1、热塑性弹性体（TPE）被称为第三代橡胶

热塑性弹性体（TPE）是一类常温下具有橡胶的弹性，高温下具有可塑化成型的高分子弹性体材料。其结构特点是由化学键组成不同的树脂段和橡胶段，因此TPU材料具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能，是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料，常被人们称为第三代橡胶。TPE材料种类众多，最早于1938年德国Bayer发现聚氨酯类TPE，如今世界上已经工业化生产的TPE多种多样，包括苯乙烯类、烯烃类、氯乙烯类、氨酯类、酰胺类、有机氟类、有机硅类等等。

2、我国热塑性弹性体（TPE）行业下游需求规模整体上升

如今世界上已经工业化生产的TPE多种多样，几乎涵盖了现在合成橡胶与合成树脂的所有领域，下游应用涉及汽车、电子、电气、建筑及日常生活用品等多方面。其中，汽车领域占热塑性弹性体（TPE）行业份额35%，尤其是随着汽车轻量化趋势加速，热塑性弹性体（TPE）替代金属减重30%、成本降低20%，同时它还是新能源车专用材料（如充电枪密封件、电池阻燃外壳）。随着中国汽车市场持续回暖，对热塑性弹性体（TPE）行业需求随之上升。根据数据显示，2024年，我国汽车产销双超3100万辆，分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。

数据整理：中金企信国际咨询

在机器人领域，TPE比普通的橡胶及树脂材料的优势包括：可调硬度；具有良好的耐寒性、脆点较低；更好的耐腐蚀性；易于加工成型；环保性、可被回收利用；触感可调；安全性，通常不含有毒有害物质；价格较硅胶类更便宜。由于轻量化、可回收以及触感可调等这些独特的性质，使得TPE材料更适合用于仿生机器人的外壳和手臂，在保持弹性的同时，TPE材料展示卓越的医用安全性和加工便利性，使其成为现代机器人的热门选择。

而开源的DeepSeek技术突破，使得CloseAI再次Open，这将会加速基座大模型的技术进步，而被誉为人工智能终极载体的人形机器人也或将加速AGI步伐。如果技术加速突破、成本快速下降，我国人形机器人规模展望千亿元甚至万亿元市场，预计2030年有望达约8700亿元。那么，我国TPE材料行业在机器人领域有巨大的需求现象空间。

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3、我国TPE材料行业低端市场竞争激烈，SEPS尚未实现大规模生产

TPE材料种类众多，当前体量最大的TPE材料是苯乙烯类热塑性弹性体（TPES），国内的TPES产能140万吨/年。低端品种，例如SBS、SIS供求平衡偏松，我国市场集中度较高，呈现“寡头垄断”的竞争格局。目前，我国SBS生产企业有十几家，主要企业有惠州李长荣橡胶、中石化（巴陵分公司、燕山石化、茂名石化）、宁波长鸿高分子、中石油独山子石化、天津乐金渤天化学等，其中中石化、惠州李长荣橡胶和长鸿高科累计市场份额占总体市场的70%以上。而高端品种方面，我国SEBS品类产不足需，主要仍是中石化、惠州李长荣橡胶和长鸿高科三家企业，市场份额达80%以上；而SEPS国内尚未实现大规模的产业化生产，SEPS的绝大部分需求依赖进口。

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