报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年油田技术服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）油田技术服务行业产业链分析：油田技术服务行业的上游涉及诸多领域，主要为化学原料及化学制品制造业、装备制造业等行业。下游主要为油气田勘探与开发行业。我国油田技术服务行业的下游单位为中石油、中石化及中海油三大油气生产企业。油田技术服务行业本身所包含的业务内容极为宽泛，因此各个业务板块之间作业流程和互供关系也呈明显的上下游关系。

油田技术服务行业产业链分析

（1）与上游行业的关联性：目前，油田化学品和油田专用设备的上游较为成熟，所需要的化学原料和机械加工原材料、配套零部件可以通过市场化方式取得，上述原材料市场价格的波动会直接导致油服企业成本的变化，但其供应商较多、同质化较强、竞争较充分，有利于油服企业控制原材料采购成本。此外，我国基础化工和一般制造业的发展升级以及产品质量的不断提高，有利于油服企业进一步提高自身研发创新能力和技术水平，从而更好地为下游客户提供产品和服务。

（2）与下游行业的关联性：油田技术服务行业的市场空间和发展前景与各大石油公司的勘探开发支出规模密切相关，下游行业对油服行业具有较大的牵引和驱动作用，形成了相互促进、共同发展的关系。经济上升阶段，对石油天然气的需求量增加，石油天然气价格上扬，同时勘探开发投资加速，油田技术服务行业迅速发展；反之，若经济不景气，石油天然气需求和价格均大幅下降，石油公司也会缩减勘探开发投资规模，油田技术服务行业发展随之减缓。过去几年间，国际油价的大幅波动直接导致石油公司削减勘探开发支出规模，影响了油服行业发展。受益于我国经济社会的快速发展和保障国家能源安全的需要，未来我国油气资源勘探开发力度呈确定性增长，受国际原油价格影响有限，有利于国内油田技术服务行业的稳定发展和技术进步。

（2）在“增储上产”战略背景下，我国鼓励油气资源的勘探与开发，出台配套政策保证国内能源供给。同时，深化改革我国油气体制，形成开放竞争的市场化机制，激发油气全产业链活力。在国家战略与政策保障下，国际油价波动对国内油气勘探开发支出的影响较低，油气公司资本支出保持稳定，油服企业的业绩增长确定性较强。在政策的强力支撑下，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，国内油服行业将迎来长景气周期。

1、全球油服行业发展现状：在化石能源中，石油作为目前全球第一大能源在较长时期内仍将继续发挥主体能源的作用。根据《BP世界能源统计年鉴（2023）》数据，2022年全球能源消费中，石油消费占比超30%，消费占比仍超过煤炭、天然气以及其他能源。石油在保障国防安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据中金企信数据，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计2025年增长约25%，其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳。未来较长时间石油能源主体地位与全球石油旺盛需求，决定着与之相对应的油田技术服务市场需求也将持续增长。

2、中国油田技术服务行业发展现状：

①国内油服民营企业成长迅速，市场竞争力逐步加强：在我国，油气产业属于战略性垄断资源行业，油气开采权被中石油、中海油、中石化等央企垄断，而下游油田技术服务则在三大石油公司改制重组过程中逐步被剥离，由民营资本介入。由此，石油装备制造、工程技术和生产科研服务等相关产业的发展，不再仅限于国有企业，民营企业发展同样迅速。

经过多年发展，目前在中国从事油气相关的工程技术服务的大小民营企业已达数千家，油气服务领域的民营资本已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量，虽然个体规模相对较小，但随着国内油气田服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强，行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。

我国民营石油装备制造、工程技术、科研服务公司通过对国际先进技术引进、吸收、再创新与自主研发同步，迅速提升我国自主产品与服务的技术水平。民营油气企业在发展中注重高端优秀技术人才的培养，逐步构建完整产业链、打造自主品牌形象。目前行业内已经形成了以上市公司或挂牌公司为中坚力量的民营油气装备制造与技术服务领先企业（如中科润金、杰瑞股份等）、某一领域或某专业技术性为主的优势企业两者并存的竞争格局。

虽然在部分油服核心技术方面，我国尚需要依赖国际优势技术水平，但本土企业已经凭借其对地域的熟悉、长期服务经验、本土化的作业方式在一定的油田区块或技术领域具备市场竞争力，部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油气田服务市场的竞争，并逐步获得了国际市场的认可。

②我国油气行业总体呈现增长趋势：近十年来，我国石油消费量呈现出总体增长趋势。根据《2023年世界能源统计回顾》报告，从2012年至2022年期间，我国石油消费量从1429.5万桶/日增长至1914万桶/日，增长了42.1%，是石油消费量增长速度最快的国家之一。随着勘探和开采技术的不断提高，我国石油和天然气资源储量不断增加，油气产量也保持稳定增长。同时，我国也在积极推动炼油工业和化工产业的高端化、多元化发展，加快推进基础设施建设和新能源的发展，这些都为油气行业的增长提供了有力支撑。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。随着我国油气发展力度加大，国内油田技术服务行业将迎来较大市场空间。

③政策推动油服行业发展：2019年5月，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，强调石油企业要完成七年行动方案，落实增储上产主体责任。国内三大油针对“七年行动计划（2019-2025）”已形成战略规划，如中海油集团《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》、中石油集团《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》，明确提出要增加油气勘探与开发，降低油气对外依存度。

近年来，国际地缘政治局势复杂多变，油气进口贸易风险不断加大，中国能源安全存在潜在威胁。构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权成为当务之急。面对潜在的能源安全威胁，我国油气资源“增储上产”战略极为重要。在“增储上产”战略背景下，我国鼓励油气资源的勘探与开发，出台配套政策保证国内能源供给。同时，深化改革我国油气体制，形成开放竞争的市场化机制，激发油气全产业链活力。在国家战略与政策保障下，国际油价波动对国内油气勘探开发支出的影响较低，油气公司资本支出保持稳定，油服企业的业绩增长确定性较强。在政策的强力支撑下，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，国内油服行业将迎来长景气周期。

（3）行业技术水平及特点：经过数十年的发展与积累，国内油田技术服务企业已取得长足进步。油田化学领域的迅速发展对提高石油采收率和经济效益发挥了重要作用，但与国际先进水平仍有一定的差距，技术水平仍有较大提升空间。其行业主要技术特点为：

①技术操作综合性强：油田技术服务行业涵盖面广，技术综合性强，涉及三维地震、数据综合分析、钻井工艺、油田化学、数据传输和测试等技术的综合运用，且油田技术服务行业每一个细分环节都涉及多项工艺的配套协作，如完成钻井工程技术服务需要钻井、固井、钻井液、特殊工艺井（定向井、欠平衡井）、完井以及测井、录井等多项工程或技术服务的互相配合才能高质量完成。

②实践经验要求高：油田技术服务行业对于实践经验的要求极高，操作人员和技术人员需要拥有针对不同地质环境下精准操作专用服务设备的实践经验，才能应对实际生产服务过程中遇到的不同问题，而这些经验是在为客户长期服务中不断摸索、总结形成的。

（4）油田技术服务行业发展趋势：

1）油服公司实现专业化独立运作，行业市场化程度逐步提高：从国有体制下作为石油公司的业务分部到通过公司制运作成立法人实体独立运行，再到经过辅业改制脱离国有体制，油田技术服务企业经历了从法律形式到所有权关系逐步独立于油田公司的发展过程。油田公司与油田技术服务企业的专业化分工既提升了油田技术服务行业的服务能力与技术水平，也大幅提升了油田公司的经济效益与运营效率。随着油田公司越来越专注于主业，以及专业化分工体现的优势越发明显，石油工业体系的主辅分离、改制和专业化分工将是这一行业不断发展进步的必然趋势。在主辅分离、辅业改制的推进下，原先由各油田公司内部服务队伍提供的、具有一定的垄断性的油田技术服务将逐步通过招标等市场化的运作方式组织实施，行业市场化程度将越来越高。

2）我国油服企业国际化发展趋势进一步增强：随着国内油田技术服务企业竞争能力的增强，部分服务领域具备了参与国际市场竞争的能力，走出去争取海外市场服务业务、扩大海外市场服务收入成为国内部分油田技术服务企业的发展战略；另一方面，随着中国油田技术服务行业对外开放，国际巨头纷纷介入国内油田技术服务领域的竞争，国际巨头的介入加剧了行业竞争的同时，也有利于行业管理、技术、服务水平的全面提升。

3）油服行业技术要求不断提高，推动行业高质量发展：中国油气资源禀赋不足，随着易采掘油气储量的逐步减少，未来对超深井、复杂井、水平井等高难度井和深海油气、非常规油气等的开采需求将会上升。传统的油服技术难以应对复杂底层钻井存在窄密度窗口安全钻井、高密度泥浆漏失、含硫化氢气体等井控风险问题，因此油服企业在未来将不断加大研发投入，完善产研一体的研发机制，持续提高自身的油服技术水平，以应对不断增长的技术需求。

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