报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布-2024-2030年航空物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1）全球航空物流行业整体市场现状：航空物流业是采用航空运输等方式，实现物品实体流动以及延伸服务的战略性产业体系，集成融合运输、仓储、配送、信息等多种服务功能，是现代产业体系的重要支撑。相比其他运输方式，航空物流具有运输时效高、空间跨度大、运输安全准确等特点，在鲜活产品、精密仪器、商务文件、医药产品等高附加值产品的运输上有着得天独厚的优势。

①运输时效高：航空物流主要采用飞机作为运输工具，因此是目前世界上最快捷的运输方式之一。基于这一特点，航空物流适用于一些对时间有较高要求的特殊货物，例如鲜活海产品或农产品、商务文件等。

②空间跨度大：除了运输速度快外，飞机运输也能跨过地理因素的限制，更有利于国际运输。因此许多跨境电商产品也更适合于航空运输的方式。

③运输安全准确：航空物流的操作流程较为严格，并可以较好地适配运输商品对温度、湿度等的特殊要求，损坏率低，安全性好，对鲜活产品、医药产品等运输储藏条件要求较高的商品极为适合。

基于以上特点，航空物流已经成为高附加值货物运输的重要方式。此外，在经历过去几年的历史性增长后，航空物流市场正在恢复更加正常的发展步伐。在全球运输网络中，航空物流将继续作为运输高价值货物的关键推动力，在不断扩张的市场中提升运量。根据波音公司发布的2022年《世界航空货运预测》（WACF），未来20年航空货运服务需求将保持强劲，全球航空货运量将翻番。未来20年全球货机机队将净增长超过1,300架，达到3,600架以上，其中亚太地区将接收所有货机中的近40%，具有最强的发展潜力。

2）我国航空物流行业整体市场现状：

①我国航空物流行业发展史：根据《中国民用航空》等资料，我国航空物流行业的发展大致经历了三个阶段。

第一阶段是2002年-2007年的专业化分工阶段。该阶段以南航集团、东航集团和中航集团实现重组作为起点，并开始推进“客货并举”战略，建立专业化的货运航空企业或货运部，开展航空货运与航空快递服务，同时空中服务与地面服务相结合，推动物流环节专业化发展。

第二阶段是2007年-2012年的快运化融合阶段。时效性强，安全性高的航空快递对航空货运提出了越来越高的要求，并逐渐成为航空货运发展的主要驱动力。航空货运企业也朝着管理精细化、服务标准化与资源整合化的趋势发展。

第三阶段是2012年至今的垂直化整合阶段。随着移动互联网走向普及，人们的消费习惯逐渐发生变化，再加上政府对于跨境电商的大力支持，跨境电商行业逐渐进入了“黄金时代”。作为跨境电商产品的最佳载体，航空物流行业也迎来了新的发展阶段，更加关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化、多样性与个性化等服务要素，不断提高自身的竞争力，并由传统的港到港的干线运输，朝着门到门的履约服务方向转变，为客户提供专家式的一体化物流解决方案。

②我国航空物流行业持续稳定发展：近年来，在宏观经济稳步增长以及政策的大力支持下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。2011年以来，我国民航货邮运输量保持整体增长，从2011年的557.5万吨增长至2019年的753.1万吨，年复合增长率达3.83%。2020年，受到不可抗力因素冲击，航空物流市场需求有所下滑，叠加行业可用运力减少对供给端的影响，民航货邮运输量有所下滑。2021年相关不可抗力因素的影响减轻，航空物流行业迎来了短暂的复苏。2022年，受相关不利因素进一步增强的影响，我国全行业完成货邮运输量607.6万吨，同比减少17.00%，运输量再次下滑。2023年以来，随着不可抗力因素的逐渐消除，市场需求情况逐渐好转，以及国家对于航空物流行业的支持力度逐渐增强，民航货邮运输量未来也逐渐复苏。根据《中国民航2023年10月份主要生产指标统计》，2023年1-10月，全国民航货邮吞吐量合计完成589万吨，较去年同期增长14.9%。

2011-2022年中国民航运输量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

在航空物流行业的发展下，我国机场货运板块也得到了良好的发展。2011年至2019年，我国民航运输机场货邮吞吐量保持连续增长态势，从2011年的1,157.8万吨增长至2019年的1,710.1万吨，年复合增长率达5.00%。2020年以来，受不可抗力因素对民航货运量的影响，机场的货运板块吞吐量也出现了一定的波动。2023年以来，随着不可抗力因素的逐渐消除，民航货邮运输量的逐渐恢复，机场的货邮吞吐量也逐步回升。根据《中国民航2023年10月份主要生产指标统计》，2023年1-10月，全国机场货邮吞吐量合计完成1,349.7万吨，较去年同期增长10.3%。

2011-2022年中国民航运输机场货邮吞吐量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（4）航空物流行业发展趋势：

1）国际化、智能化成为行业发展方向：跨境电商的蓬勃发展，也推动跨境物流市场规模的不断提高。作为最适合用于跨境物流的运输载体，航空物流也将迎来广阔的发展空间。在此背景下，航空物流企业需要持续完善国际航线网络，培养强大的国际业务开发能力。同时，针对国际化运营的需要，建立一套包含全球治理、人才培养和技术创新等多方面对标国际一流水平的现代经营体系和业务开发能力。

此外，智能化也是行业发展的重要趋势。包括人工智能、区块链、物联网、大数据等先进技术和设备已经在各种物流场景中广泛应用，物流企业纷纷利用科技赋能效率提升。作为对时效性、可靠性有着更高要求的航空物流行业，也需要不断提高行业的智能化水平，借助智能化的信息技术解决方案，提高行业运作效率。

2）货源、运输、节点、网络等资源成为竞争的关键：对航空物流企业而言，优质货源带来高收入、精细化管理降低运输成本、枢纽节点决定产品时效、航线网络形成规模和网络效应，共同影响企业的综合实力。在货源方面，航空物流企业需要进一步加强2B物流直客开发，尤其是电子设备制造、冷链、跨境电商等高附加值行业的客户；同时也可以继续增强与航空货代的合作，对接货源资源，建立货运网络，并逐渐向上主动挖掘货源。在运输方面，航空物流企业需要持续扩大运力投入，通过购置全货机，补充运力资源，巩固运力优势。同时强化对机队的精细化管理，降本增效。在节点方面，航空物流企业要深入参与机场货运设施规划、建设和运营，加强与地面配送、报关清关等产业链企业合作，建设全链条服务能力；并且在重视国内枢纽布局的同时，也需要战略性布局海外国际货运枢纽机场场站基础设施，增强国际化运输能力。在网络方面，航空物流企业需要加强规划能力，打造世界级的轴辐式航空货运服务网络，从而提高飞机载运率和日利用率，推动公司综合竞争力的提升。

3）服务产品朝着多元化、高附加值的方向发展：随着经济水平的不断提高，人们的消费选择相较过去也发生较为明显的变化，呈现出更为多元化的趋势。因此，构建多元化物流产品体系，开拓高附加值的物流增值服务，也是航空物流企业发展的重要方向。一方面，航空物流企业需要进一步优化作业流程，完善隔日达、当日达、限时达等物流产品，提升专业化运输能力，提供多元化的时效性服务；另一方面，航空物流企业可以发挥航空物流在时效性、可靠性方面的优势，开发包括医药、电子设备、跨境电商、生鲜等在内的高附加值产品。

4）行业模式朝着打通航空物流产业链，向综合物流服务商转型的方向发展：传统航空货运服务链条较短，缺乏最先一公里的揽货能力与最后一公里的地面配送能力，仅作为物流运输过程中的一个环节，提供单纯的货物运输服务。随着国内经济结构转型与产业升级，传统航空货运模式已无法满足日益提升的客户需求。因此，航空物流企业需要由港到港的干线运输，向着门到门的履约服务方向转变，将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合形成完整供应链，强化门到门全程物流能力，为客户提供专家式的一体化物流解决方案，由单纯的货物运输企业，向综合物流服务商的方向转型。

（5）行业未来面临的机遇：

1）宏观经济的稳步发展将为航空物流行业的增长提供动力：航空物流行业的发展与国家的宏观经济形势密切相关。2016-2019年，中国经济稳步发展，GDP平均增速为6.6%，不仅高于全球平均水平，也高于主要经济体的增速。

根据国家统计局的数据，2020年，在市场需求下降的冲击下，中国GDP增速为2.3%，仍然取得了正增长；2021年中国GDP增速为8.1%，在全球经济复苏的进程中处于领先地位；2022年中国GDP增速为3.0%。基于航空货运需求与经济的历史相关性，预计中国经济的稳步增长，将对航空物流行业需求形成支撑。

GDP总量的稳步增长，也带动人均GDP的持续增长。据国家统计局数据显示，近年来人均GDP持续增长，自2011年的人均3.63万元增长至2022年的人均8.57万元，年复合增长率达8.12%。收入的增长一方面提高了人们的购买力和消费水平，从而为航空物流行业的需求提供了保障；另一方面也带动了居民消费结构的变化，快递物流广泛兴起，高附加值产品的需求逐步提高，都对航空物流行业的发展起到明显的推动作用。

2）国家政策大力支持航空物流行业发展：现代物流业是融合运输、仓储、货代、配送、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性和先导性产业，在保障和畅通国民经济循环、促进形成强大国内市场、推动经济高质量发展方面发挥着重要作用。航空物流行业作为现代物流业的重要组成部分，对促进形成强大国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和国家经济高质量发展具有重要意义。随着航空物流产业在国民经济中的重要性日益凸显，国务院及各部委等政府部门陆续出台相关政策，包括《关于促进航空货运设施发展的意见》《“十四五”航空物流发展专项规划》等，支持航空物流行业发展。

3）跨境电商物流市场空间巨大：此外，跨境电商这一新业态近年来飞速发展。据海关总署统计，2022年我国跨境电商进出口总值为2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口1.55万亿元，增长11.7%成为稳外贸的重要力量。消费者消费习惯从线下至线上的迁移仍将持续，跨境电商将保持稳定增长。而航空物流行业所具有的高时效性、高可靠性以及地域跨越等特点，贴合跨境电商行业的需求，也将持续受益于跨境电商物流市场的发展。

4）冷链物流市场进入快速上升通道：国内冷链物流目前正在由起步阶段进入快速上升通道，受生鲜电商的崛起，城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升、国家政策大力扶持等利好因素驱动，依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，未来冷链物流市场有望迎来放量增长，并在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。

相比普通物流，生鲜冷链和医药冷链对产品管理完整性、细节和质量保证、温度控制、货物跟踪等管理水平要求更高。航空物流在时效性和安全性上相比其他运输方式更有保障，将成为冷链物流市场的重要一环。因此，冷链物流市场的快速发展将给航空物流业带来新的利润增长点。

5）现代信息技术的快速发展：科技革命和产业变革推动着航空物流行业不断加快技术创新，推动业态升级。新一轮科技革命重塑全球产业链供应链格局，包括云计算、大数据、物联网、智能化等新技术手段在航空物流行业日益广泛应用，推动航空物流加速数字化、网络化、智能化转型赋能，打造科技含量高、创新能力强的智慧物流体系。航空物流行业信息技术的快速发展有利于航空物流企业进一步优化运输配送路线和时间，全面提升航空物流全环节运输效率和服务品质。