报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年跨境综合物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）我国跨境综合物流行业发展现状：

①跨境物流受益于进出口贸易额增长稳步发展。跨境物流属于现代物流业的重要细分领域之一，其发展状况与进出口贸易紧密相关。近年来，我国进出口贸易总额随GDP增长稳步上升，根据国务院新闻办就2022年全年进出口情况发布会通报的数据，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。就贸易伙伴结构来看，2022年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占我国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点，增速高于我国整体进出口水平和对其他贸易伙伴水平。我国货物贸易进出口的稳步发展，带动了跨境物流运输需求，推动了跨境物流行业的快速发展。

按照2021中国物流总费用占GDP比重14.6%估算，华创证券发布的研究报告《大物流时代系列研究（十三）》估计2021年我国进出口规模对应的物流费用约5.71万亿元，具体如下：

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②国际货运代理是跨境综合物流领域的主要参与主体。国际货运代理是指接受进出口货物收货人或发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务的服务方式或经济组织。国际货运代理处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进口运输服务，业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。

国际货代行业进入门槛相对较低，行业内企业数量众多。中金企信统计数据显示，截至2020年4月，我国现有经营范围包括“国际货运代理”的企业超11万家，自2010年以来，我国国际货代企业年注册量整体保持较快的上升趋势，仅2019年一年的国际货代企业注册量就达到了17,026家；从注册资本来看，注册资金不超过1,000.00万元的企业占比达76.04%。现阶段，我国国际货代行业内多数企业规模较小，采取轻资产运营模式，前期投入少，业务模式相近，主要从事海运、空运订舱业务，通过赚取运力差价实现盈利。

中国经济持续对外开放，带动国际货运代理行业蓬勃发展，根据中金企信统计数据显示，2016-2021年，中国国际货代物流百强企业营业收入由3,542.7亿元增长至7,419亿元，复合增长率达15.93%。

③国际铁路货物联运是“一带一路”沿线国际区域跨境物流的重要运输方式。现阶段国际货物贸易运输方式以海运为主，全球超过90%以上的国际贸易货物量是通过海运完成的。国际铁路运输则是在国际贸易中仅次于海运的一种主要运输方式，其具有运量较大，速度较快，运输风险小于海洋运输，能常年保持准点运营等优势。

近年来，在“一带一路”倡议指引下，中国铁路依托新亚欧大陆桥和西伯利亚大陆桥，在早期探索开行亚欧国际列车的基础上，陆续常态化开行中欧班列、中亚班列、中老班列等，拉开了联通亚欧大陆、推动共建“一带一路”发展的大幕。

2016年6月，中欧班列统一品牌正式启用，同年10月，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室印发《中欧班列建设发展规划（2016—2020年）》，规划布局西、中、东三条通道，不仅连通欧洲及沿线国家，也连通东亚、东南亚及其他地区，构建覆盖亚欧大陆的铁路通道和多式联运走廊。

根据国家发改委数据，截至2023年9月，中欧班列开行10年来，累计开行7.7万列，运送货物731万标箱，货值超3,400亿美元，通达欧洲25个国家的217个城市，成为国际经贸合作的重要桥梁。特别是在2020年和2021年，中欧班列保持安全稳定运行，实现逆势增长，为稳定国际产业链供应链、助力国际抗疫合作作出了突出贡献。

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中欧班列作为国际陆路运输的新型组织方式，为亚欧国际贸易提供了除海运、空运之外的跨境物流新选择，同时，中欧班列在充分发挥“平时”贸易运输通道作用的基础上，能够积极发挥“急时”稳定国际供应链的重要作用。根据报告，中欧班列运输费用约是空运的1/5，运输时间约是海运的1/4，综合考虑高附加值货物在途时间成本，中欧班列与传统的海铁联运相比可以节约8%-20%综合物流成本，且具有受自然环境影响小、稳定性高的特点，在满足高附加值、强时效性等特定物流需求方面具有比较优势。

此外，中欧班列也带动了多式联运快速发展，在海铁联运方面，中欧班列实现了与西部陆海新通道、长江黄金水道、沿海港口无缝衔接，构建了联通东亚，东南亚与欧洲的海铁联运新通道。在公铁联运方面，中吉乌、中吉哈、中尼公铁联运班列相继开行，有效缓解了阿拉山口、霍尔果斯口岸的通行压力。在空铁联运方面，广州、成都等城市依托中欧班列打造了“空铁联运”跨境电商出口新模式，推出了铁空精品联运线路，推动了“铁海公空邮”综合运输一体化融合发展。

（2）我国跨境综合物流行业发展趋势：

①中国与“一带一路”沿线国家贸易额稳步增长带动跨境物流行业发展。2013年，中国在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。倡议提出以来，我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来日益紧密，2016年至2022年，我国与沿线国家的进出口复合增长率达14.1%，由2016年的6.25万亿元，增长至2022年的13.83万亿元，占我国外贸总值比例由25.7%提升至32.9%，增速高于我国整体进出口水平和对其他贸易伙伴的水平。

党的二十大报告指出，“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”，并提出了“推动共建‘一带一路’高质量发展”的要求。2023年10月，主席在第三届‚一带一路‛国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中宣布中国支持高质量共建‚一带一路‛的八项行动，包括‚支持建设开放型世界经济。中方将创建‘丝路电商’合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。中方将每年举办‘全球数字贸易博览会’。未来5年（2024－2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。‛中国与沿线国家进出口贸易额的稳步增长，为我国与相关国家跨境物流业务的发展奠定了重要基础。

②跨境电商行业蓬勃发展成为跨境综合物流行业增长的重要驱动力。跨境电商的兴起打破了传统外贸的渠道壁垒，出口企业得以直面海外消费者。近年来，我国跨境电商蓬勃发展，根据报告，2021年中国跨境电商行业交易规模14.2万亿元，同比增长13.6%，占我国货物贸易进出口总值39.1万亿元的36.32%。就进出口结构来看，2021年中国跨境电商出口占比达到77.46%，远高于进口占比。

跨境电商物流目的国众多、链条长，为满足跨境电商卖家的物流服务需求，跨境电商物流企业通过整合物流资源，设计了在部分线路上相比于邮政成本更低、配送时效更快、包裹追踪能力更好的跨境专线模式。根据报告，2020年，跨境专线物流在跨境直发模式中的占比已经达到32%。鉴于跨境电商物流的时效性要求，跨境专线物流主要采取航空包舱、公路整车和铁路集装箱等运输方式，跨境综合物流企业基于其丰富的综合物流资源能力在该等领域可以为跨境电商物流提供服务保障。

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