报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年脱硝还原剂制备系统行业发展现状与投资战略规划可行性报告》

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1、国内烟气治理行业基本现状：

（1）国内工业烟气治理行业发展现状：大气污染是由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，达到足够的时间，并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象。我国的大气污染物主要包括氮氧化物NOx、二氧化硫SO2、粉尘和挥发性有机物VOCs等类型。

近年来，全社会环境保护意识增强，国家及地方政府继续加大对大气环境的综合治理力度，先后出台了《大气污染防治行动计划》《“十四五”生态保护监管规划》等一系列政策，督促工业生产加大对大气污染物的排放治理。

相关政策的提出直接作用于工业烟气治理市场，根据中金企信统计数据，2019-2022年我国烟气治理招标事件数量总体呈快速上升趋势，2022年达到1,869件。随着各项烟气治理政策的不断推进和逐渐落实，预计未来烟气治理市场将保持稳定发展态势。我国的工业烟气治理按行业属性可分为电力行业烟气治理和非电行业烟气治理两大类。

燃料煤炭在燃烧过程中会排放大量的氮氧化物NOx、二氧化硫SO2和粉尘，在我国大量用于火力发电，其燃煤机组是我国氮氧化物NOx和二氧化硫SO2排放的主要来源之一，据此，电力行业，特别是燃煤机组的火力发电行业为国家工业烟气治理的重点行业。根据中国电力企业联合会统计，截至2023年3月31日，我国发电装机容量为26.2亿千瓦，其中火电装机容量为13.4亿千瓦，占比51.1%，火电中燃煤机组装机容量为11.3亿千瓦，占火电比例为84.3%。当前，我国电力结构仍维持火电为主的基本格局，而燃煤发电为火电主要组成部分，我国电力行业烟气治理主要以治理火电的燃煤机组排放的烟气为主。

近年来，国家出台了一系列政策来推动电力行业烟气治理，要求达到超低排放，取得初步成效。十三五期间，国家有关部门通过集中推动燃煤电厂超低排放改造，有效减少了污染物的排放，全面提升了污染治理水平，推动了环境质量的改善。2021年12月，国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，要求立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破，严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，推进存量燃煤机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动燃煤机组超低排放。非电行业烟气治理产业是对除电力行业外的钢铁、水泥等非电行业生产过程中排放出的危害环境和人类健康的各类烟气进行无害化处理的相关产业。由于历史原因，导致上述行业的排放标准和治理要求低于电力行业。近年来，一系列政策的推出促进了非电行业烟气治理市场的发展。

2021年12月，国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，推进钢铁、水泥等行业燃煤锅炉超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。2022年6月，国家生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出要把推进重点行业大气污染深度治理和推动钢铁、水泥等非电行业及锅炉超低排放改造作为了优化环境治理的重要手段。上述相关政策的出台将扩大对应行业需求。

（2）烟气脱硝还原剂制备系统概述：当前中国工业应用的烟气脱硝技术主要可分为SCR脱硝技术（选择性催化还原脱硝技术）、SNCR脱硝技术（选择性非催化还原脱硝技术）和SNCR/SCR联合脱硝技术。其中，SCR脱硝技术以其较高的脱硝效率，成为当前应用最广泛的烟气脱硝技术。

烟气脱硝技术需要利用还原剂氨来与烟气中的氮氧化物NOX反应并生成氮气N2和水H2O，因此脱硝还原剂的制备对脱硝技术十分重要。目前，脱硝还原剂制备存在氨水制氨、液氨制氨、尿素热解制氨和尿素水解制氨四种技术路径，基于运行费用等考虑，早期修建的燃煤电厂多采用液氨制氨技术路径作为脱硝还原剂制备的主要技术路径，但其存在一定危险性。近年，出于安全性及稳定运行的考虑，作为重大危险源的液氨、以及存在一定危险性的氨水，受到了更多的限制。受政策助推以及技术上的可实现性影响，尿素水解制氨快速成为市场上的主流技术路径。

政策方面，2019年起，国家主管部门多次出台政策，要求进行尿素替代改造。国家能源局先后于2019年4月，2020年8月出台政策，要求积极推进重大危险源管控及改造，开展液氨罐区重大危险源治理，加快推进尿素替代升级改造进度，并在2021年1月将“加强重大危险源管控治理力度，引导煤电企业加快实施尿素替代液氨改造”列入《2021年电力安全监督重点任务》。2021年8月，国家能源局再次发布《关于切实加强电力安全监督管理的通知》，要求“加快实施尿素替代改造工程，彻底消除重大危险源”。2023年1月，国家能源局将继续推进公用燃煤电厂液氨重大危险源尿素替代改造工作列入《2023年电力安全监管重点任务》。

技术方面，将液氨制氨技术路径改造为尿素制氨技术路径已成为一种技术上成熟可行的方案，在多个重大电力项目中采用。此外，相较于尿素热解制氨技术路径，尿素水解制氨技术路径运行温度较低，产生的冷凝水可供循环使用，在运行费用、安全性和检修维护方面具有明显的优势，成为电力行业脱硝还原剂制备系统的主流技术路径。随着行业中尿素水解制氨技术安全性等优势的逐渐凸显，且在主管部门相关政策的要求下，未来燃煤电厂新建机组将大规模应用尿素水解技术路径，现役机组脱硝还原剂制备系统的尿素水解改造需求也将继续增加，应用市场不断扩张。

（3）脱硫废水处理行业现状：脱硫废水处理行业的发展与我国火电中燃煤电厂脱硫市场发展密切相关，脱硫废水处理系统是燃煤电厂脱硫系统的子系统。目前国内火电厂中大部分采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺来进行烟气脱硫，该方法产生的脱硫废水含盐量高、成分复杂，具有很强腐蚀性和结垢趋势，难以再生和回用。

近年来，我国环境治理标准不断提升，对废水处理、达标排放的要求持续加强，特别是《水污染防治行动计划》以及《关于推进污水资源化利用的指导意见》等政策的颁布，对工业废水污染处理和达标排放提出较高要求，多个省、直辖市相继出台了更高的水污染物排放标准，部分高盐废水已无法通过常规污水处理进行达标排放，脱硫废水零排放处理势在必行。为符合相关环保政策要求，近年来，电力行业开展各类脱硫废水零排放处理系统新建和改造，但由于零排放相关技术尚处于市场导入期，目前只有少数火电厂实施完成脱硫废水零排放系统的建设和改造，预计未来，在政策逐渐落实、技术路径逐步成熟背景下，相关行业需求将持续扩大。

2、市场空间：

（1）以尿素水解制氨为技术路径的脱硝还原剂制备系统市场空间：作为电力行业烟气治理的子行业，脱硝还原剂制备系统市场主要为存量燃煤机组的脱硝还原剂制备系统尿素替代液氨的改造需求和每年新增燃煤机组采取尿素水解制氨技术路径的需求。

①改造市场：根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2021》相关数据显示，2020年我国燃煤装机容量为10.82亿千瓦。2020年及以前年度已采用尿素制氨技术的燃煤机组以及当前已完成尿素替代液氨改造机组合计约5.43亿千瓦，剩余5.39亿千瓦未完成改造。根据公司对报告期内完成改造项目统计，单一2×600MW机组的改造金额（EPC模式）约为0.22亿元。根据改造进度实际情况，假设十四五剩余期间2023年-2025年完成未改造机组的尿素替代液氨改造比例为90%，预计剩余改造市场空间达88.99亿元。

②新建市场：根据2022年9月国家发改委召开的煤炭保供会议指示，2022-2023年两年火电新增开工1.65亿千瓦装机容量，增量市场空间扩大。

根据中国电力企业联合会统计，截至2023年3月31日，我国火电装机容量为13.4亿千瓦，火电中燃煤机组装机容量为11.3亿千瓦，占火电比例为84.3%，火电中燃煤机组占据绝大部分比例，假设十四五期间新增火电发电装机容量均为燃煤机组。根据前述，2022-2023年两年火电新增开工1.65亿千瓦装机容量，火电厂通常建设周期为1.5年至2年，预计2024-2025年将新增1.65亿千瓦装机容量。

根据国家能源局对重大危险源液氨的改造要求，新增机组的脱硝还原剂制备系统均应满足无重大危险源要求，假定新增机组的脱硝还原剂制备系统均采用尿素水解制氨技术路径，根据公司对报告期内完成新增项目统计，此类项目以EP类项目为主，单一2×600MW机组的尿素水解制氨技术路径的脱硝还原剂制备系统新建（EP类项目）金额约为0.07亿元，据此十四五剩余期间尿素水解制氨技术路径的脱硝还原剂制备系统新建市场空间预计将达9.63亿元。

（2）脱硫废水处理系统的市场空间：从国内燃煤电厂整体建设力度而言，虽然每年新增装机容量增长有放缓的趋势，但在脱硫废水处理领域，由于国家对于水资源和环境保护的要求不断提高，环保部门对传统燃煤电厂的脱硫废水处理后的排放标准越来越严，脱硫废水处理越来越依赖零排放技术，新增的零排放市场需求开始逐步显现，燃煤电厂废水零排放市场的规模将呈现快速的增长趋势。

脱硫废水零排放政策的推进节奏类似于大气治理超低排放，电厂、钢铁厂超低排放都有相应政策出台，如电厂超低排放规划期为2014-2020年，钢铁厂超低排放规划期为2020-2026年，二者均在5年左右，由于电厂脱硫废水超低排放尚无明确政策出台，因此实行期限将多于5年，零排放处理要求的燃煤电厂脱硫废水将成为未来趋势。

根据国家发改委召开的煤炭保供会议及火电厂建设周期计算，2022-2023年开工，2024-2025年建成的火力发电将新增1.65亿千瓦装机容量。如新增发电机组均采取脱硫废水零排放系统，根据公司对报告期内已完成及在执行脱硫废水零排放项目统计，此类项目实施模式以EPC类为主，单一2×600MW机组的脱硫废水零排放系统（EPC类项目）新建金额约为0.24亿元，则十四五剩余期间电力行业新增机组采取脱硫废水零排放系统的市场空间预计将达33亿元。

（3）非电行业存在较为广阔的市场空间：根据《中国统计年鉴2022》公布的按行业分能源消费量相关数据，2020年，全国煤炭消费总量40.49亿吨，其中电力行业煤炭消耗量21.11亿吨，占比52.15%，位居第一位。其余非电力行业煤炭消耗量19.37亿吨，占比47.85%。

数据整理：中金企信国际咨询

近年来，虽然燃煤电厂依旧是中国烟气治理行业的主要服务对象，但受益于国家对非电行业污染防治工作发展的重视，非电行业烟气脱硝和脱硫废水处理领域市场需求迅速增长，钢铁、水泥、冶金等领域是除电力行业外煤炭消耗量最大的领域，也是重要子市场。按照《中国统计年鉴2022》的行业分类，即使将农林牧渔、采矿业、建筑业、居民生活等行业剔除，仅考虑钢铁、水泥、冶金等行业的煤炭消耗量，该等烟气治理加强的行业非电行业的煤炭消耗量分别为211,123万吨和159,830万吨，对应脱硝还原剂制备系统和脱硫废水处理系统存在较为广阔的市场空间。

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