报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国油气钻采专用设备行业全景调研及投资建议发展规划预测评估报告（2024版）-中金企信发布》

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油气钻采专用设备与钻井工程技术服务均属于油服行业，其在石油产业链的示意图如下：

油田工程技术服务业务构成分析

（1）油气钻采专用设备细分行业：油气钻采专用设备是指用于对陆地和海洋的石油、天然气等开采所需要的专用设备，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，担负着为石油工业提供成套技术装备的重任，是石油、化学和石油化学工业发展的基础。西部大开发、西气东输、振兴东北等发展战略的实施，带动了油气钻采专用设备制造行业的发展，对油气钻采专用设备的需求将进一步增大；石油工业的快速发展给油气钻采专用设备制造也带来了积极的影响。

随着油气钻采技术的发展，生产的MWD、LWD、RSS系统在钻井的同时完成测井作业，既可以更及时了解地质地层的分析数据，又可以即时数据实时指导钻井的进程，优化钻井轨迹。

在当前国际油服行业市场中，斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等跨国巨头垄断了大部分高端钻采专用设备和油田技术服务市场。国际巨头无论是技术实力还是资金实力，都远高于中国企业。但是近年来中国企业在随钻测井仪器上逐步取得突破，缩小与跨国巨头的技术差距，结合成本优势，中国的油气钻采专业设备企业和油田技术服务企业开始打开中东、俄罗斯、非洲以及南美市场。

三大油占据着国内大部分油气资源，其下属企业在油服市场占据的市场份额较高。在随钻测井仪器领域，民营企业产品开始占据主流，受技术研发能力制约，国内存在低端MWD等产品供给过剩，中高端MWD、LWD，尤其是RSS供给不足等问题，优胜劣汰成为必然。在高端领域，领先企业开始构筑较高的行业壁垒，行业竞争力分化开始加速，强者恒强趋势显现。

（2）定向井工程技术服务细分行业：油气钻井工程是油气资源勘探、开发中重要的环节和手段，是一项涉及多学科知识与多领域技术复合的系统工程。我国油气钻井工程技术服务行业是伴随我国石油天然气工业的壮大和专业化分工发展起来的。为降低石油对外依存度，保障国家能源安全，总体而言，我国油气勘探和开发任务指标不断提升，开发力度不断加大，有力地推动了我国油气钻井服务行业的发展。国际石油钻井市场主要由钻井工程承包作业和钻井技术服务项目两部分组成，前者包括陆上和海上钻井工程承包作业，后者涉及钻井液/完井液、工具、装备、仪器、软件、定向、固井和完井等一系列技术服务项目。钻井工程技术服务领域专注于定向井工程技术服务，属于后者中定向的技术服务项目。

随着全球油气勘探的进一步发展，非常规和超深层油气资源的开发对钻井工程技术提出了更高的要求，油气钻井工程技术的进步与应用对油气资源的开发起到了积极的推动作用，非常规和超深层油气资源主要通过定向井技术实现开采。从全球油气勘探的发展趋势来看，油气开发正在从常规向非常规、浅层向深层、陆地向海洋发展。

随着我国经济的快速发展以及能源结构的调整，对石油的需求量正在不断增加，对油气资源的开发力度也在不断加强，据相关统计数据，石油钻井工程的投资已经占到勘探开发总投资的50%以上，主要在于近年来我国油气资源的勘探开发正在朝非常规超深层油气资源的方向发展，这对国内钻井工程技术提出了更高的要求，油气勘探开发的发展也越来越依赖于定向井工程技术的应用和提高。

（3）油气钻采专用设备与钻井工程技术服务市场竞争分析：全球油田技术服务行业中，斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等跨国巨头无论是技术实力还是资金实力都具备明显优势，垄断全球大部分市场份额。国内油田技术服务行业中，以三大油为代表的国有企业占据着国内大部分油气资源，同时其下属油服公司占据油田技术服务行业多数市场份额。在随钻测井设备细分领域，近年来，中国企业取得明显突破，逐步缩小与跨国巨头的技术差距，结合成本优势，打开中东、俄罗斯、非洲以及南美市场。国内该领域由民营企业占据主流，但受技术研发能力制约，国内存在低端MWD等产品供给过剩，中高端MWD、LWD，尤其是RSS供给不足等问题。

当前，油服行业内企业主要分为跨国油服巨头、国内三大油下属油服公司以及民营油服企业三大类，具体情况如下：

（1）跨国油服巨头：

1）斯伦贝谢：斯伦贝谢（Schlumberger）成立于1927年，提供的技术服务包括地球物理勘探、电缆测井、信息一体化解决方案、数据解释和咨询服务以及一体化项目管理、钻井服务、钻头、油井服务、完井服务、试井服务、人工举升、阀门、钻井系统、地面系统、OneSubsea等。截至2021年6月30日，斯伦贝谢总资产409.08亿美元，归母净资产127.62亿美元；2021年1-6月，斯伦贝谢实现营业收入108.57亿美元，归母净利润7.30亿美元；2020年，斯伦贝谢实现营业收入236.01亿美元，归母净利润-105.18亿美元。

2）贝克休斯：贝克休斯（BakerHughes）成立于1987年，主要为全球范围的石油天然气工业供应钻井相关产品、技术服务以及系统，并提供设备、产品，以及钻井、配方、评估、完井服务，同时还提供石油和天然气井产品的生产。截至2021年6月30日，贝克休斯总资产366.69亿美元，归母净资产138.90亿美元；2021年1-6月，贝克休斯实现营业收入99.24亿美元，归母净利润-5.20亿美元；2020年，贝克休斯实现营业收入207.05亿美元，归母净利润-99.40亿美元。

3）哈里伯顿：哈里伯顿（Halliburton）成立于1919年，为一百多个国家的国家石油公司、跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备，井下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价、增产和勘探开发生产的一体化服务。截至2021年6月30日，哈里伯顿总资产209.17亿美元，归母净资产54.20亿美元；2021年1-6月，哈里伯顿实现营业收入71.58亿美元，归母净利润3.97亿美元；2020年，哈里伯顿实现营业收入144.45亿美元，归母净利润-29.45亿美元。

（2）国内三大油下属油服企业：

1）石化油服：石化油服成立于1994年，2015年3月在上交所主板借壳上市，是中石化控股的中国最大的综合油气工程与技术服务专业公司，也是国内最早的海洋油气勘探服务提供商，拥有超过50年的经营业绩和丰富的项目执行经验，是中国一体化全产业链油服领先者。地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块，涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。截至2021年6月30日，石化油服总资产639.80亿元，归母净资产74.17亿元；2021年1-6月，石化油服实现营业收入315.70亿元，归母净利润3.69亿元；2020年，石化油服实现营业收入680.73亿元，归母净利润0.79亿元。

2）中海油服：中海油服成立于2001年，2007年9月在上交所主板上市，是中海油控股的中国近海最具规模的油田服务供应商，服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段，业务分为四大类：钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探采集和工程勘察服务。截至2021年6月30日，中海油服总资产747.90亿元，归母净资产385.05亿元；2021年1-6月，中海油服实现营业收入127.35亿元，归母净利润8.01亿元；2020年，中海油服实现营业收入289.59亿元，归母净利润27.03亿元。

（3）民营油服企业：

1）杰瑞股份：杰瑞股份成立于1999年，2010年2月在深交所上市，主要从事油气田设备及技术工程服务。设备销售方面，杰瑞股份可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等，向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；向油田服务公司提供后续维修改造和配件；向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。技术服务方面，杰瑞股份配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务，为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。截至2021年6月30日，杰瑞股份总资产189.24亿元，归母净资产116.80亿元；2021年1-6月，杰瑞股份实现营业收入36.69亿元，归母净利润16.90亿元；2020年，杰瑞股份实现营业收入82.95亿元，归母净利润7.63亿元。

2）如通股份：如通股份成立于1989年，2016年12月在上交所上市，主要业务是研发、生产和销售石油钻采井口装备和工具，主要应用于油气钻采环节，产品按照在使用过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，统称“三吊一卡”。截至2021年6月30日，如通股份总资产12.66亿元，归母净资产11.14亿元；2021年1-6月，如通股份实现营业收入1.27亿元，归母净利润0.26亿元；2020年，如通股份实现营业收入2.91亿元，归母净利润0.68亿元。

3）贝肯能源：贝肯能源成立于2009年，2016年12月在深交所上市，主要从事钻井工程技术服务及其他油田技术服务，具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、水平井、欠平衡钻井及无牙痕下油套管、气密封检测等技术服务；可从事石油钻井井控设备检测、机械制造和石油装备维修服务，是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。截至2021年6月30日，贝肯能源总资产24.82亿元，归母净资产9.94亿元；2021年1-6月，贝肯能源实现营业收入4.34亿元，归母净利润0.27亿元；2020年，贝肯能源实现营业收入9.36亿元，归母净利润0.25亿元。

4）中曼石油：中曼石油成立于2003年，2017年11月在上交所上市，是一家以勘探开发为未来发展方向，带动油服、高端装备制造协调发展，以钻井工程大包服务为龙头，带动钻机装备制造业务的一体化综合油气公司。

中曼石油钻井工程业务主要包括：工程服务方案的设计，原材料和设备的采购、运输以及安装调试，钻井综合作业以及工程的综合管理，其中钻井综合作业涵盖钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目。中曼石油钻机装备制造业务包括设备的研发、设计以及生产，主要产品包括成套钻机设备以及钻机核心部件，以钻井工程需求为导向，可以根据钻井工程不同的项目地域和项目要求提供个性化的定制方案，生产的钻机装备及部件除了自用以外亦对外销售和租赁。

截至2021年6月30日，中曼石油总资产51.23亿元，归母净资产19.23亿元；2021年1-6月，中曼石油实现营业收入7.44亿元，归母净利润0.19亿元；2020年，中曼石油实现营业收入15.85亿元，归母净利润-4.86亿元。

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