报告发布方：中金企信国际咨询《2023-2030年垃圾渗滤液市场上下游分析预测及竞争战略规划可行性报告》

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（1）垃圾渗滤液基本介绍：垃圾渗滤液，又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液，是垃圾堆放和填埋过程中由于压实、发酵等物理、生物、化学作用，同时在降水和其他外部来水渗流作用下产生的含有机和无机成分液体。垃圾渗滤液具有污染物组成复杂、污染物浓度高和重金属离子含量高的特点，包含多种致癌物，处理难度非常大。根据有关研究结果表明，垃圾渗滤液中含有的有机污染物总共有63种，其中羧酸类19种，醇及酚类10种，醛及酮类10种，酰胺类7种，烷烯烃6种，酯类5种，芳烃类1种，其他5种，其中很多已被确认为致癌物或促癌物、辅致癌物。由于垃圾渗滤液的有机性，使得这种液体非常难以处理，如果处置不当，则会对地表水、地下水、土壤层以及周边环境造成严重污染，造成严重的水污染事故和生态环境破坏。

根据《2020年城乡建设统计年鉴》统计显示，截至2020年全国城市生活垃圾清运量为23,512万吨，其中无害化处理量23,452万吨，无害化处理占比99.74%，无害化处理是最主要的城市生活垃圾处理方式。在城市生活垃圾无害化处理中，卫生填埋处理量7,771.54万吨，焚烧处理量14,607.64万吨，二者合计占比95.42%，即卫生填埋和焚烧是当前我国城市垃圾无害化处理的最主要方式。但是，在卫生填埋和焚烧中，不可避免产生的垃圾渗滤液是其处理过程中最为关键的二次污染物。对于垃圾填埋场渗滤液和焚烧发电厂渗滤液，其各自又有不同特点，具体如下：

a.垃圾填埋场渗滤液

垃圾填埋场渗滤液的产生和水量随季节和地域等变化而不同，成分中有机物质和无机盐含量高，水质随外界水文地质、气候、填埋规模、填埋工艺、填埋时间、垃圾成分以及人们生活水平等多个因素影响而发生变化。其特点主要表现为：成分复杂、污染物种类多、含盐量高、碳氮比失调、水质水量和污染物浓度变化大等。

填埋场渗沥液的日产生量受当地降雨量、蒸发量、地面水损失、地下水渗入、垃圾的特性、雨污分流措施、表面覆盖和渗沥液导排设施状况等多重因素影响。一般情况下，填埋场渗滤液日产量为垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水影响，该比例甚至达到50%以上。

按垃圾的填埋年限及渗沥液水质，可将垃圾填埋场渗沥液分为初期渗沥液、中后期渗沥液和封场后渗沥液。根据《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010），国内生活垃圾填埋场渗滤液典型水质如下：

国内生活垃圾填埋场渗滤液典型水质分析

单位：mg/L

b.焚烧发电厂渗滤液

中国的原生生活垃圾的典型特点就是厨余物含量高、含水率高、有机物含量高，混合收集，相对热值较低。因此，国内生活垃圾焚烧厂设计中，垃圾坑的储存容量为3-7天的垃圾处理量，即垃圾在垃圾坑中储存经过3-7天的发酵熟化，以达到将垃圾中的水份沥出，提高垃圾燃烧热值的目的，从而减少辅助燃料投加，增加发电量，提高垃圾焚烧发电厂的效率。焚烧厂垃圾渗滤液属原生渗滤液，未经过厌氧发酵、水解、酸化过程，通过质谱分析，垃圾沥滤液中有机物种类高达百余种，其中所含有机物大多为腐殖类高分子碳水化合物和中等分子量的灰黄霉酸类物质，且内含如苯、萘、菲等杂环芳烃化合物、多环芳烃、酚、醇类化合物、苯胺类化合物等难降解有机物，因而其水质是相当复杂的，污染物种类多，而且浓度存在短期波动性和长期变化的复杂性。

垃圾焚烧厂渗沥液的日产生量应考虑集料坑中垃圾的停留时间、主要成分等因素。根据《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010），垃圾焚烧厂渗滤液的日产生量一般为垃圾量的10%-40%（重量比），降雨量较少地区渗滤液的日产生量般为垃圾量的10%-15%（重量比），其典型水质指标如下：

国内垃圾焚烧厂渗沥液典型水质范围分析

单位：mg/L

（2）垃圾渗滤液处理行业现状：

A.行业发展阶段：我国渗滤液处理设施投入建设起步于20世纪90年代，起步较晚，主要经历如下几个阶段：从20世纪90年代初期开始，随着垃圾卫生填埋场的兴建，一批垃圾渗滤液处理厂也开始建设。在处理工艺方面，该阶段主要参照城市污水处理方法，但由于未能充分考虑渗滤液的水质特征，导致处理效果不佳。

20世纪90年代中后期，行业科研人员针对渗滤液的特征和处理工艺加大研究，并取得了一定的突破，但在处理工艺方面仍以生物处理为主，配合混凝法、活性炭吸附法、吹脱法为代表的物化处理方法，由于运行成本较高从而在大多数情况下被用于提高渗滤液可生化性或对渗滤液经生物处理后出水的进一步处理。

进入本世纪初，随着我国引入欧美发达国家渗滤液处理技术和设备，特别是膜处理技术的引入，并经过消化、吸收，推动了行业的快速发展。膜处理技术包括微滤膜(MF)、超滤膜（UF）、纳滤膜（NF）和反渗透膜（RO）等技术，膜过程常用于二级处理后的深度处理中，多以微滤(MF)、超滤(UF)替代常规深度处理中的沉淀、过滤、吸附、除菌等预处理。以纳滤(NF)、反渗透(RO)进行水的软化和脱盐。膜处理技术处理渗滤液具有出水水质好、出水稳定、可以达到较高排放要求等优点，近年来在渗滤液处理中得到广泛使用。

B.处理工艺现状：目前，渗滤液处理技术主要有物化处理技术、高级氧化技术、膜分离技术和生物处理技术等处理技术。垃圾渗滤液本身水质存在成分复杂、水质水量的波动性大等特点，导致单一的处理技术很难达到预期的处理效果，常用的处理工艺是一种或几种处理技术的组合。据《垃圾渗沥液技术导则》指出，目前我国主流的渗滤液处理工艺为“预处理+生物处理+深度处理”组合工艺，典型代表为膜生物反应器（MBR）+双膜法（NF/RO）的组合工艺，MBR是一种结合生物方法与膜分离技术的水处理技术，根据两者的组合方式可分为外置式和内置式两种，MBR对BOD5和COD的去除效果较好，但是对氨氮和总氮的去除效果不是很理想，因此一般将MBR与其他工艺组合使用，保证出水达到国家排放标准。最常用的就是MBR+NF/RO处理工艺。MBR+NF/RO处理工艺不仅占地面积小，设备结构紧凑，并且出水水质能够稳定达标，系统抗冲击负荷能力强等优点。整个系统自动化程度高，便于运行管理。基于上述优点，该工艺近年在国内渗滤液处理行业得到了飞速的发展，成为渗滤液处理的主流工艺。但是垃圾渗滤液是一种高污染的有机废水，长期运行会导致膜系统严重污染，提高运行成本。此外，该处理工艺在长期的运行中缺点也日益凸显，例如附属设施多，运行成本居高不下等。

特别是近几年来很多垃圾填埋场渗滤液进入老龄化阶段，渗滤液的BOD5/COD降低，pH值升高，氨氮升高，导致渗滤液的可生化性降低，生化系统处理渗滤液的负荷越来越重，导致处理和运行成本显著提高，需要投入更多的运营成本才能保证出水达标。此外，膜系统在运行过程中不可避免的产生膜过滤浓缩液，针对浓缩液传统的处理方式是回灌至填埋库区，但膜过滤浓缩液的长期回灌导致堆体盐分和COD的累积，富集的盐分会在填埋场渗滤液收集管道内结垢并不断附着微生物，严重时会导致整个填埋场导流管堵塞使填埋场导流管道报废，同时富集的盐分会导致渗滤液电导率显著增加，导致膜产水量降低，过高的电导率甚至能导致膜过滤失效，出水水质难以达标。

因此，未来渗滤液处理发展方向是寻找合理的处理工艺，不仅能应对填埋场渗滤液水质水量等季节性的变化，还能适应垃圾填埋场不同时期的水质变化。同时能针对现有渗滤液处理设施的提质改造，保证渗滤液处理设施能相对长期稳定的运行。

C.垃圾渗滤液处理行业市场前景：渗滤液处理行业的发展与上游生活垃圾处理行业的发展息息相关。随着经济和城市的不断发展，城镇环境基础设施的保障需求也会随之提升。作为城镇环境基础设施的重要组成部分，经过前期建设我国垃圾处理能力显著提升。但是城镇生活垃圾分类和处理设施还存在处理能力不足、区域发展不平衡、存量填埋设施环境风险隐患大、管理机制不健全等问题。我国生活垃圾处理行业未来在发展空间和增速方面仍有较高景气度，这将给垃圾渗滤液处理市场带来较大的市场空间。

a.国家标准奠定对垃圾渗滤液处理设施的刚性需求基础：垃圾渗滤液是卫生填埋和焚烧过程中最关键的二次污染物，由于其成分复杂、毒性大、难处理，处置不当会对地表水、地下水、土壤层以及周边环境造成严重污染，造成严重的水污染事故和生态环境破坏。为了减少渗滤液的危害，近年来我国出台了一系列强制执行的国家标准，从而造就了卫生填埋对垃圾渗滤液处理设施的刚性需求。

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）于2008年7月1日开始实施，该标准具有强制执行力。根据该标准，原有垃圾填埋场及该标准执行后新建、改建、扩建的垃圾填埋场均需执行标准所载“表2-现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值”。2011年7月1日前，现有生活垃圾填埋场无法满足表2规定的水污染物排放浓度限值要求的，满足一定条件时可将生活垃圾渗滤液送往城市二级污水处理厂进行处理。这样一来，新建垃圾填埋场均按照新标准执行配套垃圾渗滤液处理设施，而该标准出台前建设的垃圾填埋场均需改造垃圾渗滤液处理设施。

环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，新建垃圾焚烧炉于2014年7月1日开始实施，现有垃圾焚烧炉于2016年1月1日开始实施。该标准将生活垃圾焚烧厂排放的水污染物、恶臭污染物等纳入了适用相应的国家污染物控制标准，其中涉及的生活垃圾渗滤液要求妥善收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理，处理后满足GB16889表2的要求。因此，新建垃圾焚烧厂和现有垃圾焚烧发电厂均有增量和存量渗滤液处理设施需求。

b.城市生活垃圾产量巨大，带来渗滤液处理行业较长时期景气度：垃圾渗滤液是垃圾在填埋和堆放过程中由于垃圾中有机物的分解而产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水，通过淋溶作用形成的污水。垃圾填埋和焚烧处置都会生成渗滤液，渗滤液处置需求和生活垃圾产量呈正相关。

报告分析指出垃圾产量和人均收入水平、GDP水平、城市化水平因素相关。该报告分析统计显示，2016年全球人均垃圾生产量为0.74千克/日，但北美地区2016年人均垃圾产生量为2.21千克/日，欧洲和中亚地区为1.18千克/日，欧美高收入国家和地区的人均垃圾生产量显著高于全球平均水平。

根据《2020年中国城乡建设统计年鉴》数据显示，2011-2020年我国城市和县城生活垃圾清运量由2011年的23,138万吨，增加到2020年的30,322万吨，总量持续增长；结合城市城区和县城人口（含暂住人口）数量测算，我国城市和县城人均每日垃圾清运量由2011年的1.1475kg，增加到2020年的1.1934kg，人均垃圾产量也在持续增长。随着我国经济的发展，参照国外发达国家人均垃圾产生量情况，未来我国人均垃圾产生量会持续增长，将推动垃圾处理行业不断发展。我国2011年-2020年城市和县城人均垃圾清运量测算如下：

2011-2020年全国城市和县城垃圾清运及人均垃圾产量分析

截至2020年全国城市生活垃圾清运量为23,512万吨，其中无害化处理量23,452万吨，无害化处理占比99.74%，无害化处理是最主要的城市生活垃圾处理方式。在城市生活垃圾无害化处理中，卫生填埋和焚烧是当前我国城市垃圾无害化处理的主要方式，卫生填埋处理量7,771.54万吨，焚烧处理量14,607.64万吨，二者合计占比95.42%。

由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，垃圾处理设施产生的渗滤液一般占垃圾处理量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等的影响，垃圾渗滤液的产量占垃圾处理量比重甚至可达到50%以上。垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%。按照此比例，结合我国住建部公布的统计年鉴数据对我国2011-2020年的城市垃圾渗滤液产生量进行测算，结果如下图所示。除2020年略有下降外，2011-2020年我国城市垃圾渗滤液产生量始终呈增长趋势，由4,954.60万吨增长为7,866.51万吨，垃圾渗滤液处理行业前景良好。

c.产业政策持续加码推动渗滤液处理行业快速发展：过去十年，国家层面的政策支持和不断升级促进了垃圾渗滤液处理行业的快速发展。例如，国务院办公厅于2012年4月发布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（国办发[2012]23号）规定“不达标生活垃圾处理设施的升级改造和封场。对于渗滤液处理不能达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施，严格控制填埋场污染物排放。”国家发展改革委、住房城乡建设部于2016年12月发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改环资[2016]2851号）要求“渗滤液处理设施要与垃圾处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用，也可考虑与当地污水处理厂协同处置”，“对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设”，加大了垃圾渗滤液处理设施增量和存量治理力度。

进入“十四五”开局之年，国家发展改革委和住房城乡建设部于2021年5月就发布了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资[2021]642号），明确要求“完善垃圾渗滤液处理设施。新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。各地要结合实际情况，加强技术论证和科学评估，合理选择渗滤液处理技术路线，避免设施建成后运行不达预期，造成投资浪费和设施闲置。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。”国家政策层面强有力的持续性支持，必将促进垃圾渗滤液处理行业在未来较长一段时期内保持持续快速发展态势。d.环境污染治理投资不断增加，保证垃圾渗滤液行业持续发展

国家政策层面将生态环保作为重点领域予以支持，财政资金支持方面力度不断增强。根据国家统计局数据显示，2011-2020年国家财政环境保护支出从2,640.98亿元增加到6333.40亿元，过去十年累计环境保护财政支出达到48,031.42亿元，年均复合增长率为9.14%。2020年国家财政环保支出同比下降14.30%，主要是受当年度疫情影响，政府提出提质增效，减少非刚性支出所致。但是从行业长期来看向好趋势不变。

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