烟气治理项目可行性研究报告-中金企信编制
2024-2029年烟气治理市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告

烟气治理行业市场占有率认证报告（2024）-专精特新“小巨人”&单项冠军申报

（1）环保行业基本概述：环保行业按照服务对象划分，主要分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和噪声污染治理等领域。其中，大气污染治理、水处理是环保行业中的细分支柱产业。

在大气污染治理领域，烟气脱硝是通过脱硝还原剂与工业烟气中的氮氧化物NOX结合从而除去氮氧化物的过程，在国家大气污染防治过程中具有重要的战略地位，因而其市场需求、技术水平以及整个行业的发展壮大与环保行业的发展紧密相关。含硫废水具有污染物成份复杂、波动范围大，且存在高含盐量、高腐蚀性、高含氯、回用困难的特点，是电厂中最难处置的废水。在脱硫废水中，有相当比例的重金属及各种无机盐等，如果这些含有高浓度盐分的废水不经过有效处理就直接排放，会严重污染下游水体和土壤，影响生态健康。脱硫废水零排放通过实现脱硫废水中的水与盐分的分离，盐分固化，水分回收利用从而实现脱硫废水零排放，节约了水资源同时杜绝了高盐水的环境污染。随着水排放标准的严格，零排放是未来脱硫废水的发展趋势，将带动脱硫废水处理系统的发展。

(2)国内烟气治理行业现状：

1)国内烟气治理行业现状：大气污染是由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，达到足够的时间，并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象。我国的大气污染物主要包括氮氧化物NOx、二氧化硫SO2、烟尘和挥发性有机物VOCs等类型。

随着环境问题越来越突出，国家及地方政府继续加大对大气环境的综合治理力度，先后出台了《国务院大气污染防治十条措施》《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《国家环境保护标准“十三五”发展规划》和《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等一系列政策，有效控制了大气污染物的排放。大气中污染物主要来自于电力行业以及钢铁行业、水泥行业、玻璃行业等非电行业，因此，我国的烟气治理按行业属性可分为电力行业烟气治理和非电行业烟气治理两大类。根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2021》相关数据显示，2020年我国发电装机容量为22.02亿千瓦，其中燃煤装机容量为10.79亿千瓦，占比49.00%，我国电力结构仍继续维持燃煤机组为主的基本格局，因而我国电力行业烟气治理主要以治理燃煤机组排放的烟气为主。燃料煤炭在燃烧过程中会排放大量的氮氧化物NOx、二氧化硫SO2和烟尘，因此，电力行业是氮氧化物NOx和二氧化硫SO2排放的最主要的工业部门，也是国家大气污染治理的重点行业。非电行业烟气治理产业是对除煤电外的钢铁、水泥、平板玻璃等非电行业生产过程中排放出的危害环境和人类健康的各类烟气（氮氧化物NOx、二氧化硫SO2和粉尘）进行无害化处理的相关产业。非电领域产量规模大，且各行业烟气工况特性存在差异，同时由于历史原因导致行业的排放标准和治理水平低于火电行业，因而对我国污染排放影响越来越大。

近年来，一系列环保政策的推出促进了非电行业烟气治理市场的发展。2019年4月22日，生态环境部等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号），要求到2025年年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。部分省份，如上海、浙江等地要求钢铁企业超低排放改造工作提前至2022年年底前基本完成。2019年6月26日，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），针对石化、化工、工业涂装等行业和领域从源头减排、末端治理等方面进行了规定，进一步引导非电行业污染防治工作发展，促进非电行业污染防治技术进步与行业发展。

2)烟气治理行业市场现状：

①烟气脱硝行业市场现状：

A、烟气脱硝及脱硝还原剂行业现状：烟气脱硝即从烟道气或其他工业废气中除去硝化物的过程。当前中国工业应用的烟气脱硝技术可分为SCR脱硝技术（选择性催化还原脱硝技术）、SNCR脱硝技术（选择性非催化还原脱硝技术）和SNCR/SCR联合脱硝技术。其中，SCR脱硝技术以其较高的脱硝效率，成为当前应用最广泛的烟气脱硝技术，也是火电、钢铁行业超低排放的支撑技术，SNCR在水泥窑和流化床燃煤锅炉脱硝方面应用良好，SNCR/SCR在集中供热等中小锅炉的超低排放中有应用。

近年来，由于对重大危险源的管控，作为脱硝还原剂使用的液氨受到了更多的限制。液氨的运输与储存有严格的标准规定，储存量超10吨即属于重大危险源。因全国范围内危险化学品事故频发，国家能源局于2019年4月2日颁布了《国家能源局综合司关于切实加强电力行业危险化学品安全综合治理工作的紧急通知》（国能综函安全〔2019〕132号），要求积极推进重大危险源管控及改造，开展液氨罐区重大危险源治理，加快推进尿素替代升级改造进度。2020年8月，国家能源局综合司再次发布《关于加强电力行业危化品储存等安全防范工作的通知》，要求“加快推动燃煤发电厂尿素替代液氨改造”。2021年1月，国家能源局综合司发布《2021年电力安全监督重点任务》，要求“加强重大危险源管控治理力度，引导煤电企业加快实施尿素替代液氨改造”。2021年8月，国家能源局综合司发布《关于切实加强电力安全监督管理的通知》，要求“加快实施尿素替代改造工程，彻底消除重大危险源”。

将液氨制氨工艺改为尿素水解制氨工艺已成为一种技术上成熟可行的方案，而且可以消除氨区重大危险源。随着行业中尿素水解制氨工艺安全性等优势的逐渐凸显，未来燃煤电厂对现役机组脱硝还原剂制备系统的尿素水解改造需求和新建机组的尿素水解工艺应用比例将逐步扩大。

B、脱硫废水零排放行业现状：废水脱硫行业的发展与我国火电脱硫市场发展密切相关，脱硫废水处理系统是火电厂脱硫系统的子系统。目前国内火电厂中大部分采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺来进行烟气脱硫，约占我国工业脱硫总量的85%以上。但是该方法产生的脱硫废水含盐量高、成分复杂，具有很强腐蚀性和结垢趋势，难以再生和回用。

当前正值“十四五”开局之年，我国环境治理需求不断提升，伴随监管趋严、特别是《水污染防治行动计划》以及《关于推进污水资源化利用的指导意见》等政策对工业废水污染防治提出来更严格的要求。同时由于多个省市相继出台了更高的水污染物排放标准，部分高盐废水已无法通过常规污水处理进行达标排放。为达到国家环保政策要求，各种脱硫废水“零排放”处理系统逐步投入使用。由于零排放技术尚处于市场导入期，目前只有少数火电厂实现脱硫废水零排放，预计未来几年在政策驱动下将迅速推进。

②产业链结构：

A、烟气脱硝及脱硝还原剂的产业链：中国烟气脱硝行业产业链上游由脱硝设备制造企业、催化剂生产企业和还原剂制备系统生产企业组成，主要为中游企业提供脱硝设备及还原剂原料、催化剂，以及为脱硝还原剂制备系统提供设备施工安装调试服务。中游包含烟气脱硝项目承接企业，烟气脱硝项目承接企业以环境工程EPC模式、委托运营模式、投资运营模式（PPP模式）等多种方式为电力企业或钢铁企业等非电企业提供烟气处理服务。下游为烟气脱硝需求企业，包含需要新安装烟气脱硝服务的企业或设备本身需要更新升级的企业，服务对象包括火电企业、钢铁企业、化工企业等。其中，火电企业是烟气脱硝的最主要的目标客户。

B、废水零排放的产业链：我国废水零排放行业产业链上游由污水处理设备企业、水处理材料生产企业、设备材料零部件生产企业以及水处理药剂生产企业组成，主要为废水零排放工程承接企业提供废水治理设备、水处理膜和水处理药剂及阀门、仪器仪表、常压设备等零部件；中游包含废水零排放工程承接企业，该类企业主要以中小型企业为主；下游为废水零排放治理需求企业，即需要新安装废水零排放装置的企业或废水处理设备需要更新升级的企业，主要包含火电行业和金属制品业、化学原料和化学制品制造业、造纸和纸制品、纺织业等非电行业，应用领域广泛。

3)国内烟气治理行业发展趋势及前景

①环保监管趋严、排放标准不断提升：2015年开始实施的《中国人民共和国环境保护法》被称为“史上最严”的新环保法，明确了企业在防治环境污染、保护生态环境方面的主体责任。2019年4月，生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），要求新建（含搬迁）项目达到超低排放水平、现有企业在2025年年底前进行超低排放改造，覆盖的行业将从火电行业逐步推进到各个行业。2019年7月，生态环境部等四部委印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号），针对应用于钢铁、化工等行业的污染治理技术和环境管理水平提出了更高要求。

随着钢铁行业、水泥行业超低排放意见的相继出台，非电行业也将迎来超低排放的时代。企业为达到排放标准，必须从生产工艺和治污设施、日常管理运行等方面达到要求，从而适应严格监管执法的常态。

②脱硝还原制备技术不断发展：烟气脱硝技术可分为SCR脱硝技术、SNCR脱硝技术和SNCR/SCR联合脱硝技术。虽然SNCR脱硝技术无需使用催化剂，但所有脱硝技术均需要利用还原剂（氨或尿素）来与烟气中的氮氧化物反应并生成氮气和水。因此，脱硝还原剂对脱硝技术十分重要。目前，脱硝还原剂制备存在氨水、液氨和尿素热解和尿素水解四种工艺。四种工艺的基本情况如下表所示。

由此可见，尿素水解工艺具有较高的安全性、运行成本较低。同时，国家能源局综合司在2019年4月发布的《关于切实加强电力行业危险化学品安全综合治理工作的紧急通知》中明确指出要加强对液氨等易燃易爆物质的源头管控。在运燃煤发电厂仍采用液氨作为脱硝还原剂的，有关电力企业要按照国家能源局《关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知》（国能综安全〔2013〕296号）、《燃煤发电厂液氨罐区安全管理规定》等文件规定，积极开展液氨罐区重大危险治理，加快推进尿素替代升级改造进度。新建燃煤发电项目，应当采用没有重大危险源的技术路线。在国家政策的支持下，尿素制氨工艺将成为未来脱硝还原剂制备的主流工艺。

③烟气治理向非电领域拓展：对于非电行业，国家和地方政府加大了对非电行业大气污染治理的力度，出台了一系列更加严格的政策，非电行业已成为国家下一步大气环境治理的重点。加上行业技术水平的提高，非电行业市场规模将迅速扩大。

④脱硫废水零排放趋势：由于常规的脱硫废水处理系统未能解决废水中的高盐、高氯等问题，直接外排将会对环境水体产生影响，尤其是在生活饮用水及农田灌溉水水源地。因此2017年1月环境保护部出台的《火电厂污染防治技术政策》提出脱硫废水宜经石灰处理、混凝、澄清、中和等工艺处理后回用。鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺，实现脱硫废水不外排。

同时北京、上海、河北、河南、辽宁、贵州、四川、山西、山东均颁布了更加严格的污水排放标准，目前只有脱硫废水零排放技术能帮助燃煤电厂等排污企业达到上述排放标准。从可持续发展的观点看，随着水资源日益的匮乏，环保要求的日趋严格，燃煤电厂脱硫废水零排放是其废水处理的长期趋势。

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