报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年灾备市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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①灾备行业发展情况：1979年，软件和IT服务公司SunGard在美国费城建立了世界上第一个灾备中心，对数据和系统进行备份，标志着数据灾备行业的起源。20世纪80-90年代，计算机网络技术的迅速发展和普及给灾难备份行业带来了新的市场和机遇，数据灾备行业快速发展。我国的灾备行业起步于21世纪初期。2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合正式发布了文件《2006-2020年国家信息化发展战略》，明确提出要建立国家信息安全保障体系，要求信息系统建设要从实际出发，促进资源共享，重视灾难备份建设，增强信息基础设施和重要信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力。2007年7月，灾备行业第一个国家标准《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）正式发布，该标准规定了信息系统灾难恢复应遵循的基本要求，确定了符合中国国情的6个灾备能力等级要求。与此同时，中国人民银行、银监会、证监会、保监会陆续发布了银行业、证券业、保险业的灾备行业标准，中国数据灾备行业进入快速发展阶段。

2008年，《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求（GB/T22239-2008）》正式颁布，规定了不同安全保护等级信息系统的基本保护要求；2017年《中华人民共和国网络安全法》正式实施后，明确将网络安全等级保护制度的要求列入法律规定；2019年5月，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（G/BT22239-2019）》（以下简称“等保2.0”）正式颁布，并于2019年12月1日正式实施，并代替GB/T22239-2008。等保2.0借鉴国际先进安全保护技术，创新性地提出安全保护通用要求，实现了对新技术、新应用安全保护对象的全覆盖和安全保护领域的全覆盖，标志着我国网络安全等级保护工作进入一个崭新的阶段。

目前我国的《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）中定义了六个等级的灾难恢复能力，等级越高，恢复所需时间越短、数据丢失量越少，即RTO、RPO越短。随着IT系统在各行各业的生产、销售、管理和服务中的重要程度越来越高，各类用户对业务实时性要求也越来越高，灾备等级建设正朝着RTO分钟级、RPO=0的方向发展。不同灾难恢复能力等级的要求以及某行业灾难恢复能力等级与RTO、RPO的对应关系如下表所示：

根据中金企信统计数据，中国灾备行业市场规模从2015年的108.2亿元上升至2020年的290.70亿元，最近5年平均复合增长率达21.86%。预计未来将持续保持高速增长的态势，2025年将达到518.40亿元。

2015-2025中国灾备行业市场规模现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

②下游重点行业的灾备需求：中金企信统计数据显示，2020年我国灾备行业前五大细分市场的分别为金融、政府、能源、制造和医疗，市场规模分别为81.55亿元、49.37亿元、39.60亿元、35.04亿元和7.83亿元。其中，金融行业是市场规模最大、灾备等级要求最高的细分行业。

各行业对于灾难恢复能力的要求分析

A.金融行业：金融机构接触众多大数量级的货币业务，信息化程度非常高，涉及的数据庞杂，对信息系统依赖性极高，因此当金融机构的系统和数据遭受网络攻击、逻辑错误、自然灾害，或出现非计划性停机时，将引起较大的经济损失和非经济性影响。互联网金融业务与高频交易使得IT系统长期超负荷运载，而留给运维人员系统升级、迁移和补丁修复等计划性停机的时间窗口也越来越小，如何如何保障金融业务、办公、财务、管理等信息系统的安全高效运行越来越成为金融机构关注的重点之一。

在金融领域的细分行业中，银行业最早开始制定灾备相关的法律法规，对灾备系统的建设与执行也最为严格。《银行业信息系统灾难恢复管理规范》（JR/T0044-2008）要求银行业金融机构根据风险分析、业务功能分析和业务中断影响分析的结论，将信息系统按时间敏感性分成三类需求等级，各等级对于RPO和RTO的最低要求如下：

2011年，银监会制定了《商业银行业务连续性监管指引》（银监发〔2011〕104号），要求商业银行原则上，重要业务恢复时间目标（RTO）不得大于4小时，重要业务恢复点目标（RPO）不得大于半小时。除银行外，保险业、证券期货业等金融细分行业也均对灾备系统提出了严格的要求或标准。

《保险业信息系统灾难恢复管理指引》（保监发〔2008〕20号）要求对于与短时间中断会造成重大社会影响，或影响保险机构关键业务功能，并造成重大经济损失的信息系统，最低灾难恢复能力等级要求为RTO<=36小时，RPO<=8小时。实时信息系统的故障应对能力应当达到RTO小于5分钟、RPO小于30秒，基金管理公司实时信息系统的故障应对能力应当达到RTO小于30分钟、RPO小于1分钟。火灾等灾难发生时，实时信息系统和非实时信息系统恢复应当达到RTO小于12小时、RPO小于5分钟，地震等重大灾难发生时，应当达到RTO小于7天、RPO小于12小时。

随着我国金融市场建设的进一步完善，以及风险定价和信用识别能力需求下金融科技和金融机构数字化转型的快速推进，金融信息的安全性、连续性保障和海量非结构化数据管理平台建设迎来巨大挑战，金融行业灾备要求将逐步趋严，金融灾备需求也将进一步提升。

B.医疗行业：近年来，各省市卫健委、省市县乡镇级医院、社康门诊、私立医院等医疗主管机构及企业信息化的加速发展，包括医院信息系统、实验室信息管理系统、医学影像存档与通讯系统、放射信息管理系统等信息系统逐渐成为医院的核心业务系统，形成了一个数据量大且数据类型复杂的实时系统。

任何人为或自然因素所导致的信息系统中断或数据丢失，都会造成医院业务的被迫中断，而由于医院业务的特殊性，任何业务中断都有可能引起严重的社会影响。因此，无论从医院管理还是临床业务角度，都对医院信息系统的稳定和安全提出了更高的要求，促使医院通过多种途径进一步加强医疗系统与数据的安全保障。

2017年2月，国家卫生计生委办公厅、国家中医药管理局办公室组织制定的《电子病历应用管理规范（试行）》中规定，医疗机构应用电子病历应当具备安全管理体系和安全保障机制，具备对电子病历创建、修改、归档等操作的追溯能力。2018年4月，国家卫生健康委员会制定了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，对“异地备份与恢复”和“异地应用容灾与恢复”提出了以下要求：

从上表可以看出，医疗领域信息系统灾备的RPO和RTO的要求和金融领域相当，对于三级甲等医院的要求更高，本地数据恢复的RPO、RTO要求达到分钟级，本地应用恢复的RTO和RPO均在1小时以内。

根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》统计，2020年末我国医疗卫生机构总数达1,022,922个，比上年增加15,377个。随着医院信息化建设的不断推进，我国医疗领域的新技术、新应用场景不断涌现，为医疗数据安全和业务连续性创造了更大的市场空间。

C.政务领域：我国从“六五”时期便明确提出要在政府管理中使用计算机，多个中央政府部门开始建立数据中心并进行电子数据处理。经过数十年的发展，我国电子政务系统逐步建立网上信息查询、网上审批、网上执法、网络化管理机制，并通过在线协同办公逐渐解决了部门之间业务和信息的孤岛问题。

但随着我国经济实力的增强和国际地位的显著提升，境外势力渗透我国重要政府部门的网络系统，通过黑客技术加密重要文件的行为时有发生，为我国电子政务系统的应急处理能力带来了严峻挑战。据中国互联网络信息中心统计，2020年我国境内被篡改政府网站数量达到1,030个，同比增长30.9%。

通过跨平台迁移、本地容灾备份、异地数据库数据实时同步和系统容灾、云容灾、两地三中心灾备等解决方案，构建一个安全可靠的电子政务系统，已成为我国各级政府逐步提升、完善信息化建设的重要目标。可靠的电子政务系统一方面需要加强政府关键信息数据和国家机密的安全管理及保护工作，确保各类信息不泄露、不丢失，关键系统不出现重大故障；另一方面应根据其信息安全保护等级和业务连续性要求，选择建设相对应的灾备系统，防止因系统终止提供服务或数据丢失而对市民的正常生产生活造成影响。

相较于金融和医疗行业信息系统，电子政务系统对RPO、RTO相对较低，目前国家尚未针对政务领域出台专门的灾难恢复规范或指引，但随着电子政务应用的拓展和深化，政府部门有望进一步加大灾备体系建设投入，为灾备行业提供了稳定的发展动力。

③灾备行业发展趋势：

A.高等级灾备系统国产化需求迫切：由于我国灾备行业整体起步较晚，在过去较长的一段时间内，我国灾备行业呈现以国外厂商为主的竞争格局。近年来，国内灾备厂商凭借持续地研发投入和技术积累，结合对国内用户需求的较深理解，开始在国内灾备市场占有一定的市场份额，但主要应用场景集中仍在灾备等级较低的定时备份领域，少有国内企业能进入高等级灾备领域。

高等级灾备系统通常针对的是各行业的核心业务系统，对于中断容忍度较低，业务的中断将造成重大的社会影响和经济损失，如银行、证券公司的核心交易系统、医院信息系统等。高等级灾备系统可以减少上述系统在灾难发生时的数据丢失量，缩短业务恢复运行的时间，保障数据安全和业务稳定运行，对于核心业务系统尤为重要。而目前国内的高等级灾备系统，仍较多地使用国外厂商产品，国产化率较低。

B.云灾备成为新需求和新模式：近年来，云计算产品、服务和解决方案发展迅速，促进了基于云计算的业务模式和商业模式创新。云计算具有灵活性高、购买及部署成本低等优势，越来越多的企业选择将信息系统从本地架构转移至云计算架构。在全球云计算市场增速逐渐放缓的情况下，我国云计算市场仍呈现爆发式增长，2020年我国云计算整体市场规模达2091亿，增速56.6%。

虽然大型云平台已具有较高的安全性，但仍不可避免地会发生物理故障，导致云服务中断，因此对于重要的云服务器及其数据，仍需要进行保护，以保证业务连续性和数据安全。随着云计算被越来越多的企业所接受和使用，云服务器灾备将成为灾备新需求。

在云计算的趋势下，灾备软件也逐渐开始云化，灾备即服务（DRaaS）的新模式应运而生，正在蓬勃发展。灾备即服务是指灾备软件供应商以云服务的方式向企业提供数据容灾备份服务平台，它具有传统容灾备份的功能，又有着云的灵活性、即开即用和弹性扩容的特点。

中金企信统计数据显示，全球DRaaS市场规模预计将从2020年的51亿美元增长到2025年的146亿美元，年复合增长率达23.41%。

C.数据管理成为灾备行业的延伸：随着灾备在各行业的应用逐渐深入，用户面临新的问题：一方面，随着数据生产量的日益增多，数据灾备占用越来越多的存储资源，大大增加了企业的运营成本；另一方面，大部分的备份数据仅作为企业数据安全的最后一道防线，使用频率极低，在占用企业大量资源的情况下，创造的收益相对较小，商业价值较低。

在此背景下，数据管理需求凸显，成为了灾备行业未来发展的一个重要方向。数据管理不仅包括通过分级存储、删除重复等方式减少存储数据量，还包括对备端数据的二次利用，在不影响备份数据安全性的前提下，将数据用于开发测试、容灾演练、数据分析等，对数据的价值进行深入挖掘，提升灾备系统的整体效益。

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