报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国生活垃圾处理行业全景调研及投资战略研究报告-中金企信发布》

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1.生活垃圾处理行业发展概况

随着我国经济社会的迅速发展，人民群众物质消费水平大幅提高，生活垃圾的处理需求不断增长，根据住建部发布的《城乡建设统计年鉴》数据显示，2021年，我国城镇垃圾清运量为31,630万吨。

垃圾处理需求的大幅增加，造成生态环境污染不断加深，逐渐成为制约我国新型城镇化发展的重要因素。妥善有效的处理处置生活垃圾可有效提升环境承载力，促进资源回收利用，有利于加快提高我国新型城镇化发展质量和生态文明建设水平。

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我国垃圾处理技术发展较晚，1990年以前，生活垃圾处理方式以高温堆肥及在城郊裸露堆置为主。20世纪90年代，随着人民生活水平的提高，生活垃圾中可燃物、易燃物的含量大幅增长，生活垃圾的热值提高，“城市生活垃圾焚烧处理技术”被列为国家科技攻关项目。21世纪初，政府修编《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》，对垃圾填埋场环境污染控制等做出严格规定；同时，着力科普宣传垃圾焚烧规范及影响，多地开始建设大型垃圾焚烧厂。2016年，《生活垃圾焚烧污染控制标准》开始全面实施，规定了生活垃圾焚烧厂的选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、检测要求、实施与监督等内容，部分不合规企业遭关停，垃圾处理行业进一步整合规范。

在国家政策规范和实际处理需求的推动下，我国生活垃圾无害化处理进程不断推进。2021年，我国城市生活垃圾无害化处理量为24,839万吨，占城市垃圾清运总量99.88%，接近100%。根据国家统计局的数据，2015-2021年，我国生活垃圾无害化处理厂数量逐年增加，其中2021年无害化处理厂数量达到1,407座。

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当前，我国主要形成三种生活垃圾无害化处理方式，分别是焚烧、填埋、堆肥。其中，垃圾焚烧拥有无害化程度高、减碳、节约大量填埋占地、可提供发电及供热额外盈利等优势，已成为城市处理垃圾的首选方案。

三种生活垃圾无害化处理方式的比较如下：

近年来我国城镇化率逐步升高，城市用地紧张，限制了垃圾填埋场的基础设施用地面积，还促使土地价格上涨，提高了垃圾填埋成本。除此之外，城市生活垃圾清运量持续增长，使得焚烧处理方式在经济、环境、社会效益等方面的优越性更加突出。

据国家统计局数据显示，我国卫生填埋处理量占比由2012年的72.55%下降至2021年的20.97%；垃圾焚烧处理量占比由2012年的24.74%提升至2020年的72.55%，垃圾焚烧处理量及其占总处理量的比重持续快速上升。2021年，生活垃圾无害化处理量共计24,839.3万吨，其中焚烧处理量18,019.7万吨，填埋处理量5,208.5万吨，在2020年焚烧处理量首次超过填埋处理量后，焚烧处理在我国生活垃圾无害化处理方式中的领先地位更加明显。

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2.生活垃圾处理行业现状

①城镇化进程推进，生活垃圾清运规模日益增加，带动总体处理需求旺盛

改革开放以来，政府不断出台政策推动农业转移人口市民化，城市化水平不断提升，城市规模不断扩大。截至2021年，我国城镇人口从2005年5.62亿人增长到9.14亿人，人口城镇化率从2005年的42.99%增长到64.72%。国家卫计委预计，到2030年，我国常住人口城镇化率将达到70%左右。

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一方面，城市化进程的推进，促使垃圾清运体系逐步完善；另一方面，经济的不断发展，使得居民收入提升和消费增加，导致产生更多的生活垃圾处理需求。根据我国住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》数据，2005-2021年，我国城市生活垃圾清运规模从15,576.8万吨增长至24,839.3万吨，大中型城市人均日产垃圾1.0-1.2公斤。随着我国城镇化的有序推进和经济的不断发展，我国生活垃圾总体处理需求持续旺盛。

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②政府五年规划持续推进垃圾无害化处理，垃圾焚烧成为主要处理方式

政府五年规划持续推进垃圾无害化处理，其中垃圾焚烧为无害化处理的主要方式，政策相关情况如下：

在政府出台五年规划的持续推动下，2005年至2021年，我国城市生活垃圾无害化处理率由51.69%上升到99.88%，已基本实现无害化处理；城市生活垃圾焚烧量由791万吨增长到1.80亿吨，焚烧率从9.82%增长至72.55%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。

③垃圾焚烧行业产能快速释放，城市生活垃圾焚烧发电项目投资保持平稳增长

随着烟气净化技术的成熟，完整的烟气净化系统包括脱酸、脱硝、颗粒污染物净化、重金属脱除及二噁英控制等环节，焚烧处理技术得到大力推广，生活垃圾焚烧发电项目建设持续推进，产能实现快速释放。

以城市生活垃圾处理项目为例，截至2021年，我国城市生活垃圾焚烧处理能力由2005年的33,010吨/日增长至719,533吨/日，年复合增长率达21.24%；城市生活垃圾焚烧无害化处理厂数量由2005年的67座增长至583座，年复合增长率达14.48%。

随着未来我国城镇化进程的有序推进，城市生活垃圾处理相关政策逐步健全、技术趋于成熟，城市生活垃圾焚烧发电项目投资规模将在长期发展过程中保持平稳增长，以匹配城市生活垃圾处理需求。

3.生活垃圾处理行业发展态势

1）政策支持垃圾焚烧替代填埋处理，垃圾焚烧处理需求有望持续提升

国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出“推进生活垃圾焚烧处理，降低填埋比例，探索适合我国厨余垃圾特性的资源化利用技术。推进污水资源化利用。到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右。到2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至65%”，大力推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，以循环经济助力降碳已成为碳达峰十大行动之一。2020年8月发布的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》明确指出，生活垃圾日清运量超过300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处理设施，到2023年基本实现原生生活垃圾零填埋。原则上地级以上城市以及具备焚烧处理能力的县（市、区），不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为垃圾无害化处理的应急保障设施使用。

与填埋相比，焚烧处理能够有效的减少生活垃圾对环境的影响，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，具有较高的环境效益与经济效益。对于人口密度较高的地区，焚烧处理是适用性最高的处理方式。

总体来看，政策支持焚烧处理替代填埋处理，垃圾焚烧处理需求有望持续提升。

2）经济增长、消费复苏，持续提升生活垃圾处理需求

2022年，虽受外需下行、地产低迷等因素影响，我国GDP仍同比实现3.0%增长。全年社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，与2021年基本持平。

2022年末开始，国内消费加快复苏。2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。同时，各地区接连出台的消费与地产政策也将继续拉动经济增长。经济增长及消费复苏有望提升生活垃圾数量及无害化处理量，并推动生活垃圾焚烧处理需求增加。

3）农村垃圾治理水平稳步提升，释放垃圾处理潜在市场空间

2015年初，“农村垃圾治理”写入中央一号文件，开启农村垃圾处理工程。2015年11月，住建部等十部门联合发布《全面推进农村垃圾治理的指导意见》，力推农村垃圾治理工作，明确要求因地制宜建立农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”的治理模式。2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，提出要健全生活垃圾收运处置体系，统筹县乡村三级设施建设和服务，完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式。

在相关政策的指引下，农村生活垃圾收运体系建设不断完善。2005-2020年，市政公用设施建设在乡村环境卫生方面的投入持续提升，2021年达21.19亿元，其中垃圾处理投入为12.03亿元。

农村生活垃圾收运体系建设的完善使得农村地区垃圾收集、处置率存在较大的提高空间，农村生活垃圾市场空间有望打开。2021年，乡、建制镇生活垃圾无害化处理率分别为56.60%、75.84%，而同期城市生活垃圾无害化处理率接近100%。随着对农村未处理的垃圾存量的消化和扩大处理覆盖，未来农村垃圾处理规模的扩张可期。

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