行人和运送材料设备等系统；在崩落层的下部一般都需要开掘补偿空问，进行自由空间爆破。后种方法的落矿大都采用挤压爆破，并且连续回采，矿块没有明显的界限。

又如，无底柱分段崩落采矿法的基本特征是，分段下部未设由专用出矿巷道所构成的底部结构；分段的凿岩、崩矿和出矿等工作均在回采巷道中进行。因此，可大大简化采矿方法结构，给使用无轨自行设备创造了有利条件，并可保证出矿在安全条件下进行。

3、主要技术门槛和技术壁垒：

（1）深井作业及大规模开采技术壁垒：随着全球露天矿及浅层地下矿的持续开采，浅部矿石资源逐渐枯竭，加之地表待勘探大型矿脉逐渐消失，近年新勘探出的矿山基本为地下矿山，矿山普遍的开采深度已超过1,000米，未来矿山已逐步形成转向深部资源开发、开采超深埋地下矿的必然趋势。但是地下矿山深部自然条件通常较为恶劣，实施深井作业及大规模开采对工程技术水平要求极高。特别是随着开采深度的增加，地应力逐渐增大、破碎岩体增多、涌水量加大、地温升高等因素会导致矿山深部开采难度进一步加大，劳动效率显著下降且成本快速提升，进而难以保证大规模深部金属矿山开采的正常生产和安全，为矿山深部开采带来一系列工程技术问题，矿山开发服务商如果技术实力薄弱，无法在合理成本范围内有效解决前述问题，将失去矿山深井领域的市场竞争力。

（2）地下矿山规模化运营管理壁垒：随着采矿规模大型化趋势的不断加深，大型地下矿山开发项目对矿山开发服务商的全局运营、工程统筹和应急反应能力的要求越来越高。服务商需要与业主建立充分的互信关系和完善的动态沟通机制，及时了解业主的诉求，能够快速制定系统、合理、安全、环保、经济高效的采矿生产设计方案，建立地下矿山监测系统，了解矿山的整体情况，并在具有成熟完善技术工艺的基础上，熟练统筹运用多种矿山深部（大于1,000米）采矿技术手段实现地下矿山的规模化运营管理。同时，服务商亦需要具有丰富的复杂地质、水文条件运营处置经验，能够及时应对矿山开采过程中的各类突发事件，快速响应，实施高效的应急救援行动，保证矿山整体运营的稳定。如果服务商的综合统筹能力不佳、运营经验不足、整体技术实力不强，则难以对大型地下矿山开发项目实施高质量的运营管理，矿山效益难以保证，因此在市场竞争中处于劣势。

（3）专业技术及管理人才壁垒：技术来源于深厚的人才储备，效率来源于优秀的管理水平。具备经验丰富的高水平技术研发团队及管理团队是保证企业研发与生产水平先进性、持续性的必要条件。矿山开发服务行业对专业人才的要求较高，需要解决随矿山开采深度增加产生的地压、地热、涌水和作业人员安全保障等方面的技术难题，特殊地质、水文、气候条件带来的复杂衍生问题以及矿山开发的经济可行性问题，技术研发人员通常需要具备地质学、矿物学、岩石力学、工程学、材料学、测绘学、机械学、技术经济学、信息技术等复合学科专业知识以及丰富的实践经验；管理人员亦需要具有较强的企业及大型矿山项目管理经验、深刻的行业认知以及广阔的国际化视野。目前国内矿山开发服务领域的技术研发人员、管理人员相对缺乏，相关专业人才较为依赖企业自身培养。企业如果自身没有具备核心竞争力的技术研发团队和管理团队，则可能创新能力不足、生产效率落后，难以支撑跨区运营，无法满足市场的需求，逐渐难以在市场立足。

（4）矿山业主黏性壁垒：矿山投资开发兼具资本密集型与长周期投入特点，回款期与矿建进度是矿企生命线，这导致大型矿企对矿山开发服务商的筛选十分严苛谨慎，专业一体化矿山开发服务商需要具备雄厚的技术、资金实力和丰富的大型项目实施经验，而中大型矿山开发项目一般需要3-7年建设期，导致认证周期较长。专业矿山开发服务商在完成矿山工程建设项目并获得矿山业主的认可后，有望进一步承接该矿山的采矿运营项目开展综合一体化管理服务或者获得该业主其他矿山的开发服务项目，扩大双方的合作规模。

矿山业主将矿山建设、采矿运营等委托给专业矿山开发服务商后，双方通常将建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止，期间可达数十年，而更换服务商的成本高、风险大，容易导致项目进度滞后、建设成果未达预期、开采效率下降，进而导致矿山现金流产出推迟或减少，甚至产生高昂的财务成本，故而矿山业主对矿山开发服务商具有极高的黏性，一旦选定不会轻易变更。这意味着取得知名业主认可和大型项目实施经验的矿山开发服务商可以在市场竞争中取得显著的竞争优势，积累可观的客户资源、提高品牌认可度，获得稳定的订单，而新进入者短期内则难以取得知名客户认可和大型项目实施经验，从而难以获取较大的订单和市场份额。

（5）资金壁垒：矿山开发服务行业正逐渐由劳动密集型向“大型化、高端化、一体化”的技术密集型产业转变，矿山的机械化、数字化、智能化程度快速提升；同时，矿山业主也需要更多地依赖服务商装备自给以减轻其自身的投资压力。为满足矿山开发的技术需要以及业主的进度需求，并考虑到部分矿山专用设备订货周期较长、矿山专用设备租赁市场尚未成熟，服务商需要提前进行成规模的设备采购，单次资金投入力度较大，资金不充裕的中小企业通常难以承受。

此外，由于承接矿山开发服务项目一般需经过招投标、前期准备、进场施工、进度结算、竣工总结算、质量保证等环节，运营资金从招投标阶段开始即投入，直至质量保证期结束才能全部收回。服务商必须具备一定的资本实力才能保障多个项目的正常经营，特别是在业务扩张期的服务商，其所需营运资金的规模将更大。

因此，矿山开发服务行业具有较高的资金壁垒，且进入门槛正在不断提高，资金实力不足的竞争者将无法同时承接多个大型项目并难以保证项目进度，导致市场占有率和声誉不足，竞争处于劣势。

（6）从业资质壁垒：我国对矿山工程建设实行了严格的市场准入和资质审批制度，要求企业必须具备相应的资质等级才能开展相应业务。根据住建部2014年11月发布的《建筑业企业资质标准》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列，从资产、注册建筑师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人、工程业绩和技术装备等方面对申请建筑业企业资质的企业作出明确规定。其中，矿山工程施工总承包资质分为特级、一级、二级和三级，对企业的净资产、各类专业从业人员人数及企业过往工程业绩等均作了严格的要求。新进入企业须从最低资质做起，待自身条件满足高一级资质的要求时，经审查批准才能逐级升高资质。同时，国内大中型矿山业主在进行采矿运营管理项目的招标时，一般都将矿山工程施工总承包资质作为选择服务商的标准，以降低业主及项目的后续风险。因此，矿山开发服务行业具有较高的从业资质壁垒。

4、行业内的主要企业：目前，我国矿山开发服务商和主要来自欧美、澳大利亚、南非等地区的外国供应商，如Byrnecut Mining PtyLtd.和Murray & Roberts Cementation等；对于国内项目，公司的竞争对手主要为国内矿山开发服务商。行业内主要企业的情况如下：

（1）中国华冶科工集团有限公司：中国华冶科工集团有限公司是中国冶金科工集团有限公司旗下的控股子公司，注册资金14.3亿元，以工程总承包、矿业开发及相关服务为主业，主要从事矿山建设及生产、矿产资源开发、大型房屋建筑、公用场馆建设、冶金工程建设、市政公用建设、火力发电厂建设等业务。其具有建筑工程、矿山工程施工总承包双特级资质；冶金工程、市政公用工程、机电工程施工总承包一级资质；电力工程、公路工程、铁路工程施工总承包三级资质；隧道工程、钢结构工程专业承包一级资质。

（2）中煤第五建设有限公司：中煤第五建设有限公司隶属于中国中煤能源集团有限公司，是国资委序列下的国家特级施工企业。公司拥有矿山施工总承包特级资质，房屋建筑、机电安装、市政公用工程等三个总承包一级资质、三个专业承包资质及四个其他承包资质。

（3）金诚信矿业管理股份有限公司：金诚信成立于2008年1月7日，注册资本金为6.02亿元，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质、矿山工程施工总承包贰级资质。其主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。2015年6月30日，金诚信在上海证券交易所主板挂牌上市。

（4）广东宏大控股集团股份有限公司：广东宏大成立于1988年5月14日，注册资本金为74,856.31万元，以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域，其矿服板块主要采用工程施工总承包服务模式，部分施工领域采用专业分包模式，专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务，为全球矿山客户提供矿业一体化方案解决服务，涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务，同时提供包括混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。目前核心业务为客户提供采矿服务，依托领先的爆破技术、齐全的矿山服务产业链，开展矿山总承包，为客户提供优质的采矿一体化服务。2012年6月12日，广东宏大在上海证券交易所主板挂牌上市。

5、行业技术的发展趋势：

（1）向超大规模、超深方向发展：随着全球露天矿及浅层地下矿的持续开采，其品位持续降低，高品位的浅部矿石资源逐渐枯竭，加之地表待勘探大型矿脉逐渐消失，近年新勘探出的矿山基本为地下矿山，矿山普遍的开采深度已超过1,000米，未来矿山已逐步形成转向深部资源开发、开采超深埋地下矿的必然趋势。以铜矿为例，全球铜矿山老龄化严重，约有一半的铜矿开采年限超50年，全球最大的七个矿山中已有四个开采年限超70年。随着矿山开采时间延长，矿山品位逐年下降，1993-2020年全球铜矿露天矿平均品位由0.81%降至0.6%，地下矿平均品位由1.36%降至1.12%。部分在产的全球主力矿山在经历多年开采后由露天开采转入地下开采阶段，比如自由港位于印尼的Grasberg金铜矿、洛阳钼业位于刚果（金）的Tenke铜钴矿、力拓位于蒙古的Oyu Tolgoi金铜矿、智利国家铜业位于智利的Chu quicamata铜矿、纽蒙特位于南非的Phalaborwa铜矿等，开采深度已逐步向1000米以下发展，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂矿床开采深度可达2,000米以上，如南非Anglo gold公司的西部深井金矿采矿深度达3,700米；West Driefovten金矿体延伸至6,000米以下6。目前，我国大型金属露天矿大部分已开采到临界深度，面临关闭或转入深部开采状态，据中金企信数据统计，未来10-15年内，我国三分之一的地下金属矿山开采深度将达到或超过1,000m，其中最大的开采深度可达到2,000-3,000m。7后续矿山开发服务行业技术将向超大规模、超深方向发展。

（2）矿山开发智慧赋能：随着科技水平的不断提升，特别是采掘工程技术、通信技术的快速发展，矿山开发服务可以划分为不同的发展阶段，不同工业阶段矿山发展特点与技术水平情况具体如下：

近年来，随着人力成本、开采深度、开采效率标准的不断提升，传统的矿山运营技术日益难以满足最新的行业发展需求，矿山开发模式正朝着智慧化矿山发展。智慧矿山以矿山数字化、信息化为基础前提，对矿山生产、安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析和快速处理，进而实现安全高效、井下无人运营模式。矿山开发也从单纯劳动密集型转化为技术密集型产业，建设智慧矿山，对矿山开发服务企业的综合实力、技术积累、工程标准化、机械化、信息化以及远程操控等方面提出了全新的集成式要求。

（3）注重生态和谐、绿色开发、精细化开采：随着国内环保意识的不断加强，注重与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发保护水平，绿色矿山开发、精细化开采已成为行业技术发展的趋势。建立生态友好的矿山开发技术体系，提升开采质量和资源回收率，实现安全稳定运营，对采空区实施有效治理，降低矿山连续开采对环境的影响，保持矿山周边景观美好和谐将成为未来矿山开发技术的主要发展方向。

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