报告发布方：中金企信国际咨询《中国软件和信息技术服务行业“十五五”市场战略研究及投资建议可行性评估预测报告（2025版）》

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（一）行业发展概况及趋势

1、中国软件和信息技术服务行业发展概况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，作为拉动国内经济增长的重要引擎，在稳就业、促发展方面持续发挥着重要作用，为打造以国内循环为主的新发展格局奠定了坚实基础。《十四五规划》提出十四五期间全社会研发经费投入年均增长7%以上，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平显著提升。加快数字化发展、建设数字中国成为十四五期间的核心任务。发展和提升软件和信息技术服务业，对于加快数字经济、数字社会与数字政府建设，通过数字化转型推动生产方式、生活方式和社会治理方式变革，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

软件产业是信息社会的核心产业，对推动我国经济的转型升级、科技的发展创新具有重要意义。在诸多利好政策的推动下，云转型及5G建设逐步推进，软件行业有望保持高速发展态势。2020年7月27日，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作八个方面进一步优化软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，全面扶持国产软件发展。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》是在现有鼓励软件和集成电路产业发展政策基础上的又一次重大升级。2020年12月11日，财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，在2019年发布的《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》中“两免三减半”的基础上进一步优化了相关财税优惠政策，对软件企业提供不同幅度的税收减免，展现了我国促进信息化，推动中国信息产业发展的决心。2021年11月，工信部发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出“不断拓展软件在制造业各环节应用的广度和深度”，“金融、建筑等重点行业应用软件市场竞争力明显增强，形成具有生态影响力的新兴领域软件产品”，“面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需求，加快突破金融核心业务系统、建筑信息建模和建筑防火模拟、智慧能源管理、智能交通管理、智能办公等应用软件”。

根据数据显示，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。2016年至2022年间，软件行业业务收入不断上升，增速稳定。2016年至2022年软件业务收入情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

2、云计算服务行业概况

近年来，我国云计算市场保持稳定增长态势。根据数据显示，2021年我国云计算服务整体市场规模约为3,229亿元，较2020年市场规模增长约54.42%。其中，公有云市场规模约达2,181亿元，私有云市场规模约达1,048亿元。我国2016年至2021年云计算市场规模情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

得益于相关鼓励性政策进入推进落实阶段，企业对云服务的使用程度有所提升，云服务相关支出在企业整体信息技术投入的占比有所提高。另一方面，随着企业对云的需求从简单的“资源型需求”向“业务型需求”进阶，各类行业和场景的解决方案需求持续上升。当前我国云原生技术持续加速落地，其在互联网和信息服务行业领域的应用占比有所下降，而在金融、制造、服务、政务等行业的应用占比则有所攀升，行业数智化转型的带动效应初步呈现，中国的云服务生态逐步结构化、多元化。

我国云服务市场规模主要由公有云和非公有云模式构成。公有云模式以其相对标准化的业务优势，更易实现规模化。与此同时，受我国机构客户，尤其是金融机构客户的安全性和隐私性顾虑及政策合规性等因素影响，非公有云服务在我国行业数智化发展的进程中扮演着重要角色，拥有充足的市场空间。

我国金融机构的云计算服务供给方主要包括大型金融机构、互联网和金融信息技术企业。其中大型金融机构将其自建的私有云平台拓展为行业云，向中小机构输出SaaS服务。目前，国内已有监管机构、国有银行、大型股份制银行等自行或与技术类合作共同搭建云平台。大型金融机构提供云服务的优势是其产品积累了机构本身丰富的业务经验。传统互联网凭借云计算、人工智能、大数据方面的积累，以及在C端丰富的用户资源，也是目前云计算服务，尤其是IaaS领域的重要供应方。金融软件及信息服务企业深耕金融行业多年，对金融机构在管理和业务方面的需求，以及监管和宏观环境对其信息技术使用的影响较为了解，在B端有较大优势。凭借其本身的技术优势和客户资源，借助金融机构本身和大型互联网在IaaS方面的资源，可针对性地提供根据各细分领域行业特性开发的SaaS和PaaS服务。

以云计算为基础，融合大数据、人工智能、区块链等新一代数字技术，是当前企业数智化转型的重要方向，随着云原生底层核心技术日趋成熟、技术生态逐步完备，垂直行业对云计算服务的价值认同逐渐加深，行业用户范围预计将持续拓展，推动各自领域的创新性发展。

（二）行业未来发展趋势

1、软件全产业链的安全、可控成未来主要趋势，拓宽软件行业市场赛道

近年来，随着科技的竞争与角逐日益加剧，我国软件全产业链的安全、可控已经上升到国家战略地位，也是当今形势下国家经济发展的新动能。2020年8月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，从八个方向出台了近40项政策举措，其中明确强调“聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发”。2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部发布《关于扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的指导意见》，明确加大关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设。上述政策为软件和信息技术服务业的国产品牌提供了绝佳的发展机遇。

2、国家战略方针推动软件行业快速发展

随着我国数字经济的发展，5G技术、人工智能和云计算等新兴信息技术在国家安全、个人信息和金融领域的应用，我国的信息安全将逐步向安全服务转型。当前处于“十三五”相关工作总结及“十四五”相关工作开篇的时刻，“十三五”期间，国家侧重于数字化转型的基础保障阶段，有关部门陆续出台

关于保障用户隐私、电子通信隐私及信息安全的法律法规，已经具备完善信息安全管理体系的国产软件厂商将迎来发展机会，在市场上赢得先机。“十四五”对未来科技领域的规划做出了重点规划，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，将科技自立自强作为国家未来发展的战略职场，加快数字化发展，打造数字经济新形势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。国家政策及战略的推动有助于帮助行业增强发展信心，进一步带动企业需求。

3、新兴技术融合推动行业变革

中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确金融科技工作的发展目标，积极推动金融科技与各领域金融机构的深度融合，包括对分布式系统、云原生技术等行业前沿技术的持续应用，这些新兴技术将会在中长期深层影响金融软件及信息服务行业的格局，带动市场需求进入新一轮增长周期。2022年中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出金融行业数字化转型更深化、数据要素潜能释放更充分、金融服务提质增效更显著、金融科技治理体系更健全、关键核心技术应用更深化、数字基础设施建设更先进的发展目标，为十四五期间金融科技发展指明方向。

随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多金融机构的选择。云原生的平台架构能够帮助企业完成一系列关键性云计算转型与变革，提供一套完整的、面向混合信息技术环境的管理框架，助力企业在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。分布式计算是云计算实际落地时的常见形式，能够低成本地解决弹性、拓展性及高并发问题。在金融各细分领域中，银行的信息技术水平较高，且其业务数据量最大，对分布式架构转型需求更为迫切。证券及保险行业与银行业相比，处于分布式转型初期，随着未来技术逐步升级，信创推进加速落地，未来转型的需求明确。

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