报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国液晶材料市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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1.液晶材料行业市场概况

液晶材料是LCD面板的核心原材料，其性能及品质直接影响到LCD面板整体的显示性能。液晶材料分为单体液晶与混合液晶两类，在制作过程中有三个主要环节，第一步是将基础化工原料合成制备液晶中间体；第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体，经过纯化升级为电子级别的液晶单体；第三步再将这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳定的液晶形态形成混合液晶。单体液晶厂商将基础化学原料通过化学合成制备成中间体、粗品单晶与精品单晶，再销售给下游混晶厂商。混晶厂商将多种单体液晶材料经过物理混配过程形成混合液晶材料，最终应用于液晶显示面板。长期以来，由于混合液晶的配方专利垄断、工艺技术复杂，混合液晶的高端技术集中掌握在德国默克、日本JNC和日本DIC三家公司手中，三大巨头全球市场占有率超过80%。中国企业主要拥有液晶中间体、液晶单体的研发、生产能力。随着国内企业技术水平的进步和国际混晶市场份额结构的调整，国内液晶混晶企业八亿时空、江苏和成与诚志永华等开始在全球液晶混晶市场占据一定的市场份额。

氟原子引入液晶分子中引起的性能变化有利于增加介电各向异性（Δε），降低黏度和拓宽向列相温度等。氟原子的引入，使得液晶屏幕响应速度大幅加快、能耗减小、具有较高的清晰度和显示效果。由于含氟液晶的这些优良性质，使其被越来越多地用在TFT-LCD的各种显示模式中，如VA（垂直排列）模式、IPS（板内开关）模式。

氟在元素周期表中电负性最大，所以C-F键的偶极矩比较大，对介电各向异性影响明显；氟原子的范德华半径与氢原子最为接近，氟取代氢后在分子中引起的立体效应最小，氟取代液晶分子中径向伸展的氢后，对分子的长径比影响较小，从而尽量减小了分子产生液晶相的几何构型变化，利于保持其原有的液晶稳定相；C-F键的键能最大，所以对液晶分子的光和热稳定性有一定改善。

氟元素本身的特性决定了它对包括含氟液晶在内的含氟有机化合物性能的影响。一般而论，氟引入不同液晶分子的不同部位，引入的多少，通过调节，可使其具有如下良好的性质：（1）增大分子的偶极矩，使得液晶具有合适的介电各向异性和较高的陡度，能够提高多路驱动能力和显示对比度，改善视角关系及增大信息显示容量；（2）使液晶材料具有低阈值电压、高电阻率和高电压保持率，有效降低能耗；（3）降低液晶的黏度，提高各像素点对输入讯号的响应速度，避免显示动态影像时产生“拖尾”现象；（4）拓宽相变温度区间，改善液晶的低温性能，使液晶材料的性能对温度的依赖性小，保证液晶在适当温度范围内始终保持向列相，不会出现晶析或其他相态，拓展液晶材料在不同温度场景下的应用范围；（5）提升光和热稳定性能，使液晶材料具有良好的相容性，减少坏点，提高显示清晰度。

近年来，全球液晶面板产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆，国内液晶材料需求量快速增长，LCD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移。2020年BOE、华星光电分别以20％、14.4％的出货面积占比居于全球大尺寸面板前两名。相比2017年，当前面板行业竞争格局已趋于明朗，国内厂商经过此前的几轮扩产，高世代线的产能规模和运营效率优势明显。同时LCD面板行业集中度也不断提升。据中金企信统计数据，2020年中国大陆面板厂商产能市占率超过50%。具体来看，2020年全球电视面板厂出货量前五分别为京东方、群创光电、华星光电、惠科以及LGD。中国大陆厂商京东方、华星光电、惠科、中电熊猫、中电彩虹位列国产出货量前五，共计出货1.47亿片，约占全球市场54%。

2.液晶材料行业市场发展趋势

液晶显示面板下游应用广泛，其中电视面板是液晶面板最主要的下游应用领域，据中金企信统计数据，电视（TV）当前占面板需求比例为78%，显示器居其次，占比为11%，笔记本电脑占比5%，平板占比2%，其他如商用显示、车载等占比4%。

数据整理：中金企信国际咨询

①消费者对显示材料画质要求不断提升

作为视觉信号的直接载体，消费者对显示材料的画质要求不断提升，应用场景不断多元化，目前市场上的LCD和OLED产品都在向着更清晰、更灵敏、更便携的方向发展。4K技术由2013年推出到2019年普及经历了7年的时间。据中金企信统计数据，2019年4K电视渗透率约为53.4%，预计到2022年将达到62.8%。按照8K产业链的发展情况，预计到2022年全球8K面板渗透率将提升至2%左右。分辨率的提升有望带动面板价格的上涨，提升面板厂商的盈利能力；同时，8K电视的平均尺寸将高于4K电视，8K电视渗透率的提升也将拉动面板大尺寸化渗透率的提升。

现有LCD显示材料性能不断提升。消费者对更高画质的要求推动下游面板产品结构提升速度不断加快，对液晶的性能要求也在逐年提升。MiniLED背光技术给LCD带来成长机遇。MiniLED背光技术可以看做是传统LCD屏幕的升级版，将LED背光灯珠做得非常小，这样就可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠，从而划分成更多精细的背光分区，达到更优越的显示效果，其本身仍属于液晶显示。在对液晶单晶结构的研究中，人们发现将氟原子引入液晶分子引起的性能变化有利于增加其清晰度、对比度等各项性能，含氟液晶的应用范围也逐渐广泛。

②面板大尺寸化趋势拉动超宽幅产线需求增长

从下游应用来看，面板大尺寸化渗透率不断提升，面板大尺寸化成为明确的发展趋势，LCDTV产品平均尺寸增长成为面板需求增长的主要推动力。从目前的产线建设进度来看，8.5代线（2200x2500mm）基本都实现量产，10.5代线（2940x3370mm）也基本达到量产或产能爬坡阶段，高世代线具备高切割效率，最优经济切割尺寸高于低世代线，能够适应的产品切割尺寸结构越多，灵活决定产品尺寸大小，更加能够适应大尺寸化趋势。随着10.5代线产能的释放，大尺寸面板需求快速增长，对应的液晶材料市场需求会快速增长。

③物联网时代带来显示材料新需求

随着物联网的兴起，包括智能家居在内的越来越多的智能硬件将与人们的日常生活深度融合。智能家居也将带动液晶面板市场快速发展，规模将会进一步增大。截至2020年底，全球物联网市场规模2,480亿美元，较上年增加360亿美元，同比增长17%。

据预测，从2017年到2025年，产业物联网连接数将实现4.7倍的增长，消费物联网连接数将实现2.5倍的增长。LCD显示材料可作为物联网产品信息交互的渠道，将在物联网的发展大潮中迎来需求增长空间。

数据整理：中金企信国际咨询

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